计算机周观点：巨头纷纷入场，AIGC加速落地

市场回顾：本周（2.6-2.10），沪深300指数下跌0.85%，计算机指数上涨0.32%。 周观点：巨头纷纷入场，AIGC加速落地 （1）国内巨头纷纷布局AIGC产业 2023年2月以来，国内巨头纷纷布局AIGC产业。百度宣布推出大模型新项目“文心一言”，文心大模型拥有产业级知识，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，预计三月份完成内测面向公众开放，未来或将接入百度搜索。京东宣布推出产业版“ChatJD”，应用路线图包括一个平台、两个领域（零售和金融）、五个应用（内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类）。 字节跳动AI实验室也在开展类似ChatGPT和AICG相关研发，未来或为PICO提供技术支持。阿里类ChatGPT产品目前也处于内测阶段，会与钉钉产品结合。 （2）巨头入局有望推动AIGC加速落地 在垂直领域，目前国内已有AIGC技术的应用落地，包括机器写稿、对话式AI、报告生成等，技术价值主要在于替代人工实现降本增效。百度、京东、阿里、字节跳动等巨头在产品落地和商业变现上具备优势，将AIGC技术与自身业务结合，AIGC技术应用场景进一步拓宽，技术价值也有望从将本增效向额外价值转移，AIGC产业迎来发展良机。 （3）建议持续关注AIGC投资机会 根据腾讯研究院发布的AIGC发展趋势报告，AIGC在AI技术创新和产业生态的支持下，有望步入发展快车道，预计2030年AIGC市场规模将达1100亿美元。 国内方面，政策环境持续优化，下游需求旺盛，有望推动AI技术在金融、政府、医疗等领域加速落地，AIGC产业链相关公司有望受益，受益标的包括科大讯飞、拓尔思、金山办公、福昕软件、同花顺、浪潮信息、中科曙光、三六零、寒武纪、景嘉微、彩讯股份、海天瑞声、格灵深瞳-U、云从科技-UW、汉王科技等。 投资建议 （1）“信创+”领域：重点推荐太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科，受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等；金融信创领域，推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软；ERP领域，推荐用友网络、金蝶国际；EDA领域，推荐华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子等；CAD领域，推荐中望软件、广联达等；PLC领域，推荐中控技术、宝信软件等。 （2）数据要素领域：推荐航天宏图、中科星图、拓尔思，受益标的包括海天瑞声、易华录、星环科技、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。 （3）军工信息化领域：推荐航天宏图、高凌信息、华如科技、中科星图、淳中科技，受益标的包括霍莱沃、佳缘科技。 风险提示：信息化投入不及预期；公司研发不及预期；下游需求不及预期。 1、周观点：巨头纷纷入场，AIGC加速落地 市场回顾：本周（2.6-2.10），沪深300指数下跌0.85%，计算机指数上涨0.32%。 周观点：巨头纷纷入场，AIGC加速落地 （1）国内巨头纷纷布局AIGC产业 2023年2月以来，国内巨头纷纷布局AIGC产业。百度宣布推出大模型新项目“文心一言”，文心大模型拥有产业级知识，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，预计三月份完成内测面向公众开放，未来或将接入百度搜索。京东宣布推出产业版“ChatJD”，应用路线图包括一个平台、两个领域（零售和金融）、五个应用（内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类）。字节跳动AI实验室也在开展类似ChatGPT和AICG相关研发，未来或为PICO提供技术支持。 阿里类ChatGPT产品目前也处于内测阶段，会与钉钉产品结合。 （2）巨头入局有望推动AIGC加速落地 在垂直领域，目前国内已有AIGC技术的应用落地，包括机器写稿、对话式AI、报告生成等，技术价值主要在于替代人工实现降本增效。百度、京东、阿里、字节跳动等巨头在产品落地和商业变现上具备优势，将AIGC技术与自身业务结合，AIGC技术应用场景进一步拓宽，技术价值也有望从将本增效向额外价值转移，AIGC产业迎来发展良机。 （3）建议持续关注AIGC投资机会 根据腾讯研究院发布的AIGC发展趋势报告，AIGC在AI技术创新和产业生态的支持下，有望步入发展快车道，预计2030年AIGC市场规模将达1100亿美元。国内方面，政策环境持续优化，下游需求旺盛，有望推动AI技术在金融、政府、医疗等领域加速落地，AIGC产业链相关公司有望受益，受益标的包括科大讯飞、拓尔思、金山办公、福昕软件、同花顺、浪潮信息、中科曙光、三六零、寒武纪、景嘉微、彩讯股份、海天瑞声、格灵深瞳-U、云从科技-UW、汉王科技等。 投资建议 （1）“信创+”领域：重点推荐太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科，受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等；金融信创领域，推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软； ERP领域，推荐用友网络、金蝶国际；EDA领域，推荐华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子等；CAD领域，推荐中望软件、广联达等；PLC领域，推荐中控技术、宝信软件等。 （2）数据要素领域：推荐航天宏图、中科星图、拓尔思，受益标的包括海天瑞声、易华录、星环科技、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。 （3）军工信息化领域：推荐航天宏图、高凌信息、华如科技、中科星图、淳中科技，受益标的包括霍莱沃、佳缘科技。 2、公司动态：中科创达等发布业绩预告 2.1、重大事项：中科创达等发布业绩预告 表1：中科创达等发布业绩预告 2.2、重大事项：中科软发布2023年员工持股计划 【中科软】公司发布《2023年员工持股计划》（草案），本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户内已回购的本公司股票，共计769.0822万股，占公司总股本比例1.30%。