2023年国际汽车产业环境扫描

中国汽研 《汽车宏观环境战略洞察》 CAERI国际环境、宏观经济、宏观政策、监管风向、车市预测 2023年国际汽车产业环境扫描 宏观环境研究小组 北京院·行业发展部 2022年12月 承接定制报告： 坚持用心研究 《汽车宏观环境战略洞察》 研究初衷订阅联系方式 基于国内外政治、经济、舆情等，洞察国内外产业环境，把控国内汽车产业监管风向，预判未 来6-12个月国内将要制定的汽车管理政策。 版块设计 版块：国际环境扫描、国内宏观经济解读、国内宏观政策洞察、国内汽车监管风向预研、舆 姓名：杨红松 电话：159-0116-8415 情监控及产业影响预判邮箱：yanghongsong@yeah.net 主题：企业提出的关注点&我们认为对企业有帮助的话题，每月拟定6-7个主题。 服务内容 月初，企业提出关心话题（1个）； 月中，收到1份《战略洞察》本期观点； 月末，收到1份《战略洞察》最终报告（PPT版）； 实时，对报告相关内容咨询。 摘要-2023年国际环境扫描 《汽车宏观环境战略洞察》 国际环境、宏观经济、宏观政策、监管风向、舆情研判 2022年海外环境总结2023年海外环境预判 海外经济 能源与大宗货物 》2022年国际油价在经历历史高 海外经济 》美国：2023年美国经济出现- 产业政策环境 》美国：美国通过一系列的政策、 》2022年，受俄乌冲突、新冠疫点后，逐渐在震荡中下降，目前处 定程度的浅衰退。 补贴、声明等，欲发展本国的新能 情和全球通胀压力一直维持在于历史油价的中位。国际油价对新》欧元区：能源危机对欧洲工业源产业，并通过友岸外包、补贴、高位影响，全球经济增速放缓，能源汽车的发展有直接影响。生产以及居民消费的冲击是影等限制中国新能源产业发展。 经济开始显现出陷入衰退的信 号。 》2022年，铁矿石、玻璃、橡胶 等基本汽车原材料价格均在震荡中 响欧洲经济的主要因素，预计 欧元区经济将比美国更早进入 》欧盟：2035年起欧盟市场所有 在售乘用车和轻型商用车二氧化碳 》国际货币基金组织IMF在今年有所下调，为汽车整车制造成本降 10月预测：2022年世界经济增低提供了一定的成本保证。 负增长。预计欧元区2023年实 际GDP增长约为-0.2%左右。 排放必须为零，即禁售燃油车及任 何包含内燃机结构的车辆。当前阶 速为3.2%，与去年的6.1%相比，>CPI：美联储和欧洲央行在段欧盟汽车市场主要动力形式仍为 增速近乎腰斩。 》2022年，锂、镍、钻等价格均 迎来大幅上涨，引发动力电池模组生产升高，带动下游新能源电动汽车整车售价上涨。 2023年会放缓加息步伐，美联单一内燃机动力，综合占比近60%储在不发生深度衰退的背景下，但进入2022年以来，随着“禁染 可能维持高政策利率至2023年令”、环保意识等诸多因素影响， 四季度。欧盟地区纯电动汽车有明显增长。 3 目录 口海外经济判断 口国际能源与大宗货物口海外汽车产业环境 4 海外经济-2022年经济陷入衰退信号开始显现 《汽车宏观环境战略洞察》 国际环境、宏观经济、宏观政策、监管风向、舆情研判 2022年，受俄乌冲突、新冠疫情和全球通胀压力一直维持在高位影响，全球经济增速放缓，经济开始显现出陷入衰退的信号。 全球制造业指数转入荣枯线以下世界经济增速同比大幅下降 T0 60 50 40 30 0 2020102011201220132014201520162017201820192020202120222023 22222-2 全球：摩根大通全球综合PMI全球：摩根大通全球服务业PMI 全球：序根大通全球制造业PMIGDP：实际同比增长：全球GDP：同比增长：全球（IMF预计值） 全球制造业指数下滑：全球经济增速不可避免的下滑： 摩根大通全球制造业PMI10月为49.4，连续第二个月跌破荣枯线，综合国际货币基金组织IMF在今年10月预测：2022年世界经济增速为3.2%，和服务业PMI分别为49和49.2，也均位于荣枯线以下。