2022年全球煤炭行业报告

煤炭 2022 分析和预测到2025年 国际能源机构 国际能源署审查了全方位的能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求侧管理等等。通过其工作，国际能源署倡导的政策将提高其31个成员国，11个联盟国家及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 资料来源:国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国: 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士 美国共和国Turkiye联合王国 欧盟委员会还参与国际能源署的工作 国际能源机构协会国家: 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚 摩洛哥新加坡南非泰国乌克兰 国际能源机构。 摘要 煤炭是气候和能源讨论的中心，因为它是全球最大的发电、钢铁和水泥生产能源，也是最大的单一二氧化碳来源（CO2）排放。当前的能源危机迫使一些国家不顾气候和能源目标而增加对煤炭的依赖。 《煤炭2022》在对能源安全和地缘政治紧张局势日益担忧的背景下，对煤炭需求、供应、贸易、成本和价格的最新趋势进行了全面分析。它还按地区和煤炭等级提供了到2025年的需求、供应和贸易预测。该报告对中国进行了深入分析，中国对煤炭市场的影响力是任何其他国家和任何其他燃料都无法比拟的。 自2011年以来，国际能源署的煤炭市场报告每年12月发布，成为煤炭需求、供应和贸易预测的全球基准。对于任何对气候和能源感兴趣的人来说，它都是必不可少的读物。 国际能源机构。 表的内容 需求10供应35贸易53 热煤57 冶金用煤66 价格和成本72 价格73成本86 煤矿项目95 普通附件107 国际能源机构。 执行概要 执行概要 在能源危机的动荡下，全球煤炭需求将在2022年上升 煤炭市场在2022年受到严重震动，传统贸易流动中断，价格飙升，需求将增长1.2%，达到历史新高，首次超过80亿吨。在去年的年度市场报告《煤炭2021》中，我们曾表示，全球煤炭需求很可能在2022年或2023年达到新的高峰，此后趋于平稳。尽管全球能源危机，我们今年的整体前景保持不变，因为各种因素正在相互抵消。俄罗斯入侵乌克兰极大地改变了2022年煤炭贸易 、价格水平和供需模式的动态。 化石燃料价格在2022年大幅上涨，其中天然气涨幅最大。这引发了一波燃料从天然气转向的浪潮，推高了对更具价格竞争力的选择的需求，包括一些地区的煤炭。尽管如此，煤炭价格上涨、可再生能源和能源效率的强劲部署以及全球经济增长疲软正在缓和今年整体煤炭需求的增长。在占全球煤炭消费量53%的中国，长期而严格的Covid-19封锁对经济活动造成了沉重压力，削弱了煤炭需求。与此同时，今年夏天中国的干旱和热浪加速了燃煤，以满足空调电力需求的激增。 作为最大的消费部门，用于发电的煤炭预计将在2022年增长2%多一点。相比之下，工业煤炭消费量预计将下降1%以上，主要原因是经济危机期间钢铁产量下降。 全球燃煤发电量升至创纪录水平 国际能源机构。 2022年，天然气价格高企导致欧洲发电中大量燃料转向煤炭，尽管由于风能和太阳能的增长不足以完全抵消水电和核电产量的下降，天然气和煤炭发电量都在增加。在中国，夏季低水电出力和大热浪推动煤电发电量大幅增加。8月份，中国的燃煤发电量同比增长约15%，超过500太瓦时（TWh）。这个月发电量高于除印度和美国以外的任何其他国家的年煤发电总量。在印度和中国，煤炭是电力系统的支柱，天然气仅占发电量的一小部分，天然气价格飙升对煤炭需求的影响有限。然而，这些国家煤炭使用量的增加已经取代了一些天然气，而其他地区愿意为此支付更多费用。