新势力门店节后实地调研20230206–20230206

调研背景：我们选取元宵节（2023.2.6）下午四点作为调研时间对上海主流新 势力和特斯拉门店（南京西路、五角场、世纪汇、LCM）进行线下调研和访谈； 调研方法：通过对一小时进店量、进店客流画像、员工/客户访谈总结出现阶段新势力汽车线下销售情况； 调研结论： 1.特斯拉：降价后特斯拉目前门店内的消费意愿非常强烈（进店量和时长），但主要围绕ModelY；3和Y交付周期略有提升至4-6周；用户更为关注特斯拉ModelY目前作为纯电车型具备的空间和性价比，多为纯新增用户（之前并未考虑特斯拉）。 2.理想汽车：线下门店的用户画像特征最明显，多为2、3孩或五口、六口之家到店参观体验新车，进店量数据上虽不及蔚来但用户的到店平均时长更高，L8/L9提车时间为4周左右。用户主要关注L9/8的内部体验和相关优惠政策，取消绿牌对用户购买意愿有一定影响（上海理想官方已推出1w补贴）。店内已经开始营销L7，展车会在发布后第二天到店开启展览和试驾。 3.蔚来：推出系列优惠政策后老款ES6的性价比和ET系列的外观对门店的进店量有较为明显的提升，在所有新势力门店中进店量数据最好；ET系列车型的交付速度相比之前有一定改善（目前为4-6周），到店用户多为满足家中增购和换购需求，女性用户对ET系列车型的外观较为满意，此外ES7和ES8为男性用户的主流意向车型。 4.小鹏：年前小鹏推出的跟进降价策略没有有效改善目前的销售情况，目前进店量角度看小鹏的老款车型已经相对乏力，相比其他新势力小鹏目前的进店量和时长已经落后理想和蔚来。从销售端看小鹏的销售依然与主流品牌的标准化流程有一定差距（询问需求、添加微信、预约试驾、回访），且在对P7改款方面的话 术准备不够充分。 1.五角场合生汇（特斯拉、蔚来、小鹏） 特斯拉：地理位置上特斯拉门店在合生汇商场对面，因此相对客流较少。据我们统计1小时进店量为【20】组，主要群体以年轻情侣为主，平均到店参观时长在30分钟以上。目前Model3和Y交付时长已增长至2-5周，其中ModelY交 付周期略长，店员反馈目前大部分人更关注ModelY降价后的性价比，对Model3的关注度并没有降价前高。客户反馈主要受到降价推动来比较ModelY和前期有意向的品牌，大部分对ModelY有意向的用户主要为首次购车用户。 蔚来：蔚来门店处于合生汇商场新势力品牌最为集中的入口处，有包括大众纯电、奔驰纯电、合创汽车、腾势汽车等一系列新能源汽车品牌，就我们观察发现蔚来展厅的人流量最为密集。据我们统计1小时进店量为【55】组，主要群体以中年夫妇和家庭为主，平均到店参观时长在10分钟左右。目前ET5和ET7的交付时间在锁单后只需要3-5周，店员反馈目前最受关注的车型为ES6,在各项补贴和政策下最低仅需32万左右,其次是ES8/ES7等车型，ET5和ET7现阶段的关注度没有其他SUV车型高。客户反馈主要受到ET5和ET7的外观吸引进店，也有大量客户在休息室等待试驾体验，大部分客户都为有车用户主要涉及为家庭/女性增购或者换购。 小鹏：小鹏门店处于合生汇商场另一端的重要入口处，但相对人流和进店量数据比较低。据我们统计1小时进店量为【30】组，主要群体以年轻用户为主，平均到店参观时长在5分钟左右。目前P7/P5/G3都有现车，P7元宵节有额外优惠1万元，部分高配还有额外1万元优惠，P7目前最低21万左右，P5目前最低15万左右。销售反馈目前P7卖的最好且优惠力度很大，但表示对P7改款并没有太多了解也没有收到公司相关信息。客户反馈主要是看到G9后吸引进店，没有太多购车意向，对P7外观比较满意但已经知道要出改款。 2.浦东世纪汇（蔚来、理想） 蔚来：蔚来门店处于世纪汇商场核心入口处。据我们统计1小时进店量为【45】组，主要群体以中年夫妇和家庭为主，平均到店参观时长在15分钟左右。店员反馈目前最受关注的车型为ET5和ES6,ET5的试驾非常紧俏。客户反馈主要听到降价相关新闻想对比下蔚来和理想，表示对ET系列的外观更为满意，如果有增换需求可能会考虑ET。 理想：理想门店处于世纪汇商场一层偏僻处，据我们统计1小时进店量为【40】组，主要群体以2孩家庭为主，店内同时有很多五口之家在体验车内空间和座舱。店员反馈目前最受关注的车型为L9,现阶段L8和L9的提车周期都在4周左右，同时店员表示L7发布会后一天L7就会到店可以预约试驾。客户主要关心优惠和牌照问题，尽管目前对于自带沪牌的客户有1万的补贴，但依然影响了部分客户的购车意向。 3.南京西路（特斯拉、蔚来、小鹏） 大）。 特斯拉：特斯拉门店位于兴业太古汇商场一层，据我们统计1小时进店量为【40组】，主要群体以年轻人为主，平均进店时长在2-3分钟左右。Modely和model3卖的最好，modely交付时间在2-5周，model3交付时间在1-4周。销售反馈消费者普遍关注modely降价后性价比（价格比3高3万元但是空间更 蔚来：蔚来门店位于兴业太古汇商场1楼，据我们统计1小时进店量为【37】 组，主要群体以年轻人情侣为主，平均进店时长在3-4分钟左右。ET7/ET5锁单后交付时间在2-4周左右。销售反馈消费者购车时普遍关心价格因素。 小鹏：小鹏门店位于兴业太古汇商场对面，是南京西路上的独立门店，据我们统计1小时进店量为【12组】，主要群体以年轻人为主，平均进店时长在4-5分钟左右。P7/P5/G9都有现车，锁单后交付时间在1-2周。P7优惠力度很大，最低至21万元，额外保险补贴7000元，586G以上车型有1万元现金优惠。 4.浦东LCM(理想、小鹏) 理想：理想快闪店位于LCM商场一楼，据我们统计1小时进店量为【40组】，主要群体以家庭为主。但值得注意的是，很多消费者在询问无法获取绿牌过后，就离开了快闪店。销售沟通意愿较强，服装整齐。销售反馈增程车不能上绿牌对近期消费者有较大影响。 小鹏：小鹏门店位于LCM商场1楼，据我们统计1小时进店量为【45组】，主要群体以年轻人为主。消费者进店主要关注降价后的P5/G3，可能和商场偏年轻的定位有关。