2022-2023明火炊具及保温类产品发展趋势与展望

明火炊具及保温类产品发展趋势与展望 严峻宏观经济的冲击下，期待市场复苏 钟峤峤 GfK中国生活家居团队 2022.12 目录 1.捷孚凯生活家居品类服务介绍 公司介绍 宏观市场环境 电子消费品市场环境 消费者趋势 2.明火炊具产品市场概览 3.保温类产品市场概览 4.总结（现状&展望） 2 目录 2.明火炊具产品市场概览 3.保温类产品市场概览 4.总结（现状&展望） 3 1.捷孚凯生活家居品类服务介绍 公司介绍 宏观市场环境 电子消费品市场环境 消费者趋势 GfK是全球领先的市场研究公司 13,000+ 名行业专家 公认的 科技/耐用品 行业思想领袖 全球第四 市场研究公司 …帮助客户实现业务成功及商业价值 100个 国家和地区开展业务并提供国家及当地 市场洞察 覆盖最广大的耐用品类别 娱乐音响IT 电视时尚 文具家居生活 大小家电 奢侈品 照相机眼镜 电话办公设备宠物 旅游汽车后市场 医药器械  帮助客户实现商业价值获得成长 从洞察到策略 从对数据的深度挖掘中，提炼出针对市场动态的策略建议策略 型 全面深入的市场洞察和分析分析 强大的实地数据采集能力 全球统一的零研监测数据库 专业的研究方法和数据模数据 权威的、具有代表性的零售研究业务为基石 全球经济继21年的强势反弹之后，进入了一个明显放缓的时期 IMF全球经济GDP增速预测 5.5% 3.1% 5.4% 4.3% 3.5%3.4%3.5%3.4%3.3%3.8%3.5% 2.8% 6.0% 3.2% 2.7% -0.1% -3.1% 数据来源：国际货币基金组织 2009202020222023 全球经济增速放缓，疫情持续蔓延、俄乌冲突爆发、欧洲能源危机、美国货币政策，多重因素刺激了经济下行 IMF全球经济GDP增速预测 8.1 6 5.2 6.6 3.2 2.4 3.73.7 3.2 2.7 4.4 1.1 数据来源：国际货币基金组织 202120222023 全球经济发达经济体发展中经济体中国 受疫情形势影响，消费者信心指数在今年出现明显回落，远低于全球平均水平 全球消费者信心指数 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 97.0 96.0 95.0 94.0 93.0 92.0 Aug-19 Jul-20 Jul-21 Jul-22 91.0 全球平均中国 美国 92.6 92.0 91.9 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 数据来源：经合组织 社会消费品零售总额紧随疫情形势而变化，3-6月为今年谷底，反弹后在10月又进去同比负增长 33.834.2 社会消费品零售总额同比增速% 17.7 12.412.1 8.5 2.5 4.44.9 3.9 1.7 6.7 2022前三季度增速： +0.7% 5.4 3.12.7 2.5 -0.5 -3.5 -11.1 -6.7 2021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月 数据来源：国家统计局 10 疫情期间，线下渠道受防疫政策影响增速放缓，线上渠道以6.1%领跑；居民消费集中于吃和住的刚需方向，其中食品占比超3成，增速达5.6% 2022前三季度分渠道消费增速%（限额以上） 2022前三季度居民人均消费支出及构成 医疗保健,1596, 6.1% 4.0% 4.9%5.1% 9% 教育文化娱乐, 1790,10% -4.2% 2.5% 食品烟酒,5430, 31% 5.6% 0.7% 交通通信,2340, 14% 4.6% -6.3% 线上实物超市便利店专业店专卖店百货店数据来源：国家统计局 生活用品及服务,1043,6% 2.2% 居住,4243,24%5.3% 衣着,991,6% -1.1% 2022年1-9月整体零售市场（在线+线下）对比去年同期下跌9%，但本季度相较于上个季度而言同比跌幅有所缓和 中国主要消费电子产品零售市场规模（线下+在线）及销售额增长率 销售额（亿元） -6% 12% -9% 3%9%3%-1%-3% -12%-6%-7%-13%-18%-15%-9%-8% 12,129 13,575 12,407 1,2501,0811,206 1,4591,5802,0901,4351,6381,3401,8861,3561,3121,338 21092110211121122201220222032204220522062207220822092020!1-9"2021!1-9"2022!1-9" GfK科技消费品市场综述 2022年1-9月冰箱和空调在线市场平均增长2%左右，其余大家电产品在各个渠道中均呈同比下跌趋势 22年1-9月销售额同比增长率% 线下在线 平板电视全中国 黑电数码摄像机100城市耳机耳麦30城市 冰箱全中国洗衣机全中国 -19% -17% -25% -11% -18% 平板电视全中国数码摄像机全中国耳机耳麦全中国 冰箱全中国洗衣机全中国 -16% -11% -7% 2% -6% 空调全中国 白电油烟机100城市 灶具100城市洗碗机100城市 -16% -27% -25% -4% 空调全中国油烟机全中国灶具全中国洗碗机全中国 -13% -7% 3% -3% 吸尘器在全渠道均保持可观增长，热饮机和电熨斗在线市场增长率可观 22年1-9月销售额同比增长率%线下在线 剃须刀100城市 -10% 剃须刀全中国 -7% 电熨斗53城市 -7% 电熨斗全中国 17% 吸尘器53城市 22% 吸尘器全中国 2% 食物料理机50城市 -33% 食物料理机全中国 -11% 蒸汽清洁器50城市 -45% 