2022年广州车展展后报告

2022年广州车展展后报告 乘联会&威尔森联合发布丨2023年1月 目录 中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）联合发布“2022年广州车展展后报告”，旨在通过报告全方位了解国内汽车产业前沿技术和发展趋势。 车展简介 数据统计 1 2 发现&趋势 车展总结：厂商品牌/技术/趋势 4 3重点车型简介附录 参展车型列表 2 参展新车数据统计 广州车展参展车型达120款，新车型多达57款；传统燃油车型46款，新能源车型58款，其中纯电车型占比最高； 本届车展SUV车型达61款，其中A级和C级数量最多；自主品牌此次车展参展车型最多，共64款，占一半以上份额。 新车类型统计 年式变化,15 概念车,6 换代,6 新型号,31 改款,5 新车型,57 传统能源&新能源车型统计 REEV,4 ICE,46 BEV,45 PHEV,9 HEV,9 车型级别统计 23 20 11 8 10 9 9 2 5 6 1 4 3 A00 A0 A B C DCoupeA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVB-MPV 品牌系别统计 64 20 12 21 美系 欧系 日系 自主 数据来源：威尔森新车监测，改装版、贴纸版、皮卡等非量产的特殊版车型不统计在内；能源类型统计以预估MIX较大为统计；3 目录 1 车展概述 日程安排/数据统计 发现&趋势 车展总结：厂商品牌/技术/趋势 2 3重点车型简介 4 附录 参展车型列表 发现&趋势——概览 发现&趋势 1.电动化转型提速，传统豪华品牌集体放电 9.品类再进化，坦克深耕越野细分市场 17.“跨界”热度大增，小众车型密集呈现 2.传承品牌基因，本田宝马亮相进口性能车 10.双拳出击，上汽新能源稳步推进电动化 18.新能源MPV异军突起，自主欲与合资“掰手腕” 3.加速“三化”转型，通用重塑产品优势 11.主场作战，广汽自主双子星齐添新兵 19.群雄逐鹿，中高级纯电轿车进入乱战时代 4.坚守多元技术路线，丰田全能源类型布局 12.向上突破，自主新能源进军高端市场 20.“沉浸式体验”引路智能空间发展方向 5.强势反攻，本田重磅车型动作频频 13.突破速度界限，特斯拉再现“极客”形象 21.“混动”市场百花齐放，多技术路线并行发展 6.岌岌可危，马自达多拳出击摆脱困局 14.智选模式初见成效，华为朋友圈再扩容 22.未来可期，新能源助推高端硬派越野市场发展 7.扭转颓势，现代双管齐下推动产品转型 15.政策放宽，皮卡迎来春天 23.补能挑战，高压充电&换电模式备受关注 8.稳住基盘，长安加大A级家用车市场投放 16.电动化引领设计新风尚 5 目录——发现&趋势 豪华&合资 1.电动化转型提速，传统豪华品牌集体放电 2.传承品牌基因，本田宝马亮相进口性能车 3.加速“三化”转型，通用重塑产品优势 4.坚守多元技术路线，丰田全能源类型布局 5.强势反攻，本田重磅车型动作频频 6.岌岌可危，马自达多拳出击摆脱困局 7.扭转颓势，现代双管齐下推动产品转型 6 美系 在电动化发展趋势已成定局的背景下，全球各大车企都想在此分一杯羹，传统豪华品牌自然不甘落后，本届车展各大豪华品牌纷纷亮相最新研发的纯电量产车型及概念车，展示出电动化转型的决心与实力 日韩系 电动化转型提速，传统豪华品牌集体放电 德系 A6Avante-tron 车展首发 •PPE平台打造 •WLTP续航700km RSe-tronGT 车展上市 •零百加速3.3s •WLTP续航488km •第五代BMWeDrive电驱 •CLTC续航650km •零百加速4.7s i7 已上市，车展亮相 RZ，车展首发 •e-TNGA架构打造 •电池容量为71.4kWh GV70G80 