微众银行“微业贷”产品体系调查报告

微众银行“微业贷”产品体系调研报告 当前小微金融业务数字化快速发展，信贷产品数字化应用广度与深度越来越大。各银行通过整合运用小微企业的工商、税务、海关、水电气等外部数据及银行内部数据，对小微企业进行精准画像，针对不同场景进行数据分析，推出了满足不同类型小微客户的数字化信贷产品。本次调研选取了专注于小微金融服务的互联网银行微众银行，重点调研微众银行小微金融服务模式，了解相关产品的设计、运营、风控等情况，并形成调研报告。 一、微众银行“微业贷”体系整体情况 微众银行于2017年3月成立企业金融部，专注于小微企业金融服务，于2017年11月上线了线上无抵押的企业流动资金贷款产品“微业贷”，并在“微业贷”基础上，围绕数字化产业金融服务模式及战略性新兴产业，先后上线了“微业贷科创贷款”、“微业贷供应链贷款”产品，形成了以“微业贷”普适性向下拓面、以产业金融、科创金融场景化向上专营的“微业贷”的产品模式。 （一）“微业贷”产品 “微业贷”是一款面向企业或个体工商户主体的线上企业流动资金贷款产品，依托于人行企业征信、个人征信、税务、司法、电力、工商等数据，建立企业和企业主双维度风控评价模型，予以客户一定授信额度。截至2022年9月末，累计超300万家小微企业申请，服务企业遍布全国29省，主要分布在广东（24%）、江苏（18%）、浙江（11%）。 1、产品要素 （1）借款主体：企业或个体工商户 （2）授信额度：最高500万元 （3）年化利率：7.2%-18% （4）授信有效期：12个月 （5）贷款期限：12/24期（月） （6）还款方式：等额本金（支持随借随还）、先息后本 （须3个月一转） 2、申请条件 （1）企业满18个月或个体工商户满1年，连续纳税24月以上。 （2）年均纳税额1万元以上且纳税等级为A/B/C，两年内无税务处罚。 （3）企业当前无涉诉、当前无逾期贷款，企业征信信用类负债不超过500万元（抵押类负债不计入）。 （4）必须由法定代表人申请，年龄18-70周岁，征信记录良好，两年内逾期30天内的次数累计不超过6次。 3、办理流程 （1）由企业法定代表人登录“微众银行微业贷”小程序，按要求进行手机号码验证并阅读隐私政策。 （2）法定代表人实名认证、信用信息授权及开通电子账户，并设置借款密码。 （3）申请人名下企业名称查询，选择并绑定借款主体，完成企业税务认证与授权、企业征信授权等。 （4）审批通过后，企业作为借款人、法定代表人作为担保人线上合同签约，放款至客户的企业账户。 4、风险控制 （1）贷前方面，“微业贷”通过线上人脸识别、联网核查、企业税务认证、建立反欺诈模型等方式，核实申请人与企业的真实身份信息，综合了人行企业征信、个人征信、税务、司法、电力、工商、海关、社保、网路社交等数据对申请人的信用全面评价和线上大数据风控自动核额。 （2）贷中方面，“微业贷”利用大数据技术实时监控风险，运用定期数据监测以及预警模型对小微企业及法人进行双维度监测。借助腾讯征信内部的大数据信息资源，用快速、便捷的方式了解客户信用情况、经营信息等，节约信息的采集时间，保证信用评定的准确性，时刻防范违约风险。 （3）贷后方面，“微业贷”基于贷款金额大小和逾期时间长短，催收手段阶段性分为智能提醒、电话催收、委外催收、法务催收，催收无果后进行电子仲裁，电话催收后以催收外包、不良转让、核销等方式为主，降低坏账率。 （二）“微业贷供应链贷款”产品 供应链金融领域，微众银行于2018年，在“微业贷”产品基础上，与各产业供应链核心企业或平台签约合作，实现批量化获客，即由核心企业推荐优质的上下游企业客户名单，引入订单交易、贸易合同等数据，对上下游企业线上大数据风控模型核准，充分发挥了产业链数据价值。 （三）“微业贷科创贷款”产品 “微业贷科创贷款”是微众银行于2020年3月，在“微业贷”产品的基础上，通过引入资质名单、基金股东、行业赛道、知识产权等科创特色数据，依托各省市区利息补贴、担保费补贴、风险补偿等政府产业政策，打造符合当地科创企业的专属产品服务。与此同时，引入“政银担”线上化、批量化担保融资服务模式，创新性地在产品中融入“一键贴息”功能，构建了政府、银行、担保机构新型伙伴关系，深入服务科创企业。截至2022年10月，“政银担”服务模式已落地深圳市、湖南省、广东省、武汉市、西安市、江西省、重庆市、陕西省、陕西省等12个省市地区，累计授信超220亿元，累计发放担保贷款135亿元。 二、“微业贷”产品模式特点和优秀做法经验 （一）客户纯线上操作、无需抵押，提供7*24小时服务 微众银行无线下网点，主要是依托于人工智能、大数据、区块链、云计算科技实现平台化运作，实现真正的纯线上经营模式。客户只需要下载微众银行的APP客户端或者关注微信公众号，通过法定代表人身份验证和企业税务认证后即可线上办理，贷款的申请、审批、查询、借款、还款与提前还款等全流程，由企业法人在手机自助完成，整个过程中客户仅需操作录入少量信息，无需抵押、无需纸质材料。从客户发起申请到完成审批平均仅需4分钟，从发起借款到成功平均仅需2分钟。纯线上的运营模式提供7*24小时全天候服务，大大提高了申请效率，同时也实现了地理位置的全覆盖。 （二）专注线上化小微金融服务，构建了小微企业互联网综合服务体系和数字化交易银行业务体系 在提供融资服务之外，微众银行还构建了微众企业金融公众号、微众企业金融APP、企业网银、银企直联的全线上、多渠道服务体系，为企业客户提供金融科技、互联网化体验，移动化、数字化的金融服务，提升了小微企业金融服务的“可获得性”。 同时，以广大小微企业需求为核心，打造小微企业专属的数字化交易银行业务体系，通过全线上极速贴现的“微闪贴”票据服务、定制化保障保险服务、企业存款和理财服务、企业权益等特色服务及账户和支付结算服务，实现了小微企业现金流管理服务的闭环。 （三）企业级的智能化精准营销、数字化精细运营体系 微众银行充分发挥自身互联网基因优势，与腾讯广告、字节跳动、百度、微博等网络广告商联合建模，客户标签与广告素材交叉评估，基于潜在客户的网络行为、社会关系等大数据进行企业客户画像，运用智能算法，打造独有的智能化精准营销ToB投放模式，首要获客页点击率为行业平均水平2倍。同时，通过微众企业金融公众号、微众企业金融APP、企业网银、银企直联等自身线上渠道全链路触达。 为精准客户需求，合理匹配产品服务，微众银行将数字化优势贯穿在整个产品运营上，结合场景和客户生产经营、上下游采购、研发投入、销售旺季等融资需求智能匹配，提供动态调额、旺季降息等精细化服务。 （四）运用大数据技术扩大征信来源 “微业贷”以金融科技为依托扩大征信来源渠道，引入超过30种数据源，一方面有“传统的央行征信数据源”，另一方面涵盖了“腾讯评级专用数据”，包括生活地址、兴趣爱好、关系链数据、消费、社交数据以及国内最丰富的反欺诈数据平台之一的TC安全平台数据等等。“微业贷”重新构建属于其自身专用的信用评级数据源，全面评估信用风险。这一特点扩大了小微企业的征信来源，提高了信息来源可得性，缓解了信息不对称问题。 （五）全流程多维度风控能力 “微业贷”建立了10多套风控规则及量化评估模型。此外还在反欺诈模型、风险预警模型、贷后超高频监测、全自动处置、“云+机器人”催收等领域运用了多种先数据技术，实现了与互联网产品形态相匹配的全流程自动化风险管理。 （六）快速的催收和不良处置体系 “微业贷”纯线上申请，微众银行没有线下网点机构，，通过业务全国覆盖化、风险定价从年化利率7.2%至18%的差异化、贷后的催收外包和不良转让等方式，压降了自营产品的不良。