2022年北美高收益债券法律顾问排名

2022 北美 HY债券法律顾问的排名 马里奥万豪 高级市场分析师 Mario.Marriott@iongroup.com 2022年北美高收益债券法律顾问排名 表的内容页码 最大2022沪元债券发行法律顾问”排名 标准&免责声明 3 4-10 11-12 2 2022年北美高收益债券法律顾问排名 最大的债券发行2022沪元 交易规模 部分尺寸 成熟优惠券 到期利率 发行人微指令监管定价日期账簿管理人 (美元) (美元) 日期(%) (%) 1,00015-Mar-273.1253.168 144/ 花旗、WF、巴克莱银行、摩根大通、 HCA控股GCP6,000500 2,000 海军学校 02-Mar-22 15-Mar-29 15-Mar-32 3.375 3.625 3.464 3.745 GS 500规则 15-Mar-42 4.375 4.496 美国银行,Truist 2,000 15-Mar-52 4.625 4.631 CS,ScotiaUSBancDB,巴克莱(Barclays)、花旗、GS、BNPP、汇丰银行、WF、 卡彭女士,SMBC、瑞穗红细胞, TIBCO软件杠杆收 购 4,0004,000 144/ 海军学校规则 30-Sept-22 31-Mar-296.510.05 KeyBanc桑坦德银行,荷兰国际集团(ING),野村证券(Nomura) 53理查德·道金斯、瑞银(UBS)、法国兴业银行, 女士,Stifel,道明, 联合商业银行,KKR、麦格理 Natixis古根海姆,阿波罗 Jefferies,三菱日联金融集团,蒙特利尔银行 Carvana收购 3,275 3,275 144/ 27-Apr-22 1-May-30 10.25 10.2487 、瑞穗 摩根大通、花 旗 Reg年代红细胞,BAML,Truist,SPC资本, 威明顿 GS、摩根大通、美国银行、蒙特利尔银行、 医疗服务公司 )Athenahealth SBO 2,350 2,350 1,000 1,250 144/ Reg年代 144/ Reg年代 27-Jan-22 12-Jan-22 15-Feb-22 15-Jan-29 15-Jan-30 6.5 4.625 6.75 6.5 4.625 6.75 巴克莱银行、德意志银行、 女士,KKR、CS、加拿大皇家银行、汇丰银行、Truist, Jefferies、麦格理、瑞穗 野村证券、WF、法国巴黎,三菱日联金融加集拿团大,我丰们业银行,桑坦德银行TDStifel, 银行、S法MB国C农K业ey信Ba贷nc银5行3,公民,IntesaSanpaolo, Jefferies,卡彭,花旗,公民, KeyBancDB,MS,荷兰合作银行,Truist 含金量 再融资 2,250 嘉年华集团 债务偿还 2,030 144/ Reg年代 18-Oct-22 01-May-28 10.375 10.725 摩根大通、巴克莱银行、花旗银行、GS、法国巴黎 PNC银行,中国银行,联合商业银行, 美国Ll银oy行ds、baWnkF、瑞丰穗业银行的标准 渣打银行、巴克莱银行、摩根大通、花旗集团、法国巴黎 144/ 03-Feb-22 15-Feb-30 7.375 7.375 KeyBanc螃蟹船IMI,汇丰银行, 2,030 迈克菲杠杆收 购 2,0202,020 Reg年代 144/ 野村证券(Nomura)53理查德·道金斯Stifel,瑞银(UBS)、法国兴业银行, TD,CS,KKR,加拿大帝国商业银行、麦格理、 三菱日联金融集团,蒙特利尔银行、瑞 Calyon证券、NatixisSMBC、 菜网络GCP2,000 2,000 Reg年代 07-Nov-22 15-Nov-27 11.75 12.261 公民DB,,摩根大通,女士,古根海姆 皇家加勒比邮轮债务偿还 2,000 1,000 1,000 144/ Reg年代 22-Sept-22 15-Jan-29 15-Jan-29 8.25 9.25 8.24穗 9.23 加女拿士大皇家银行 宗旨医疗回顾2,0002,000 来源:Debtwire表示持平 要查看2022年的所有发行，请单击此处（需要面值订阅） 144/ Reg年代 01-Jun-2215-Jun-306.1256.125 加拿大丰业银行巴克莱DB,摩根大通、花旗 GS、WF、桑坦德,53岁理查德·道金斯卡彭, 加拿大皇家银行,美国银行,T3ruist 2022 法律顾问的排名* *随着收集更多数据，可能会进一步更新 2022年北美高收益债券法律顾问排名 2022年北美HY债券发行人的法律顾问 排名 同比变化 律师事务所 卷(美元) 不。的交易 2022 市场份额 2021 市场份额 1 – Kirkland&Ellis)律师事务所 32,584 37 36.49% 13.56% 2 ▲16 佳利律师事务所的Steen&汉密尔顿LLP) 7,355 3 8.24% 1.10% 3 ▼1 Latham&Watkins 6,325 7 7.08% 9.60% 4 – 世石板&上一年 4,360 5 4.88% 6.80% 5 ▲3 保罗·维斯Rifkind沃顿&驻军LLP) 3,636 6 4.07% 3.06% 6 ▲1 DavisPolk&Wardwell) 2,950 3 3.30% 3.15% 7 ▼2 苏利文与克伦威尔律师事务所 2,900 2 3.25% 4.13% 8 ▲2 文森&ElkinsLLP) 2,450 4 2.74% 2.46% 9 ▲4 SidleyAustin律师事务所 2,425 6 2.72% 1.58% 10 ▼7 辛普森Thacher&BartlettLLP) 2,372 5 2.66% 7.36% 11 – 温斯顿&-LLP) 1,970 1 2.21% - 