每日晨报

每日晨报│2023年2月7日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,222 -2.02% +7.28% 恒生科技指数 4,465 -3.65% +8.14% 国企指数 7,189 -2.68% +7.23% 沪深300 4,087 -1.32% +5.56% 上证综合指数 3,239 -0.76% +4.84% 深证成份指数 11,913 -1.18% +8.14% 中小板指 7,916 -0.96% +7.84% 道琼斯指数 33,891 -0.10% +2.24% 标普500指数 4,111 -0.61% +7.07% 纳斯达克指数 11,887 -1.00% +13.58% 伦敦富时指数 7,837 -0.82% +5.17% CAC40指数 7,137 -1.34% +10.25% DAX指数 15,346 -0.84% +10.22% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 摩通1月全球服务业PMI半年来首呈温和扩张 德国12月制造业订单按月转升3.2%胜预期 行业/个股 日清食品(01475.HK)首三季溢利按年升2.6% 融信中国(03301.HK)1月总合约销售额按年跌84.7% 市场回顾 港股：港股下跌，恒生指数最多曾跌逾570点，低见21085点，收 市报21222点，跌438点，跌幅2%，连跌3个交易日，全日主板 成交额1360亿元。 A股：沪深股市收市下跌，上证综合指数一度跌逾1%，收市报3238点，跌24点，跌幅0.76%。深证成份指数一连失守12000和11900点关口， 低见11841点，收市重上11900点水平，报11912点，跌141点，跌幅 1.18%。创业板指数最多曾跌逾2%，收市报2544点，跌36点，跌幅1.4%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.860 +1.21% -2.69% 美汇指数 103.199 -0.66% -3.21% 港币/人民币 0.864 +1.20% -0.48% 人民币/美元 0.147 -0.71% +0.43% 欧元/美元 1.078 +1.27% +5.71% 美元/日元 131.820 +0.20% +2.38% 英镑/美元 1.206 -0.26% -0.17% 美元/瑞士法郎 0.923 +0.52% +3.47% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 80.000 +1.60% +1.60% 天然气(1mnBtu) 2.386 -29.57% -29.57% 黄金（盎司） 1,875.14 +0.51% +4.82% 白银（盎司） 22.459 -5.75% +8.67% 玉米（1蒲式耳） 674.250 +3.10% +3.10% 大豆（1蒲式耳） 1,526.0 +2.28% +2.28% 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 29,000 24,000 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 22.12 4.25% -9.14 -1.76% 南向 13.22 3.15% 27.33 6.51% 19,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 8.00 7.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 来源：彭博、越秀证券研究部 1 今日重点新闻 摩通1月全球服务业PMI半年来首呈温和扩张 JPMorgan与S&PGlobal和ISM/IFPSM联合发布全球综合采购经理指数(PMI)显示， 2023年1月摩通全球综合产出指数由29个月低位连弹两个月，由前值48.2，续升至 49.8，为连续六个月收缩期内最高，其中制造业生产降幅缓和及服务商产出重现温和扩张。期内，产出增长领域主要位于亚洲，其中日本及中国产出重现扩张，印度再次录得所涵盖国家中最强劲增长率。欧元区经济活动温和增长，其中意大利、西班牙和爱尔兰扩张抵消德国和法国两大经济体收缩。美国、英国、俄罗斯、澳洲和哈萨克斯坦斯坦的产出均减少。 1月全球综合新业务由前值所创逾两年半低位47.7，回升至49.9，但已连续六个月收缩；新出口订单由前值略上修后46.7，续升至47.8，但已连续11个月收缩；就业由前值50.2，回升至50.4；未完成业务续升至48.7，但已连续七个月收缩。投入成本价格由前值所创24个月低位59.7，回升至61，结束连续八个月放缓；但产出价格由前值55.1，续降至55，创23个月低。然而，商业乐观情绪连升三个月，由前值略上修后61，急升至64.1，创八个月高。 德国12月制造业订单按月转升3.2%胜预期 德国联邦统计局数据显示，经季节性与日历及价格调整后，德国2022年12月制造业新订单按月回升3.2%(前值上修仅转降4.4%)，优于市场预期回升2%；经价格及日历调整按年续降10.1%(前值上修仅续降10.2%)，优于市场预期降11.6%。 若扣除大规模订单后12月制造业新订单按月仅续降0.6%。期内，国内订单按月急弹5.7%；国外订单及来自欧元区新订单按月分别反弹1.2%及9.8%；来自非欧元区新订单按月降幅收窄至3.8%。 日清食品(01475.HK)首三季溢利按年升2.6% 日清食品(01475.HK)控股股东「日本日清」公布截至去年底止首三财季业绩，当中包括日本日清在中国业务分部数据，首三季销售净额总额515.88亿日圆，按年升 24.4%，第三季则为171.06亿日圆，按年升16.4%。