2022年中国基因检测创新企业战略路径评估报告

2022年基因检测创新企业战略路径评估报告 -基于TOIPO模型 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,January2023 前言 2021年4月，亿欧大健康发布《2021年中国基因检测行业研究报告：技术篇》。报告以行业概览、行业发展及行业洞察三部分内容，不仅对行业驱动力、产业链以及现有技术进行了梳理，而且通过对目前我国市场上流通的3000+基因检测产品数据的清洗与结构化、对相关企业的走访来进行推测，并输出了对基因检测相关企业与投资者的布局与投资建议。 2021年10月，亿欧大健康发布《2021年中国基因检测行业研究报告：应用篇》。报告以基因检测主要技术回顾、基因检测应用层发展现状、基因检测企业技术应用品牌榜三大部分为主要内容，围绕传染病诊断、孕产前检查及遗传病检测、肿瘤早筛、伴随诊断以及个性化消费五大应用场景应用现状及特征进行整理，并对产业发展趋势做出预测。 2022年，基因检测产业环境与企业发展态势发生着剧烈的变化：常态化防疫被“新十条”替代、基因检测上游龙头企业登陆资本市场、技术升级与资本介入使得肿瘤早筛成为必争热土、部分地区的医保将基因检测纳入覆盖范围……在这样的背景之下，不同的企业表现各有差异，强势扩张与营销收紧同时出现在同一赛道、洞若观火与核酸检测跑步入场加大了企业间经营思路的差异、平台化建设与产品化打法的不同导致企业风险管控能力差距明显…… 对企业而言，不同赛道的企业当下影响企业发展的关键因素是什么？不同时期影响企业成功的关键因素是什么？ 从行业视角下沉至企业经营的微观视角，亿欧智库基于TOIPO模型从“技术驱动Techdrive”、“组织与战略Organization&strategy”、“产业与定位Industry&Position”、“产品与服务Product&Service”、“经营与品牌Operating&Brand”五大维度对基因检测企业当下的经营情况展开，以基因检测行业与企业为标的，通过（基因检测行业背景下）TOIPO模型介绍、TOIPO模型下的基因行业现状及企业分析、行业发展建议三大章节对企业成功影响因素及运行逻辑进行探索，希望能够为行业内容企业发展提供发展策略及路径参考建议。 1（基因检测行业背景下）TOIPO模型介绍 目录 CONTENTS 2TOIPO模型下的基因行业现状及企业分析 3行业发展建议 一、（基因检测行业背景下）TOIPO模型介绍 基因检测产业链上游主要为基因测序仪及配套试剂，当前主要被外资主导，国产企业纷纷布局；中游主要包括传染病筛查、生殖健康、伴随诊断、肿瘤早筛、消费级基因等，基本跨过导入期，进入快速成长期甚至成熟期，行业竞争较为激烈；下游主要面向医疗机构、科研院所、体检机构、第三方实验室及大众等。 本报告主要对基因检测中上游企业的战略路径进行评估，通过桌面研究、企业专家访谈等方式，对不同企业的技术、组织与战略、产业与定位、产品与服务、经营与品牌等要素进行分析，希冀为行业从业者及关注基因行业的企业提供参考。 亿欧智库：基因检测产业链、行业阶段及本报告研究范畴 科研院所 渗透率提升与服务升级同步进行 生殖健康 上游中游下游 基因测序仪 格局稳健，外资主导，国 产企业纷纷布局 配套试剂 外资主导，国产企业纷纷布局 传染病筛查 核酸检测红利期快速消逝，传统筛查基本稳定 医疗机构 消费级基因 大众 第三方实验室 体检机构 行业导入期，消费者认可度尚低 快速成长期，资本与企业纷纷入局，渗透率仍处低位 肿瘤早筛 快速成长期，但行业竞争逐渐激 烈 伴随诊断 本报告研究范畴5 面临行业机遇与挑战，企业应该采取哪些措施？如何在竞争中取得胜利？如何推动企业基业长青？企业经营界与咨询界一直对相关问题进行相关研究与探索，如吉姆·柯林斯《基业长青》、威廉·乔伊斯提出的“4+2企业成功方程式”等均对企业何以成功给出了相应的答案。 