电力设备及新能源行业：2023年风电交付大年，聚焦大型化及深远海

根据中电联发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年我国风电、太阳能新增装机分别为65GW、97GW，新增装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。预计2023年陆风新增装机有望超过55GW，同比增长约60%；海风新增装机超过10GW，同比翻番不止。大型化风机渗透率加速提升，单机容量增加可以降低单位容量的风机物料成本，从而明显降低LCOE；大型机组的扫风面积更大，轮毂更高，能够增加度电收益。海风大时代，加速深远化。建议把握两条主线：一是成本管控能力强的平台型整机企业，推荐明阳智能、三一重能、金风科技等；二是受益于大型化、海风化的零部件厂商，推荐天顺风能、中材科技、大金重工、东方电缆等。