投资参考

热点聚焦 1、本周全球金融市场大事不断！“超级央行周”重磅来袭，美联储、欧洲央行及英国央行等将公布利率决议，市场普遍预期美联储将加息25个基点。中国1月官方制造业PMI将于1月31日公布；德国及欧元区去年第四季度GDP、美国1月制造业PMI及非农就业报告将陆续出炉；苹果、谷歌、亚马逊和Meta等科技巨头将集中披露财报。此外，中金所股指期货和股指期权新合约将上市；国内成品油价将迎来本年度第三次调整；俄罗斯禁止向限价国家出口俄油。 2、央行延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具：一是碳减排支持工具延续实施至2024年末，将部分地方法人金融机构和外资金融机构纳入碳减排支持工具金融机构范围；二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末；三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末，将中小微物流仓储企业等纳入支持范围。央行表示，将继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节支持力度。 3、兔年行情即将打响，A股2月上涨概率高。从过去20年数据来看，上证指数在2月上涨概率高达75%，显著高于其他月份。2023年顺周期、新能源、数字经济、医药等领域都被基金经理看好，不过他们也认为，目前制约影响市场因素主要消费和房地产复苏力度，投资者布局要做好长期投资、价值投资。 环球市场 1、花旗分析师表示，一旦美联储暂停加息，经济与市场关系往往会逆转。在这种情况下，美国未来可能出现的疲弱经济数据将给市场带来压力，美股反弹面临考验。 宏观 1、春节餐饮消费热度攀升，休闲消费精彩纷呈。据商务部商务大数据监测，春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%，商务部重点监测零售企业粮油食品、服装、金银珠宝、汽车销售额同比分别增长9.0%、6.0%、4.4%和3.6%。 2、央行1月29日开展1280亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放1280亿元。本周央行公开市场将有16080亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期740亿元、3010亿元、4470亿元、4670亿元、3190亿元。 3、全国已有超20个省份公布2022年居民人均可支配收入数据。上海2022年居民人均可支配收入达79610元，逼近8万元，居全国之首。北京仅次于上海，居全国第二位，为77415元。浙江居民人均可支配收入首次跨入6万元门槛。 4、截至目前，北京市在库亿元以上项目1885个、计划总投资约2.4万亿元，总体实现“开一备三”。北京市发改委相关负责人介绍，近期北京市还将密集开工一批重点工程，全年市级重点工程建设计划即将出炉。 5、《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》明确，2023年全面落实增值税小规模纳税人减免增值税等政策；开展延期还本付息和续贷服务，实施中小微企业贷款贴息贴费；加快2023年地方政府专项债券发行和使用，做好重点项目储备和申报工作。 6、2022年南京市GDP为16907.85亿元，按不变价格计算，比上年增长2.1%。2022年常州GDP超9550亿元，增长3.5%，2023年迈进“GDP万亿之城”几无悬念。昆山2022年实现GDP5006.7亿元，成为全国首个GDP突破5000亿元的县级市。 7、深圳市高质量发展大会暨2023年首批重大项目开工仪式举行。本次新开工项目共266个，总投资约3295.3 亿元，2023年度计划投资约535.6亿元。 8、2022年浙江省义乌市进出口总值达4788亿元，同比增长22.7%；其中出口4316.4亿元，增长18%；进口 471.6亿元，增长93.5%。 