每日晨报
每日晨报│2023年1月31日 今日要闻 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 22,070 -2.73% +11.57% 恒生科技指数 4,580 -4.84% +10.93% 国企指数 7,496 -3.57% +11.80% 沪深300 4,201 +0.47% +8.52% 上证综合指数 3,269 +0.14% +5.83% 深证成份指数 12,098 +0.98% +9.82% 中小板指 7,975 +1.49% +8.65% 道琼斯指数 33,717 -0.77% +1.72% 标普500指数 4,018 -1.30% +4.64% 纳斯达克指数 11,394 -1.96% +8.86% 伦敦富时指数 7,785 +0.25% +4.47% CAC40指数 7,082 -0.21% +9.40% DAX指数 15,126 -0.16% +8.64% 主要市场指数表现 宏观经济 内地春节消费按年增12.2%旅游相关收入大增1.3倍 IDC：去年内地智能手机出货量按年跌13.2%创最大降幅 财政部：上月全国发行新增地方政府债券98亿人币 行业/个股 恒大地产等被强制执行1.68亿 先声药业：新冠口服药先诺欣将立即投产价格将大幅低于辉瑞 Paxlovid 亚盛医药-B(6855.HK)奥雷巴替尼成功纳入国家医保目录 主要货币表现 市场回顾 港股：期指结算日，港股在重磅科技股拖累下显着受压。恒指下午跌幅扩大，一度跌穿22000点，最多跌近700点，最终收报22070跌619点，跌幅2.73%。主板成交额约2032亿元。 A股：内地股市兔年首个交易日高收，3大指数曾升逾1%至接近3%，但升幅逐步收窄。沪深两市成交突破一万亿元人民币，是去年12月初以来 首次。上证综合指数收市报3269点，升4点，升幅0.14%。深证成份指 数报12098，升117点，升幅0.98%。创业板指数报2613点，升27点，升幅1.08%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.760 +0.83% -3.93% 美汇指数 101.871 -1.59% -3.80% 港币/人民币 0.862 +2.66% +0.03% 人民币/美元 0.148 -2.05% -0.21% 欧元/美元 1.090 +1.76% +6.15% 美元/日元 129.930 +0.88% +1.25% 英镑/美元 1.239 +2.53% +1.13% 美元/瑞士法郎 0.920 +0.46% +3.18% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.520 +0.62% +0.62% 天然气(1mnBtu) 2.688 -34.48% -34.48% 黄金（盎司） 1,925.30 +5.51% +8.60% 白银（盎司） 23.719 -1.06% +16.39% 玉米（1蒲式耳） 685.500 +1.03% +1.03% 大豆（1蒲式耳） 1,526.5 +0.16% +0.16% 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 16.00 15.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 105.12 20.22% 103.73 19.95% 南向 -21.57 -5.14% -15.62 -3.72% 24,000 19,000 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 内地春节消费按年增12.2%旅游相关收入大增1.3倍 国家税务总局发布春节假期消费数据显示，全国消费相关行业销售收入按年增长12.2%，比2019年春节假期增长12.4%，总体保持平稳增长态势。其中，商品消费和服务消费分别增长10%和13.5%，比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%，生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快，返乡过节带动务工大省消费增幅较高。其中，粮油食品等基本生活类商品销售收入按年增长31.5%。 旅游方面，期内旅行社及相关服务业销售收入按年增长1.3倍，已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店及经济型连锁酒店销售收入分别增长16.4%及30.6%，分别恢复至2019年春节假期的73.4%及79.9%。民宿服务提供个性化服务受到游客欢迎，销售收入增长74.2%，比2019年春节假期年均增长13.3%。 IDC：去年内地智能手机出货量按年跌13.2%创最大降幅 国际数据公司(IDC)发报告显示，2022年全年，内地智能手机市场出货量约2.86亿部，按年下降13.2%，创有史以来最大降幅。单计去年第四季，内地智能手机市场出货量约7,292万台，按年下降12.6%。苹果出货量排名内地市场首位，vivo及荣耀手机分别排第二位及第三位。 报告并显示，2022年，内地手机厂商vivo在内地市场份额达18.6%，继续保持领先地位，但较2021年的21.5%市场份额有所下降，出货量按年亦下滑逾25%。荣耀手机按年增幅则达34.4%，全年总出货量上升到第二位，市占率为18.1%。苹果手机与OPPO并列2022年全年第三大畅销品牌，市占率均为16.8%，不过，苹果手机出货量按年下跌4.4%。小米(01810.HK)市占率为13.7%紧接其后。 此外，2022年第四季度，内地折迭屏产品单季出货量出货超过110万部，再创新高。