首三季营业收入58.9亿日圆，升41.65%，第三季为19.92亿日圆，升约10%。 日清食品截至去年9月底止首三财季，收入30.81亿港元，按年升7.8%；毛利9.73 亿港元，升8.2%；溢利2.64亿港元，升2.6%。 融信中国(03301.HK)1月总合约销售额按年跌84.7% 融信中国(03301.HK)公布，今年1月总合约销售额约为9.95亿元人民币(下同)，按年下跌84.7%；合约建筑面积约为10.64万平方米；及平均合约售价约为每平方米9,352元。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 汇丰控股 56.6 1.25% 10.6亿 五大跌幅 1 阿里健康 6.33 -7.18% 6.29亿 2 农夫山泉 45.05 0.90% 2.44亿 2 舜宇光学科技 104.5 -6.86% 7.44亿 3 康师傅控股 13.02 0.77% 8.92千万 3 碧桂园服务 17.76 -6.13% 7.63亿 4 友邦保险 85.6 0.77% 21.69亿 4 美团－Ｗ 164.1 -5.03% 70.99亿 5 东方海外国际 135.3 0.67% 9.49千万 5 信义光能 9.62 -4.94% 1.74亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 北京健康 0.145 101.39% 5.51千万 五大跌幅 1 华津国际控股 1.70 -18.66% 59.93万 2 光启科学 0.246 87.79% 5.17千万 2 OKURAHOLDINGS 0.255 -15.00% 1.19万 3 中国油气控股 0.117 40.96% 2.77百万 3 冠军科技集团 0.097 -14.91% 2.65百万 4 木薯资源 0.345 23.21% 28.41万 4 威高国际 0.064 -14.67% 18.64万 5 中泛控股 0.04 21.21% 54.78万 5 德莱建业 0.169 -14.65% 3.56万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 376.8 -2.13% 95.93亿 五大最佳 1 友邦保险 85.60 0.96% 85.53 2 美团－Ｗ 164.1 -5.03% 70.99亿 2 东亚银行 10.02 0.81% 9.73 3 盈富基金 21.36 -1.93% 67.31亿 3 电讯盈科 3.93 0.40% 3.97 4 阿里巴巴 103.2 -2.73% 54.55亿 4 长江基建集团 44.05 0.00% 44.76 5 香港交易所 337.6 -4.20% 41.45亿 5 电视广播 3.81 0.00% 3.30 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1795 -1.27% 33.60亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 376.8 -2.13% 19.58亿 2 中国平安 48.16 -2.90% 12.22亿 2 美团-W 164.1 -5.03% 16.30亿 3 紫金矿业 11.39 -3.88% 10.75亿 3 药明生物 63.5 -3.71% 10.24亿 4 招商银行 38.35 -2.42% 10.23亿 4 恒生中国企业 72.54 -2.63% 7.77亿 5 隆基绿能 46.4 -1.30% 10.12亿 5 商汤-W 3 6.38% 5.88亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 201.7 -3.95% 24.80亿 港股通（深） 1 美团-W 164.1 -5.03% 27.83亿 2 宁德时代 450.6 -1.23% 14.98亿 2 盈富基金 21.36 -1.93% 26.73亿 3 泸州老窖 234.03 -0.54% 12.64亿 3 腾讯控股 376.8 -2.13% 21.50亿 4 东方财富 21.92 -2.92% 12.31亿 4 香港交易所 337.6 -4.20% 14.81亿 5 万科A 17.28 -3.84% 8.26亿 5 新东方在线 56.7 -8.40% 9.84亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 -3.27%网络营销与直销零售-2.93%互动媒体与服务-2.55%制药-2.34%汽车-1.84%金属与采矿-1.83%娱乐-1.72%软件-1.43%保险-1.20%资本市场-1.10%房地产管理与开发-0.67%商业银行 -0.57%酒店、餐馆与休闲石-油0.4、9%天然气与消费用纺织品、服装与-奢0.0侈2%品 医疗保健提供商与服务 +0.26% -3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 30% 250 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 20/220/420/620/820/1020/1221/221/421/621/821/1021/1222/222/422/622/822/1022/12 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比率（%） 1 恒基地产 28.9 -1.37