2022年煤电发电量将升至新纪录，超过2021年 水平。这是由印度和欧盟（EU）强劲的煤电增长以及中国的小幅增长推动的- 尽管美国有所下降。 欧洲对煤炭的转变是暂时的 欧洲——尤其是欧盟——一直是受能源危机打击最严重的地区之一，因为它依赖俄罗斯的天然气管道供应。由于天气条件导致水力和核电输出减少，加上法国核电站的技术问题，给欧洲电力系统带来了额外的压力。作为回应，一些欧洲国家增加了燃煤发电的使用，同时也加快了可再生能源的部署，在某些情况下，延长了核电站的使用寿命。 在天然气短缺和确保足够电力系统充足的潜在问题的威胁下，一些已经关闭或保留储备的燃煤电厂重新进入市场。在大多数国家，这涉及有限的煤电容量。只有在10吉瓦（GW）的德国，这种逆转是大规模的。这增加了欧盟的煤炭发电量，预计在一段时间内将保持在这些较高水平。但是，在我们的预测中，加倍努力提高能源效率和扩大可再生能源将使欧盟煤炭发电和需求最早在2024年恢复到下降轨道。 到2025年，全球煤炭需求将趋于平稳，但很大程度上取决于中国的发展 在我们的预测中，到2025年，全球煤炭需求将稳定在2022年的80亿吨左右。然而，鉴于当前的能源危机及其所有不确定性，有可能陷入增长或收缩。这可能是由全球经济活动、天气状况、燃料价格或政府政策的变化以及许多其他潜在变量驱动的。 中国的发展很可能对全球煤炭需求前景产生最大的影响，因为中国占全球煤炭需求的一半以上。仅中国的电力部门就占全球煤炭消费量的三分之一。中国的煤炭消费量在2021年增长强劲，但预计到2025年，增长将相对停滞在平均每年0.7%，这主要是因为可再生能源发电量的增加。2022-2025年期间，我们预计中国的可再生能源发电量将增长近 1000TWh，相当于今天日本的总发电量。与此同时，印度的煤炭消费量自2007 年以来翻了一番，年增长率为6%，并将继续成为全球煤炭需求的增长引擎。 相比之下，预计美国的煤炭使用量将保持下降趋势，到2025年欧盟的煤炭使用量将大幅下降。在全球范围内，我们预计到2025年，新的可再生能源发电将覆盖近90%的额外电力需求。 国际能源机构。 随着核能发电和高气体的适度增加 价格盛行，到2025年，煤电发电量将略有增加。因此，在短期内缺乏可以大规模替代钢铁行业煤炭的低排放替代品的情况下，全球煤炭需求在我们的预测期内将保持平稳。 煤炭生产在2022年的历史高点 中国和印度是世界上最大的煤炭消费国，也是最大的煤炭生产国，此外也是前两大煤炭进口国。为了应对价格上涨和供应短缺，中国和印度（在较小程度上 ）在2021年夏季之后推高了国内煤炭产量。2022年3月，中国产量创下月度新高，有望升至年度新高，预计全年增长8%，减少进口需求并补充库存。在印度，政府长期以来一直试图增加产量以减少进口。2021年，煤炭产量首次达到8亿吨。根据我们的预测，到2025年，印度的产量将超过10亿吨。 世界第三大生产国印度尼西亚也有望在2022年扩大生产以达到新高，出口比内需发挥更重要的作用。随着美国甚至欧洲的小幅增长，2022年全球煤炭产量将超过80亿吨，为历史最高水平。 由于俄罗斯的制裁，国际煤炭贸易正在重新洗牌 国际能源机构。 俄罗斯入侵乌克兰引发了许多国家和公司对俄罗斯的一系列禁令和制裁。俄罗斯是 世界第三大煤炭出口国和制裁导致全球贸易流动重新洗牌，因为买家，特别是欧洲的买家寻求替代供应。此外，由于缺乏铁路运力，以前通过铁路运往欧洲或从俄罗斯西北部港口运往欧洲的部分俄罗斯煤炭量无法重新定向到东部或南部。这导致俄罗斯出口下降和市场收紧。俄罗斯在欧洲留下的煤炭供应缺口在很大程度上由南非、哥伦比亚以及坦桑尼亚和博茨瓦纳等其他较小的生产国填补。印度尼西亚今年年初禁止煤炭出口以满足其国内需求，再次展示了其灵活性，因为它将出口转向欧洲以帮助抵消俄罗斯的短缺。相比之下，美国不再是摇摆供应商。由于投资、劳动力短缺和运输瓶颈问题，尽管价格高企，但美国煤炭出口将略有下降。