蓄势待发：亚太地区，从物联网落后者到全球领跑者的逆袭之路

Sponsoredby: BroughttoyoubyInformaTech 赞助商： 由InformaTech为您呈现 出版日期 2022年11月 作者： GavinEng 蓄势待发：亚太地区， 从物联网落后者到 全球领跑者的逆袭之路 亚太地区在物联网应用方面潜力巨大，但碎片化状态使得该地区的业务开展极具挑战。该地区因而落后于整个世界，不过曙光已经出现：这里所展现的大规模增长能力在其他地区未曾见到。 01 目录内容摘要 1 引言 2 互联互通与网络安全：亚太地区面临的共同挑战 6 亚太地区物联网的独特解决方案 11 建议和结论 16 附录 18 内容摘要 为了充分抓住互联未来的机遇，企业有必要关注本报告所提出的关键领域，同时了解影响该地区物联网应用的基本趋势和驱动因素。 亚太地区的企业数字化转型慢于世界其他地区。尽管该地区经常在新型物联网项目中有所创新（如智慧城市计划），但目前该地区企业内部的“全面物联网部署”仍落后于世界其他地区（亚太地区为38%，而世界其他地区为42%）。不过，随着投入加大，亚太地区将很快加速前进，物联网应用将会迎来前所未有的增长。其他地区尚未具有相同的增长能力：预计到2030年将有389亿多台物联网设备处于流通之中，蜂窝式物联网模块的收入将继续增长（2021年至2026年增长22%，而世界其他地区则下降1%）。 行业发展的驱动力不再仅仅希望改善业务流程，还有来自经济、社会和技术方面的大量外部因素。阿里巴巴、腾讯和百度作为科技巨头，推动中国加快采用物联网技术。因此，物联网已经扩展到制造、医疗保健和零售等其他行业。 并非所有亚太地区的国家都如中国一样成熟。亚太地区的数字发展是分散的，一些国家处于全球发展的最前沿，而其他国家仍处于早期阶段。然而，无论处于何种发展阶段，如果我们放大来看，有两个主要因素推动着整个亚太地区的增长：工业自动化和互联网广泛接入。 “亚太地区将很快加速前进，物联网应用将会迎来前所未有的增长。” 电信服务提供商、企业、应用开发商和设备制造商是当今亚太地区物联网生态系统的主要参与者。所有人都在争夺地位，渴望在市场和地区中发挥更大的主导作用。这种竞争带来复杂性的同时，也越发需要建立合作伙伴关系。除了分散的生态系统，物联网企业和服务提供商在该地区还会面临其他一些挑战，包括运营复杂性、数字化转型、互操性问题、全球覆盖和互联互通挑战。网络安全依然是该地区的首要问题，并且物联网的实施还要面临当地和内部物联网专业知识匮乏所带来的挑战。 要在日益互联的未来取得成功，数字化和物联网必不可少，还需要利用关键合作伙伴获取专业知识。对企业来说，好消息是他们可以从在亚太地区和全球早已部署的物联网项目中汲取丰富的经验、知识和学习经历，比如向Telenor这样经验丰富的合作伙伴学习。 这份白皮书将会探讨物联网部署的驱动因素与差异化因素，同时也将展示三个关键垂直行业客户的成功案例，分别来自汽车、运输和物流以及能源、公用事业和资源行业。 引言 背景 长期以来，物联网（loT）、人工智能（AI）和大数据分析一直被认为是“新兴技术”，而企业一直在寻求途径，彻底改变他们未来的运营。事实上，虽然还有数以千计的使用案例仍处于开发阶段，但在许多情况下，这些技术已然“出现”，帮助企业在当前的数字时代参与竞争发挥着重要作用。 在亚太地区，物联网发达的地区包括韩国、日本、澳大利亚和中国，物联网新兴地区包括印度、巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚和泰国，这些地区共同成长，目前有145亿台物联网设备流通，预计到2030年将达到389亿台。一系列社会、经济和技术因素推动着该地区物联网生态系统的快速扩张，其中新冠疫情也催化和加速了变革。随着物联网解决方案被引入各个垂直领域和应用，无论是运输和物流，还是能源和公用事业，数字化和物联网已成为通往互联未来的唯一途径。 