未来之路：汽车供应链航向新领域

德勤2021年汽车供应商研究洞察 未来之路：汽车供应商驾驭新领域 杰森科夫,Raj艾耶,瑞安·罗宾逊 要说全球汽车行业在过去17个月里经历了痛苦，那是轻描淡写的。从大流行引发的生产停工和加速转向虚拟销售，到严重的零件短缺和全球气候危机，一年多来，制造商和供应商一直在与一场又一场虚拟（和字面意思）火灾作斗争。 如果这还不够，由于几个大趋势，汽车行业已经经历了重大的结构性变化，包括转变。 迈向电动化、自动驾驶、互联化 技术和共享移动性。为了蓬勃发展，甚至只是为了在新的市场现实中保持生存能力，供应商应该转变方向，适应快速变化的业务性质。 介绍 随着过去十年全球汽车销量的增长，供应商大胆尝试投资颠覆性技术，特别是电动传动系统、车辆连接、自动驾驶驾驶和共享移动。实际上，通过这样做，他们可能会从内部颠覆他们的传统商业模式 ，并可能为未来的增长做好准备。随着这些技术中的任何一种或所有这些技术有望得到更广泛的采用，供应商拥有宝贵的时间和相对便宜的资金，以了解这些投资可能走向何方。 今天，试验一种或多种颠覆性技术的时间即将结束。 供应商面临着各种新的挑战，其中最重要的是几个国家制定的近期目标，即彻底改变车辆的运行方式和消耗的燃料。虽然十年似乎提供了一条很长的跑道，但10年大致相当于两个车辆周期。当以未来任务所需的变化幅度来衡量时，这真的不是很多时间。 使这个问题更加复杂的是，该行业遇到了大规模的财务堵塞，导致2020年和2021年的经济停摆以及持续的半导体危机相结合，其他原材料短缺的风险迫在眉睫 地平线。不幸的是，由于看不到尽头，持续的芯片短缺正在挑战企业在面对不断增加的成本和严重的收入损失时维持运营。在这种不确定的条件下，供应商应该开始将其投资整合到真正可行的技术上 ，同时认识到其重要性 在这些赌注中，相对于重大估值而言，新的 技术在市场上令人鼓舞。做出这些更有意义的决定，决定走哪条路跟随可能会对未来十年产生影响——和潜在的超越。 指日可待：新老细分市场的持续增长 在预测特定零件的上升和下降时段，几乎不需要水晶球。毫不奇怪，为这项研究进行的分析表明组件集群与电动汽车（EV）相关的产品正在以疯狂的速度增长，而电动汽车过时的部件，例如排气系统，变速器，以及支持推进的一切 内燃机（ICE），要么停滞不前或下降。 最近对近300家顶级企业财务数据的分析全球汽车供应商更加清楚地表明了这一点。在对2020-2025年时间框架的预测中，指数级增长的细分市场包括电动传动系统（增长475%）;电池和燃料电池（增长475%）;和自动导数系统1和传感器(150%)(见图1)。 尽管有这些令人大开眼界的数字，但行业和投资者不应该抹杀传统组件集群的重要性。只是还没有。简而言之，化石燃料发动机不会很快消失，因此这些部分仍有很多里程。（见图2）。在可预见的范围内，内燃机汽车不仅将继续大量销售未来，但预计未来十年保持这些车辆良好发展的更换零件市场也将非常强劲。此外，混合动力总成系统，包括无论是ICE还是电动机，都应该继续发挥对于仍然认为全电动汽车走得太远的消费者来说 ，发挥重要作用。 到目前为止，消费者对电动汽车的看法迟迟没有接受。可以完全满足他们的运输要求。1月发布的《2021年德勤全球汽车消费者研究》数据显示，近四分之三的美国消费者仍然希望在他们的下一辆车上安装“传统”ICE。1然而 ，在过去几个月里，我们看到了一些乐观的理由。例如，2021年8月对美国消费者进行的一项调查表明，想要ICE-powered车辆降至64%。2此外，拜登政府的新基础设施法案专门拨款75亿美元用于扩大电动汽车充电，预计将有助于解决消费者对电动汽车里程焦虑的长期担忧。3 在另一个充满希望的迹象中，我们看到了一个非常强大的管道。计划在未来三到五年内从多家全球原始设备制造商推出的电动汽车 。4 图1.