据了解，“微业贷”联合放款模式在江西银行、上饶银行的实际不良高达10%以上，目前已暂停合作，自营模式实际不良也在10%左右，逾期处置多以催收外包、不良转让、核销等方式为主。 （七）科技力量支撑，驱动业务发展 据了解，微众银行自成立以来，科技人员占比始终保持 在50%以上，历年科技研发费用占营业收入比重均超10%，累计申请发明专利超3000项，其中，2019年公开的发明专利申请量高达632件，居全球银行业前列。得益于科技力量的支撑，微众银行通过数字化大数据风控、数字化精准营销与数字化精细运营走出了自己的数字普惠小微模式道路— —“微业贷”模式。 三、对城市商业银行小微金融服务的启示与建议 （一）整合现有产品，建立标准化小微贷款产品体系 近几年来，为加快业务转型，推动普惠和小微业务发展，顺应市场和客户需求，不少城市商业银行上线了不同的线上产品，取得了一定的成效，但由于前期缺乏统一规划，出现“烟囱式”的产品堆积，未建立统一业务管理系统和一体化体验入口，无论对营销人员还是客户来说，产品体验较差。建议未来城市商业银行要加快已有产品整合，提升操作界面友好度，减轻客户的选择负担，建立标准化的综合授信产品体系，将线上线下服务无缝对接，提升远程服务能力和客服响应速度。既要能满足7*24小时的纯线上自助贷款，也要有线上线下相结合的产品模式，充分发挥城市商业银行网点机构的优势，增加客户线下数据和软信息等，满足客户个性化、批量化的融资需求。 （二）建设小微企业互联网综合服务体系 目前较多城商行实现了在微信小程序、手机银行APP、赣服通、微信公众号等多渠道的申请入口，为小微客户提供了移动化、数字化的便捷金融服务，但企业存款、理财、票 据、权益等综合服务体系尚不完善，如何围绕企业综合服务开发及优化微信公众号、微信小程序，以打造小微企业互联网综合服务体系，满足企业线上化金融服务，是城商行未来数字化转型的重点之一。 （三）搭建小微金融服务数字化营销与运营平台 城商行一般缺乏客户运营平台，行内数据分析运营体系尚未建立，无法有效监测客户的客户画像动态和进一步挖掘客户价值，实现客户差异化和动态管理。建议搭建小微金融服务数字化营销与运营平台，通过归集和整理线上埋点数据、行内存量数据和外部数据进行整合分析，数字化动态展示客户画像、产品和业务画像，为业务及管理人员提供数字化决策与运营看板。营销方式方面，当前城商行小微贷款产品广告仍采用线下公交、车站、商场广告位或发传单等传统方式为主，建议加强外部合作扩大获客，全面提升客户粘性，一是以更加开放的态度参与其他机构构建的生态圈，依托外部机构的渠道扩大获客面。二是线上线下相结合提升营销效果，依托朋友圈、关系网提升客户黏着度。 （四）提升内外部数据分析和应用能力 建议引入兴趣爱好、关系链数据、消费、社交数据、保单等软信息外部数据或信用评分及欺诈评分数据产品等，进一步丰富城商行的外部数据。同时，建议集中资源建设行内数据分析和应用能力，加强掌握数据和业务的复合性金融科技人员队伍建设，自主完成行内数据梳理和指标，充分挖掘数据指标价值，供行内各个业务系统使用。另外，建议启动 行内统一数据分析平台、生产数据集市和模型指标平台建设工作，提升外数指标平台和决策引擎的自主开发能力，切实将行内外价值数据应用与各产品的业务营销和风险管理中。 （五）建立统一全流程大数据风控体系 须建立统一的、标准化的全流程大数据风控体系，包含贷前量化风险模型、策略组合集、反欺诈模型、风控报告等，贷中的预警模型、提额降息、续贷模型等以及贷后的智能催收、电子仲裁等，充分运用数字化技术，实现各产品通用和定制化的风险管理功能，提高数据分析、业务监控和风控方案管理的效率。同时，建议启动模型开发管理平台建设工作，整合各产品的贷前风险指标和贷后表现标签，提升风控策略制定和风险建模的效率。