您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[GFK]:GfK_家电行业发展现状及趋势分析 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

GfK_家电行业发展现状及趋势分析

家用电器2022-09-29GFK在***
GfK_家电行业发展现状及趋势分析

家电行业 发展现状及趋势分析 2022年H1 刘利钊 零售渠道服务部高级经理2022年9月 01 热点事件对全球经济、家电市场的影响 家电零售市场面临前所未有挑战 ©GfK2 哪些因素影响了2022年上半年的消费者决策过程? 快消品短缺。能源价格飙升。人民流离失所。 通货膨胀正在达到历史最高水平。 通货膨胀 GDP预测下调。 俄乌冲突 市场动荡 供应链问题 原材料成本处于高位,制造成本上升。 芯片短缺,上海封城。 新冠仍旧影响民生与企业,但与2021相比影响较小。 COVID-19 户外活动给予大众更多的自由。 TCGConferenceDeckQ22022–GlobalStrategicInsights ©GfK3 原油和海运成本依然处于高位 Prices|growthratesvspreviousyear’smonth +34% Europeanfactoriesdonotproducethetotalproductlineofbrands CrudeOil Jan-Jul22 Steel -14% Jan-Jul22 LeadTime 63days July2022 China->US +434% LithiumJan-Jul22 -3% Jan-Jul22 ShippingCostsallroutes 80days Dec2021 Vs -21% Jan-Jul21 ShippingCostsAsia NorthEurope -22% +3% July12,22vsJuly2021 ShippingNorthEurope USEastCoast +40% July12,22vsJuly2021 Source:https://tradingeconomics.com/commodities|Shippingcosts:https://fbx.freightos.com,https://www.freightos.com/freight-resources/coronavirus-updates/©GfK4 欧洲和美国通货膨胀率上涨明显,土耳其、阿根廷、埃及通胀高企 欧元区 俄罗斯 21.3% 2021 2022F 2023F 美国 4.7%7.7%2.9% 拉美和加勒比 0.3% 5.3% 2.3% 中东和中亚 13.2%12.8%10.5% 3.4%6.7% 印度 5.5%6.1%4.8% 中国 0.9%2.1%1.8% 东南亚 3.8% 2.0%3.2% 9.8%11.2%8.0% Inflationrates,averageconsumerprices(in%change) 2.8% 澳洲 3.9% 2.7% Source:Inflationannual%changeIMFDataMapper|WEOApr2022WorldEconomicOutlook(April2022)-Inflationrate,averageconsumerprices(imf.org)EUArea:AT,BE,CY,DE,EE,ES,FI,FR,GR,IR,IT,LT,LV,LUX,Malta,NL,PT,SK,SI MiddleEast&CentralAsia:beltfromMauretaniatoKazakhstan,incl.NorthAfrica,Somalia,Georgia,Pakistan ©GfK5 全球整体消费者信心下滑,疫情反复使中国消费信心下降至90.5 美国 99.6 欧元区 102.1 中国 经合组织 Jun21 103.5100.4 vs. 95.6 95.8 Jun22 90.5* 96.5 StateofConsumerTechnologyandDurablesWebinar Source:OECD;ConsumerConfidence:Amplitudeadjusted,Long-termaverage=100,Jan2008–Mar2022;China:onlyMay2022dataavailable ©GfK6 全球市场各大类产品均有不同程度下滑,大家电品类同比下降2.6% 销售额(美元)%(同比增长率%)B2C零售市场2022年1-6月 办公设备 -8.5% 2%10% 消费电子 -6.7% IT设备 -5.2% 15% 21% 1% 影像设备 -12.0% 8% 4130亿美元(-5.5%) 总销售额与增速, 2022年1-6月 大家电(含空调) -2.6% 小家电 -6.4% 通信设备 -6.3% 44% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics. TCGConferenceDeckQ22022–GlobalStrategicInsights ©GfK7 欧洲大家电市场价格上升剧烈 欧洲大白电9个产品均价变化走势 ASPincreasein2021fromFebonwards Newpricelevelsestablished Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan 22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 