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让价格为23元/股，不低于公司实际回购股票的成本价格（即回购均价）。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过3,009人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员为9人，具体参加人数根据实际缴款情况确定。 【汇金科技】公司发布《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为淄博高新国有资本投资有限公司。淄博高新国有资本投资有限公司以现金的方式认购本次向特定对象发行的全部股票。本次向特定对象发行股票的价格为7.77元/股，本次向特定对象发行股票的数量为46,337,646股，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额360,043,509.42元。 【麦迪科技】公司全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，投资标的为年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，项目计划总投资金额约18.62亿元，主要用于购置自动化生产、检测、仓储物流等主辅设备以及配套工装夹具及辅助设备等。 2.3、股份减持：万集科技等公司股东减持 【万集科技】公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理翟军先生持有公司股份99,154,836股，占公司总股本的46.5225%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过6,393,900股（合计减持不超过占公司总股本的3.00%）。 【普元信息】公司控股股东、董事长刘亚东先生持有公司股份22,771,802股，占公司总股本的23.87%。因个人资金需求，刘亚东先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过1,800,000股，即不超过公司总股本的1.89%。 【新晨科技】持本公司股份20,790,250股（占公司总股本比例6.93%）的股东蒋琳华先生计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过9,000,000股（占公司总股本比例不超过3.00%）。 【神思电子】持有本公司股份11,088,498股（占公司总股本的5.63%）的股东济南胜悦投资管理有限公司－济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过1,928,434股，不超过公司总股本比例0.9787%。 2.4、其他动态：海峡创新董事长辞职 【致远互联】公司自2022年08月23日至2023年02月10日，累计获得政府补助款项人民币2,316.17万元，均为与收益相关的政府补助款项。 【海峡创新】公司董事会于近日收到公司董事长曹阳先生提交的书面辞呈，曹阳先生因个人工作调整原因辞去公司董事长、代理总经理、法定代表人、董事及董事会战略与投资委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 【安恒信息】公司于近期收到软件增值税即征即退退税款人民币39,157,046.63元，均为与收益相关的政府补助款项。 3、行业一周要闻：京东宣布将推出产业版ChatGPT 3.1、国内要闻：京东宣布将推出产业版ChatGPT 京东云言犀宣布将推出产业版ChatGPT：ChatJD 【界面新闻】2月10日，京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“125”计划。“125”计划包含一个平台、两个领域、五个应用。 在线旅游平台去哪儿上线ChatGPT功能 【界面新闻】去哪儿平台宣布，已上线类ChatGPT的智能问答机器人“万能AI小骆驼”，帮助用户定制行程、解答旅行中的难题，已收录问题涵盖旅游路线推荐、景区厕所、误食菌菇等。 荔枝计划将聊天机器人整合至产品中 【界面新闻】在周五2月10日，荔枝宣布，公司正在开发一个由人工智能驱动的在线聊天机器人模型。荔枝计划将聊天机器人整合到公司多元化的产品矩阵中，进一步丰富用户的社交音频和互动音频娱乐体验。 百度之后网易、阿里、京东等争相跟风ChatGPT 【界面新闻】2月8日，网易有道方面称，未来或将推出ChatGPT同源技术产品，应用场景围绕在线教育。而阿里方面也向界面新闻表示，ChatGPT产品确实在研发中，目前处于内测阶段。此外，京东也透露了引入ChatGPT技术的消息。京东集团副总裁何晓冬称，京东在ChatGPT领域拥有丰富的场景和高质量的数据，未来会不断结合ChatGPT的方法和技术点，融入到产品服务中。360则发布异动公告称，公司目前在类ChatGPT、文本生成图像等技术在内的AIGC技术上有持续性的研发及算力投入，但截至目前，所形成的全部成果均仅作为公司内部自用的生产力工具使用，公司的类ChatGPT技术的各项指标只能达到略强于GPT-2的水平，与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后。 3.2、海外动态：集成ChatGPT功能后微软必应下载量快速增长 集成ChatGPT功能后微软必应下载量快速增长 【界面新闻】2月9日消息，在微软宣布推出集成ChatGPT功能的新版必应搜索引擎和Edge浏览器一天后，必应应用程序广受欢迎。在美国App Store上，Bing应用程序在所有免费iPhone应用程序中排名升至第12位，而Microsoft的Edge浏览器目前是实用类应用程序中的第3位。根据data.ai的初步估计，在全球范围内，Bing应用的新下载量增长了10倍。 微软计划帮助企业客户开发定制版ChatGPT 【界面新闻】微软计划于2023年晚些时候发布一款软件，帮助大企业自行开发类似于ChatGPT的聊天机器人。此外，微软还准备面向企业、学校和政府发布一项技术，帮助他们用ChatGPT开发自己的聊天机器人。微软希望能帮助客户推出新的聊天机器人，或者使用这项新技术对其目前的聊天机器人进行改造，比如在与客户互动的过程中，向呼叫中心客服推荐回复内容。与新的必应和Edge一样，这项服务还将