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根据研报正文，春节黄金周期间，国内消费“困境反转”势头明显，旅游市场、线下消费、电影票房收入等均出现复苏迹象。同时，制造业PMI数据预计将进一步回升，货币投放加大及信用传导通胀将改善A股实际流动性。美国2022Q4经济数据环比下降，衰退预期上升，但对A股影响偏中性。年报业绩前瞻中，医药生物、家电、钢铁、农林牧渔、交运、国防军工、有色、银行和电力设备等9个行业盈利超预期概率较高。建议关注成长风格和券商板块，同时布局美容护理、社会服务、互联网电商及家电等受益于消费场景放开的行业。风险提示包括国内经济复苏不及预期、美国超预期加息、工业用电未见明显扭转。
