2030年的城市交通变革

年的 价值领域报告 2城0市30交通变革 2030年的城市交通变革 截至2030年，更多的应用程序、共享服务和电动化转变将极大拓展人们出行的范围，改变人们出行的模式。 在传统的公共交通和私家车之外，数字共享服务浪潮正在改变我们的出行方式。具体而言，数字应用加速了新模式和服务的迅速落地，重塑了城内和城市周边的出行。这些新出行服务在未来十年的增长速度预计是传统出行模式的两倍，且不论改善气候、降低污染、提高城市宜居性这些潜在效益。 为了估算其影响，奥纬论坛和加州大学伯克利分校交通研究所（ITS）分析了北美、欧洲和亚洲三个地区的13项新出行服务。此外，电动汽车充电站和智能停车解决方案等辅助性服务也是此次调研分析的重要课题。据研究预测，到2030年的这十年，辅助性服务将以每年平均近10%的速度增长，而相比之下，整个移动出行行业的年平均增长率仅为5%。预计到2030年，新出行服务的年收入将从2020年的2600亿美元增至6600亿美元。 随着出行服务电动化程度的提高，整个行业将更为低碳环保。相较于私家车领域，电动车在新出行服务领域的普及速度更快，不仅可以改善空气质量、降低噪音水平、减少城市碳足迹，还能提供可再生能源或低碳能源。 至于新出行服务能否有效缓解交通拥堵，还有待讨论。一方面，随着人们逐渐使用单车和滑板车，城市中的汽车数量会有所下降，但如果通勤时人们放弃公共交通去选择网约车或者拼车，这些服务反而可能会加剧拥堵。 奥包纬括价的1值3领项域出分行析服中务 汽车即服务 汽车租赁 共享汽车 汽车订阅 网约车及出租车服务 空中出租车 拼车 网约车及出租车 按需合乘公交 微出行 共享单车 共享滑板车 共享助力车 辅助性服务 充电服务 导航服务 智慧停车付费服务 勤轻轨无疑是目前最有效、最环保的城市交通工具。 导致公共交通的使用率骤降95%，为了避开人群聚 单从每趟运输的乘客数量来看，地铁、公共汽车和通 奥纬的一项调查发现，在某些城市，新冠疫情曾一度 集，许多人都选择了共享单车、滑板车和汽车服务。虽然随着疫情造成的恐慌消退，许多人又回头开始 使用公共交通，但由于疫情期间的收入减少，公共交 通系统已经受到了冲击。从公共交通转而使用网约车服务的长期转变不但会剥夺公共交通系统所需的财政和公共支持，还会导致拥堵问题，一些城市已经出现了这种趋势。 交通系统之间找到平衡。要想实现这一点，需要持 如果这些新出行服务都使用燃油车，排放量必然上涨。各个城市需要在鼓励新的解决方案和加强公共 可持续的多模式联运生态系统，尽可能将新出行服 续投资公共交通基础设施，稳住亲民的票价，打造务与公共交通连结起来。 此次研究发现，新出行服务在北美、欧洲和亚洲 地区差异 密集，有利于微出行服务的市场开展。由于欧洲在 的地区，欧洲地区的电动车和充电服务数量增长势 三个地区呈现了不同的发展速度：欧洲城市人口未来几年将超过亚洲，成为电动出行领域增长最快头也将最为强劲。 2030年的城市交通变革 北美预计是智慧停车支付服务增长最快的地区。由于大部分上班族都住在北美的郊区，除了一些特定城市，多数城市公共交通获得的支持相对有限，且许多大城市还在向外不断扩张，导致人们通勤长期以来高度依赖汽车。 另一方面，亚洲多地有骑单车或助力车的悠久传统，亚洲人也天然地更容易接受共享服务和微出行理念。将通信、交通和商业服务打通融合在单一平台的“超级应用”在亚洲地区层出不穷。得益于这些超级应用和本土玩家的亮眼业绩，其出行服务市场规模预计将继续扩大。亚洲人口庞大，城市密集，市场规模大约是与欧洲和北美之和。接下来几年，其市场规模还将有增无已。预计到2030年，亚洲的出行服务收入将达到3370亿美元，北美的收入将实现1750亿美元，欧洲则为1440亿美元。 高增长服务 出行市场的强劲增长中，部分将来自于半成熟和新出行服务领域，预计将以每年平均23%的速度增长，比出行市场整体快了四倍。