亿欧智库通过大量的企业咨询与行业研究，总结性的提出企业成功的关键模型——“TOIPO”模型，即T：Techdrive技术驱动，O：Organization&strategy组织与战略，I：Industry&Position产业与定位，P：Product&Service产品与服务，O：Operating&Brand经营与品牌。本报告，亿欧智库将TOIPO模型与基因检测行业特色结合，拆分出适合基因检测行业的细分指标，以此为工具探索在不同发展时期影响基因检测企业成功的关键因素是什么？不同企业选择不同路径的因素有哪些？希望为基因检测企业未来路径选择提供参考与借鉴。 亿欧智库：TOIPO模型下基因检测企业的发展分析 T Techdrive 技术驱动 基 因先进性 检 测稳定性 企 业 细商业化 化指标 O Organization&strategy 组织与战略 组织能力组织管理人才规划 人才机制 I Industry&Position 产业与定位 业务单位战略决策机制 赛道拥挤度 P Product&Service 产品与服务 应用广泛性产品选择 - O Operating&Brand 经营与品牌 支付主体多元化程度产业生态 商业模式 -执行-审核复盘不断循环的进程 产业进程（外部分析）与企业资源（内部分析）决定了企业的定位，是企业战略的起始点，决定了企业的发展方向与作战策略，报告主要关注点聚焦于不同基因企业的基本定位与企业总体战略目标下的业务发展逻辑。 企业战略是分析-解码-执行-审核复盘不断循环的进程，该流程的顺畅决定了企业战略的应变性与竞争性，而企业定位与企业愿景也将在该循环进程中不断进化与完善。 企业使命和愿景是企业生存发展的源泉，企业战略服务于企业使命与愿景 亿欧智库：企业定位与战略全景图 使命与愿景 企业使命 企业愿景 竞争战略 业务单位战略 蓝海战略 其他战略 审核复盘 绩效管理 预算管理 经营计划（BP） 职能战略 市场营销生产经营研究开发…… 发展目标 财务目标 战略目标 （企业定位） 外部环境分析 产业环境分析 内部资源与能力分析 企业价值链分析 内部环境分析 外部环境分析 企业战略要根据外部环境变化而调整，但战略全景路线的复杂性和企业资源的有限性决定了企业战略必须聚焦、专注 分析解码 执行 审核复盘 参与部门 管理层/战略部门 业务部门 职能部门 企业战略往往由企业核心管理层或战略部门制定，是否有多部门参与对企业战略和企业发展的成败影响不大，但多部门参与可以加快战略的执行落地 创始人风格在当下企业管理体系下仍极大程度的影响企业战略走向 人力资源规划 人才培养机制 绩效管理机制 管控模式 组织授权 组织架构 略的核心能力诉求 组织是企业战略贯彻的保障，企业组织能力的建设由企业战略目标拆解而来。根据组织能力的建设要求，如高效率、创新、敏捷等，对企业的管控模式、组织授权设计、组织架构等提出了要求。本质上，企业组织的构建是为了更好地适应外部环境的变化及最大化实现客户价值。 人才是企业战略的最终载体，承载了企业战略的核心能力诉求，如领导力、创新力、管理能力等。企业的人才建设要求企业在人力资源规划、人才培养机制、绩效管理机制等方面不断提升，以保证组织的卓越性。 企业的战略、组织与人才是一以贯之的，企业战略牵一发而动全身，组织与人才建设随企业战略的进化而不断演绎，以适应产业发展变革、市 场环及客户需求的变化。 战略目标 组织能力 效率、创新、敏捷、低成本等 人才 领导力、创新力、管理能力等 亿欧智库：战略-组织人才路径拆解图 的实现方式 技术与产品服务是企业价值实现的两翼，而经营（与支付）则是企业续航的燃料。技术、产品服务与经营相辅相成，作为企业战略的落脚点，共同推动了企业经营成果及企业价值的实现。 