汽车零部件细分市场增长（2020-2025） 增长停滞不前下降的 预计2020年至2025年部门总收入的增长速度将高于汽车销量 预计2020年至2025年部门总收入将以与汽车销量相同的速度增长 预计2020年至2025年部门总收入将萎缩 150% 22%21%21% 18% 10%10%9%9%9%9%6% 475%475% -5%-10%-15%-15%-15% 电气传动系统 电池和燃料电池 ADAS和传感器 电子产品 内饰 气候控制 车轮和轮胎 身体 座位 信息和通讯 框架 悬架 操舵 轴 刹车 传输 排气系统 冰 燃油系统 来源:德勤分析。 图2.$B汽车零部件细分市场规模（2020年与2025年） 在2025年市场规模在2020年市场规模 电气传动系统电池和燃料电池ADAS和传感器 电子产品室内气候控制 车轮和轮胎的身体 $126 $76 $62 $11$64 $11$64 $34$84 $93 $154 475% 475% 150% 22%增长 21% 21% 座位轴 $173 $75 18% $122 信息和通信框架悬架转向刹车传动 排气系统冰燃油系统 $60 $9$66 $ $268 $100$29 $17$110 $ $1819 $12$20 $ $2311 $144 $190 10% 10% 10% 9% 停滞不前的 9% 9% 9% -5% -10% $30 $144 $21 $25 -15% -15%下降 $123 $20$17 -15% 来源:德勤分析。 我们是如何走到这一步的? 显然，当今行业不乏变化。在德勤2019年的上一次供应商调查中，我们注意到影响该行业的四大力量：销量逆风、共享出行、传统价值链中断和车辆内容 破坏。5今年，我们认为供应链正在从这四股力量中取代共享出行。还有新的现在起作用的力量，包括COVID-19，出现远程工作及其对供应商和劳动力的影响，以及市中心的中断，可能会减缓共享出行的速度未来五年。全球电动汽车的数量和组合也发展壮大，刺激高科技产品和服务成为传统商业模式的替代品。 即使在根深蒂固的细分市场中，变化也在发生。例如，我们认为当前环境中的半导体领域将帮助迫使供应商最终解决 几十年来，一些大问题一直在表面之下渗透。6其中包括几乎完全缺乏整个供应链的可见性，老化的IT系统阻止 信息的自由流动，以及信任的侵蚀制造商和供应商。 特别是半导体危机，仍然是整个供应链利益相关者的主要关注点。由于芯片短缺，几家制造商最近被迫关闭北美汽车组装设施。7供应问题也延伸到其他必要的商品用于生产电动汽车电池，包括锂、钴和镍。8没有资源？没有电池。没有电动汽车。至少，原材料供应限制可能会使电动汽车价格居高不下，从而限制市场渗透。 挑战和机遇 供应链挑战越来越艰巨，供应商和关系不断变化，领导者往往不确定哪些工具或技术可能有助于预测风险领域。 毕竟，没有一个应用程序可以预测关税战，很多 减少全球大流行。“没有一款软件可以买到并立即获得所有供应链的亮点问题，“一位行业高管指出。COVID-19极大地改变了 随着政府、行业和公司争夺材料和产品并努力弥补漏洞，全球物流发生了变化。另一位受访者说：“大流行改变了很多情况，全球很多情况。“物流可能不会恢复正常。 似乎国内和国际实物商品运输问题还不够复杂，在某些情况下，战略调整、合作伙伴关系和最近的并购活动导致了更复杂的供应链 。 但许多领导者希望从这一挑战中变得更强大 年。持续的COVID-19中断继续凸显需要加快对供应链资源和解决方案的投资。一些公司看到了通过收购“没有成功的边缘参与者”来增强弹性的机会。通过COVID-19“，正如一位受访者所说。公司 正在与主要供应商建立或重建关系：“如果我们正在考虑一个对我们的业务目标和业务目标具有战略意义的供应商，”另一位受访者说，“那么我们希望在经济规划资本方面与他们进行更多投资，并确保他们了解我们的路线图以及我们希望如何进行。一些领导者正在寻求垂直整合来巩固薄弱环节 避免依赖独立供应商，或者更糟糕的是，依赖竞争对手。 