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【中信医药】迈瑞医疗经营如常，新基建扩容+海外需求复苏，持续稳健高质量增长 上半年受益于重磅新品驱动增长，国内医疗新基建持续扩容+海外高端加速突破：上半年三大板块发展稳健迅速，公司预计截至2022H1国内医疗新基建潜在订单机会超过220亿元，维持全年收入和利润增长20%目标。 国际化+高端化+平台化，三化持续加速：过往两年疫情驱动公司进入国际化新阶段，不断突破海外高端医院，未来以监护麻醉+血球生化+超声为核心带动其他产品走向世界，跻身国际顶尖医疗器械公司阵营。 我们预计公司22-24年收入增速分别为20.6%/20.3%/20.1%和归母净利润增速为20.3%/20.3%/20.2%，长期投资价值显著。