蒸汽清洁器全中国 -53% 挂烫机53城市-24% 空气处理器50城市-17% 电吹风50城市-23%美发器50城市-49% 口腔护理15城市-15% 热饮机10城市-27% 挂烫机全中国空气处理器全中国电吹风全中国 美发器全中国 口腔护理全中国热饮机全中国 - 37%- -10% -17% 21% 9% 小家电 34% 渠道 数码相机延续同比下跌，IT办公产品和手机产品在线上市场表现优异 22年1-9月销售额同比增长率% 通讯手机全中国 影像数码相机100城市 台式电脑全中国笔记本电脑全中国平板电脑全中国 线下 -19% -21% 0% 12% 28% 手机全中国 数码相机全中国 台式电脑全中国笔记本电脑全中国平板电脑全中国 在线 8% -20% -16% 1% 4% IT办公 迷你音响7城市鼠标14城市键盘14城市 2% -0.5% -5% 迷你音响全中国鼠标全中国键盘全中国 -13% 3% 9% 受消费者开始担心由疫情引发的经济不景气和失业问题，而对饮食和环境的关注度下降 消费者关心的社会问题% 22-May 对比21-Jul -0 6 +0 6 +2 7 +1 7 -4 11 -3 11 -4 13 +0 13 +5 14 -5 16 +4 16 -6 17 -3 18 +2 +9 +2 -7 -0 流行疾病 31 饮食安全与健康 26 通货膨胀 26 国内经济不景气 22 医疗保障与护理 有足够的收入维持生活 19 坏境污染与保护 国际安全和稳定 教育问题 失业 家庭金融资产的增值保值 全球气候变化/全球变暖 房价（房租）上涨 个人信息泄漏 贿赂与腐败 动物保护与管理 被国际社会和他国孤立 违法犯罪活动增加 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。中国消费者信心跟踪调研22-May 22-MayN=300021-JulN=2140 16 对于国内经济预期，超六成消费者持乐观态度，尤其是低线城市、60后、超高收入家庭，而一线城市、年轻人、低收入家庭承压更重，对经济预期较为悲观 国内经济未来一年的预期% 家庭月收入 总体一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 持乐观态度（非常好+比较好） 6360 55 6566 75 656262 55 71 6463 53 持悲观态度（很不好+不太好） 19 1313 911 12121414 8 16111314 N=3000N=600N=604N=593N=1203N=169N=518N=938N=1073N=278N=502N=1550N=552N=385 17 受疫情影响，您对中国经济未来一年的预期是怎样的?中国消费者信心跟踪调研22-May 消费者对TCG品类的购买计划受到了最新疫情的影响 其中手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买占比较大，而光学眼镜、汽车用品等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大 购买计划的取消或延迟% 取消购买计划延迟购买计划按计划购买 手机3C产品家电产品其他产品 3733 4337 3235 49 4538 4041 3333 403532 453346 52 5138 28 33384040 4744 3541 34 222517 10 1722 262224 2019 2022 273128 手机个人电子产品电子产品配件电脑平板电脑办公设备影像产品 厨房小家电个人护理健康家居厨房大家电白电电视 厨房器具光学眼镜汽车用品 18 针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？中国消费者信心跟踪调研22-May 疫情的不确定性致使消费者风险意识增强，节省开支是延迟或取消购买计划的首要原因，同时渠道方面的不方便也对购买造成障碍 延迟或者取消购买计划的原因% 不方便去实体店购买24 线上购买商家没货/不发货20 线上购买收货不方便20 物流慢(线上购买快递时间长）19 实体店暂时不营业/没货17 可能面临经济紧张，要节省开支38 疫情期间不需要用这个产品了17 没有打折促销活动28 价格上涨太快22 没看到合适的产品15 没有合适的新品上市10 自己想要的产品已延期上市/发布7 N=1640 19 您延迟或取消购买计划的原因主要有哪些？（多选）中国消费者信心跟踪调研22-May 目录 3.保温类产品市场概览 4.总结（现状&展望） 20 1.捷孚凯生活家居品类服务介绍 公司介绍 宏观市场环境 电子消费品市场环境 消费者趋势 2.明火炊具产品市场概览       炊具市场历年回顾 2017年：卖场换购活动取得了空前的成功，同比增长13.4% 2018年：换购活动的最后一年，且已无法吸引消费者，市场同比开始回落 2019年：消费者经过多年换购活动，购买需求减弱，市场进一步放缓 2020年：疫情重创线下市场，同比大幅下跌24.6% 2021年：市场并未出现预期的报复性消费，持续低迷 2022年10月为止：上半年在上海、深圳等一二线城市持续封控下，市场下跌严重，下半年蔓延至全国各地，对线下市场有沉重打击，同比下跌21.5%，下跌幅度仅次于20年 明火炊具市场自18年开始逐年下滑，主要是受需求端减少和疫情双重打压 明火炊具市场中国线下30城销售额 明火炊具市场历年表现情况 00, 13.4 00, 00, -7.6 -8.4 -10.0 -24.6 00, -21.5 00, 2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022YTD 销售额同