东南亚酒店目的地

酒店及酒店集团 酒店目的地 东南亚 2022年3月 介绍 在因大流行而受到两年的严格限制之后，东南亚国家正在逐步放松——在某些情况下取消——阻止该地区旅游业的控制。在本报告发布时，疫苗接种率在55%至90%之间波动，而且奥密克戎变体被认为不那么严重，东南亚国家正在采取措施学习与COVID-19共存。 欢迎回来,游客! 自2021年底和2022年初以来，该次区域再次欢迎国 际游客，尽管速度不同。通过普吉岛沙盒计划，泰国是第一个在2021年7月开始重新开放国际旅游业的国家，其次是新加坡及其 接种疫苗的旅行车道（“VTL”）。从那时起，促进旅游业的举措大大增加。在与更多国家/地区实施VTL后，新加坡宣布从4月1日起对所有完全接种疫苗的旅客重新开放边境，无需隔离。泰国于2022年2月恢复了其免隔离签证计划— —也称为“TestandGo”——最初于2021年11月实施。其他东南亚国家不久后也纷纷效仿。 印度尼西亚正在采取措施放宽旅行协议，最近重新向所有游客开放巴厘岛，马来西亚 宣布将于2022年4月1日全面重新开放边境，而越南的目标是欢迎 2022年有500万国际游客，3月中旬重新开放。 扩大酒店景观 随着国际游客渴望返回东南亚，再加上政府推动该行业发 展的重大举措，2022年应该会有更多新酒店进入市场，尤其是将2022年作为开业年份的延迟项目。与此同时，疫情期间推出的资产提升措施 市场较为疲软，很可能与新开盘相吻合。因此，酒店景观预计将在数量上有所提高，但在质量上也将有所提高 ，以瞄准国际和国内游客，休闲和商务需求，预计平均住宿时间将更长。 前景 在重新开放边境和放宽次区域限制的举措中，未来12个月 ，国内需求应继续引领旅游业的复苏。预计到今年下半年 ，东南亚目的地的国际游客（包括休闲和商务游客）将逐步增加，更多航班恢复，同时预计对 在国外旅行。 河内 岘港 曼谷 胡志明市 普吉岛 吉隆坡新加坡 巴厘岛 国际游客 每间2021 每间复苏 快速的事实比较 雅加达 巴 旅游 巴厘岛的旅游业保持弹性，因为在COVID-19之前的过去十年中，巴厘岛的国际 游客人数同比稳步增长，2019年达到创纪录的630万游客，这意味着 2009年至2019年的复合年增长率（CAGR）为10.9%。由于自2020年3月以来边境关闭 ，2021年国际访客人数降至51人。 需求 在大流行之前，澳大利亚和中国大陆是两个主要的来源市场，其次是印度和俄罗斯。由于边境将继续关闭 受疫情影响，所有客源市场的入境人数大幅下降，这为国内旅游提供了空间。因此，ADR仍然面临压力，跌至500万印尼盾的多年低点，因为酒店降低了价格以吸引国内旅客。 供应 截至2021年12月，巴厘岛约有283家优质住宿机构提供44，759间酒店客房。自COVID-19以来，酒店开业速度大幅放缓，过去两年中只有10家酒店开业，提供1，240间客房。预计进货量将有所回升 由于积压的推迟开放，2022年大幅增长，然后在随后几年再次放缓。尽管如此 ，未来的供应增长可能会保持不稳定，具体取决于全球和COVID-19的情况 在2021年著名的酒店协议 •巴厘岛索菲特酒店,415间客房 新2021年著名的酒店 •巴厘岛不假日酒店,82间客房 •Avani水明漾巴厘岛度假胜地,37个房间 •Yello库塔海滩,147间客房 •文艺复兴时期的巴厘岛努沙杜瓦度假酒店,302间客房 •Andaz巴厘岛,149间客房 2022年开业的酒店 •巴厘岛库塔雅乐轩酒店,175间客房 •Buahan,悦榕庄逃脱,16个房间 •AngsanaSaranam巴厘岛,82间客房 •Anantara乌布巴厘岛度假胜地,85间客房 •金普顿Naranta巴厘岛,50个房间 到达2021 (美元) 相对于2019年 巴厘岛 (豪华) 51 43 14% 曼谷 (豪华) 625,362 19 13% 岘港 (Marketwide) 157,300* 9 8% 河内 (Marketwide) 157,300* 30 30% 胡志明市(Marketwide) 157,300* 20 24% 雅加达 (豪华) 119,419 53 58% 吉隆坡 (奢侈品和高档) 73,309** 21 21% 普吉岛(豪华&上高档) 224,537 23 17% 新加坡 329,971 78 33% 快速的事实51 1,008 12.3%* 国际游客数量(2021) 2021年的新房间数量 入住率epfr2021年12月) 在巴厘岛。 