苏打水市场报告

苏打水市场报告 上海煜寒咨询 2023年2月 核心结论 我国苏打水市场发展前景广阔，预计到2025年市场规模将达320亿元，国际苏打水市场份额有望稳步增长。 苏打水作为一个新兴品类，目前在国内饮料市场渗透率较低。近年来，传统饮料品牌也逐步布局苏打水市场，但市场竞争格局较为分散，品牌呈现百花齐放的状态，目前尚未形成明显的品牌心智。屈臣氏、名仁等品牌作为国内苏打水行业的先行者，旗下产品线丰富，口味多样。 各大苏打水品牌不仅在口感上进行探索，开发出一系列花果口味、复合口味的苏打水，并且在成分上进行积极创新，在苏打水产品中添加特殊的营养成分，以拓展获客潜力。 目前苏打水产品在低线城市的认知度较低，更受一线城市消费者欢迎，随着减糖运动的兴起，主打“无糖、0脂、0卡”的健康苏打水契合新一代的养生需求，受到年轻人群的追捧。 消费者购买苏打水的主要动机源于其带给身体健康的益处，例如保护肠道，调节身体酸碱平衡等。此外苏打水的口味、成分、水源地和酸碱值等也受到关注。苏打水饮用场景广泛，除了日常饮用、运动后补水外，苏打水还能在调酒以及烹饪时使用。 随着苏打水健康概念的普及和大众健康意识的不断提升，相信苏打水品类在未来将有更大的发展潜力！ 苏打水产品可分为两个细分品类 •根据产品的制作工艺及所含成分，可将苏打水产品大致分为两类————苏打水饮料&天然苏打水。 产品类型种类概念成分来源 以水为原料，添加碳酸氢钠调整风味；可充入二氧化碳， 苏打水饮料 可添加甜味剂、酸度调节剂和食用香精(料)等，不添加糖(包括食糖和淀粉糖)；不经调色处理；经过适当的加工处理制成的风味水饮料。 （《中国饮料行业团体标准》T/CBIA001-2017） •纯净水+碳酸氢钠； •部分加甜味剂等调味料和二氧化碳； 人工制造 天然苏打水 从地下深处自然涌出或经钻井采集的HCO3Na型水。不含游离二氧化碳，呈弱碱性，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染，其动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。 （《中国民族卫生协会团体标准》T/CNHAW0002-2017） •含有碳酸氢钠；纯净天然 •不含甜味剂等调味料； 中国苏打水市场前景广阔 •2019年，我国苏打水市场规模为150亿元左右，预计到2025年国内苏打水市场规模将达320亿元，未来10年苏打水品类的整体市场规模有望达到400亿-500亿元。 •全球苏打水的市场份额中，欧洲国家占比最高，达到54.1%；其次是美国市场，占比13.2%；中国和日本占比较低，分别为7.2%和 1.8%。 2019-2025年中国苏打水市场规模及预测2018年全球苏打水行业市场份额统计情况 350 其他:23.70% 日本:1.8% 中国:7.20% 欧洲国家:54.10% 美国:13.20% 300 250 200 150 100 50 0 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 市场规模（亿元） 苏打水在国内一直低速增长，但近年来品牌呈现井喷态势 •1930年，崂山汽水厂推出了ALAC健康水（爱乐阔矿泉水），这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。 •1995年,屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一品牌。进入21世纪后，多个苏打水品牌创立，一些传统饮料品牌也开发了自己的苏打水产品。 19302006 崂山汽水厂推出了 2010 2017 为规范市场，填补国内苏 2019 11月，随着农夫山泉苏打系列推出，今麦 2022 ALAC健康水（爱乐阔矿泉水），这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。 河南岛上草推出一款 不含二氧化碳的含碳酸氢钠的无气苏打水，开创了具有中国特色的苏打水品类。 