9、中国疾病预防控制中心要求，进一步完善中心应急响应机制，特别是“乙类乙管”以后平急转换机制；加强监测工作和监测系统建设，提升疫情预测与风险研判能力，尤其是对病毒变异株监测。 10、据经济参考报，据不完全统计，1月28日，即春节后上班的第一天，山东、浙江、上海、甘肃、重庆、陕西等地就纷纷召开会议，鼓士气、划重点，围绕扩大内需、优化营商环境、激发市场主体活力、推进创新深化等经济发展工作作出部署安排。新春伊始，多个省市召开新春“第一会”，2023年“全力拼经济”的号角已经吹响。 国内股市 1、据券商中国，多家券商分析师在春节期间通过回乡见闻、草根调研等方式，把脉消费趋势，探寻经济修复动能。展望后疫情时代消费数据，有分析师指出，民众的消费信心和消费强度要完全恢复仍需时间。超额储蓄是疫后消费复苏的重要保障。接下来，居民收入修复速度将是关键。 2、据证券时报，春节前，A股市场快速反弹，后续行情如何演绎备受关注。多位机构人士认为，2023年A股市场将明显强于2022年，外资或持续流入，但是行情更多将由内资主导。在市场风格上，短期蓝筹白马具有优势，后期成长股或呈现更多机会。 3、据证券时报，在A股因春节假期休市期间，全球其他主要股市正常交易，港股在1月26日～27日先行开市。在此期间，海外主要股市“暖意十足”，海外投资者对于中国股市的信心进一步增强。历史数据显示，近几年春节长假后A股市场“开门红”的情形居多。不少机构也对春节后A股市场持乐观态度，节后A股行情值得期待。 4、据证券时报，A股开盘在即，兔年首批新发基金吹响集结号。Wind数据显示，截至1月29日，从1月30日起共有29只基金排上发行日期。与市场对经济复苏、权益资产回暖预期相呼应，29只基金中有21只为权益基金 （11只偏股混合基金和10只股票型基金），占比超过70%。 5、据经济参考报，北向资金月内超千亿元的净买入额颇受投资者关注。Wind数据显示，截至1月20日，北向资金月内累计净买入1125.31亿元。业内人士表示，自互联互通机制建立以来，单月净买入金额超千亿元实属罕见，若本月最后两个交易日没有较大资金波动，这一金额有望刷新历史纪录，外资的积极动向也在一定程度上对境内投资者情绪形成了较大提振。展望新一年，市场交投活跃度有望进一步提升，新的市场布局机会可期。 6、据券商中国，兔年伊始，港股已经连涨两日喜迎“开门红”，经历了两年寒冬的港股似乎终于迎来了春天。在基金经理们看来，港股的主要三大影响因素（全球地缘局势、美联储紧缩、中国内地经济）均得到缓解，多只主要投资港股的基金在2022年四季度大幅提高了股票仓位，从防守式打法转为积极式打法，大比例加仓传媒、医药等进攻型板块。 7、据第一财经，瑞士驻华大使白瑞谊透露，目前，通过全球存托凭证正式登陆瑞交所的中企在9家左右，同时“还有30多家中企在排队申请上市”。 8、据数据宝，部分低估值滞涨股已提前发布2022年度业绩预告，11股预计净利润有望翻倍。机构认为，展望后市，对A股市场乐观看多。一季度可以关注大盘价值的修复行情，二季度及以后市场风格或将重回中小盘成长风格。 9、贵州茅台将发布首款数字与现实融合产品。公司将于2月4日在茅台镇中国酒文化城举行贵州茅台酒二十四节气春系列产品发布会。该系列产品将对应消费者在巽风数字世界里的“二十四节气酒数字藏品”。 11、晶科能源2022年组件出货量超过44GW，整体出货量位居全球第二，其中N型组件出货超过10GW,成为首家N型年出货突破10GW量级的组件企业。晶科能源预期N型组件将成为2023年出货主力，占比进一步提升至60%以上。 12、复星旗下多款创新药物及新适应症纳入最新版国家医保药品目录，进一步提高创新药物可及性，惠及更多国内患者。其中，阿兹夫定片通过谈判正式纳入国家医保药品目录，本次调整后，阿兹夫定片医保价格降价约 35%。 金融 1、个人养老金保险产品名单已由最初6家公司7款产品扩容至9家公司12款产品。据悉，此次个人养老金保险产品名单新增的5个产品来自新华保险、太平人寿、阳光人寿以及工银安盛人寿4家公司。 2、据经济参考报，公募基金2022年四季报日前披露完毕。总体来看，随着市场回暖，基金权益仓位整体回升，在行业配置上的“抱团”趋势明显减弱，医药、传媒、计算机、建材、大消费等行业成为公募基金关注的重点。