投资参考

热点聚焦 1、央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》，自3月1日起施行。《办法》明确，金融控股公司的关联方包括股东类关联方、内部人关联方以及所有附属机构。《办法》还明确八大禁止性行为，包括虚构交易、转移收入与风险或进行监管套利，进行不当利益输送等。 2、据港交所文件，伯克希尔哈撒韦公司2月3日出售423.5万股比亚迪H股股份，平均减持价格为每股257.9港元，合计套现10.92亿港元。交易之后，伯克希尔哈撒韦仍持有1.3亿股比亚迪H股，持股比例降至11.87％。自去年8月份以来，伯克希尔哈撒韦持续减持比亚迪，本次已经是港交所披露的第9次减持。 3、据经济参考报，大规模裁员持续冲击美国就业市场，本周以来，波音、eBay、迪士尼等行业巨头和知名企业先后宣布裁员。继科技行业之后，美国金融、零售、制造、运输等领域的裁员人数不断增加，并有越来越多的行业开始加入裁员大军，美国企业陷入裁员“寒冬”。分析人士指出，在通胀水平高企、金融环境收紧、市场需求放缓等多重不利因素的冲击下，市场对经济衰退的担忧难以消除，今年美国企业可能将继续加快裁员步伐。 4、中证报头版刊文称，5G基站、大数据中心、新能源充电桩……这些关键词在近期各地促发展稳增长文件中不断出现，折射出各地加快布局新型基础设施的急迫感。专家表示，新基建既是当前的关键性投资，也是未来的高质量供给，是稳住宏观经济大盘的重要支撑。未来较长一段时间，在政策和资金齐发力的背景下，我国新基建投资前景持续向好。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.73%报33699.88点，标普500指数跌0.88%报4081.5点，纳指跌 1.02%报11789.58点。沃尔格林联合博姿跌2.05%，3M公司跌2.03%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.37%，谷歌跌4.39%，特斯拉涨3%。中概股多数上涨，途牛涨8.7%，爱奇艺涨8.4%。 2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.72%报15523.42点，法国CAC40指数涨0.96%报7188.36点，英国富时100指数涨0.33%报7911.15点。 3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.08%，报2481.55点；日经225指数跌0.08%，报 27584.35点；澳洲标普200指数跌0.53%，报7490.30点；新西兰NZX50指数跌0.76%，报12118.67点。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.92%报1873.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.94%报 21.985美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.03%，报77.66美元/桶。布油4月合约跌1.01%，报84.23美元/桶。 6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.21%报9000.5美元/吨，LME期锌涨0.49%报3147.5美元/吨，LME期镍涨6.43%报29150美元/吨，LME期铝涨1.05%报2507美元/吨，LME期锡涨0.75%报27825美元/吨，LME期铅跌0.07%报2119美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.07%报1518.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.14%报670.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.21%报755.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2.3个基点报3.286%，法国10年期国债收益率跌6.1个基点报2.751%，德国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.293%，意大利10年期国债收益率跌11.2个基点报4.112%，西班牙10年期国债收益率跌7.3个基点报3.224%。 9、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨4.66个基点报4.759%，2年期美债收益率涨6.3个基点报 4.488%，3年期美债收益率涨7.7个基点报4.157%，5年期美债收益率涨7.3个基点报3.864%，10年期美债收益率涨4.9个基点报3.665%，30年期美债收益率涨5.9个基点报3.731%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.25%报103.22，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.0742，英镑兑美元涨0.41%报1.2120，澳元兑美元涨0.18%报0.6937，美元兑日元涨0.08%报131.55，美元兑瑞郎涨0.14%报0.9222，离岸人民币兑美元涨8个基点报6.7954。 宏观 1、央行2月9日开展4530亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有660亿元逆回购到期，因此净投放3870亿元，实现连续两日净投放。 2、国务院联防联控机制介绍，近期全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。目前，监测未发现病毒变异株传播力、免疫逃逸能力和致病力明显增强的情况。近几个月，我国人群总体免疫力处在较高时期，再出现新一波新冠疫情的可能性比较小。 3、国家发改委召开全国价格工作视频会议，部署做好2023年价格工作。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为。 4、全国市场监管系统反垄断工作会议召开，明确2023年重点任务，部署民生领域反垄断执法专项行动。 5、《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）（公开征求意见稿）》挂网公示，首次提出“南建新城、北筑核极、东立门户、西联广佛、中兴老城，统筹山城湾海、强化湾区核心”的概念，更新改造覆盖全广州7434平方公里。 