天然气在乌克兰能源未来中的作用（英）

本卡希尔和莱斯利Palti-Guzman2023年1月 这个问题 两党和国际e的目的CSIS乌克兰经济重建委员会生产是一个政策框架吗 这将有助于吸引私营部门投资，以支持乌克兰未来的经济重建。为了支持委员会， 安情局将召集一系列工作组，审查一系列对重建和重建至关重要的针对具体问题的领域。乌克兰经济现代化，包括农业、能源、运输和物流，以及解决 腐败对私营部门投资的影响。 天然气在乌克兰的能源系统中发挥着关键作用，对天然气行业的控制一直是该国政治的关键断层线。随着乌克兰从残酷的战争中重建，基辅将其天然气资源和基础设施定位为欧洲的潜在资产 能源安全和能源转型。天然气工业可以成为战后经济的支柱，但吸引起来将是一个挑战投资的原因从安全风险到监管和政策的不确定性。简要介绍天然气的作用 在乌克兰的能源未来。它总结了乌克兰的天然气资源和天然气在经济中的作用，分析了天然气如何投资符合其他重建重点，并考察了乌克兰天然气资源在低碳欧洲中的作用。 在乌克兰的天然气的角色能源的未来 天然气在乌克兰的能源系统中发挥着关键作用，并且天然气工业的控制一直是 国家的政治。随着乌克兰从残酷中重建战争并寻求实施长期目标以实现多元化其能源来源，存在很大的不确定性 天然气的未来作用。在供应方面，乌克兰拥有丰富的国内天然气资源，并已管理在整个战争期间保持生产相对稳定。 但乌克兰的国有能源公司正在应对困难的操作条件和对设施的威胁， 以及他们未来获得资本和伙伴关系的机会 事实证明具有挑战性。在需求方面，天然气的作用可能会根据该国的 经济恢复。战后快速重建将 提振家庭和工业需求，但仍然存在不确定政策和监管变化是否会支持国内上游投资，乌克兰将不得不在欧洲依赖昂贵的从邻国进口。 在战后时期，乌克兰将倾向于欧盟和它的能量系统。像乌克兰 重建并适应新的地缘政治现实，实现能源安全将有助于该国 重新站起来，乌克兰将需要国际捐助者。促进新的融资 能源基础设施，基辅将定位其天然气资源基础设施是欧洲能源的潜在资产 安全与能源过渡。 简要介绍天然气在乌克兰中的作用能源未来。它首先概述了气体中的 国家的能源系统和经济。The简要介绍概述天然气基础设施的重要性 除其他重建优先事项外，还审查了乌克兰天然气资源和基础设施在欧洲低碳。 在自然背景天然气行业 天然气经济的作用 乌克兰拥有多种能源，包括核能 能量起着突出的作用（见图1）。化石燃料仍然是乌克兰最大的一次能源来源， 煤炭和天然气占最大份额。由于其丰富的碳氢化合物资源和核能能源行业,乌克兰是能够满足两个-三分之二通过国内生产的能源需求 在俄罗斯于2022年2月开始无端战争之前。 战前，核能通常提供更多 超过乌克兰发电量的一半。e世代随着乌克兰应对广泛的， 俄罗斯针对其能源基础设施的袭击已经淘汰了约50%这个国家的 发电能力。乌克兰的扎波罗热核电 工厂现已下线，所有六个反应堆都在关闭模式，因为该设施仍被俄罗斯军队占领和处于危险之中的炮击和损害. 可再生能源（包括风能、太阳能、水力和 天然气在电力中所起的作用相对较小代。天然气仅占7% 乌克兰的发电量，但这一份额可能会增长 2030年后支持间歇性可再生能源 并抵消了煤炭发电份额的萎缩。能源效率将一个关键领域集中战后减少气体在住宅消费使用。 相比之下，天然气在家庭中起着至关重要的作用和集中供热。关于80%乌克兰的 家庭依赖集中供气等 一半以上使用加热的集中供水 通过气体。家庭，家庭区域供热和非家庭使用和工业约占 乌克兰天然气消费量占比均等（见图 4）.普遍依赖燃气供暖造成 漏洞。对天然气基础设施的攻击，例如 因为管道可能会在寒冷中造成人道主义风险冬天。 图2。乌克兰:发电源 7% 7% 7% 24% 55% 100% 乌克兰的生物质)从2%以下 到2020年，发电能力将达到11%左右。2021年，乌克兰设定了一个目标,要扩大可再生能源的份额来到2035年占总发电量的25%。