国防战略原材料绘制欧洲工业需求（英）

国防战略原材料 欧洲行业需要映射 贝内黛塔·吉拉尔迪、伊琳娜·帕特拉豪、乔瓦尼·思科和米歇尔·拉德梅克 2023年1月 国防战略原材料 欧洲行业需要映射 作者: 贝内黛塔·吉拉尔迪、伊琳娜·帕特拉豪、乔瓦尼·思科和米歇尔·拉德梅克 ISBN/EAN:97890832541802023年1月 本文提出的结论和建议是独立研究的结果。内容的责任由作者和作者单独承担。荷兰经济事务和气候政策部向海牙战略研究中心提供了财政捐助，使这项研究成为可能。 ©海牙战略研究中心。保留所有权利。未经HCSS事先书面许可，不得以印刷，照片打印，缩微胶卷或任何其他方式以任何形式复制和/或发布本报告的任何部分。所有图像均受其各自所有者的许可。 表的内容 1. 2. 3.欧洲地缘政治和供应链风险国防工业5 第一部分材料风险评估5 第二部分.二、材料在国防领域的应用15 4. 5. 附录二。供应安全风险32 总结 能源转型和数字化使关键原材料（CRM）成为国际政治的前沿。然而，关于CRM在国防部门发挥的根本作用以及CRM供应链中断对军事领域可能产生的影响，却鲜有报道。本报告对短期和长期CRM供应安全和地缘政治风险进行了风险评估，特别关注国防部门。 国防部门在空中、海上和陆地领域使用大量原材料。本报告中精选的40种材料被视为关键或“即将”重要 。每种材料的价值链分析决定了特定的地缘政治威胁和供应链风险。例如，天然石墨和铝是军事应用中最常用的材料，并且供应量也相当可观。 由于供应商缺乏多样化和与供应国有关的不稳定而产生的安全风险。 风险评估是根据供应中断的影响和概率之间的相关性制定的。概率是通过分析短期和长期的CRM供应安全和地缘政治风险来衡量的，而影响则体现在国防应用中CRM的使用频率中。探索每种材料的不同临界程度允许创建四个类别：1）极高风险材料;2）高风险材料;3）中等风险材料;4）低风险材料。该分析初步概述了国防部门CRM供应中断的风险。 材料的关键性在军事领域之间差异很大。被认为对飞机、直升机和导弹非常重要的材料对于建造护卫舰、航空母舰和潜艇可能并不那么重要。天然石墨和黄金在航空领域分别被归类为极高风险和低风险，但在海洋领域的应用却被判定为高风险和中等风险。因此，在制定对CRM的适当响应时应考虑每个军事领域的特定漏洞 国防部门的供应安全风险。此外，分析还揭示了欧盟在绿色和数字化转型背景下提供的分类存在显着差异。 确保用于国防的CRM供应需要关注特定领域的漏洞，但也需要在国家，欧洲和跨大西洋层面采取全方位的战略。 国家安全、行业和CRM战略的一致性对于确保利益和政策的一致性至关重要。民用和军用部门之间的合作应该是建立欧洲CRM供应安全的支柱。在未来几年，采购CRM的竞争将会加剧，随之而来的是需要合作制定连贯的政策和战略，以确保CRM的安全。正如乌克兰战争所表明的那样，欧洲层面的合作对于克服与供应链安全有关的障碍也很重要。此外，欧洲人不能忘记他们对美国的军事依赖和军事技术供应 。CRM供应安全战略应从跨大西洋合作的角度制定。 国防|的战略原材料绘制欧洲工业地图需要V 铝 铍 铜 铁和钢 钕 钐 钛钨 钡镓 锂铌钍 黄金 自然石墨 铬钴 镝锗 Lanthalum镍 铂Praesodymium 金属硅碲钒钽 铽钇 硼酸盐铟铅镉 银锌锰钼锡锆 铪硒 军事应用中关键原材料的供应风险 战斗机 天然石墨铝 铍铜铬 锗钢/铁钕 镍铽铂碲钽钛 钨钒钇 硼酸盐镉镓 锰钼铟 硒锌钍 铪 铝 铬钴铜 钕镝铁/钢的 Praesodymium镍钐 金属硅钛钽 钨 硼酸盐锂铅 钼铌锆 主战坦克 导弹 天然石墨铝 铬钴铁/钢 钐铂钛 钨钒 锂铅钡 铌锰银 铪 潜艇 天然石墨铝 钴铬铜 钢/铁镍钐 钛钨 锂铅钡 钼锰 黄金 巡洋舰 铝 铍 锗 镍 钒 镉铟 自然石墨 铬铜 铁和钢钕 钽碲 钇 钼锰 传说 风险高的风险中风险非常高 低风险 传说 很高的风险 高的风险 中等风险 低风险 炮兵 天然石墨铝 铍锗碲 钕钛铜 钽 钇 镉铟 弹药 铅锆锂锰银 铬 铝 铁/钢钒 鱼雷 突击步枪 1.