国内股市 1、A股稳步上涨，三大股指均涨超1%，创业板指终结五连阴，市场上涨个股超4200只。算力、AI芯片等ChatGPT衍生题材爆发，白酒、军工、券商涨幅靠前；ChatGPT指数低开高走，个股表现分化。上证指数收涨1.18%报3270.38点，深证成指涨1.64%，创业板指涨1.74%，科创50指数涨2.59%，万得全A涨1.4%，万得双创涨2.01%。市场成交额9020.7亿元；北向资金卷土重来，全天净买入121亿元，结束连续4日净卖出态势。 2、港股低开后震荡上行，恒生指数收涨1.6%报21624.36点，恒生科技指数涨3.16%，恒生国企指数涨 1.73%。大市成交1177.65亿港元，南向资金净卖出8.19亿港元。科技、手机产业链强势，小米集团涨8.5%领涨蓝筹。教育股走强，新东方在线涨超8%。ChatGPT概念回落，知乎跌超9%。中国台湾加权指数收盘跌0.12%。 3、汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正近日表示，继续看好中国股市，认为市场将在未来数月延续较好的表现。当前继续看好消费、医疗健康、自主创新以及绿色转型四个主题项下的板块。 4、中芯国际第四季度净利润3.86亿美元，同比降27.8%，毛利率32%；收入16.21亿美元，同比增2.6%。 2022年全年净利润18.18亿美元，同比增6.8%；销售收入72.73亿美元，同比增33.6%。预计今年一季度收入环比下降10%到12%，全年销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。 5、小米CEO雷军表示，小米汽车争取15-20年进入世界前五。未来汽车可以整合的服务越来越多，长期和小米手机一样，除了硬件利润，更在意软件利润。 6、证监会核发四川黄金、播恩集团IPO批文。 7、据证券时报，即便多家上市公司提示交易风险，暂无相关业务，近期A股市场还是掀起了ChatGPT概念股涨停旋风。资本层面已经开始关注ChatGPT所代表的大模型AI公司以及相关AIGC（人工智能创造内容）概念。 8、据证券时报，全面注册制时代即将到来，中小投行将面临更为激烈的竞争环境。业内人士表示，全面注册制的实施会加剧行业分化，券商投行头部效应会越来越明显。 9、京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目在北京开工，该项目着力布局VR显示产品市场。 10、科大讯飞方面表示，科大讯飞Al学习机将成为公司类ChatGPT技术率先落地的产品，并于今年5月发布。 11、快手正在开展大规模语言模型（LLM）相关的研究，并启动相应专项，覆盖LLM模型训练、文案自动创作与生成、对话系统开发等领域。 金融 1、据中国保险资管协会，2022年，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金529只，登记规模10507.21亿元。其中，债权投资计划485只，规模8711.78亿元；股权投资计划23只，规模577.15亿元；保险私募基金21只，规模1218.28亿元。 2、在刚刚发布的1月百亿私募业绩榜单中，仅有3家百亿私募业绩为负，赚钱百亿私募占比高达97%。主观多头策略私募基金的表现较为突出，在百亿榜单的前十名单里，就有八家私募为主观多头策略，近一个月和近三个月的平均收益率均较其他二级策略更好，分别达到6.05%和11.34%。 3、快速上涨的股价，使得公募旗下的新基金已等不及。多只跟踪中小盘成长股的新发基金产品公告缩短募集期，同时部分拟在一周后才上市交易的ETF产品，也快速拉高股票仓位。种种迹象显示，在A股和港股火爆的行情中，新发产品做多意愿开始大幅提升。 楼市 1、险企开年加码布局房地产项目。刚刚过去的1月份，共有平安人寿、泰康人寿、友邦人寿3家保险机构发布7份不动产投资信息。其中，平安人寿对4个产业园区的项目的投资属于协议签署阶段，其余均已进入实际出资阶段。 2、据证券时报，有风向标之称的一线城市楼市情况备受关注，特别是最能反映市场真实情况的二手房市场。日前，据对京沪深三地的二手房市场实地调查发现，带看量回升是三地二手房市场的共同特征，另外，北京和上海的二手房成交价仍保持稳定，但新增房源挂牌价均有所上涨。 产业 1、文化和旅游部办公厅发布通知，明确延长旅游服务质量保证金补足期限至2024年3月31日，支持旅行社恢复发展。 2、据经济参考报，在各国寻求能源低碳转型的当下，氢能赛道成为投资“新宠”，以燃料电池汽车为代表的交通领域是重要突破口。中国汽车工业协会数据显示，2022年我国氢燃料电池汽车产销量实现翻番。 3、交通运输部下发通知，要求做好服务保障，抢抓一季度有效施工期，加快推进项目复工开工和建设实施，确保全年建设投资目标如期实现。 4、国家药监局联合工信部召开行政指导会，对涉疫药品网络信息发布予以指导。京东、拼多多、小红书、阿里、有赞、腾讯、百度、美团、快手等互联网平台企业代表参加了本次会议。 5、国家卫健委等六部门决定联合在全国开展紧密型城市医疗集团建设试点，目标是到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。 6、华为方面介绍，今年将有多款搭载华为AR-HUD的车型陆续上市，华为正探索下一代HUD技术，持续深入研究全息光学元件、光波导、裸眼3D等相关领域，并取得了阶段性进展。 7、Counterpoint数据显示，2022年第四季度，全球智能手机市场年同比下降18%，达3.04亿部；全年出货量下降12%，达12亿部，创下自2013以来的最差年度业绩。 8、据统计机构Gartner最新预测，2023年全球设备（个人电脑、平板电脑和手机）的总出货量将为17.4亿台，继2022年下降11.9%后再次下降4.4%。 海外 1、美联储发布了2023年首个银行压力测试情景，其中包括商业和住宅房地产市场面临的高度压力，以及全球经济衰退和房地产市场冲击。该测试还将包括针对8家最大银行的新的“探索性市场冲击”，这将更好地为美联储提供关于大型银行弹性的信息。测试将于3月底进行。 2、美联储巴尔金：美联储需要在控制通胀方面“坚持到底”，收紧政策的影响是巨大的，通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长时间才能来进一步减缓价格上涨的步伐。 3、欧洲央行管委内格尔：核心通胀率是决定货币政策时的关键性观察指标；过快停止加息将是很大的错误。 4、英国央行行长贝利指出，英国