与去年的6.1%相比，增速近乎腰斩 数据来源：IMF，川财证券Email:yanglihua@caeri.com.cn 海外经济-2023年美国经济出现一定程度的浅衰退 《汽车宏观环境战略洞察》 国际环境、宏观经济、宏观政策、监管风向、奥情研判 美国经济在2023年的增速主区间在-1.0-0%左右，这意味着可能会出现个别季度的环比负增长。 美国GDP环比折年率不会出现类似于2008年的经济危机 8金融负债率越高，美国居民抵抗 风险的能力就越低，从而信用违约的风险也就越高。，在经济危 6机时，金融负债率有一个相对上 5扬的趋势，并且处于历史的相对 高位。而与2008年相比，2019 年以来，美国家庭负债率出现了 3下滑，从历史水平看，仍然处于 2较为健康的水平。 1 0自2008年以来，按照GDP比重 计算，居民和非金融公司的债务 整体处于下滑的区间。同时，虽 然公共债务整体相对上行，但美国政府强大的融资能力使得政府 -3债务风险相对较低，总体风险不 美国明年下半年GDP增速会出现一定程度的负增长：高。 美联储更高的政策利率以及更长的持续时间增加了美国经济衰退的风险政府价务占GDP比业非金数企业优务占GDP比业 预计2023年美国四个季度实际GDP环比折年率大约在0.4%、0.2%、即使美国经济陷入“衰退”，也大概率不会出现类似于2008年的金融危机： 0.2%、-0.6%，即下半年会出现一定程度浅衰退，全年实际GDP同比增美国家庭负债率处于历史健康水平，居民和非金融公司债务整体下滑，政 速在0.6%。府债务虽有所上升，但风险不高 数据来源：广发证券等 Email:yanglihua@caeri.com.cn 海外经济-欧元区经济将比美国更早陷入负增长 《汽车宏观环境战略洞察》 国际环境、宏观经济、宏观政策、监管风向、舆情研判 入负增长。 欧洲经济先行指标多重因素导致欧洲经济增长情况明显弱于美国 区实绿消费支出周比（%） ZEW欧元区经济状况评估指数欧元区本售销售比（%）高通胀亦会降低居民实际可支配收 德国IFO全国企业景气度指数（右） 20 10011015 10 105 入，欧元区零售销售同比增速自10月开始落入负值，实际消费支出同比增速自二季度开始回落。 50 100预计欧元区2023年实际GDP增 95长约为-0.2%左右。 90-15 -5020 -100 80 75欧元区经济的其他不稳定因素： 15070?在俄乌冲突持续、俄罗斯维持断供的背景下，欧元区仍较难在2023年找 ② 到可持续的天然气以及原油供应渠道 欧洲经济先行指标已经出现掉头向下的趋势：中国逐步优化疫情管控，对能源方面的需求可能会进一步提升对全球能欧元区经济的领先指标如德国IFO全国企业景气度指数已经接近于2008源的需求，引导能源价格反弹，并且可能导致欧元区在准备明年冬天的年次贷危机时期水平，ZEW欧元区经济状况评估指数自2021年9月开始油气存储时面临较大挑战 快速回落，自前接近于2012年欧债危机时期水平3自2021年9月推出的7055亿欧元的能源财政补贴计划，将于2023年退 坡，该计划对经济的支撑作用也将显著弱于2022年 数据来源：广发证券等Email:yanglihua@caeri.com.cn 海外经济-CPI增速见顶回落，加息进入尾声 《汽车宏观环境战略洞察》 国际环境、宏观经济、宏观政策、监管风向、奠情研判 美联储和欧洲央行在2023年会放缓加息步伐，美联储在不发生深度衰退的背景下，可能维持高政策利率至2023年四季度。 