投资参考

热点聚焦 1、上交所、深交所和中国结算正式发布港股通交易日历优化配套规则和通知，为确保改革平稳落地实施，实施时间将另行通知。此次港通交易日历优化，放开了两地市场均为交易日时的全部港股通交易，增加了可交易天数和投资机会。据测算，预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。对于参与港股通交易的个人投资者，除了增加交易天数以外，在资金交收等方面并无影响。 2、美国联邦政府债务达到31.38万亿美元的上限，美国财政部开始采取特别措施，以防止联邦政府违约。美国财长耶伦表示，“暂停发债期”从1月19日开始，将持续到6月5日。美国财政部将使用两个政府运营的退休基金作为财政资源，此举将使财政部在不提高整体债务水平的情况下，能够继续付款。 3、刘格菘、谢治宇、刘彦春等多位“顶流”基金经理的最新重仓股出炉。刘格菘管理的广发小盘成长前十大重仓股变化不大，普利特进入前十大重仓股，健帆生物退出前十大重仓股。谢治宇管理的两只基金均增持了三安光电、韵达股份，均减持了海尔智家、梅花生物。傅鹏博明显加仓宁德时代、三安光电、广汇能源，减持东方雨虹。刘彦春管理的景顺长城鼎益前十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、泸州老窖、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、晨光股份。 4、据经济参考报，多家金融机构近期对2023年中国经济形势和市场投资策略作出展望。多数机构上调中国经济2023年增长预期。同时，从具体投资策略看，分析人士预计，2023年权益资产领域全年投资实现正收益可能性较大，大宗商品部分板块在全年也有可能出现趋势性投资机会。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.76%报33044.56点，标普500指数跌0.76%报3898.85点，纳指跌 0.96%报10852.27点。家得宝跌3.91%，3M公司跌3.53%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 0.26%，亚马逊跌1.86%，特斯拉跌1.25%。中概股多数上涨，亚朵涨15.59%，亿航智能涨10.94%。 2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.72%报14920.36点，法国CAC40指数跌1.86%报6951.87点，英国富时100指数跌1.07%报7747.29点。 3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.51%，报2380.34点；日经225指数跌1.44%，报26405.23 点；澳洲标普200指数涨0.57%，报7435.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报11885.64点。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.41%报1933.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.41%报 23.98美元/盎司。 5、国际油价集体上涨，美油2023年3月合约涨1.3%报80.84美元/桶，布油2023年3月合约涨1.53%报86.28 美元/桶。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.01%报9323美元/吨，LME期锌涨0.32%报3416美元/吨，LME期镍涨5.23%报29300美元/吨，LME期铝跌1.93%报2587美元/吨，LME期锡跌1.05%报28795美元/吨，LME期铅跌2.2%报2135美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.59%报1515.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报676.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.18%报733.75美分/蒲式耳。 8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌2.59个基点报4.661%，2年期美债收益率涨4.2个基点报 4.135%，3年期美债收益率涨3.9个基点报3.776%，5年期美债收益率涨3.7个基点报3.485%，10年期美债收益率涨1.5个基点报3.394%，30年期美债收益率张1.4个基点报3.559%。 9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报3.269%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报2.479%，德国10年期国债收益率涨4个基点报2.050%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报3.763%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报2.985%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.33%报102.07，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.33%报1.0830，英镑兑美元涨0.36%报1.2394，澳元兑美元跌0.45%报0.6910，美元兑日元跌0.38%报128.42，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9160，离岸人民币兑美元跌15个基点报6.7709。 宏观 1、在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间，来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通。双方同意，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。 2、央行1月19日开展650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作，当日有650亿元逆回购到期，因此净投放4670亿元。 3、国务院批复同意在福州市设立中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区、在漳州市设立中国-菲律宾经贸创新发展示范园区，打造与东盟国家经贸合作交流新高地。 