前景美元347*43美元* (豪华) *在越南国际旅游人数 巴厘岛最近全面重新开放了国际边界，两年来首次恢复了国际直飞航班。随着国际边境的重新开放，我们预计巴厘岛作为度假胜地将表现出更快的复苏。虽然近期需求可能仍以国内为主导，但我们预计中长期需求将继续受到两者的支撑 国际和国内游客，受到被压抑的强劲旅行需求的推动，以及巴厘岛作为旅游 平均每日房价ADR(年初至今 2021年12月) *巴厘岛豪华交易性能 每间可用 每间可用客房平均收益的房间——epfr2021年12月) **作为马来西亚2021年9月 资料来源：仲量联行、STR和巴厘岛政府旅游局、泰国旅游部、越南统计总局、雅加达省DKI统计局、马来西亚旅游局、新加坡旅游局、行业来源 东南亚酒店目的地|4 目的地的持续吸引力和弹性吸引力。 资料来源：仲量联行、STR和巴厘岛政府旅游局，行业资料来源 东南亚酒店目的地|5 曼谷岘港 旅游 根据泰国机场（AoT）的数据，素万那普机场和廊曼机场在2021年接待了约625，000名国际乘客，同比下降-90.3%。因此，与2020年相比，2021年入境旅客总数下降了-46.8%。 随着11月进入该国的进一步放宽以及旺季的开始，外国游客登记了曼谷 12月环比增长101.5%，达到159，600人，而11月为79，200人。 需求 在疫情前，中国大陆游客是曼谷的主要客源市场，其次是日本、印度和韩国。曼谷可能会因区域企业需求以及来自海外泰国人的逾期回头客而复苏。休闲可以通过客源市场推动，并有容易返回本国的政策。 供应 2021年，曼谷新增了四家酒店，拥有780多间客房，其中两家酒店于12月开业，包括拥有226间客房的曼谷兰实未来公园诺富特酒店和拥有85间客房的温德姆皇后会议中心酒店及公寓。由于持续的COVID-19情况，许多业主推迟了2021年的目标开业。由于大量项目从2020年和2021年的首次开业推迟，大量酒店计划于2022年开始供应， 在2021年著名的酒店协议 •138年Citadines素逸坤23日的房间 •Anantara河畔曼谷度假酒店,408间客房 •Avani河畔曼谷酒店,250间客房 新2021年著名的酒店 •诺富特曼谷未来公园兰实,226间客房 •TheWyndhamQueenConventionCentreHotel&Residences，85间客房 •Maitria罗摩9曼谷酒店,209间客房 •GLOWSukhumvit71&AspiraResidenceSukhumvit71，108间客房 •160年一季度Ruamrudee房间 2022年开业的酒店 •莎玛日圆Akat曼谷,136间客房 •90年一季度Onnut房间 •火花酒店,35个房间 •最佳西方Chatuchak,168间客房 •标准Mahanakhon曼谷,155房间 快速的事实 625,36278815.2%* 旅游 岘港在2019年接待了创纪录的870万游客，比2010年的复合年增长率为17.3%。2020年，由于COVID-19大流行，岘港的游客总数急剧下降69.5%，接待的国际游客不到一百万。2021年，访客总数继续下降50.7%。 需求 2019年，国内和国际游客分别占岘港游客总数的59.5%和40.5%。自2012年以来，国际游客的增长率每年都超过国内游客。