这些服务包括： 电预计动到车20充30电年服，全务球电动汽车充电服务将以每年 35%的速度增长，达到120亿美元。这一数字既是电 动汽车销量大幅飙升的必然结果，也是提振销量的 催化剂。由于政府禁售燃油车并加大对电动车的补贴力度，欧洲将迎来最高水平增长。这项强有力的政策反映了公众对气候破坏日趋严峻的担忧，有些规定甚至将于2025年就开始实施。 欧盟也提出，到2030年，汽车的二氧化碳排放量应减少55%，到2035年将禁止使用燃油汽车。 87 在处奥理纬重论要坛的3月日份常进事行务的时一，项调查中， % 的车受或访步者行，预而计4每5%月的至人少会会使使用用公一共次交私通家 共共享享单单车车总体市场预计每年增长10%，到2030年达到150亿美元。长期以来，单车是中国家庭的标配交通工具。在经历了2020年疫情封锁造成的短暂停滞后，中国的共享单车业务再次蓬勃发展。放眼行业，亚洲以90%的份额成为全球市场的绝对主力，有望成为增长最快的区域。 共预计享共电享动电滑动板滑板车车市场整体将以每年23%的速度增长，在2030年达到70亿美元。在欧洲，电动滑板车 被看作是一种环保的个人出行方式。滑板车在北美 的一些大城市蔚然成风，美国还是第一个引入无桩共享滑板车的国家，其热度很快就超过了共享单车。 拼全球车拼车市场预计年增长率为14%，将在2030年达到210亿美元。以北美为首的拼车服务较早实现 了数字化，成为了人们日常频繁且固定的通勤选择。 部分城市（特别是在加拿大）甚至提供拼车专用停车位，个人汽车保险折扣优惠，载客率高的汽车还有专用车道。这些都极大推动了市场发展。 智智慧慧停停车车付付费费市场服预务计将以每年34%的速度扩张，在2030年达到320亿美元，主要增长来自北美，且预估在2025年将超过欧洲。美国是世界上最大的停车市场之一，但由于运营商家较多，市场高度分散，其 数字潜力仍未得到开发。考虑到未来增长空间，兼并和收购现象或多有发生，成为市场整合的目标。 2030年的城市交通变革 全球价值领域规模（按出行服务分类） 202020252030 汽单车位即：十服亿务美元 118 微单出位行：十亿美元 78 45 71624 汽车租赁 33 2 9 共享汽车 汽车订阅 16 11 77 3 5 112 网单约位车：十及亿出美租元车服务 共享单车 347 275 178 0 222 61621 拼车 03 6 空中出租车 按需合乘公交网出约租车车及 辅单助位性：十服亿务美元 共享滑板车共享助力车 12 16 811 14 1 3 充电服务 导航服务 2 智付慧费停服车务 32 资料来源：奥纬论坛出行价值领域分析 变革的动力 有三种力量正在推动出行服务市场增长：技术、监管和消费者需求。 技术：数字化、电动化和自动化将加速新出行服务的增长。智能手机将发挥关键作用，如通过应用程序访问和管理预订及支付系统，实现与网约车、共享汽车和微出行的互联互通及定位打通。将不同模式 的平台整合在一起将使出行服务更易于使用，提高出行服务的使用率的同时，还可降低成本。此外，紧凑型电池的出现也将提升电动滑板车、助力车和共享单车的续航能力。只要使用清洁能源，推广电动交通方式将使交通变得更加可持续。 创新政府计划等监管形式也发挥了重要作用，例如针对机动车收取道路使用费和道路定价，特定模式的准入限制，或鼓励模式转换，提供补贴。城市政府往往会在环保措施方面起引导作用，如限制不太环 应用程序和数字化让共享服务比传统模式更具优势 传统出行方式更智慧的出行方式 汽车订阅 租车 汽车租赁 拼车 共享汽车 私家车 共享单车 公共交通 共享滑板车 共享助力车 步行/骑行 资料来源：奥纬论坛出行价值领域分析 按需合乘公交 2030年的城市交通变革 保的老式车辆上路，全面禁止所有汽油和柴油车已提上长远日程。疫情期间，城市政府的发挥空间进一步见涨，许多城市还为特定服务提供了激励措施，特别是在微出行方面。