4、据教育部，2023年高考全国统考于6月7日开始举行，具体科目考试时间安排为：6月7日9:00至11:30语文；15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合；15:00至17:00外语，有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。 5、国务院联防联控机制介绍，我国尚未监测到德尔塔克戎变异株。目前各省份已度过三个高峰：发热门诊高峰、急诊高峰和在院重症患者人数高峰都已度过。医疗机构的正常医疗服务正在恢复。 6、国务院联防联控机制部署做好春节前后新冠医疗救治等重点工作，要求坚持关口前移，确保有重症倾向的患者及时转诊，集中优质资源优先用于重症患者救治，调动专家和医务人员支持救治能力较弱、重症发生率较高地区。 7、上海2022年外贸进出口规模再创新高，达到4.19万亿元，同比增长3.2%。其中，新能源汽车出口839.9 亿元，增长130.1%；锂电池出口254.1亿元，增长360.8%。 8、据北京市统计局，北京2022年实现地区生产总值41610.9亿元，比上年增长0.7%。 9、据广东省统计局，2022年，广东地区生产总值为129118.58亿元，同比增长1.9%。 10、据证券时报，兔年春节将至，年味儿越来越浓。餐饮业“错失”三年的“春节档”也迎来了烟火升腾，年夜饭堂食预订遭遇先退订再复订，目前不少餐厅的年夜饭已被订满，而方便操作的年夜饭预制菜市场同样升温明显。年夜饭预订火爆意味着餐饮业将借“春节档”拉开复苏序幕。 国内股市 1、A股震荡攀升，创业板指刷新阶段新高，市场人气有所升温，软件、券商、军工涨幅居前，CRO、信创、半导体题材活跃；大消费持续低迷。截至收盘，上证指数涨0.49%报3240.28点，深证成指涨0.87%，创业板指涨1.08%，科创50指数涨1.68%，万得全A涨0.67%，万得双创涨1.23%；市场成交额6874.4亿元。北向资金净买入93.93亿元，月内已累计加仓达1032亿元，创历史纪录；贵州茅台、招商银行、中国中免分别获净买入10.05亿元、9.07亿元、7.36亿元。 2、港股早盘探底回升，尾盘再度回落，恒生指数收盘跌0.12%报21650.98点，恒生科技指数跌1.65%，恒生国企指数跌0.38%。大市成交925.97亿港元，南向交易暂停。游戏、科网股领跌，内房、物管、教育股走 强，“艺人管理第一股”乐华娱乐上市首日涨近48%。 3、北交所正式发布做市交易业务细则和指引，对证券公司开展北交所股票做市交易业务的流程、权利义务和监督管理等方面予以规定。北交所做市采用在单一证券交易中实施竞价与做市并行的混合交易制度。 4、百亿私募正心谷认为，2023年相比2022年是一个更加可为的市场，中国市场已经连续两年较大调整，继续调整空间不大，资本市场逐步进入政策“呵护”周期。未来看好的投资机会主要包括：低估值的高品质资产、 医药行业的投资布局机会、具备核心优势的中游制造业企业、消费和互联网领域的复苏机会。 5、睿远基金赵枫四季度持仓动向披露，中国移动依旧位列其第一大重仓股，碧桂园服务、三诺生物取代宁德时代、万华化学，晋升第二、第三大重仓股。美团、宁德时代、华润啤酒获不同程度加仓，威高股份新进其前十大重仓股。 6、据经济参考报，自2023年开年以来，A股市场整体表现强势，三大指数悉数上涨，沪指暂时站稳3200点。对于这一波提前到来的“春季行情”，多家机构表达了对后续市场的信心，同时建议投资者在现金流充裕的情况下可选择“持股过节”。机构同时预计，春节之后，在经济复苏预期加强、企业盈利持续改善的背景下，A股市场或面临进一步估值修复。 7、据证券时报，491家公司公布了截至1月10日最新股东户数，与上期（2022年12月31日）相比，股东户数下降的有184只。其中股东户数降幅超一成的有9只，包括同力日升、大金重工、诺思格等。 8、据证券时报，2023年以来北上资金净买入达1032.75亿元，超过2022年全年水平。相对应的，地产、金融、半导体、消费等板块循“困境反转”逻辑轮番演绎。公募机构人士认为，本轮“困境反转”行情有着政策支持、价格利润、需求等多方因素支撑，2023年上半年市场有望迎来普涨行情，成长板块机会有望再度来临。 9、据证券时报，Wind数据显示，截至1月19日，已有招商银行、中信银行、平安银行、长沙银行等11家银行披露2022年业绩快报。其中，10家银行归母净利润实现两位数增长。展望2023年，业内人士表示，随着宏观经济进一步复苏，部分优质上市银行预计延续高增长态势，估值也有望迎来修复。 10、证监会核发坤泰股份、亚通精工IPO批文。创业板上市委公告，美科股份、苏州天脉、康盛生物首发获通过。另外，因艺唯科技申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其创业板IPO的审核。 11、山东黄金公告称，拟以协议转让方式收购银泰黄金20.93%股份，转让价127.6亿元，交易完成后将成为其控股股东。 12、晶澳科技拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、 20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目，总投资约400亿元。 13、赣锋锂业公告称，拟投建年产10GWh新型锂电池及储能总部项目，计划总投资50亿元，同时，公司将与三峡水利、东方鑫源共同投资建设年产24GWh动力电池项目，计划总投资100亿元。 14、恒瑞医药公告，公司部分药品纳入国家医保目录，将有利于药品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计。上述药品2022年1-3季度合计销售额约为23.04亿元。 15、百度旗下智能生活事业群组业务小度科技宣布完成B+轮融资，该轮融资引入国调基金，投后估值达355 亿元。 16、中国石油发布业绩预告，预计2022年净利润1450亿元-1550亿元，同比增长57%-68%。扣非后净利润预计为1670亿元到1770亿元，同比增长68%到78%。 17、中国海油发布业绩预告，预计2022年净利润为1396亿元到1436亿元，同比增99%到104%。扣非后净利润预计为1383亿元到1423亿元，同比增103%到109%。 18、通威股份发布业绩预告，预计2022年净利润252亿元-272亿元，同比增207%-231%。扣非后净利润预计为260-280亿元，同比增长206%-230%。 19、隆基绿能发布业绩预告，预计2022年净利润145亿-155亿元，同比增长60%-71%。扣非后净利润预计为140亿元到151亿元，同比增59%到71%。 20、大全能源发布业绩预告，预计2022年净利润190亿-192亿元，同比增长231%-235%。 21、特变电工发布业绩预告，预计20