各种 这些因素将使这些目标难以实现，但可再生能源部署会关键的优先级在战后重建工作。 图1所示。乌克兰:初级能源需求 3% 14% 23% 28% 29% 100% 可再生能源 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 石油 可再生能源 水力发电 天然气 煤炭 核能源 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 水力发电 石油 核能源 天然气 煤炭 来源:英国石油(BP)世界能源统计年鉴》(伦敦:英国石油公司,2022年版),https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html。 国内天然气生产 乌克兰是世界上最大的天然气资源持有者之一欧洲，探明储量为38.5万亿立方英尺（tcf） 的2020年底。其天然气储量，根据英国石油公司的世界能源统计年鉴》,平均每年增长了 2009年至2019年为3.9%，而 欧洲大部分地区的储备下降。国内天然气资源已经足以满足呢70%乌克兰的 来源:英国石油(BP)世界能源统计年鉴》(伦敦:英国石油公司,2022年版),https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of- 近年来天然气需求。 world-energy.html。乌克兰的天然气资源集中在东部吗 第聂伯河-顿涅茨克地区，喀尔巴阡山脉地区 图3.乌克兰：天然气生产和消费（十亿立方米） 消费生产 140 120 100 80 60 40 20 0 来源:英国石油(BP)世界能源统计年鉴》. 图4.乌克兰：国内天然气消费（十亿立方米） 2.7 2.6 9.1 0.4 5.1 4.7 8.5 0.4 3.7 5 8.2 8.6 35 30 25 20 15 10 5 0 20202021 技术的使用输电和配电 行业其他 集中供热为住户使用 集中供热为家庭家庭 来源:乌克兰2021年年度报告（基辅：Naftogaz，2022），76，https://www.naftogaz.com/short/0ac0b2d1。 西部和黑海地区。第聂伯河-顿涅茨克是家到乌克兰约80%的已探明天然气 保护区和该地区包括第聂伯河-顿涅茨克河和卢布林页岩气盆地。乌克兰有相当多页岩气资源。2015年，美国能源信息 协会(EIA)估计页岩气资源 第聂伯河-顿涅茨克地区（包括干气、湿气和气)76tcf有关。eEIA估计,总的来说, 乌克兰有128tcf在未经证实的技术可回收中页岩气资源。黑海的天然气资源和 亚地区账户6%的乌克兰 估计的天然气资源基础，但乌克兰已经失去了对自俄罗斯2014年入侵克里米亚以来的这些资源。 国有天然气公司Naftogaz历来 主导国内天然气行业。自2016年以来,通常占乌克兰天然气的70%左右 生产。2022年，其子公司UkrGasVydobuvannya生产了137亿立方米（bcm），以及5 来自私营公司的bcm和来自Ukrnafta的1.1bcm。Naftogaz是乌克兰最大的公司，员工更多 超过50000人。在2022年上半年,它提供 535亿格里夫纳（18亿美元）进入国家预算 在特许权使用费、所得税和其他税收中-相当于20 政府预算的百分比。 Th乌克兰的天然气行业受益于广泛的基础设施，但战争使能源资产处于 风险。该国的天然气运输网络是其中之一世界上最广泛38600公里(近 24，000英里）的管道（输电和配电）。但持续袭击中国天然气生产 将影响其保持自给自足的能力。罢工乌克兰的能源基础设施有针对性的电输电网，导致对天然气的依赖增加用于发电。地上气体提取设施 更容易受到攻击，而90%的GAS 分销管道都在地下。 天然气输送 乌克兰传统上是 俄罗斯向欧洲出口天然气，但在过去十年中其天然气贸易关系已经发展。