介绍 关键原材料（CRM）由于其在能源转型和数字化中的作用而在过去几年中变得越来越重要。CRM对欧洲的战略部门至关重要，并且容易出现供应风险。未来几十年，随着世界朝着类似的目标迈进：气候中和、数字化和战略自治，CRM的供应将变得越来越紧张。欧洲对少数不稳定和/或不可靠的供应商（如中国、俄罗斯、刚果民主共和国和哈萨克斯坦）的依赖加剧了CRM的地缘政治竞争。 对客户关系管理在国防应用中的作用的关注较少。本文特别关注欧洲国防部门，对轻型和重型武器行动国防应用中使用的批判性和“即将成为”关键原材料进行了风险评估。通过分析短期和长期供应安全风险、地缘政治挑战以及某种材料在应用中的使用频率，对欧洲国防CRM进行了定性风险评估。这种评估在欧洲走向战略自主的道路上至关重要，因为它从供应安全的角度为面临最大风险的材料、部件和应用类型提供了针对国防的见解。很明显，用于国防的关键矿物与对能源转型最关键的矿物并不完全一致。因此，有针对性的CRM政策以减轻国防供应风险是必要的。 尽管如此，欧洲防务部门应与能源和数字部门合作，以减轻与CRM相关的一些供应风险。一些矿物用于民用和军用技术，因此确保供应的努力应该在能源、数字和国防部门保持一致。此外，需要电动汽车或太阳能电池板等两用绿色技术来实现国防脱碳，这意味着民用和军用部门在原材料方面将面临类似的挑战。对欧洲工业基础的大力支持、财政激励、战略性地利用贸易关系和负责任的采购是未来CRM供应的中心主题。 2.方法 本文旨在评估国防应用中原材料的供应安全风险，以欧盟20201年关键原材料清单为起点，并用对国防部门重要的其他（非关键）原材料来丰富它。国防应用分为三个领域，即空中、海上和陆地，并绘制了制造每个领域选定应用所需的材料。网络空间 与空间有关的原材料要求不包括在内，因为它们的尖端性质使得难以利用公共信息进行深入分析，并且因为其中一些应用本身并不针对国防。以欧盟联合研究中心报告“欧洲国防工业的原材料”2为主要参考来源编制了一份国防应用和材料清单。附录一载有辩护申请和所考虑材料的清单。 本研究中进行的风险评估衡量了供应链中断的影响和可能性。通过查看材料所承受的长期和短期供应链安全和地缘政治风险来操作概率（见第3节）。影响被衡量为材料在国防应用中的使用频率，即一种材料在国防应用中的使用次数。最后，风险评估将材料分为四类：1）极高风险材料;2）高风险材料; 3)风险材料;4)低风险的材料。 概率根据表1中的指标进行评估，这些指标用于分析短期和长期供应安全风险以及地缘政治挑战。该框架与2022年HCSS报告中使用的框架一致”Scenariostudiekernenergie“3.上述报告使用的九项标准中的两项，即”替代“和”荷兰的需要“，不适用于本研究报告。这些标准已被排除在分析之外，因为这些信息与本研究范围的相关性和可用性有限。鉴于这是一项定性研究，对荷兰国防应用材料未来需求的定量评估超出了范围。此外，鉴于在国防应用中用（可能）不太有效的替代品替代关键矿物相关的高灵敏度，本研究不考虑替代品。 短期供应安全取决于材料在多大程度上具有多样化的供应基础，以及是否可以识别潜在的供应链瓶颈。从长远来看，可以建立新的矿山，开放加工设施，并部分改变供应链以使其更加（或或更少）安全。短期和长期供应风险的交织程度不仅取决于物流，还取决于地缘政治挑战。因此，供应风险分析纳入了供应国的稳定性、荷兰在荷兰外交关系指数（DFRI）中衡量的对供应国的依赖程度，4和 1欧盟委员会，“关键原材料弹性：绘制通往更高安全性和可持续性的道路”，2020年，第55https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474页。 