做决定, 尽管最近行业遭遇挫折，但我们相信现在仍然是供应商规划未来的时候了 。随着一波新技术的出现，无论是今天可用还是迫在眉睫，供应商应该专注于为即将到来的事情做好充分准备。 供应链的有效性: 新思维应用于老问题 在供应链足迹方面，摩擦持续存在。供应商被迫在多个层面上应对各种问题，特别是全球与地区的紧张局势、复杂性、可见性和人才稀缺。 Global-versus-regional:供应商应将注意力集中在几个问题上，包括经济 、贸易和地缘政治紧张局势，这些问题可能导致民族主义议程的采用。这些政策经常与全球化行业发生冲突，例如汽车，这些行业几十年来已经扩展到包括世界各地的制造商、供应商和分销商。试图解开这些长期存在（和有利可图）关系完全很难说 最少的。话虽如此，供应商应该努力争取更多区域自给自足，最大限度地减少生产不确定性，同时由于全球供应链的脆弱性，他们有能力逐步减少对昂贵的加急货运的依赖。 复杂性:除了global-regional供应商的问题面对，行业内存在影响的巨大复杂性供应商有两种方式。首先，与供应商、制造商和零售商的精确性和协调使行业保持领先地位。如果行业的三条腿中的任何一条倒下简而言之，后果是立竿见影的，对另外两个。零件短缺、需求波动和其他示例我们在过去一年中看到的波动性提供了一个警告汽车行业的故事：“一切为了一个;一劳永逸“，无论球员们是否意识到这一点。9 供应商还应该管理第二个层次的复杂性围绕减少复杂的OEM生产，因为他们追逐较少的可拼搭组合以提高质量和利润，这两者都会影响供应商的商业模式和底线。 可见性:你如果你有数据可以成为你最大的资产了解它如何为您工作。但供应商应该弄清楚现在就解决他们的数据问题。他们如何定位自己 为了充分利用他们的数据，在整个制造价值链中使用更可靠的需求预测对于成功的未来至关重要。这可能需要相当多的时间努力帮助确保数据和其他基本要素的适当流动信息，以促进实时决策和更高的透明度，以帮助管理业务的感知风险和回报。 供应商还可以从提高对车载产品性能的可见性中受益。这需要直接与OEM合作提高数据透明度，以帮助管理性能、质量和保修，从而促进对客户体验的更清晰洞察，从而实现三赢体验供应商、厂商和客户。 人才短缺:供应商在今天和未来都面临着前所未有的白领和蓝领人才短缺。在白领方面，需求迫切且不断增长对于软件人才，特别是与推进电动汽车相关的人才。10在蓝领方面，制造业一直受到持续存在的技能差距的 无情挑战，而且 最近工人从COVID-19封锁中返回的困难。使这些问题更加复杂的是需要注意整个汽车行业的多样性、公平性和包容性（DE&I）扇形。最近的研究结果表明，在汽车行业工作的女性中，如果有机会重新开始自己的职业生涯，她们会选择另一个行业。11 当谈到技能差距时，数字令人生畏。根据我们的最新调查，77%的制造商预计2021年吸引和留住工人的持续困难等等。先进的技术，如自动化和人工智能，可以提供帮助，但不会解决问题彻底。事实上，美国制造商预计这个问题继续并预计到2030年将有210万个空缺职位。12 大流行也使工人的努力复杂化 在美国的组装和汽车零部件工厂。例如，所有工厂工人戴口罩的要求在放宽后不久就重新引入，并将保持不变，直到另行通知，因为三角洲COVID-19的变体。13 捍卫保护利润增长 虽然全球大流行使汽车行业紧张一般来说，有一些有形但意想不到的好处在过去的一年里出现了。首先，大流行期间的运作教会了供应商如何以比他们想象的更精简的方式运营。这包括通过关注营运资本和流动性来改善现金转换周期，通过直接和间接材料成本管理提高利润率，以及通过投资组合评估来改善运营或剥离表现不佳的资产。这些行动不仅将支持在大流行中幸存下来的目标，而且将使供应商在供应链恢复正常运营节奏时蓬勃发展。毕竟，这仍然是一个基于大规模生产汽车并通过分销和零售系统引导它们的行业。 旋转整合 从2008年和2009年上次经济衰退的经验中获得纪律，以及获得廉价融资和政府