鉴于这一增长趋势，Telenor与技术研究咨询公司Omdia合作，深度剖析亚太地区不同垂直行业中物联网生态系统的增长和趋势。 数字化是必选项而非可选项 “数字化和物联网已成为通往互联未来的唯一途径。” 亚太地区流通的物联 网设备 389 亿 145 亿 亚太地区的巨型城市需要智慧解决方案 物联网可以帮助解决快速城市化、数字化和人口老龄化带来的一些尤为重要的挑战和机遇。 亚太地区拥有世界上一些发展最快的城市。在这些无序扩张的大城市里，如果你想要能够呼吸到新鲜空气，或者安全顺利出行，这些城市需要克服大规模城市化带来的交通拥堵、污染、无效垃圾管理等负面影响。智慧解决方案以及更为重要的物联网都为此提供了答案。 同样，人口老龄化正亟需数字健康解决方案，甚至整个健康产业的数字化，而价格低廉的传感器、较低的数据成本和5G技术正在推动物联网的发展。 为了利用这些技术趋势，公共部门和私营部门需要合作，共同创造必要的基础设施。这样一个紧迫的机会意味着数字化转型不能再停留于概念验证的大工厂里面，而是要立即行动。 亚太地区的物联网规模前所未有 随着疫情带来的变化，企业如今正倾向于选择以物联网为主导的数字方法作为其技术首选战略的一部分。远程或混合办公方式已变得普遍，这需要快速、稳定的网络覆盖。中国、新加坡、韩国和日本等国家早在全球疫情开始之前就已开启了数字化之旅，但随着对数字化接纳的速度不断加快，加上跨国合作，泰国、马来西亚和印度尼西亚等国家现也正在加快步伐。 亚太地区一直在新技术概念上有所创新，例如智慧城市、元宇宙和数字化双胞胎*，以及越来越多的5G连接和使用案例推广。例如，首尔部署了装有传感器的智能电线杆和建筑物。同时作为智慧城市倡议的一部分，我们利用无人机来监测细小的灰尘排放。 部署超过5万台设备的企业 11 8% 世界其他地区 APAC亚太地区 但亚太地区会比其他地区更快地扩大物联网 增长规模…… % 19 3 202 20 2 202 ...也就是说，亚太地区对其仍处于探索阶段。 “节省成本” 世界其他地区 “对机器/设备/设施的性能有更深入的了解” 亚太地区 反映在物联网项目第2位优先项目上（第1位是“效率或生产力提升”） 38%=APAC亚太地区 23%=世界其他地区 2021年在物联网项目上的支出小于 50万美元的企业 这也反映在了迄今为止通常较低的支出当中…… 42%=世界其他地区 38%=亚太地区 企业表示他们处于“积极全面的物联网部署和运作”阶段。 至今亚太地区的部署落后于曲线…… 图1.亚太地区与世界其他地区的物联网发展对比 来源：Omdia *智慧城市：利用技术将城市区域纳入交通控制、照明、碳排放等现代化服务。元宇宙：通过增强或虚拟现实等技术实现的沉浸式虚拟体验或环境。 数字化双胞胎：实体环境的虚拟展现，可以用真实世界的数据实现模拟、测试和整合等过程。 然而，随着亚太地区走出疫情，未来一年将迎来巨大的快速转型，物联网部署将以前所未有的规模从理论走向实践。 虽然亚太地区迄今为止在物联网部署方面可能已经落后于曲线（见上图），但在未来几年内，大规模部署已经准备就绪，至少企业可以借鉴世界其他地区的先进物联网活动经验和最佳实践。 根据Omdia的《物联网企业调查区域报告：2022年亚洲和大洋洲》，88%的行业受访者表示，物联网要么是其数字化转型过程的核心，要么正在企业的多个领域展开部署。 调查还显示，亚太地区的企业对部署物联网解决方案的信心逐渐增强，55%的企业已经部署了至少一个物联网项目，29%的企业正在部署五个以上的项目。 方向已然明确——亚太地区的物联网增长正处于爆炸性和转型性增长的边缘。 图2.亚太地区与世界其他地区的物联网项目价值对比 “哪个最能说明您的物联网项目（全面部署或POC）为您的企业带来的价值？” 