归母净利润受会计估计变更影响，增速仍创三年新高

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韦尔股份（603501）公司动态点评 2021年04月23日 韦尔股份是一家主要从事半导体器件和集成电路的研发、设计、封装测试和销售的公司。公司最近发布了2022年业绩预告，预计归母净利润创近三年新高，增速仍创三年新高。公司预计2022年归属于母公司净利润同比增速仍实现近三年新高（2020年为10.82%，2021年为14.20%），体现出公司业绩提质增效明显。公司基础业务发展稳中向好，5G套餐用户达到2.0亿户，推动公司移动主营业务收入实现人民币1,273.6亿元，同比提升3.3%。产业互联网是业绩增长第一驱动力，2022年前三季度，公司产业互联网实现收入531.5亿元，同比大幅提升29.9%，贡献了公司超过22%的主营业务收入，已成为业绩增长第一驱动力。公司上调2022-2024年业绩预期，预计归母净利润分别为73/84/90亿元，EPS分别为0.24/0.27/0.29元，对应的PE分别为23/20/18倍，我们持续看好中国联通未来发展，维持“买入”评级。