2023中国车企出海白皮书

洞罗兰贝格见 1上2海.20/2中2国 中国车企出海白皮书 千帆过尽新征程，百舸争流新战场 引言 自上世纪八十年代开放合资以来，中国汽车产业历经四十载高速发展，已跃然成为世界第一大汽车市场。中国汽车品牌也在此过程中厚积薄发，在战略性抓住电动化、智能化趋势，实现技术突破及核心竞争力增长的同时，不断沉淀文化自信及品牌价值，具备了全球化发展、扩大影响力的条件。 本报告梳理分析了世界汽车工业强国的发展契机与要素，结合中国汽车产业现状，提出中国汽车品牌未来全球化发展的机会与路径，并结合行业趋势与领先案例，从产品、品牌、研产、渠道等业务角度及管理组织、流程、体系等内部管理角度剖析中国汽车品牌“出海”的制胜之道。 目录 一、千帆过尽新征程：中国车企出海发展趋势05 1.中国汽车品牌出海新契机:全球化窗口期及中国汽车产业时下环境05 2.中国汽车品牌出海新机会:全球化重点区域市场08 二、百舸争流新战场：中国车企出海成功路径11 1.车企全球化的必经之路11 2.世界一流车企的成功要素13 汽车工业发展是中国经济发展的缩影。伴随着中国第一个百年目标的实现，中国汽车产业也完成了从“市场培育、技术追赶”到“产业发展、技术突破”的阶段，汽车产业竞争力在近40年中不断升级。面向下一个百年目标，即要建成社会主义现代化强国，汽车产业也需进一步抓住时代机遇，结合中国式现代化的五大特征，在产业人才升级、产值规模增长、新能源新技术迭代与全球化发展等方面进一步突破，实现“量质并举、全球发展”，成为中国式现代化发展的重要助力。 全球化发展是顺应下一个时代要求的必然趋势。随着汽车人才从纯人口数的增加到高端人才占比的提升，以及率先具备汽车新能源化、智能化等新五化转型能力，中国汽车产业必将从立稳本地向全球化发展。2021年，伴随多重外部因素，中国汽车出口总量快速增长，已突破200万辆。未来，面向全球约8,000万辆体量的乘用车市场和约1,500万辆体量的商用车市场，中国汽车产业仍需百尺竿头，在全球汽车市场中发挥更为重要的作用。01 01汽车产业发展对中国式现代化建设的意义 以民族中伟国大式复现兴代，化五全大面特推征进：中华 1984 市场培育、技术追赶 2010 产业发展、技术突破 2020 量质并举、全球发展 人口规模 劳动力累积 突破200万 技术工程师增长 突破350万 软件人才加入 突破500万 2007年汽车工业从业人数 2015年汽车工业从业人数增加至12%2数020年汽车工业从业人 增加至10% 共同富裕 物文质明和并精举神 中国汽车工业产值呈现持续增长态势研发及工艺工程师占比软件工程师占比 1985199019952000200520102015202020252030 人与自然 燃油车起步 合资品牌主导 2010年乘用车销量 突破1300万 新能源加速 2021年乘用车渗透率 突破15% 智能化深化 2022年乘用车L2级自动 突破30% 自主品牌崛起 和谐发展 2010年商用车销量突破400万 2021年商用车渗透率突破4% 驾驶1)渗透率 和平发展 1990年乘用车市占率 约80% 2020年乘用车市占率 突破30% 全球化发展 2021年汽车出口量 突破200万 1）根据工信部定义为具有组合驾驶辅助功能 资料来源：《中国汽车工业年鉴》，汽车行业人力资源经理人组织，2022世界智能网联汽车大会，案头研究；罗兰贝格 一、千帆过尽新征程：中国车企出海发展趋势 从汽车产业的发展历程来看，每一次宏观环境、技术趋势和消费观的变革都将带来全新的全球化窗口期。历史经验表明，成功的汽车工业代表国家往往在关键窗口期立足自身经济、政策和供应链积累，抓住时机突破重围，一跃成为全球化汽车大国。在当下新的十 字路口，面对越发不确定的外部环境的同时，我们也迎来了又一次全球化窗口期。而中国汽车品牌历经近40年积淀，也具备了脱颖而出、向全球不同区域市场输出中国汽车产业影响力的新契机。 1.中国汽车品牌出海新契机：全球化窗口期及中国汽车产业时下环境 全球汽车产业历经150年的发展历史，涌现出众多全球化品牌。