回答“与预期对比” 1%:无价值1%:无价值 9%:未达到 24%:已超过 66%:已达到 亚太地区 7%:未达到 33%:已超过 57%:已达到 世界其他 来源：2022年Omdia物联网企业调查报告 在证明投资回报率（ROI）方面，90%以上的项目通过了考核，但在亚太地区超过预期的可能性（24%）低于世界其他地区（33%）。亚太地区的许多项目是由中小型企业推动的，对价格的敏感度和对快速投资回报率的需求很强——尤其是在早期，更多的基础技术已经建立的情况下——意味着这些企业主一开始可能更难被打动。 93%的受访者说他们希望在头两年内看到投资回报，企业及其合作伙伴都面临着交付压力。 物联网可持续性管理 亚太地区各国也开始更加重视环境、社会和治理（ESG），特别是随着许多政府政策和法规的制定和修订，迫使这些议题得到解决，包括： •新加坡2030年绿色计划的重点放在五大支柱上：自然、能源重置、可持续生活、绿色经济和韧性未来。主要目标包括：到2025年将太阳能翻两番，到2030年实现30%的碳中和学校，以及到2030年减少30%的垃圾填埋。 •韩国2050年碳中和路线图的范围涵盖液化天然气和煤炭发电消耗的限制，以及用基于电池和氢动力的电动汽车取代内燃机汽车。 •中国第十四个五年（2021–2025年）规划的部分重点放在了能源和气候上，目标包括每单位GDP的二氧化碳排放量减少18%，每单位GDP的能源消耗减少13.5%。 这种不断更新的关注越发意味着可持续性从项目一开始就会成为目标。Omdia的调查显示，24%的亚太地区企业看到或期望看到可以通过物联网项目提高能源效率，19%的企业期望减少能源和垃圾——这些数字略微领先于全球曲线，但主要是基于已经开始部署的项目。 “今日的战略正在推动明日的物联网部署——对可持续性的不断关注只会越来越多……” 在思考未来物联网战略时，44%的企业表示他们的物联网部署会对标其可持续发展目标的某些方面，40%的企业表示物联网对于他们更大的可持续发展目标至关重要。 今日的战略正在推动明日的物联网部署。公共和私营组织在入股未来项目时，对可持续性的不断关注只会越来越多。 互联互通与网络安全：亚太地区面临的共同挑战 互联互通的整体大于部分之和 物联网部署的范围、目标和挑战具有多样性，且存在于每个使用案例和垂直领域，不过亚太地区无论是在社会还是经济亦或技术方面，都有着自己的独特因素，也都影响着互通性的选择。没有任何其他地区在下列领域拥有如此的多样性和影响力： •大城市与偏远社区：印度尼西亚、泰国和越南等国家有许多独立的岛屿。与此同时，这片地区还有大量的大城市，人口高度集中，对能源和交通有所需求。想要在这里主导物联网空间，单靠一种互通技术是不可能满足所有细微差别和要求的。 •国家政府支持的技术或举措：最明显的例子是中国对NB-loT（窄带物联网）的推动，这在很大程度上影响了亚太地区的整体看法（见下文的技术份额），其他例子还包括对6G的推进。虽然5G网络在一些市场上还在铺开当中，但新加坡已经启动了一个未来通信连接实验室，用来研究和开发6G技术。韩国是该地区6G的领导者（之前曾大力推动5G的采用），目标是到2030年实现服务的商业化，同时还与美国、芬兰和印度尼西亚等国家围绕5G、6G和元宇宙探讨建立伙伴关系。地方政府也可以通过智慧城市计划影响互联互通——例如，作为公共物联网网络的一部分，首尔市政府正在部署421公里长的基于LoRa的主干网络。 •早期市场对可管理的新型互联互通的需求：虽然NB-loT或LTE-M等长期解决方案目前可能会加速部署，但最初物联网项目落地的地区缺少可以替代的、良好的互联互通解决方案，并且企业也缺乏对物联网部署和管理经验。因此，LoRa等解决方案对首次部署物联网的企业来说具有吸引力，特别是如果可以和能够管理的互联服务相结合，因为供应商可以独立于电信网络运营商。不过，亚太市场对成本的天然敏感性意味着预建解决方案（如LTE-M）一旦落地，可能会迎来一波迅速增长。 51%=世界其他地区 57%=亚太地区 其他 25%=世界其他地区 8%=亚太地区 Sigfox 24%=世界其他地