投资参考

热点聚焦 1、国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 2、经济先行指标明显好转，中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示，中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升。 3、国际货币基金组织（IMF）将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%，将中国经济增长预期上调至 5.2%，预计美国经济增长1.4%，欧元区经济增速为0.7%；英国为负0.6%，成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。 4、A股1月行情收官，总市值增加5.89万亿元，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨5.39%、8.94%、 9.97%，有色金属行业大涨14.67%居首，最牛股票恒久科技累计上涨120.64%。截至1月31日收盘，上证指数收跌0.42%报3255.67点，深证成指跌0.80%，创业板指跌1.26%，万得全A跌0.42%。当日市场成交9025.7亿元，北向资金净买入101.44亿元，宁德时代获净买入14.05亿元居首，五粮液遭净卖出5亿元最多。 1月北向资金累计净买入1412.90亿元，创历史新高。 5、一批新规将自2月起施行，具体包括：银行保险业监管统计制度进一步统一；工业节能监察不得向被监察单位收取费用；药品行政执法与刑事司法衔接工作机制更完善。与此同时，文化和旅游部2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游，2月16日起恢复对涉港澳台营业性演出受理和审批；《证券经纪业务管理办法》自2月28日起施行，《办法》强调经纪业务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规，要求证券公司不得违反规定限制投资者转户、销户。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.09%报34086.04点，标普500指数涨1.46%报4076.6点，纳指涨 1.67%报11584.55点。家得宝涨3.19%，联合健康集团涨2.79%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 1.87%，特斯拉涨3.94%，亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨，亿航智能涨10.82%，图森未来涨8.25%。1 月份，道指涨2.83%，标普500指数涨6.18%，纳指涨10.68%。 2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.01%报15128.27点，法国CAC40指数涨0.01%报7082.42点，英国富时100指数跌0.17%报7771.7点。1月份，德国DAX指数涨8.65%，法国CAC40指数涨9.4%，英国富时100指数涨4.29%。 3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.04%，报2425.08点；日经225指数跌0.39%，报 27327.11点；澳洲标普200指数跌0.07%，报7476.70点；新西兰NZX50指数跌0.55%，报11967.72点。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.24%报1943.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报 23.825美元/盎司。1月份，COMEX黄金期货涨6.44%，COMEX白银期货跌0.89%。 5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.45%，报79.03美元/桶。布油4月合约涨1.17%，报85.49美元/桶。 1月份，美油3月合约跌1.53%，布油4月合约跌0.49%。美国天然气期货在1月份下跌39.17%，至2.722美元/百万英热，创22年来最大单月跌幅。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.75%报9279美元/吨，月涨10.83%；LME期锌跌1.28%报 3402美元/吨，月涨14.45%；LME期镍涨4.08%报30410美元/吨，月涨1.2%；LME期铝涨2.26%报2648美元/吨，月涨11.35%；LME期锡跌0.87%报29550美元/吨，月涨19.11%；LME期铅跌1.02%报2137.5美元/吨，月跌6.78%。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%报1538美分/蒲式耳，月涨0.92%；玉米期货跌0.66%报679.25美分/蒲式耳，月涨0.11%；小麦期货涨1.26%报762美分/蒲式耳，月跌3.79%。 8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨2.77个基点报4.692%，2年期美债收益率跌3.7个基点报 4.209%，3年期美债收益率跌5.2个基点报3.906%，5年期美债收益率跌4.6个基点报3.622%，10年期美债收益率跌2.7个基点报3.515%，30年期美债收益率跌1.4个基点报3.638%。 9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报3.327%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.746%，德国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.280%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报4.142%，西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报3.269%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报102.10，1月份跌1.34%，连续四个月下跌。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.1%报1.0862，英镑兑美元跌0.25%报1.2320，澳元兑美元跌0.08%报0.7054，美元兑日元跌0.25%报130.12，美元兑瑞郎跌1%报0.9160，离岸人民币兑美元涨10个基点报6.7554。 