2ClaudiuC.Pavel和EvangelosTzimas，“欧洲国防工业的原材料”（LU：欧盟出版办公室，2016年），https://data.europa.eu/doi/10.2790/0444。 3Rademaker，Patrahau和vanGeuns，“情景研究核能”，111-112。 4雨果·范马宁等人，“荷兰外交关系指数：第2版”（海牙战略研究中心，2020年），第33https://hcss.nl/report/methodological-note-the-dutch-foreign-relations-index-version-2/页。 预先存在的地缘政治问题。然后将该分析的结果定性汇总，以形成风险评估矩阵的“概率”指标。 表1。概率指标框架 指示器的定义指示器测量指标 短期供应安全 系统在短期内应对供应链中断的能力 供应商的多样性该材料在多大程度上具有多元化的供应基供应商和处理国家的多样性础？供应链的瓶颈供应链中存在多大程度的（潜在）瓶颈？供应链不同阶段的潜在瓶颈（经济或地缘政治）替代品在供应中断时可以更换材料吗？可用的替代品 长期供应安全 系统响应的能力在供应链的中断长期 全球储备全球储备的规模有多大?全球储备吨 未来的全球供应材料的未来重要来源是什么？现有的全球资源、正在爆炸的新矿、发现的储量、回收 方法等。 荷兰需要荷兰未来的需求是什么?荷兰对2035年材料的需求以千克和/或千兆瓦时（ GWh）为单位。基于场景下的计算。 地缘政治挑战 稳定主要供应商在多大程度上是稳定使用脆弱国家指数来确定供应商是否被视为稳定国家。的国家？分数范围在1-120之间，分数越高表示不稳定和脆弱性 越大5。 可靠性主要供应商在多大程度上是可靠使用荷兰外交关系指数（DFRI）6来确定供应商是否是的合作伙伴？荷兰的可靠合作伙伴。分数分为三个级别：低、中和高 。分数越高表示合作伙伴更可靠。 地缘政治在多大程度上有/例子:制裁俄罗斯由于战争问题有地缘政治问题乌克兰问题上与中国竞争之间的在欧洲和拥有技术优势,中国欧洲和为了防止供应商的国家矿山在刚果民主共和国等。供应商交付的材料吗? “影响”指标是通过查看材料在国防应用中的使用频率来操作的。收集关于所有考虑过的辩护中使用的每种材料的确切数量的公开数据是非常具有挑战性的，如果不是不可能的话。 应用。因此，一种材料用于多个应用的多个组件这一事实被认为是供应链中断对国防部门造成多大影响的最佳代表 。材料使用的应用越多，影响就越大。 最后，通过交叉分析使用频率和长期/短期供应安全风险和地缘政治挑战，将风险衡量为概率X影响。图1总结了用于每种材料风险评估的矩阵，而表2解释了风险评估中衍生的风险类别的定义。 5“脆弱国家指数|和平基金“，脆弱国家指数，2022年，https://fragilestatesindex.org/。 6vanManen等人，“方法论说明-荷兰外交关系指数”。 高 图1所示。风险评估矩阵 LM 噢 韩 MH 毫米 毫 HH 嗯 霍 概率 媒介 低 低中等高 影响 表2。定义风险的类别 HH 风险很可能会成为现实，其影响将是巨大的。 HLHMMH 韩 风险很可能会成为现实，其影响将是有限的。风险很可能会成为现实，其影响将是中等的。风险很可能会成为现实，其影响将是巨大的。风险不太可能成为现实，但其影响将是巨大的。 毫升 MMLM 风险很可能会成为现实，其影响将是有限的。风险很可能会成为现实，其影响将是中等的。风险不太可能成为现实，影响将是中等的。 噢 风险不太可能成为现实，其影响将是有限的。 该分析有一些局限性。首先，有关国防应用的数据有限且难以收集。其次，几种材料以合金的形式组合在一起 ，可以包含多达十几种材料。对于本研究的范围，仅考虑了至少占所述合金10%的材料。 该研究分为两部分，可以确定供应链中断对整个欧洲国防工业的总体影响，特别是对空中，海上和陆地领域的影响