分手后 苏联，乌克兰严重依赖 俄罗斯天然气进口。其广泛的天然气基础设施和作为从俄罗斯到欧洲的天然气过境路线的地位是新独立公司的一些主要战略资产 国家。但它的主权造成了不舒服乌克兰和俄罗斯之间的相互依赖。 2006年和2009年俄罗斯对乌克兰的天然气供应中断强调欧洲对俄罗斯使用“的脆弱性 能源武器“，以及对替代供应的需求路线。ese供应中断也创造了激励为俄罗斯和乌克兰减少对彼此的依赖。 俄罗斯热衷于建造新的管道以缓解乌克兰的负担利用其对欧洲的天然气出口，特别是330亿立方米每年亚马尔-欧洲管道。商业启动 北溪1号和土耳其溪管道大大减少 乌克兰在俄罗斯对欧洲天然气出口中的作用（见图5）.北溪2号管道（俄罗斯天然气工业股份公司预期）将于2022年初推出）将进一步减少 乌克兰在俄罗斯-欧洲天然气运输中的份额。同时，通过 2015年——俄罗斯非法吞并克里米亚一年后—— 乌克兰已经获得了足够的替代供应来停止 其俄罗斯天然气进口。e国家现在依赖对进口从匈牙利、斯洛伐克和波兰。 俄罗斯和乌克兰之间长期存在争议 天然气运输量的合同条款最终达到顶峰 2015年乌克兰的决定停止从俄罗斯进口天然气。 The两国认为多年来价格,合同 长度，以及使用“要么接受要么支付”合同。乌克兰的 图5.乌克兰：天然气运输量（十亿立方米） 40 20 00 80 60 40 20 0 北方 流 蓝色的 流 2003 亚马尔-欧洲* 土耳其人 流 商业的管道 *管道达到设计能力 160 1 1 1 未偿债务攀升的国家拒绝了价格 俄罗斯天然气工业股份公司的调整。在2005年至2020年期间，乌克兰的 天然气输送卷下降了从136年开始每年bcm42bcm每年。今天的交通是由40bcm每 俄罗斯和乌克兰于2019年12月签署的年度协议涵盖2021-2024年期间。然而，乌克兰过境卷达到了在2022年只有18.7bcm。 提高气体导入选项能源安全 乌克兰可能需要更多地依赖从其进口的天然气西欧邻国今冬和明年作为俄罗斯 以该国的关键能源基础设施为目标。但实际进口将取决于进一步的军事活动， 国内天然气生产水平、进口天然气价格、供应可用性，并要求因战争而造成的破坏。 乌克兰可以从其 邻居，但成本很高。去年，乌克兰报道了 其330亿立方米天然气需求中约有三分之一通过从欧洲其他地区进口;其余来自 国内生产。乌克兰拥有坚实的进口能力 来自波兰的每天5400万立方米（mcm/d），斯洛伐克和匈牙利。这些国家将继续 在整个战争期间向乌克兰输送少量天然气。 确保天然气进口可能成为融资 冬季优先。一些天然气或液化天然气（LNG）供应商不会直接向乌克兰出售天然气 由于Naftogaz的信用风险和高 政治风险。包括欧洲银行在内的贷款人重建与发展（EBRD）和出口 美国进口银行为乌克兰的冬天购买天然气。 来源:乌克兰2021年年度报告, 欧洲境内天然气自由流动的改善将 为以下方面带来额外的供应安全性和可选性像乌克兰这样的国家。未来几年，乌克兰将 能够从立陶宛购买更多再气化液化天然气，以及波兰（通过新建成的波兰立陶宛和 Poland-Slovakia天然气管道)、克罗地亚(通过匈牙利), 和希腊(通过Trans-Balkan管道）.乌克兰将不仅受益于LNG货物登陆的增加 波罗的海国家通过波兰和立陶宛现有的再气化终端，但也来自地中海， 由于东南能源合作收紧 欧洲。e双向气体的“垂直走廊”希腊之间在南欧形成的流动， 保加利亚和罗马尼亚也将为乌克兰的 供应安全。匈牙利甚至加入了这一伙伴关系通过最近的一个的谅解备忘录。乌克兰 还将进口非俄罗斯管道天然气，特别是来自阿塞拜疆，由于包括 连接希腊保加利亚和跨巴尔干管道。 尽管乌克兰的过境量很脆弱 来自俄罗斯，欧洲的天然气基础设施伙伴关系是提供新的选择。十年前，乌克兰开始 黑海液化天然气进口终端计划，尽管土耳其 反对任何液化天然气油轮进入博斯普鲁斯