优秀企业的成功需要同时具备先进的技术、优秀的产品与商业模式、合适的经营（与支付）方式。在企业的不同发展阶段，技术创新、产品与服务创新、经营（与支付）的创新贡献了不同的商业价值，如右图所示:企业发展初期，技术的研发与积累是企业参与市场竞争与的底气，也是获得市场认可的重要凭证；在企业快速成长期，经营（与支付）创新如快速纳入医保、商保合作等方式能让企业产品及服务实现快速“放量”；而企业成熟期，企业需要不断开拓应用场景、创新商业模式，帮助企业实现业务增长与市场开拓。 经营 技术 技术创新是企业赢得市场份额的 根本途径之一 企业续航的“燃料” 产品与服务 应用模式与场景决定了企业价值商业化的空间 技术创新是企业赢得市场份额的根本途径之一，技术创新助力企业价值实现，需要综合考虑企业技术创新的先进性、稳定性、市场化与商业化。其中，先进性需要考虑其未来应用中的技术优势，即实用性、竞争性；稳定性需要考虑技术研发的后续态势与潜力；市场化指技术的应用前景；商业化则主要指技术变现路径。应用场景的选择则直接决定了企业价值商业化变现的空间与竞争态势。经营模式（支付方式的选择与支付创新）的发展，为企业续航快速提供“燃料”，在企业战略落地过程中有出奇制胜的效果。 亿欧智库：”两翼一续航“助力企业战略落地亿欧智库：技术、产品服务、经营创新在不同阶段的商业价值贡献 商经营与支付创新 业价值贡献 产品与服务 （应用）创新 技术创新 企业阶段 发展初期 快速成长期 成熟期 二、TOIPO模型下的基因行业现状及企业分析 当前，基因检测技术主要分为PCR技术（qPCR、dPCR）、基因测序技术（NGS、TGS）、FISH技术和基因芯片技术四大类。根据技术生命周期，目前dPCR与TGS仍处于导入期，NGS发展迅速，而FISH、qPCR技术相对简单，逐渐进入成熟期，基因芯片技术受到NGS等新兴技术的冲击，有所下滑。 伴随着基因测序技术的进步，基因测序成本逐渐下降，直接带动了基因检测技术在各应用场景的应用。随着中国人均可支配收入水平的不断提高以及基因测序价格的下降，基因测序技术在中国的应用场景将不断拓展，应用渗透率也将逐渐提升。 亿欧智库：基因检测技术生命周期 亿欧智库：人体基因组检测费用与中国居民人均可支配收入变化 需求量 50000 40000 30000 42527 35535 （2012-2020） 31792 2382125974 32189 2822830733 FISH qPCR 基因芯片 NGS TGS dPCR 20000 10000 0 2016721966 18311 17532 875286569026 53354409 导入期 成长期 成熟期 衰退期 201220132014201520162017201820192020 我国居民人均可支配收入（元）人体基因组检测花费（元） 来源：国家统计局、NIH、GenomeResearchLimited 根据用户及需求的不同，基因检测的主要场景可以分为传染病诊断、生殖健康、肿瘤早筛、伴随诊断及消费级基因。新冠疫情的冲击让传染病诊断迎来了快速发展机遇，液体活检等新兴技术的发展、精准医疗的发展推进了肿瘤早筛及伴随诊断的产业发展，而消费级基因则仍面临增长挑战，进入行业冷静期。整体而言，中国基因测序各应用场景的渗透率仍处于低位，要实现基因测序产业的发展，仍有较大的提升空间。 亿欧智库：基因检测主要应用场景发展概况 主要应用场景 传染病诊断伴随诊断肿瘤早筛生殖健康消费级基因 热门细分场景发展阶段 核酸检测传染病检测 肿瘤伴随诊断 单癌种早筛泛癌种早筛 遗传病检测 无创快速产前诊断（NIPT） 肿瘤易感基因检测祖源分析、健康管理 成熟期成长期（渗透率~6.4%）导入期 成熟期（但中国NIPT渗透率仅为25%） 导入期（渗透率~0.8%） 发展现状 新冠疫情带动检测量激增，中短期内拉动中下游快速发展，长期发展取决于疫情防控政策，