展望后市，基金经理普遍认为，2023年宏观环境将持续改善，权益市场也将迎来估值修复。 3、据经济参考报，兔年伊始，私募机构的备案登记便动态频频。1月28日，就有两家私募机构向中基协递交登记备案材料。同时，还有23家私募机构在春节前的最后一个工作日完成备案登记，将于兔年正式开展工作。 4、北京市金融监管局对辖内小额贷款公司、融资担保公司等部分“7+4”类地方金融组织名录进行公示。按照 《北京市“十四五”时期金融业发展规划》要求，北京将加强对“7+4”类地方金融组织监管，提高准入门槛。 5、据中国基金报，去年四季度有17只主动偏股基金净申购比例达到5倍以上。其中，份额在一个季度内增长 10倍以上基金共有10只。建信鑫瑞回报期初份额仅689.29万份，三个多月内净申购37亿份以上，净申购比例达540倍以上。 7、随着公募基金在海外子公司布局上更加由虚向实，注重经营效率，在部分基金公司纷纷宣布申请获批海外子公司之际，部分基金公司注销其在海外市场子公司，表明当前公募基金海外布局上开始更加注重实际运营。 8、多家头部险企日前召开2023年工作会议，高质量发展、服务国家大局，成为步调一致的方向。在自身发展中，“价值”仍然是出现频率最高的关键词，与此同时，“新增长点”成为一个新看点。 9、进出口银行与工银标准银行公众有限公司成功落地首笔贷款合作，项目资金将优先用于支持“一带一路”相关项目建设或贸易融资。 楼市 1、克而瑞地产研究数据显示，虽然三四线返乡置业初见端倪，但楼市总体难挽成交颓势，今年春节成交同比下降14%。一线购房需求则相对“坚挺”，虽然春节周成交量同比下降72%，但仍显著好于2021年、2019年同期。 2、《杭州市国有土地上房屋征收与补偿条例》的若干意见将于2月11日起施行。意见明确，被征收个人住宅建筑面积小于48方的将按建筑面积48方补偿，从非高层建筑安置到高层建筑的居民将增加10%的安置面积。 3、郑州首套房按揭贷款年利率即日起下调，其中，中原银行、工行、中行等银行已调整为3.8%（单利）。自首套住房贷款利率政策动态调整机制推出以来，除郑州外，包括九江、太原、唐山等多座城市均已下调当地首套住房贷款利率下限。 4、温州市继续实行个人首次市区购房补贴，消费者在取得房屋不动产证后，给予购房款0.6%的消费补助，实施时间为2023年1月1日至2023年6月30日。 5、安徽省淮北市印发《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，提高住房公积金贷款额度。自2023 年2月1日起，职工家庭双方正常缴存住房公积金的，住房公积金贷款最高额度提高到60万元。 6、江西省南昌市红谷滩区自1月19日至2月18日开展购房节活动，活动期间在红谷滩区购买新房可享受200元/ 平方米补贴，参与促销房企最高可获得50万元奖励。 7、据券商中国，今年春节期间，受房企推盘积极性较低影响，重点城市新房成交仍然同比下降，但是二手房带看量、景气指数及新房找房热度等先行指标较去年春节期间有明显提升。业内人士认为，春节期间因为各地 网签系统暂停，所以数据缺失。从先行指标来看，预计一季度二手房市场会保持复苏势头，珠三角及京津冀重点城市表现好于其他城市群。 产业 1、今年全国交通固定资产投资规模有望持续加大。2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线 4100公里，其中高铁2082公里。截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。 2、国家发改委要求，进一步密切北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市产业发展协同协作。重点发展数字产业、文化产业、休闲康养等新型服务经济，改造升级食品加工、家具制造等传统优势产业。 3、市场监管总局发布《关于规范食品快速检测使用的意见》，食品快检可用于对食用农产品、散装食品、餐饮食品、现场制售食品等食品安全抽查检测，并在较短时间内显示检测结果。 4