MDA -0.5 1.6% 1.2% 0.1% -2.0 1.6% -0.5 0.7% 0.9% 0.2% -1.2 -3.6 -1.4 -0.1 3.5% 5.2% 4.0% 7.3% 6.3% 6.9% 7.3% 8.0% 7.5% 6.7% 8.1% 12.1 13.5 17.7 20.1 9个大家电品类均价增长 2019均价基准 354€ ©GfK8 大白电(不含空调)市场:在2021年高增长基数下呈现下跌态势,发达亚洲和西欧销售额同比下降较多 新兴亚太发达亚太拉美 销售额美元% 30 32 4 4 5 5 8 7 9 8 10 11 33 33 654亿美元 640亿美元 -2.2%美元同比 -2% -11% 中东&非洲 俄罗斯&乌克兰&哈萨克斯坦 8% 11% 7% 中东欧西欧 -1% -7% Jan21-Jun21Jan22-Jun22 MarketItelligence:SalesTracking,GlobalMDA9exNA PRJ82721-RG5357026-RP35928484-ID553793281 ©GfK99 大白电(不含空调)中嵌入式产品、洗碗机、微波炉表现强势 美元销售额增长率%2022vs2021resp.2022vs.2019|Jan-Jun 2022vs.2021 2022vs.2019 34 StronggrowthinYTD2020 and2021 22 23 18 16 13 -2 -0.3 -3.2 -1.1 -4.8 -3.3 大白电(不含空调) 冰箱/冷柜 洗衣机/干衣机 嵌入式烤箱/烟机/ 灶具 洗碗机 微波炉 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)revenuegrowth2022vs2021resp.2022vs,2019.MDAex.AC ©GfK10 2022年全球空调市场仍未恢复到疫情前的规模 2022年1-6月 全球监测市场不含北美 USD 海外空调市场 Jan21- Jun21 Jan22- Jun22 CAL 2020J-Jun -22.2% 234.4 212.8 205.6 182.3 销售额,亿美元 主要中国品牌份额变化 9.1%10.3% 格力:市场份额在中东欧、拉美增长明显美的:在拉美和发达亚洲增长明显海尔:增长来自中东非和发展中亚洲海信:发展重点主要在中东欧TCL:各大区均增加投入,俄乌地区增长明显 CAL 2021J-Jun +16.7% CAL 2022J-Jun -3.4% 2019H12020H12021H12022H1 Source:GfKMarketInteligence:Salestracking,Air-conglobal,around44marktes,Jan-Jun2022©GfK11 中国品牌海外市场(不含中国北美)占比持续扩大 销售额占比%,海外可比市场 平板彩电 小家电 大白电9大产品空调 18.6 17.3 18.1 6.7 8.0 10.2 21.5 18.8 16.8 53.2 56.0 54.9 86.1 86.5 86.5 2.8 7.9 3.1 3.8 7.0 2.8 4.1 6.4 3.0 63.5 63.1 62.1 8.7 8.6 9.6 7.4 10.5 7.3 19.2 19.9 20.1 37.4 38.5 39.6 8.7 10.0 11.2 35.0 32.9 30.8 18.9 18.6 18.4 其他 中国品牌 日系品牌韩系品牌 2020H12021H12022H1 2020H12021H12022H1 2020H12021H12022H1 2020H12021H12022H1 Source:GfKMarketIntelligenceSalesTrackingMonthlysales ©GfK12 全球大家电市场预估下调 大家电9产品GfK全球市场预估十亿美元2007-2022 +14% +3% +5% +3%+2% +4% 218 249237 -3% to +4% +8%186185191 198 +1% 186188 197 202207 -5% 164 -5% +10%172 157 -6% -1% 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022FC 1大家电9产品包含:洗衣机、干衣机、洗碗机、冰箱、冷柜、烤箱、烟机、灶具、微波炉 Status2021-10-25 ©GfK13 消费者研究 02 ©GfK14 消费者的关注点发生转变,市场恢复信心不足 消费者关心的社会问题% TOP1 流行疾病 TOP2 饮食安全与健康 TOP3 通货膨胀 TOP4 国内经济不景气 此外,消费者对失业(14%)与国际安全和稳定(16%)的关心度也大幅提升,对比上一期调研分别+5,+4 变好了 变差了 净变好 40 41 27 30 33 18 4 -10 -9 -23 -30 20-Nov 21-Jul 22-Feb 22-May 过去半年家庭经济状况% -12 31% +0 26% -7 26% +2 22% +9 经济不振与疫情直接影响消费者的收入水平,三成消费者过去半年的家庭经济状况变差,消费信心指数同比下降 这也直接影响了消费者对市场的预期,以及购买力的执行,根据GfK消费者信心调研,对未来市场信心不足或没有信心的消费者占比达23%,较上期提升了11%;对于购买执行力层面,44%的消费者彩电购买计划被延迟,22%的消费者干脆取消了购买计划 数据来源:GfK消费者信心调研 ©GfK 1515 疫情以来,人们的消费观念不断变化:相比去年,“多