智研咨询发布—中国宠物行业产业链全景、发展历程、投资前景及未来发展趋势预测

1992年，我国小动物保护协会成立，标志着国内宠物行业的形成。而美国、日本动物爱护协会分别成立于1866年、1948年，与之相比，我国宠物行业发展起步较晚、养宠理念有待提升。2000-2010年，我国宠物行业发展进入孕育期。在这一时期，我国宠物数量快速增长，宠物角色逐步转向“孩子”等情感性角色，国内开始出现一些宠物食品生产企业，诸如比瑞吉、佩蒂股份、乖宝宠物、耐威克、上海依蕴等。2010年以后，伴随着我国经济水平的提高、人口结构的改变以及社会资本的流入，我国宠物迎来快速发展时期，代表性事件包括全球著名投资机构KKP投资乖宝宠物食品集团以及“疯狂的小狗”成立。 中国宠物产业发展历程 宠物行业产业链较长，上游产品包括宠物饲养、宠物食品加工销售、宠物用品零售；下游产业包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训以及宠物保险，涵盖宠物从出生至死亡的整个流程。 宠物行业产业链全景图 2、宠物行业驱动因素 近十年来中国人口与家庭结构发生了显著变化，其中“计划生育”负效应显现，人口老龄化加速，2021年中国60岁以上老龄人员占比达到18.90%，2010年水平上升5.6个百分点；同时家庭成员人数也成下降的趋势，全国人口普查数据显示，2020年中国家庭户规模为2.62人/户，2010年为3.10人/户，2000年3.44人/户。另一方面，教育年限的上升、工作生活节奏的加快、家庭婚姻观念的改变，结婚率持续走低，2010年中国结婚率为9.30%，到2021年该指标已降至5.40%。 2017-2021年中国人口与家庭主要指标变化趋势 老年人口增加，且由于老年人的闲暇时间较多，子女又大都在外打拼对父母的陪伴较少，强烈的孤独感导致了老年人对宠物陪伴的需求度显著增加。结婚率低而离婚率高，面对孤身一身的悲凉和无可奈何，越来越多的单身人群从宠物身上获取温暖和陪伴。家庭成员的减少，宠物能成为家庭的一员，从而增加家庭的幸福感。 宠物市场主要需求因素 据2021年中国宠物行业白皮书，85.1%的宠物主人视宠物为家人，8.5%的宠物主人视宠物为朋友，总计93.6%的宠物主人给予宠物拟人化角色。居民养宠物从盲目到理性养宠物不再是赶时髦，而是把宠物当做某种生活上的需要。 宠物角色定位 3、宠物市场发展现状 中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。 家庭架构的小型化，人际关系的“原子”化，在竞争日益激烈社会环境下，宠物等“孤独”经济快速兴起，宠物数量快速增长。2021年由于疫情封控与隔离因素影响，宠物数量快速增长，达到了17440万只。 2012-2021年中国宠物数量规模情况 猫和狗一直是我国宠物中数量中最大的两大种类，饲养数量总体保持较为稳定的增长，从2017年的8855万只增长至了2021年的11235万只。2021年，我国猫的数量已经超过了犬，成为饲养最多的宠物。2021年中国宠物猫的数量是5806万只，同比增长19.4%；犬的数量是5429万只，同比增长4%。 2021年中国宠物饲养结构 2016年我国宠物产业规模约1260亿元，同比2015年的1000亿元增长了26%，2019年我国宠物产业市场规模在在23116亿元左右，2020年是近几年来增速最低的一年，2021年行业规模增速大幅回升，达到了2875亿元，近几年我国宠物产业规模情况如下图所示： 2012-2021年中国宠物产业规模情况 2012-2021年中国宠物细分市场规模（单位：亿元） 4、宠物市场格局 全球宠物食品市场较为集中，几家龙头品牌凭借丰富的市场开拓经验、雄厚的资金实力、突出的研发能力以及较高的产品知名度在国际市场上占据主要份额。2020年玛氏和雀巢在全球宠物食品行业中的市占率排名前两位。 前几年由于国内市场发育尚不成熟,产品基本上以外销为主,出口方式多为来样加工,主要输往生活较为富裕的欧美国家市场。出口的主要宠物用品以劳动密集型产品为主。但随着国内宠物行业的兴起,很多相关企业也逐步把目光投入到了国内市场。 在这一时期，国内开始出现以宠物产品生产制造的规模化工厂，代表性企业包括烟台中宠股份、佩蒂股份等。由于国内市场还未全面开拓，这批宠物产品制造商主要面向国外进行出口。 2021年中国宠物行业主要企业业务结构（单位：亿元）