与此同时，澳大利亚的降雨和洪水减少了产量，导致市场紧张。 市场紧张和战争溢价推动煤炭价格在2022年创下历史新高 供需失衡加上高油价将动力煤价格推至2021年10月前所未有的高位。几乎立即，中国和印度加快了生产，以缓解市场，价格很快回落到较低水平。当印尼于2022年1月禁止出口时，国际价格再次上涨，而中国价格保持不变 国际能源机构。 稳定，因为当地市场供应充足。然而，俄罗斯在2月下旬入侵乌克兰引发了 天然气价格飙升，这反过来又将煤炭价格推高到3月和夏季的新纪录。对价格的进一步支撑来自战争溢价和对物理能源短缺风险的日益认识。自夏季以来，随着供应担忧的缓解，价格有所放缓。年内，澳大利亚的降雨进一步加剧了市场紧张，特别推高了优质动力煤的价格，高于高价值炼焦煤的价格。随着欧盟从4月到8月初逐步实施对俄罗斯煤炭的禁令，俄罗斯煤炭的价格大幅打折。 尽管生产商的利润创历史新高，但对煤炭开采资产进行更多投资的兴趣不大 自2021年10月以来煤炭价格创下历史新高，以及自俄罗斯入侵乌克兰以来对能源安全的重新关注，可能预计将推动煤矿资产投资增加。然而，在中国和印度以外，国内产量已经增加以减少对外依赖，没有明显的迹象表明投资趋势出现逆转。总体而言，政府、银行和投资者以及矿业公司继续表现出对煤炭，特别是动力煤投资的兴趣不足。 国际能源机构。 需求 尽管2022年增长缓慢，但全球煤炭需求仍突破80亿吨门槛 2021年全球煤炭消费量强劲反弹6%至79.29亿吨（Mt），此前一年由于Covid- 19大流行的爆发而大幅下降。强劲的经济复苏，特别是在严重依赖煤炭的国家 ，如中华人民共和国（以下简称“中国”）和印度，而天然气价格上涨促使燃料转向煤炭，发电量增长8%至5344吨。工业活动的增加使非电力应用的煤炭使用量增加了2.2% 2585吨。 中国是迄今为止最大的煤炭消费国，占全球需求的53%。总体而言，2021年中国的煤炭消费量增长了4.6%，达到4232吨，上半年增长最强劲，下半年放缓 。 第二大消费国印度的煤炭需求在2021年增长了14%，即128吨。其他报告大幅增长的国家是美国（+15%/+66吨）、德国（+19%/+26吨）和波兰（ +12%/+13吨）。去年只有少数几个国家录得跌幅，南非的跌幅最大，为-5%（ -9吨）。 国际能源机构。 相比之下，预计2022年全球煤炭需求增长将明显放缓，仅增长1.2%，但仍达到8025吨的新纪录，略高于2013年的水平（7997吨）。较低的增长在很大程度上反映了全球经济疲软，GDP下降 预计2022年平均为3.2%，因为它正在努力应对能源危机、通胀上升和供应链中断紧张。 然而，多种因素的汇合正在支持煤炭需求的增长。首先，天然气供应紧张以及由此产生的高油价正在推动一些国家和公司转向相对便宜的煤炭。其次，世界一些地区的热浪和干旱推高了电力需求，减少了水力发电量，造成了一个缺口 ，必须由大多数可调度的火力发电厂来填补。最后，2022年核能发电异常疲软 ，特别是在欧洲，法国不得不关闭其很大一部分核电容量进行维护。 预计今年煤炭需求增幅最大的是印度（+7%/+70吨），其次是欧盟（ +6%/+29吨）和中国（+0.4%/+18吨），主要原因是电力部门使用强劲。尽管如此，尽管中国和印度的燃煤发电正在上升以跟上强劲的需求，但由于天然气价格创历史新高，低水力发电以及与核电站维护相关的关闭，一些欧洲国家暂时转向煤炭。 煤炭消费量大幅下降 美国（-6%/-31百万吨），从燃煤发电向燃气发电的转变仍在继续，煤炭生产商在多年投资不足后举步维艰。 到2025年，全球煤炭消费将趋于平稳 太 9 8000 全球煤炭消费,2000-2025全球煤炭消费的变化,2020-2025 太 8 8200 7000 8100 8038 8025 6000 800037 5000 4000 3000 2000 1000 0 200020052010201520