2022年双碳背景下汽车行业发展洞察

nalysys 易观分析 双碳背景下汽车行业发展洞察2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 易观分析 Onalysys 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 报告主要分析对象是双碳背景下汽车行业 ●分析内容中的资料和数据来源于对行业公 ●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 的发展情况。 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 ●报告分析中国汽车行业在碳达峰、碳中和 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 背景下的发展情况，剖析汽车行业的绿色 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 发展路线，洞察典型企业的节能减排发展 ●分析内容中运用Analysys易观分析的产 地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 规划，展望行业未来发展方向。 业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 势和规律，以及厂商的发展现状。 多企业，平安、华为等数字化转型企业， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/12/5激发科技与创新活力2 CONTENTS 01汽车行业双碳发展背景 02汽车行业双碳发展现状 03典型企业双碳发展分析 04汽车行业双碳趋势研判 nalysys 易观分析 Ona易lys观ys分析 01 汽车行业双碳发展背景 汽车行业是中国实现双碳目标必须攻克的重要领域 nalysys 易观分析 双碳目标包括碳达峰和碳中和，碳达峰是指二氧化碳排放达到峰值后不再增长，实现稳定或开始下降；碳中和是指二氧化碳达到人为碳排放和碳去除的平衡，即二氧化碳净零排放。逐步实现双碳目标是中国十四五规划中的重要一环，也是贯彻可持续发展、绿色发展理念的重要战略布局； 汽车行业具有产业链长、辐射面广、碳排放总量增长快、单车碳强度高的特点，是中国践行低碳环保发展的重要领域，要实现汽车行业碳中和，需要汽车产业链各个环节密切配合，实现产业链整体向绿色低碳转型。 汽车全生命周期碳足迹 零部件加工品整车生产 易观 生产废料产生碳排放生产加工用电产生碳排放 零部件运输产生碳排放整车运输造成碳排放 原材料供应生产加工耗能造成碳排放零部件供应 生产燃料燃烧产生碳排放 整车销售 ：原材料开采造成碳排放车辆更换或交通方式更换 车辆使用 原材料生产 原材料提炼加工使用传统交通出行使用能源产生 能源造成碳排放碳排放 原材料运输造成碳排放 2022/12/5 ?易观分析 省车辆报废处理车辆维修维护日常维护 材料回收利用车辆报废耗能、污染造成零部件车辆维修耗能造成碳排放碳排放回收利用车辆维护排污产生碳排放 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 5 交通运输体系节能减排尤其需要汽车行业节能减排作为支持 malysys 易观分析 1、中国交通运输体系CO，排放比占比日益提高，需要节能减排2、汽车行业是交通运输高碳排放的主要源头，需要集中治理 随着中国经济的发展，交通运输体系在国民经济中发挥的重要作用日益突显交通运输行业中，燃油车和火力发电的电动车是造成交通运输高碳排放的主 从1990年至今，交通运输体系二氧化碳排放量保持8%的年均增速，且在中要来源，而公共交通、人力交通工具的碳排放量相对较少，因此汽车行业向国二氧化碳总排放量中的占比逐渐提高，从1990年的4%上升到了2020年的绿色低碳方向发展不仅有利于汽车产业链发展，也能够带动交通运输行业整8%。当前，居民环保意识日益增强、国家环保政策积极引导，交通运输体体节能减排，加快实现交通运输系统整体的碳达峰、碳中和。 系节能减排正在得到社会各界的重视。mal 中国交通运输行业二氧化碳排放量占总排放量的比例中国交通运输行业单位周转量碳排放（gco,e/km·人次） 易 （1990-2020年）零碳排放低碳排放高碳排放 9%8%300243.8 7%209.1 6%200 6%119.6121.9 4%100 3%0 0.0 0.0 0.0 17.120.228.6 %0 1990200020102020 2022/12/5 数据来源：公开资料·易观分析整理 ?易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 6 双碳目标给汽车行业带来转型扩张的机会与规划控制的挑战 机会挑战 1、汽车行业迎来绿色低碳转型的发展机遇1、实现双碳目标面临“存量和增量”的严峻挑战 Omalysys 电动汽车：电动汽车成为汽车行业转型升级的方向之一，根据国际能源存量：中国汽车存量规模庞大，当前我国汽车保有量超过3亿辆，位居署（IEA）报告，2022年电动汽车销量有望占全球轻型汽车总销量的13%；世界第一，这意味着中国汽车行业碳排放存量巨大，需要比汽车保充换电：汽车充换电基础设施快速建设，根据中国充电联盟数据，截至有量相对较小的国家付出更多努力才能实现双碳目标；2022年8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩162.3万台，从2021增量：中国汽车保有量具有巨大的增长空间，到2050年，汽车保有量将 年9月到2022年8月，月均新增公共类充电桩约5.3万台，桩车增量比为接近5.5亿辆，汽车行业已经成为我国温室气体排放增长最快的领域 1：2.3，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展； 氢动力汽车：氢燃料电池汽车开始发力，2022年1至8月，在全球登记 注册的氢燃料电池汽车的总销量为1.2407万辆，同比增加10.8%。2、碳达峰、碳中和相关的行业布局缺乏中长期规划 2、中国汽车行业迎来缩小差距、海外扩张的机会汽车行业实现碳达峰、碳中和的时间表和具体要求尚待明确；汽车行业节能减排、实现双碳目标的相关细则尚待完善； 全球汽车行业进入向绿色低碳转型的关键发展期，中国汽车行业可以利汽车行业相关的碳交易体系尚待设计和建设； 用在新能源汽车方面的技术发展优势，缩小国产车与发达国家汽车品牌顶层设计、配额分配、技术支撑、能耗统计、工作协调等重要环节 之间的差距，积极开拓海外市场。