全年计出货量近330万台，按年增长118%，增速高于预期。其中，华为占据内地折迭屏市场首位，市场份额达47.4%；三星排名第二，市场份额占16.5%。 IDC中国高级分析师郭天翔指出，2022年疫情对内地智能手机市场影响很大，虽然疫情管控政策已经结束，但预期今年内地智能手机市场前景难言乐观，认为要消费者信心重新恢复，市场需求才有望在今年下半年出现反弹。 财政部：上月全国发行新增地方政府债券98亿人币 国家财政部预算司发布2022年12月地方政府债券发行和债务余额情况显示，2022 年12月，全国发行新增地方政府债券98亿元人民币(下同)，全部为专项债券。全国 发行再融资债券817亿元，全国发行地方政府债券合计915亿元。 2022年全年，全国发行新增地方政府债券4.76万亿元，其中一般债券7,182亿元、 专项债券4.04万亿元。全国发行再融资债券2.61万亿元，全国发行地方政府债券合 计7.37万亿元。 截至2022年12月末，全国地方政府债务余额35.06万亿元，控制在全国人大批准的限额之内。 恒大地产等被强制执行1.68亿 据天眼查，近日，恒大地产集团有限公司、广东聚廷峯酒店有限公司、广东聚廷峯房地产开发有限公司、肇庆市鼎湖区恒程房地产开发有限公司新增一则被执行人信息，执行目标1.68亿余元，执行法院为广东省肇庆市中级人民法院。目前，恒大地 产集团有限公司累计被执行金额超214亿元。 先声药业：新冠口服药先诺欣将立即投产价格将大幅低于辉瑞Paxlovid 从先声药业方面获悉，先诺欣获批上市后将立即投产，在上市初期产能爬坡阶段，将优先配送到最需要的地区和医疗机构，后续将积极扩大产能。先诺欣进入流通环节后，将通过医院、在线互联网医院等渠道服务患者所需。此外先诺欣价格将大幅低于同靶点药物辉瑞Paxlovid。 亚盛医药-B(6855.HK)奥雷巴替尼成功纳入国家医保目录 亚盛医药曾于1月18日宣布，公司原创1类新药奥雷巴替尼片(商品名：耐立克)已成功纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》，医保支付范围为：“限T315I突变的慢性髓细胞白血病(CML)慢性期(CP)或加速期(AP)的成年患者。”新版医保目录将于2023年3月1日起正式生效。耐立克是亚盛医药原创1类新药，为中国首个且唯一获批上市的第三代BCR-ABL抑制剂，也是伴有T315I突变的CML唯一治疗药物。东方证券发研报指，医保谈判后创新药放量可期。一方 面，在近年医保常态化等政策持续鼓励创新促进药品相关产业链的信心回暖，化药、生物药以及CXO相关行业受益明显。另一方面，国内药企积极推动国产创新药进入医保，将加速品种商业化进程，带来较大放量预期。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 香港中华煤气 8.07 3.20% 2.79亿 五大跌幅 1 碧桂园 2.97 -8.33% 9.48亿 2 中电控股 59 1.99% 2.8亿 2 阿里健康 7.05 -7.96% 6.96亿 3 港铁公司 42.9 1.90% 1.78亿 3 阿里巴巴 109 -7.08% 144.75亿 4 长和 50.9 1.80% 3.62亿 4 海底捞 21.75 -6.85% 6.61亿 5 恒生银行 133.3 1.37% 4.24亿 5 翰森制药 16.12 -6.71% 9.52千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 敏捷控股 0.52 92.59% 9.02万 五大跌幅 1 中国互联网投资 1.42 -29.00% 4.15千万 2 正大企业国际 1.33 68.35% 6.96百万 2 洪九果品 27.5 -26.67% 1.83亿 3 中油洁能控股 0.9 30.43% 6.33万 3 佳兆业资本 0.455 -22.88% 24.63万 4 莱蒙国际 1.1 22.22% 1.2百万 4 ALCOHOLDINGS 0.031 -18.42% 79.99万 5 上谕集团 0.146 21.67% 20.5万 5 泰和小贷 1.54 -16.76% 3.09百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 387.2 -6.70% 211.18亿 五大最佳 1 香港中华煤气 8.07 4.69% 7.74 2 阿里巴巴 109 -7.08% 144.75亿 2 电讯盈科 3.88 3.27% 3.95 3 恒生中国企业指数上市基金 75.8 -3.07% 129.77亿 3 中信股份 9.26 2.07% 9.26 4 美团－Ｗ 173.5 -0.80% 97.46亿 4 中电控股 59.00 1.49% 58.80 5 盈富基金 22.22 -2.46% 41.37亿 5 新鸿基地产 114.80 1.32% 114.08 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 隆基绿能 48 1.80% 35.30亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 387.2 -6.70% 56.69亿 2 贵州茅台 1888 1.50% 34.98亿 2 美团-W 173.5 -0.80% 21.99亿 3 招商银行 42.03 2.39% 28.25亿 3 建设银行 5.14 -2.47% 12.06亿 4 中国中免 217.49 -5.64% 27.58亿 4 中国海洋石油 11.38 -2.23% 8.10亿 5 中国平安 51.48 -1.19% 19.69亿 5 快手-W 68.6 -5.64