宏观 1、全国商务工作电视电话会议指出，2023年商务工作重点做好六方面工作，具体包括：把恢复和扩大消费摆在优先位置；更大力度推动外贸稳规模、优结构；更大力度吸引和利用外资；培育国际经贸合作新增长点等。 2、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议指出，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。会议强调，国企改革永远在路上，要围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。 3、2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元，同比下降4.0%。其中，采矿业实现利润15573.6亿元，增长48.6%；制造业实现利润64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元，增长41.8%。 4、央行1月31日开展4710亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有3010亿元逆回购到期，因此实现净投放1700亿元。 5、《北京市2023年国民经济和社会发展计划》提出，2023年地区生产总值增速安排4.5%以上，居民消费价格涨幅3%左右，数字经济增加值增速6.5%左右，进一步统筹好人口资源环境，常住人口规模控制在2300万人以内。 6、2023年北京市第一批50个重大项目集中开工，总投资约486亿元。据了解，第一季度北京市将有160项重大项目开工建设，总投资约2700亿元。 7、湖北省举行一季度重大项目集中开工活动。集中开工亿元以上重大项目2506个、总投资1.5万亿元、年度计划投资4460亿元，再创单季新高。 8、自1月8日起，深港口岸已分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。香港特区行政长官李家超表示，香港特区政府在农历新年期间与内地有关部门保持紧密联系，进展积极及正面，有信心很快与内地恢复全面通关。 9、香港特区政府公布，截止2022年底，本财政年度前九个月开支为5933亿港元，收入为3901亿港元，纳入政府发行绿色债券所得200亿港元收入后，财政赤字为1832亿港元；上一财年同期盈余501亿港元。 国内股市 1、香港恒生指数收跌1.03%报21842.33点，恒生科技指数跌0.82%，恒生国企指数跌0.95%。医药、地产股跌幅居前，恒隆地产、中国生物制药跌超5%领跌蓝筹，康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%，近两日累计涨幅高达5倍，马云再会泰国首富引发合作猜测。大市成交1738.22亿港元，南向资金净卖出63.2亿港 元，腾讯控股遭净卖出20.44亿港元最多，美团获净买入3.56亿港元居首。台湾加权指数收跌1.48%，报 15265.20点。 2、北证50指数大涨5.79%，创去年9月底以来新高。北交所个股集体走高，次新股天宏锂电、乐创技术、欧福蛋业等均“30cm”涨停。据悉，北交所做市交易即将上线，北交所目前正针对适格券商开展全面动员，部分券商已开始积极筹备。 3、据中国证券报，各大券商2月投资组合陆续出炉。从目前已发布报告的13家券商来看，月度“金股”集中分布在电力设备、计算机、医药生物、食品饮料四大行业，五粮液、比亚迪、宁德时代等获得券商集体看多。 4、Wind数据显示，1月以来A股共有331家上市公司获机构调研，近5成公司1月股价涨幅超10%，埃斯顿、祥鑫科技、周大生、华东医药等13股获超百家机构调研。 5、据证券时报，截至目前，A股券商板块已有23家公司披露了2022年度业绩预告或业绩快报。从数据上看，仅方正证券一家实现净利润正增长，而中信证券、东方财富、国元证券是为数不多实现净利润降幅在10%以内的券商，业绩下滑幅度超过50%的券商则有13家（不含亏损），另有6家公司预告亏损。 6、据券商中国，春节假期，国内消费、旅游全面激活，在经济复苏的强烈预期下，兔年A股被寄予厚望，机构积极看多A股市场，“春季躁动”行情或将持续。多家机构认为，经济有望在2023年迎来复苏，中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作，2023年也将进入政策兑现阶段，流动性和经济预期将对权益资产形成支撑。后续稳增长政策发力以及经济企稳之后，A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。 7、据经济参考报，随着A股上市公司2022年业绩预告密集披露，多家公司因业绩预告情况异常受到交易所密切关注。1月最后两个交易日，就有数十家上市公司因业绩预告收到交易所关注函或监管函，业绩波动较大成为关注焦点。 8、据经济参考报，进入2023年，上市公司信息披露仍是监管“重头戏”，多地证监局接连开出罚单。截至1月 31日，年内因公司或公司相关责任人信披违法违规收到地方证监局罚单的A股上市公司已超过40家，罚款金额合计超过8000万元。 9、证监会同意华海诚科科创板IPO注册。聚灿光电向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。 10、据证券时报，1月31日，北交所股票获得资金热捧，北证50指数大涨5.79%，近期刚刚登陆市场的4只个股天宏锂电、凯华材料、乐创技术、欧福蛋业均封涨停。有市场人士表示，北交所股票飘红提振投资者信心，不过赚钱效应能否持续还有待观察。尽管多只次新股在1月31日迎来上涨，但2022年12月新上市的32只个股中，至今仍有逾七成处于破发状态。 11、上交所公布2022年12月21日至2023年1月20日股票期权主做市商评价结果。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券、国泰君安、华泰证券等9家券商评价结果为AA。 12、北交所、全国股转公司2022年度证券公司执业质量评价结果出炉，共有102证券公司参与评价，安信证券、财通证券、长江证券、东北证券等20家券商分档结果为一档。 13、2022年深圳新增境内外上市公司42家，数量居全国城市第二；截至2022年底，深圳上市公司总数达535 家，其中A股上市公司405家，占全国1/8，A股非国有上市公司共328家、市值7万亿元，均居国内城市首位。 14、茅台营销系统开启兔年第一会，为茅台酒、酱香系列酒营销骨干首次合并培训。今年春节白酒行业迎来“小阳春”，白酒消费超出预期，终端市场销售明显回暖。 15、消息称，比亚迪将全资接盘易安财险，100%持有其股权，目前易安财险破产重组方案已基本完成。比亚迪相关负责人对此回应称