地方当局将不得不重新考虑公共交通补助政策，以及是否为汽车停车场或自行车道规划空间。在各级政府中，技术进步往往会领先于监管，所以监管者需要灵敏反应，才能释 放移动出行领域创新的全部潜力。这也是许多城市采用公私合营模式的原因之一。 消费者的出行需求正在以看似矛盾的方式演变，但他们始终对数字和按需服务持开放态度。一方面，人们想要平价出行，因为财务上的不确定性让一些人对买车望而却步（54%的受访者在奥纬论坛全球消费者情绪（GCS）调查中表示，经济能力是他们选择交通方式的一个因素）。[全球消费者情绪调查每季度会对10个国家的9000多名消费者进行调研。欲了解更多详情，请联系奥纬论坛。］ 然而疫情却在加速推动人们远离高性价比的公共交通服务。许多消费者选择了个人出行和骑自行车等主动模式（全球消费者情绪调查中90%的受访者预计在未来6个月内每月至少会使用一次私家车或步行，而只有35%的人预计会使用公共交通），他们希望能够按需灵活使用平价的交通方式，这就造成了难以调和的问题。如果要满足消费者的这些需求，新的出行企业就很难盈利。 亚洲出行产业展望 2030年的城市交通变革 亚洲地区在全球出行服务总市场中的份额预计将略有下降，从2020年的52%下降到2030年的51%。细分领域里，亚洲是截至目前最大的网约车和出租车市场，而且需求预计还将持续增长。 汽车即服务 亚洲有许多人口众多的发展中国家，基于市场潜力，预计汽车租赁和共享汽车市场将出现巨大增长。 与其他地区相比，亚洲汽车租赁市场的饱和度较低，经营者多为本土小公司。此外，亚洲人口最多的国家中国对汽车登记存在诸多限制，所以汽车保有率很低。而其他国家对汽车保有量的限制也给增长留出了巨大的空间。汽车租赁行业预计总收入将从2020年的147亿美元增长至2025年的283亿美元，到2030年将增长到490亿美元，届时将超过北美地区的收入。 高速工业化和城市化刺激了亚洲的汽车需求，而由于印度和中国保有汽车有许多限制，间接推动了共享汽车行业的增长。亚洲市场倾向于以车站为管理节点（与欧洲不同，欧洲更倾向于自由流通），这极大节省了重新定位车辆的成本，简化了车队管理难度。专用停车场也使得电动车充电、维护和清洁更易于操作。同时，汽车制造商和共享汽车公司之间的相互合作，将推动亚洲汽车共享市场实现全球最为强劲的增长，行业收入将从2020年的26亿美元增长到2025年的60亿美元，并在2030年达到97亿美元。 印度和马来西亚是亚洲最大的汽车订阅市场，印度的汽车制造商正与第三方企业展开广泛合作。然而，由于中国汽车登记存在诸多限制，加之有车一族的社会地位较高，中国汽车订阅市场并不大。此外，昂贵的汽车保险是日本年轻人买车的一大障碍。因此亚洲的汽车订阅市场与北美和欧洲市场无可比拟，且预计将继续维持这种状况。尽管亚洲汽车订阅市场基础较弱，其增长速度将超过汽车租赁 和共享汽车市场，预计从2020年的3亿美元增长到 2025年的16亿美元，并在2030年达到72亿美元。 网约车及打车服务 亚洲拥有世界上60%的人口，中产阶级人数也在不断上升，其中许多人居住在停车位稀缺、人口密集高的大城市。网约车服务市场具有天然优势。 亚洲无疑是最大的网约车和出租车市场，占全球总量的60%，亚洲消费者在出行服务上的支出占总支出的80%。其主要原因就是用户渗透率高的超级应用程序，使得网约车服务非常便捷。此外，亚洲很大一部分人口是中产阶级，这一群体在印度、中国和越南等发展中国家的数量也在不断扩大。亚洲的中产阶级往往要面对停车位少的问题，所以很难保有汽车，更倾向于叫车。 与其他交通方式相比，出租车和网约车服务的成本相对较低。部分市场有价格上限，而且中国的网约车公司还会为司机提供补贴。然而，价格低廉是把双刃 剑，这造成亚洲地区的每用户平均收入（ARPU）低于其他两个地区。每用户平均收入预计每年仅能增长5%，从2020年的每用户101.90美元增至2030年的 174.00美元。即便如此，亚洲市场预计