回顾历史，品牌全球化的过程一般伴随三大关键外部环境变化因素，即宏观环境波动、技术/生产变革与消费价值观演变。历史上三次全球化浪潮的发展都与这三大驱动因素息息相关。 •第一次窗口期（1910-1920年代）：一战爆发，欧洲经济工业相对停滞，美国汽车产业崛起，将流水线生产引入汽车产业，将汽车从奢侈品向标准品转变，极大迎合了普通消费者希望汽车低价、实用的消费观； •第二次窗口期（1970-1980年代）：二战后的70年代，两次石油危机推动燃油成本高涨，大众消费者开始追求燃油经济性和车辆耐用性，彼时日韩工业发展迅速，精益管理模式受到追捧；同时，发动机热效率难题得以突破，使汽车从标准品向耐用品转变； •第三次窗口期（2000-2010年代）：随着互联网泡沫与金融危机的爆发，欧美汽车主流市场受挫，但中国等发展中市场需求增长。大众消费者多元化需求涌现的同时，仍关注一定性价比，因而德国工业通过平台化、模块化生产模式，将零部件标准化水平提升，推动汽车从耐用品向消费品转变。02 放眼未来，宏观环境、技术趋势、消费者价值观将迎 来新一轮变革：新冠疫情、俄乌冲突、全球通胀、贸易摩擦等宏观环境下的不确定性因素频现，汽车产业供应链遇困，全球燃油价格高企；智能网联、新能源技术创新取得重要突破；新一代年轻消费者追求科技、强调环保、追逐差异、品牌接受度也更为开放。罗兰贝格认为，随着产业迭代不断加速，新的全球化窗口间隔时间将缩短，未来十年或是中国车企的新一轮全球化机遇窗口期。 在历次全球化窗口期，一些重要汽车工业国家均围绕经济发展、汽车产业、行业政策和供应链四大核心要素培育了全球化基质： •美国：率先完成工业革命并确立世界工业霸权地位，在1910年伊始，人均GDP已经超过英国，奠定了良好的经济基础。此外，1913年福特开创第一条汽车生产流水线，ModelT以825美元的价格走入寻常消费者视野，也成就其日后缔造单车型1,500万产量的世界纪录。 •日韩：日本战后20年经济快速恢复、发展迅猛，1968年GDP超过德国成为资本主义世界第二；而韩国在20世纪70年代迎来“汉江奇迹”，GDP年均增长率高达11.2%。与此同时，日韩政府也相继出台扶持政策以重点支持汽车行业发展，1963年日本产业结构审议会将汽车工业确立为战略产业，1974年韩国出台《汽车工业长期振兴计划》并 大力推动出口。此外，日韩汽车良好的供应链体系也支撑其全球化出海，以丰田和现代为代表的日韩车企深度掌控供应链体系，可实现高度自给自足。 •德国：在《2010年议程》改革推动下，德国经济自2005年起再度崛起，失业率快速下降，在2003年至 2008年期间为世界第一出口国。施罗德、默克尔两任政府均对汽车产业提供高度支持，2008年金融危机后拨款50亿欧元支持购车补贴政策实施。此外，作为汽车产业发源地，德国供应链高度成熟，拥有博世、采埃孚等世界一流的汽车零部件供应商，有效支撑德国车企走向海外。03 奢（约侈品时代 第 40-50年） 窗口 1910-20年代 一次 标准品时代 第 （约40-50年） 二次 窗口 耐用品时代 （约20-30年） 第 三次 科技品时代 消（约费品时代第 窗口 10-15年）四次 (约?年) 1880年代 1970-80年代 2000-10年代 窗口 2020-30年代 02汽车工业150年发展的全球化窗口期回顾 福特通用 丰田 现代 大众 窗口宏观波环动境 期关 键特消费价值观 •一滞，战爆美发国汽，欧车洲产业经济崛工起业相对停 •流水线生产引入汽车产业 •二战后，日韩工业 新已一然轮窗来口临期 燃油成本高涨 • 速 ， 70 年代两次石油危机推动 经济发展迅 •互车联市网场受泡挫沫、，中金国融危需机求增，欧长美汽•新贸冠易疫摩情擦使、汽俄车乌产冲业突供、应全链球遇通困胀，、 征 演变 •普通消费者希望汽车低价实用， 汽车奢侈品属性降低 •发动机热效率突破燃油经济 精益管理模式受追捧 •平台化模块化生产兴起 燃油价格高企 • 智能网联、新能源 取得突破 •众消费者开始追求 性和车辆耐用性 •零部件消标准化水平提升 •多元化需求涌现，同•科技、强调，追逐差异时仍注重一定性价比品牌接受度更为开放 •新兴部件与软件重保要性攀升 、 技术变/革生产 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 1910-1920年代 1970-1980年代 2000-2010年代 •1861年至1910年，美国完成工业•日本战后20年经济快速恢复，1968年GDP超过•《2010年议程》改革下 革命并确立世界工业霸权地位；德国，成为资本主义世界第二 经济自2005年再度崛起，失业 03全球化窗口期突围核心要素分析 全球化窗口期突围核心要素 经济稳定 发 展 •本国经 资 力提升 本充⾜，全球影 济 快 速 发 展， 汽成车熟产业•本高国，汽车产业均在保有本量土 1910年开始，美国人均GDP超过英国 •韩国经济70 长 率 高 达11.2% 年代迎来“汉江奇迹”， GDP年均增 率均快为速世下界降第，一出20口03国年至2008年 需展求成熟土壤的支持下发 •政产府业将扶汽持，车高作度为重重视点 •1913年，福特开创第一条流水线，•日本汽车产量60年代末达300万辆（60年16万辆)）•德国作为汽车产业发源地，汽车 ModelT以825美元的价格走入寻常超过德国成为第二大汽车生产国 消产量费的者世视界野纪，录缔造单车型1,500万 产业高度成熟 政支策持 供完应善链 •韩⾜国，本土市产场业小需，快本速土扩需张求在70年代很快得到满 •1963年，产业结构审议会将汽车工业确立为日本•施罗德、默克尔两任政府均对汽 的战略产业，且再未有过动摇 车 产 业 提 供高度支持，2008 年 •国心零内供部应件链基本完善自，足核， •1974年，韩国出台了《汽车工业长期振兴计划》，金融危机后，拨款50亿欧元实同时大力推动出口施购车补贴政策 本势国头零强部劲件企业发展 •以体丰系田，为可代实表现的高的度日自本给车自企⾜深度掌控自身供应链•德流国的拥汽有车零博部世件、供采应埃商孚，等有世效界支一 •韩支国撑车自企身出现海代借助Mobis深度掌控供应链，有效 撑德国车企走向海外 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 当下的中国汽车产业初步具备抓住全球化窗口期的四大核心要素。无论是在经济体量和稳定性上，中国GDP在2020年首次突破100万亿元，已成为全球第二大经济体，外汇储备额连续多年位居全球第一；还是在汽车产业成熟度上，中国自2012年起成为世界第一大汽车生产国和最大新车消费市场，新能源、智能网联渗透率和产品性能表现全球领先，传统自主品牌和造车新势力认可度提升；抑或是在政策支持上，中国在2017年发布《汽车产业中长期发展规划》提出以新源、智能网联汽车为突破口之一，引领整个产业转型升级，并在2020年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》和《智能网联汽车技术路线图2.0》明确新能源、智能网联汽车发展目标；另外在供应链体系完备度上，截至2020年，全球超过50%零部件制造与中国有关，尤其是新能源、智能网联产业链国际领先，2021年全球动力电池市场前15名玩家中国独占11席。因此，中国皆已具备在本轮全球化窗口期突围的 条件，从而孕育出下一代全球一流汽车品牌。 以中国手机行业全球化发展历程为鉴，中国经过约15年的耕耘，产生了多个具有全球影响力的手机品牌，并在全球市场占据了超过40%的市场份额。回顾十多年前的中国手机行业，一众国产手机品牌逐一问世，基于安卓系统开发符合中国用户习惯的用户界面(UI)系统和软件，并依靠国内消费电子产业链主打性价比，不仅在国内市场对苹果、三星等国际玩家产生了冲击，也在出口之后让中国品牌深深植入国外消费者群体。 聚焦目前的中国汽车产业，全球市占率约达15%，同时新能