12.0 欧美国家明年CPI将逐渐进入下行空间欧美各央行加息步伐放慢 主要欧美国家通胀增速美国CPI及核心CPI增速主要欧美国家央行政策利率市场对各央行货币政策的预期 美国通肤用比增达 CP明比K-心CP 欧元区通联同比理途 10.0 8.0 10.010.0美联储欧央行英国央行美国政策利率（%）欢央行政策利率（%） 英国通联网比增道预测值4.0英国政策利车（%） 8.00'83.5 5.0 3.0 6.0 6.06.0 4.5 2.54.0 2.03.5 .04.01.53.0 1.0 2.5 2.0 2.0 0.51s 0.0 美国核心通胀经开始回落，欧洲在2023年一季度前见顶： 预计美国核心通胀同比增速在2023年逐步回落，下半年回落速度可能快 2023年美联储、欧央行、英央行将大概率放慢货币紧缩的步伐： 于上半年。2023年年末核心CPI同比增速可能达到3%左右水平。估计美联储加息将至2023年二季度，由于核心通胀较2%的通胀目标仍 英国以及欧元区受能源价格冲击远超美国，预计CPI同比增速仍有上行空 有距离，此后美联储仍会维持高政策利率至2023年四季度； 间，但大概率在2023年一季度前见顶。预计欧央行亦会在明年年中之前结束加息。 数据来源：广发证券等 Email:yanglihua@caeri.com.cn 如需完整版请与我们联系 产品矩阵-专报+政策库+咨询 口政府专报口平台及咨询产品 政府专报市场监督总局 一、汽车政策信息库http://www.caeribeijing.com.cn/zhengceshujuku 建立在线版《汽车政策数据库》，保障客户随时随地触手可得全面、及时的 政策信息。 二、咨询顾问服务 工信部1）咨询范围 发改委包括汽车政策解读、信息核实、政策落地情况信息咨询，以及我方对某些政 ·收集整理行业动态信息生态环境部策或事件观点等。 反馈行业痛点及难点交通部原则：上述咨询范围及内容，需在不违背法律法规原则，不损害其他主体商 提出促进行业发展的政策建议业秘密前提。 科技部 交付物：咨询服务，只是口头咨询，无需供电子版或纸质报告信息，如有需 海关总署求，需以专项形式另立项目。 服务团队：中国汽研北京分院-行业发展部专家 2）12365服务水准 咨询时段，早八点到晚八点，全年365天。 注：每月写2-3篇《政府专报》，依专报主体递送给相关部委相关处室。 3）咨询方式 接受电话、邮件、微信、视频等方式。 产品矩阵-月报 口报告产品 一、《汽车热点专题私人定制》 FaTalslaTnl 汽车热点专题私人定制 专题范围：政策、市场、战略、技术等 专题数量：每月6-10个 输出：每月1期《汽车热点专题私人定制》（PPT版） 二、《中外汽车产业政策周报》 Gy深用教态中国汽机 涵盖范围：国外、中央、地方汽车相关政策中外汽车政策信息周报 服务形式： 每天定制化即时消息，每家企业可以提关心版块和1个关心的海外国家 《汽车政策信息库》2个账号汽车宏观环境战略洞寨 《中外汽车产业政策周报》（PPT版） 三、《汽车宏观环境战略洞察》 涵盖范围：国际环境扫描、国内宏观经济解读、国内 宏观政策洞察、国内汽车监管风向预研、奥情监控及 产业影响预判 输出：每月1期《汽车产业环境战略洞察》(PPT版） 北京分院·行业发展部 2022年3月 产品矩阵-汽车黑科技创新平台 口汽车黑科技大赛 中国汽研北京分院首届盲在发掘各类可应用于车端的创新技术，为有实力的创新主体提供薪露头角机会，引汽车黑科技维鹰奖”评选大赛领汽车产业技术变革 6月1日-8月31日 9月1日-9月20日 Q 9月21日-9月30日 ★★☆ 10月1日-10月20日 10月21日-10月31日 12月10日-12月30日 企业征集 型式审查 评委初评 现场答辩 专业终评 结果发布 注：技术范围涵盖智能驾驶、智能座舱、人机交互、自动泊车、新能源技术等诸多领域 口技术月报汽车黑科技情报周利 ·每周：每周1期《汽车黑科技情报周刊》（PPT版）推送8-10条技术 ·每月：每月1期《汽车黑科技专题月报》（PPT版）1-2个专题深度研究年度：担任《汽车黑科技维鹰奖》评委机会（1-2人） 注：服务对象为主机厂、零部件企业、初创公司等 C 汽车黑科技专题月报 2022