娃哈哈也推出了苏打水，随着后来的一些品牌加入，苏打水企业各自为战，进入“群雄割据”的局面。 打水行业标准的空白，由 中国民族卫生协会牵头，明仁公司参与制定了饮用天然苏打水团体标准T/CHNAW0002-2017。 郎、统一等企业相续推出无气苏打水。 怡宝推出“FEEL气泡苏打水”。 屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一品牌，直到2006年一直领先。 1995 名仁、中沃也相续推出了无气苏打水。 2007 元气森林成立。 2016 •3月，元气森林开始销售苏打气泡水； •由中国民族卫生协会、明仁公司参与制定了无汽（气）苏打水团体标准T/CHNAW3-2018； •8月，娃哈哈推出苏打水升级版：PH9.0苏打水饮品； 为应对元气森林的发展，可口可乐、百事可乐相续推出苏打气泡水。 2020 2021 2018 资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒5 目前国内苏打水市场较为分散，饮料品牌纷纷争奇斗艳 •虽然近年来中国市场上的苏打水品牌数量快速增加，但是由于苏打水市场起步较晚，苏打水的品类渗透率较低，因此市场竞争格局较为分散，尚未形成龙头品牌。 苏打水饮料品牌天然苏打水品牌 屈臣氏、名仁等品牌成为国内苏打水领域先行者 •目前我国苏打水的单瓶零售价普遍集中3元左右，口味以经典原味、柠檬味为主。 •无糖/低糖、低卡、加锌、天然等是目前苏打水的主要突出卖点。 屈臣氏 娃哈哈 名仁 依能 怡泉 首款苏打水上市时间 1995年 2010年 2007年 2016年 1792年 价格 3.4-5元/(瓶/罐) 2.6-5元/(瓶/罐) 2.6-5元/(瓶/罐) 1.8-2.5元/(瓶/罐) 2.7-5元/(瓶/罐) 容量 200ml/265ml/330ml/420ml 350ml/500ml 330ml/375ml/400ml 500ml 400ml 口味原味、香草味、柠檬草味…甜味、无味、柠檬味…原味、柠檬味、玫瑰味、薄荷原味、青柠味、西柚味、锌强化、原味、柠檬味、桃汁味、苦柠 味…水蜜桃味、荔枝味、香草味…味… •天然苏打水 •风味苏打汽水 •无糖无气苏打水饮料 •加锌苏打水 •果味苏打汽水 •蓝苏打 •蓝锌/金典苏打水 产品系列•含酒精苏打汽水 •无气苏打水 •科学加锌苏打水 •果味苏打水系列•无糖含气苏打水 •电解质苏打汽水 •pH9.0苏打水 •天然苏打水 •蜜系列果味苏打 •莫吉托味苏打汽水 •花果味苏打水 •细罐苏打汽水 •… •苏打水气泡水 •鲜气系列•Bounce系列苏打汽水 屈臣氏苏打水产品 •屈臣氏苏水产品主要涵盖不同风味的苏打汽水，以零糖、零脂、零卡为核心卖点。 4.3420 元/瓶毫升瓶装 • • 青提味• • • 0糖; 0脂； 0卡； 含电解质；含膳食纤维； 4.3265 元/罐毫升 •荔枝马• 天尼味• 罐装 •椰林飘• •百香果• 香风味• 伏特加 0糖; 0脂； 0卡; 0.5度酒精；清爽解腻； 4330 元/罐毫升罐装 • 莫吉托• • • 低糖； 0脂； 不含酒精；清爽解腻； 单价规格包装口味卖点单价规格包装口味卖点 电解质苏打汽水 单价规格包装口味 卖点 迷你罐混合装 • • 3.6330 元/罐毫升 罐装• • • • 汤力 原味盐味干姜 • • • 百香草• • 柠檬草 低糖; 0脂；低卡;气泡足；调酒； 4420• 元/瓶毫升瓶装• • •青柠味•蜜桃味•白葡萄• • 低糖; 0脂；低卡; 进口果汁；气泡绵密； 风味苏打汽水 单价规格包装口味卖点 3.4200 元/罐毫升 • 罐装• • • 原味• 莫吉托• 汤力 低糖; 0脂；低卡； •气泡足； •调酒； 果味苏打汽水 单价规格包装口味卖点单价规格包装口味卖点 含酒精苏打汽水 资料来源：行业数据，煜寒整理 莫吉托味苏打汽水 煜寒8 屈臣氏品牌心智 •屈臣氏的口味和包装受到消费者的好评，购买渠道比较便利，但是价格略高于其它品牌。 