已上市，车展亮相已上市，车展亮相 •CLTC续航530km•CLTC续航625km •零百加速4.4s•零百加速4.9s Star概念车，车展首发 •FBEA纯电架构 •激光雷达，变色玻璃 •对开门车门设计 锐歌四驱版，车展上市 •运动套装双外观设计 •零百加速4.6s 7 传承品牌基因，本田宝马亮相进口性能车 澎湃的动力、出色的驾控、较高的极限、令人激昂的声浪吸引着不少驾驶爱好者，但随着电动车的快速崛起，各车企都主攻EV车型，大马力电动车随处可见，纯粹的运动型燃油车则越来越罕见，本届车展，宝马和本田传承品牌性能操控基因，将新一代性能车引入国内市场 本田性能车图腾 •进口形式销售，售价42万元 •红底本田LOGO，大面积的进气散热开口，发动机盖上配备通风口 •红色多活塞制动卡钳，固定的大尺寸扰流板 •经典的中置三出圆筒排气布局 •2.0T（K20C1）发动机+6MT M2 •售价59.9万元 •M赛道套装，碳纤维车顶 •红色M制动卡钳+四出排气布局 •碳纤维桶型座椅 •3.0TL6发动机+TIP8 •50:50前后轴配重、电控调节的 自适应式M悬架 •可变传动比的M电子转向系统+ 主动式M运动型差速器 TYPE-R •配备前桥LSD限滑差速器 极致性能的“后驱机器” 8 加速“三化”转型，通用重塑产品优势 销量呈下滑趋势 加速向电动化、网联化、智能化转型 目前中国汽车行业正处于剧烈变革期，作为多年合资销量三强之一通用销量呈明显下滑趋势，产品竞争力不足，品牌影响力下降是其重要原因，对此，通用紧跟时代潮流，加速向电动化、网联化、智能化转型，其纯电平台效应开始显现，持续重塑产品优势，提升竞争力 导入奥特能电动平台 单位：万辆 别克雪佛兰 6.9% 6.9% 凯迪拉克上汽通用市占率 6.1% 至2025年，基于奥特能平台打造的国产新能源车共 15款以上，覆盖轿车、SUV等不同车型类别； 上海奥特能超级工厂+武汉奥特能超级工厂，2025 83.886.481.7 41.6 56.1 5.0% 奥特能平台赋能三大品牌，重塑产品力 锐歌性能版 展前上市，车展亮相 定位五座中大型SUV 零百加速4.6s 豪华、运动双外观设计 CLTC续航608km ElectraE5 车展首发 定位五座中大型SUV 数字波浪阵列格栅 电机最大功率180kW 全新一代VCS智能座舱 年前，电动车产能达100万辆 21.4 28.622.7 23.423.3 17.316.4 扎实推进“2025车联网战略” 由全新一代VIP智能电子架构、全新一代VCS智能座舱、新一代SuperCruise超级辅助驾驶系统和V2X智能交通技术四大方面组成； 至2025年，在电动化和智能网联化新技术领域的规划投入将超过500亿元； 2019年2020年2021年2022年1-11月 智能技术研发与应用 实现无线连接的电池管理系统； FNR-XE概念车车展亮相 定位三厢轿跑 X形设计语音 可亮式参数化格栅 手柄式方向盘 2024年实现更高阶、覆盖更多场景的智能辅助驾驶功能，包含高速道路和城市开放道路的领航辅助、记忆泊车等； 别克品牌开始导入奥特能平台车型； 坚守多元技术路线，丰田全能源类型布局 中国是全球新能源汽车最具发展潜力的市场之一，不少车企押注纯电动，但对于丰田来说，纯电动并非唯一路线，丰田采取了多条技术路线并进，涉及混合动力、纯电动技术及氢燃料动力，对应的车型陆续投放中国市场，完成了全方位电动化布局 混合动力——发布第五代THS系统 系统升级：34%的小型化，44%的轻量化1.8L智能电混双擎综合功率提升12%2.0L智能电混双擎综合功率提升6% 凌尚混动，车展首发锋兰达混动，车展首发 拓展：2023年将有6款双擎在售车型升级至全新智能电混双擎系统 纯电动——扩充e-TNGA平台车型 平台简介： •可衍生出轿车、MPV、SUV等不同车型•可采用前驱、后驱、四驱三种驱动形式 