有待加强。 易观分析 2022/12/5 ?易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 国家多次出台政策鼓励汽车行业实现能源转型和产业结构调整 Onalysys 易观分析 能源转型：促进新能源、电力成为汽车重要动力能源是政策主要引导方向，国家大力推广电动汽车、新能源汽车，通过优惠政策刺激新能源汽车企业发展，通过税收优惠鼓励更多用户使用绿色低碳出行方式； 产业结构调整：积极推动汽车产业碳排放管理、碳交易市场建立，引导汽车产业向低碳环保的产业结构方向发展。 时间文件发布机构内容 《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 促进交通领域绿色化、电气化和智能化。力争到2030年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重 2022年8月科技部大突破，新能源汽车安全水平全面提升，纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降。研发高性能电动、氢能等低碳能 （2022—2030年）》源驱区动载运装备技术，突破重型陆路载运装备混合动力技术以及高效牵引变流及电控系统技术。 工业和信息化部围绕新能源汽车等战略性新兴产业，打造低碳转型效果明显的先进制造业集群。支持汽车行业龙头企业，在供应 生态环境部 2022年7月工业领域碳达峰实施方案》国家发展改革委链整合、创新低碳管理等关键领域发挥引领作用，将绿色低碳理念贯穿于产品设计、原料采购、生产、运输、储 存、使用、回收效处理的全过程，加快推进构建统一的绿色产品认证与标识体系，推动供应链全链条绿色低碳发展， 加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用 生态新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年，大气污染防治重 2022年6月 《减污降碳协同增效实施方案》环境部点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右，完善汽车等移动源排放标准，推动污染物与温室 气体排放协同控制。 2022年5月 《财政支持做好碳达峰碳中和工作 的意见 财政部 深化城乡交通运输一体化示范县创建，提升城乡交通运输服务均等化水平。支持优化调整运输结构。大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。 推动运输工具装备低碳转型。积极扩大新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车，逐步降低 2021年10月《2030年前碳达峰行动方案》国务院传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化 天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通 工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。 《关于完整准确全面贯彻新发展理推进经济社会发展全面绿色转型、深度调整产业结构、加快构建清洁低碳安全高效能源体系、加快推进低碳交通 2021年9月 念做好碳达峰碳中和工作的意见 国务院 运输体系建设、提升城乡建设绿色低碳发展质量、加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用、持续巩固提升碳汇能力、提高对外开放绿色低碳发展水平、健全法律法规标准和统计监测体系、完善政策机制、切实加强组织实施。 2020年11月工信部 《新能源汽车产业发展规划深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业 （2021-2035年）》生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。 2022/12/5 数据来源：公开资料·易观分析整理 ?易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 8 新兴科技提高能源使用效率，推动汽车行业节能减排 ·大数据、人工智能、区块链等技术能够帮助汽车行业提高能源使用效率，在汽车生产端和汽车运营端均做的节能减排、绿色低碳发展； Ona易lys观ys分析 汽车生产端：智能化生产系统根据客户需求制定生产计划，根据实际情况自动调节汽车生产过程中的能源消耗量，减少能源浪费：汽车运营端：汽车云端大脑能够根据驾驶情况，自动规划能源消耗量更小的汽车行驶路线，提高汽车运营效率的同时节能减排。 新兴科技在汽车生产端的应用新兴科技在汽车运营端的应用 趋势预测 客户需求 控制风险客户需求 客户根据自身需求确定出发地和目的地 需求分析 产品计划出发前路线规划 数据支持 工程师在人工智能和大数据的协助下完成汽车设模拟 计与生产计划，提高工作效率，减少能源消耗 汽车云端大脑根据信息收集规划路线，选择路程相对短的最优路线，节能减排 数据分析 生产规划 据 数故据分析折智能管理系统根据订单情况自动调节能源和原材建模 料需求量，减少能源和原材料浪费 能 区块数字李 链生 行驶中 实时修正 汽车云端大脑根据车路云图的实时数据反实时优化 馈，修正行驶路线，减少能源消耗 车辆状态监控 云计算’ 大数据 产品生产通过传感器监控车辆状态，反馈车辆异常智慧诊断 信息，避免车辆故障引起的能源浪费 2022/12/5 ?易观分析 参数优化仿真模拟软件对机械臂运动路径进行优化，减少仿真 能源和原材料消耗行驶数据反馈 到达后汽车向云端反馈行驶数据，帮助自动驾驶智能优化 数据控产品交付控制风险解决方案优化 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 人工智能 6 中国动力电池产业高速发展为汽车行业低碳转型提供助力 中国是全球最大的动力电池市场，中国动力电池产业迅速发展为新能源汽车的发展保驾护航，推动了汽车产业向低碳环保转型； 动力电池产量：中国动力电池产量持续增长，2022年8月，我国动力电池产量共