维度\品牌 屈臣氏 口感、味道 口味清爽，气泡强； 包装 包装独特有品质； 价格 价格高，不适合长期购买； 渠道 渠道较为完善，下沉程度较深； 品牌信任 品牌门店背书； “比较清爽，第一次喝屈臣氏的时候感觉比较清，比矿泉水好喝一些，比较清爽一点，还有一点淡淡的柠檬味。” “然后它自己出的包装也是铝罐，也是黑色加黄色，这种感觉很独特，很有一些品质化的感觉。” “屈臣氏的苏打水以前都是超市里买，价格真的挺贵的。” “这个水还在旗舰店，网上旗舰店买过。” 屈臣氏集团于1841年在香港创立,1832年开设中国大陆汽水厂,是苏打水品类较早的品牌之一。1995年屈臣氏在广州建厂，推出易拉罐苏打水成为苏打水第一品牌。 “因为屈臣氏这个超市本身就是会给我一种很高大，比较有品质，有高大上的这种感觉。” 娃哈哈苏打水产品 •娃哈哈目前的苏打水产品有两个系列——pH9.0苏打水和无汽苏打水（经典款）。 娃哈哈pH9.0苏打水（2018年上市） 单价规格包装口味卖点 娃哈哈无汽苏打水（2010年上市） 单价规格包装口味卖点 5 元/瓶 500 毫升 瓶装•玫瑰味 •柠檬味 •0卡无负担； •PH9.0的弱碱水； •无气轻口感，顺滑不打嗝； •电解水及过滤工艺； 2.6 元/瓶 350 毫升 •无糖无汽 瓶装•薄荷味无汽 •甜味无汽 •无气不打嗝，口感更顺畅； •PH值＞7mg/L； •全自动生产线，严苛品控质检； 娃哈哈苏打水品牌心智 维度\品牌 娃哈哈 口感、味道 味道柔和，余味甘甜； 包装 一般； 价格 性价比高； 渠道 在有些渠道不易购买； 品牌信任 大品牌质量有保证； •娃哈哈的无气苏打水口感较为柔和顺滑，性价比较高，且因为大品牌而获得消费者信任，但是包装和渠道上还有进一步优化的空间。 “感觉很柔和，微甜的白开，但是余味更甘甜，挺好。” “只记得有个红色的。包装没有明显的印象” “娃哈哈优势是价位上面，就是性价比。” 1987年，娃哈哈创立，逐渐成为中国瓶装饮料行业的巨头。2010年娃哈哈开发了品牌的首款苏打水产品，2018年，娃哈哈进一步推出了PH9.0苏打水，2022年成为英雄联盟职业赛指定饮用水。 “只能在比较大型的商超，或者拼多多、淘宝、抖音买，希望娃哈哈在便利店，小超市都有卖。” “还是有品牌，像娃哈哈，依能这种，都是比较大的品牌，对于我来说，有名气的品牌质量有保证的。” 名仁苏打水产品 •名仁目前的苏打水产品有6个系列，其中4类原味苏打水，1类调味苏打水，1类苏打气水。 2.6375 元/瓶毫升瓶装 • • 原味• • • 无糖; 无气;弱碱；加锌； 山地深层地下水系水源； 2.6330• 元/罐毫升罐装• • • •原味•柠檬味•荔枝味•桃子味•青梅味 0卡路里； 0糖； 0脂肪； 3倍气泡，气泡十足； 单价规格包装口味卖点单价规格包装口味卖点 科学加锌苏打水 单价规格包装口味 卖点 天然苏打水 • 2.6375 元/瓶毫升 瓶装无糖无气• 无糖; 无气; •弱碱； •好水源； 无糖无气苏打水饮料 单价规格包装口味卖点 3375 元/瓶毫升 瓶装 原味 • • • 无糖; 弱碱； 科学添加葡萄糖酸锌； •云台山5A景区好水源； • • 5400 元/瓶毫升瓶装 弱碱性； 源自五大连池世界三大冷矿 原味泉之一； •多种矿物质； •水源地罐装； •无糖无气； 蓝苏打 （锌强化苏打水饮料） •无糖; •柠檬味•无气; 2.6375瓶装•芦荟味•弱碱； 元/瓶毫升•薄荷味•富含维C； •玫瑰味•花果香味，酸 甜可口； 单价规格包装口味卖点单价规格包装口味卖点 花果味苏打水 资料来源：行业数据，煜寒整理 苏打水气泡水 煜寒12 名仁苏打水品牌心智 •名仁的口味种类被认为区别于其他苏打水，性价比较高，但是包装和渠道上还有改善的空间。 维度\品牌 名仁 口感、味道 口味多，且与其他品牌口味有差异化（如薄荷，柠檬等）； 包装 产品包装不够有档次； 价格 性价比高； 渠道 华南区域比较少见； 品牌信任 具有区域差异，华北地区的知名度和铺市率较高。 “水蜜桃的比较喜欢，味道不错