bZ4X-中型SUVbZ3-中型轿车，车展亮相 售价19.98-28.78万元预售18.98-21.98万元 提供两驱/四驱采用比亚迪电机和电池最高续航615km续航超过600km 氢燃料——试水国内市场 第二代Mirai车展亮相 •由广汽丰田渠道引入，售价为74.8-75.1万元，首批限量引入50辆•配备3个储氢罐，电机最大功率为134kW，续航里程为781km•北京2022冬奥会和冬残奥会期间，MIRAI作为赛事服务用车，实现氢燃料电池车辆大规模运行 强势反攻，本田重磅车型动作频频 多款重磅车型于下半年完成升级换代 2022年本田在华销量出现较大下滑 今年来本田在中国市场销量下滑严重，以往最走量的15-25万元价格段家用车市场受到自主品牌的冲击，为了扭转下滑的态势，本田开启产品攻势，积极导入新品，并通过双车战略，扩大产品线布局，力争挽回失去的销量 东风本田 日系品牌近年销量表现（万辆） 丰田本田日产本田增长率 160.5 157.1 153.2 121.4 % -21 -2%-3% CR-V，9月换代上市XR-V，8月换代上市HR-V，ZR-V姊妹车型 思域混动，8月上市换代思域两厢，车展亮相 广汽本田 12月20日上市 思域TYPER，车展亮相 12月20日上市 换代皓影，车展亮相 12月23日上市 缤智，11月换代上市ZR-V混动版，车展首发 2019年2020年2021年2022年1-11月 数据来源：上险数 换代皓影PHEV，车展首发 型格混动，车展亮相 12月16日上市 奥德赛四座版，车展亮相 11月上市11 岌岌可危，马自达多拳出击摆脱困局 曾经的马自达在国内市场创造过辉煌时代，一度成为当时国内的第一梯队，然而自18年起，马自达的市场表现持续下滑，短短5年间的跌幅已超过40%，为扭转颓势，马自达亟须加强本土化布局，顺应新能源发展潮流，加速电动化转型，专为中国市场升级的全新CX-50于车展亮相 顺应中国市场需求，推进电动化转型 30.9 26.6 23.1 21.1 18.7 9.8 整体销量持续下滑，2022年明星车型销量惨淡 马自达销量变化（万辆） 2017年2018年2019年2020年2021年2022年(1-11月) 销量（万辆） 2019年 2020年 2021年 2022年1-11月 马自达3三厢 9.04 8.72 9.10 5.63 马自达6阿特兹 4.30 3.07 2.49 0.73 CX-4 5.08 4.50 2.63 0.61 马自达细分车型销量Top3： CX-50，车展首发： •全新开发的油电平台打造（兼容ICE/HEV） •轴距2,815mm，针对中国市场，后排空间增加55mm，同时降低中间凸起的高度 •2.0L/2.5L发动机，后期有望引入插电混动系统 背后原因分析： 1.车型采用自然吸气发动机，相比涡轮增压发动机，动力表现欠佳 2.产品面向家用市场，但空间表现不足，不符合中国国情 3.产品更新迭代较慢，智能化程度较低，竞争力不足 CX-90 •旗舰级SUV，有望于2023年引入国内生产 •提供轻混和插混两种动力总成 MX-30 •将于2023年3月发布，有望引入国内 •增程版：转子发动机作为增程器 扭转颓势，现代双管齐下推动产品转型 近年来，中国汽车市场呈混动化和电动化趋势发展，相比之下，现代汽车的产品重心仍停留在燃油车时代，销量出现断崖式下跌，为扭转颓势，现代集团近期发布了“2025向新计划”，明确了产品转型的路径，本届车展上，现代公布了混动和纯电两种路线的产品转型计划 现代销量出现断崖式下跌，跌幅远超整体市场混动+纯电双线并行，推动产品转型 现代在华销量表现（万辆） 现代现代-增长率整体市场增长率 -3.7%-7.3%6.2% -7.3% 69.4 -23.5% -4.5% 混动——2025年实现燃油车全面混动化 未来规划 全新一代的TMED混动技术 实现48V轻混和全