12 ▲24 诺顿罗氏富布赖特 1,441 4 1.61% 0.52% 13 ▲7 Debevoise&PlimptonLLP) 1,310 2 1.47% 1.09% 14 ▲93 海恩斯和布恩律师事务所 1,200 2 1.34% 0.08% 15 ▲8 WeilGotshal&Manges律师事务所 1,125 2 1.26% 0.94% 16 ▲83 欧华律师事务所 1,053 2 1.18% 0.09% 17= ▼5 众达国际法律事 1,000 1 1.12% 2.24% 17= ▲10 务所 MayerBrownLLP) 1,000 1 1.12% 0.85% 19 – 中心&Katz 875 3 0.98% 1.10% 20 – Tapia,利纳雷斯&居多 841 2 0.94% - *完全排名学分将授予单个法律顾问，如果多个法律顾问担任同一角色，则按比例（相等）获得排名学分。 来源:Debtwire表示持平 方法:要访问，请单击此处（需要Par订阅）。5 2022年北美高收益债券法律顾问排名 2022年北美HY债券——经理的法律顾问 排名 同比变化 律师事务所 卷(美元) 不。的交易 2022 市场份额 2021 市场份额 1 – 卡希尔戈登&ReindelLLP) 25,455 31 31.46% 31.68% 2 ▲2 DavisPolk&Wardwell) 13,335 11 16.48% 9.62% 3 – 辛普森Thacher&BartlettLLP) 8,729 12 10.79% 9.75% 4 ▼2 Latham&Watkins 8,341 18 10.31% 15.49% 5 ▲3 Shearman&Sterling律师事务所 7,135 7 8.82% 2.44% 6 ▼1 律师斯&摩尔LLP) 3,480 5 4.30% 7.06% 7 ▲5 WeilGotshal&Manges律师事务所 3,250 2 4.02% 0.94% 8 ▲5 伟凯律师事务所 2,250 1 2.78% 0.88% 9 ▼3 米尔班克律师事务 1,956 2 2.42% 5.63% 10 ▲11 所 GibsonDunn&CrutcherLLP) 1,500 1 1.85% 0.35% 11 ▼2 文森&ElkinsLLP) 1,200 2 1.48% 2.27% 12 ▲11 PaulHastings律师事务所 1,075 4 1.33% 0.32% 13 ▲33 格林伯格特劳里格律师事务所 1,000 1 1.24% 0.06% 14= ▼4 SidleyAustin律师事务所 400 1 0.49% 1.13% 14= ▼7 世石板&上一年 400 1 0.49% 2.52% 16 ▲12 众达国际法律事务所 350 1 0.43% 0.25% 17 ▲2 布莱克所Cassels&GraydonLLP) 333 2 0.41% 0.51% 18 ▲38 诺顿罗氏富布赖特 313 1 0.39% 0.03% 19 – 所Cassels布鲁克&布莱克威尔LLP) 133 1 0.16% - 20 – Holland&骑士LLP) 130 1 0.16% - *完全排名学分将授予单个法律顾问，如果多个法律顾问担任同一角色，则按比例（相等）获得排名学分。 来源:Debtwire表示持平 方法:要访问，请单击此处（需要Par订阅）。6 2022年北美高收益债券法律顾问排名 2022年北美并购HY债券发行人的法律顾问 排名 同比变化 律师事务所 卷(美元) 不。的交易 2022 市场份额 2021 市场份额 1 – Kirkland&Ellis)律师事务 16,096 13 53.48% 14.22% 2 ▲2 所 2,225 3 7.39% 8.53% 3 ▲7 Latham&Watkins 保罗·维斯 2,195 2 7.29% 3.29% 4 – 温斯顿&-LLP) 1,970 1 6.55% - 5 ▲32 佳利律师事务所的Steen&汉密尔顿LLP) 800 1 2.66% 0.24% 6 ▲2 DavisPolk&Wardwell) 750 1 2.49% 3.86% 7 ▲5 Debevoise&PlimptonLLP) 710 1 2.36% 2.63% 8= – 凯里奥尔森 653 1 2.17% - 8= – 欧华律师事务所 653 1 2.17% - 8= ▼3 GibsonDunn&CrutcherLLP) 653 1 2.17% 6.36% 11 – 海恩斯和布恩律师事务所 600 1 1.99% - 12 ▲7 文森&ElkinsLLP) 550 1 1.83% 1.34% 13= – 爱普斯坦贝克&绿色电脑 420 1 1.40% - 13= – 刘易斯大米&FingershLC 420 1 1.40% - 15 – 中心&Katz 375 2 1.25% 1.83% 16= – 律师斯&摩尔LLP) 313 1 1.04% - 16= – 戴维斯病房Phillips&VinebergLLP) 313 1 1.04% - 18 – SidleyAustin律师事务所 225 1 0.75% - 19 ▼3 WeilGotshal&Manges律师事务所 175 1 0.58% 1.71% Rifkind沃顿&驻军LLP) *完全排名学分将授予单个法律顾问，如果多个法律顾问担任同一角色，则按比例（相等）获得排名学分。 **并购债券包括收购、合并、分拆、LBO、MBO、SBO、增量股权收购和少数股权收购交易。 来源:Debtwire表示持平 方法:要访问，请单击此处（需要Par订阅）。 7 2022年北美高收益债券法律顾问排名 2022年北美并购HY债券——经理的法律顾问 排名 同比变化 律师事务所 卷(美元) 不。的交易 2022 市场份额 2021 市