来自亚洲的游客仍然是岘港的主要客源市场，中国大陆和韩国分别是前两大客源市场。 供应 岘港的酒店客房供应在2014年至2021年间的复合年增长率为20.1%。特别是，在此期间，中档供应的复合年增长率为27.4%，这主要是由符合国际标准的优质独立酒店进入者推动的。中档酒店占现有酒店供应的44.7%，其次是高档酒店（28.9%）和经济型酒店（22.8%）。根据STR的数据，到2025年，将有大约7，500间客房进入市场。 在2021年著名的酒店协议 •没有交易记录是在2021年 新2021年著名的酒店 •没有新的酒店于2021年开业 2022年开业的酒店 •岘港雷迪森酒店,182间客房 •Wink酒店复杂Tran挂刀,322间客房 快速的事实 157,300*08.7%** 具有近50个附加属性，代表8，000多个密钥。 国际游客数量(2021)2021年的新房间数量 入住率epfr2021 年12月) 国际游客数量(2021)2021年的新房间数量 入住率epfr2021 年12月) 126美元*美元19*102美元**9**美元 前景 1月中旬，政府重新推出了Test&Go计划，允许海外入境者从2月1日起进入王国，如果在旅行前72小时内和抵达后COVID检测呈阴性。由于奥密克戎引起的症状较不严重，我们预计一些国家将放松旅行 目前实施的限制措施使该行业在2022年复苏得更强劲。虽然目前的情况仍然不确定，但随着越来越多的国际游客进入泰国，酒店经营者可以预期在2022年看到积极的回升 平均每日房价ADR(年初至今 2021年12月) *曼谷奢侈品交易性能 每间可用 每间可用客房平均收益的房间 (2021年12月epfr) 前景 根据岘港旅游局的说法，由于预计COVID-19情况将出现复苏迹象，岘港的目标是在2022年吸引350万游客，其中国际游客将占总数的5.1%左右。岘港机场扩建应该允许目的地获得更多的知名度，作为一个真正的目的地 该地区的旅游目的地，计划欢迎更多来自新客源市场的游客。从长远来看，酒店需求预计将由国内游客主导，因为岘港是平均停留时间相对较短的国际游客的一部分。 平均每日房价ADR(年初至今 2021年12月) *在越南国际旅游人数 每间可用 每间可用客房平均收益的房间(2021年12月epfr) 。预计2022年上半年整体业务将主要由国内需求推动，而国际市场，尤其是西方国家，预计将从暑假开始恢复。 资料来源：仲量联行、STR和泰国旅游部，行业资料来源 东南亚酒店目的地|6 东南亚酒店目的地|6 **岘港marketwide交易性能 资料来源：仲量联行、STR和统计总局越南，行业资料来源 东南亚酒店目的地|7 东南亚酒店目的地|7 河内胡志明市 旅游 2019年，河内的游客人数达到创纪录的2900万人次。在这十年中，访港旅客以8.9%的复合年增长率增长。受COVID-19的影响，这一数字在2020年骤降至870万。据估计，河内在2021年接待了400万国内游客，而由于边境限制 ，国际游客人数继续保持沉默。 需求 2019年，国内和国际游客分别占河内游客总数的75.7%和24.3%。在大流行之前，国际游客的增长速度快于国内游客。在2010年至2019年期间，国际旅客的复合年增长率为15.2%，而国内旅客的复合年增长率为7.5%。自COVID-19以来，酒店需求一直 主要是国内。 供应 河内的酒店客房供应在2014年至2021年间的复合年增长率为6.1%。与岘港类似 ，中档酒店占现有供应的大部分（42.9%），其次是高档酒店（26.5%）和经济型酒店（22.7%）。在COVID-19之前，需求增长速度快于供应。因此，河内全市场RevPAR在2014年至2019年期间实现了7.4%的复合年增长率，领先 通过入住率和ADR的增加。到2025年，预计将有2，400间酒店客房进入市场 在2021年著名的酒店协议 •没有交易记录是在2021年 新2021年著名的酒店 •河内水中央