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EqualOcean海外市场研究月报 —韩国— MONTHLYREPORTOFKorea 2022年12月 CopyrightreservedtoEqualOcean,November2022 EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务；针对海外想把握中国发展机会的客户，EqualOcean提供中国市场和行业 研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。 微信扫码与Equalocean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 11月回顾 Korea 政治——11月韩国总统尹锡悦再访梨泰院踩踏事故遇难者吊唁堂为逝者献花致哀。共同民主党等在野党表示，总统作为国政最高负责人却一直在逃避责任，并表示一定要通过国政调查追究其责任。尹锡悦在柬埔寨公开以自由、和平、繁荣为基础的韩版印太战略。 经济——经济方面，韩国11月前10天出口额同比减少2.8%，面向中国大陆的出口同比减少25.4%。受海外市场需求减少、能源价格上涨等因素影响，加之国内通胀问题依旧严峻、企业业绩前景不佳，经济下行压力将进一步加大、滞胀风险上升，韩国今后仍将面临较大压力。 产业——美国《通胀削减法案》颁布后，韩国产的电动汽车受到的不利影响已逐渐显现。现代汽车集团旗下电动汽车在美销量环比大减。为此韩国车企和生物制药企业加快“自救”步伐，也为国内药企生产基地带来新机遇。 创投——最近，全球风险投资机构对韩国企业的投资相当活跃。游戏和人工智能赛道相对火热，风险生态系统会更为成熟，市场活力也将进一步提高。 目录CONTENTS 关于韩国1 重点新闻3 投资事件10 企业动态13 12月展望16 大咖说20 22 24 附录 本月精选案例 Part1关于韩国 关于东南亚 1 关于韩国AboutKorea 韩国是亚洲四小龙和未来11国之一，在政府“出口主导”经济战略的推动下，飞速发展。中国是韩国经济支柱的出口战线，对华出口占韩国出口的20%左右。韩元和人民币被认为是“代理(Proxy)”货币，通常是同一个方向变化。随着中国经济增长率放缓，韩国出口线也亮起红灯韩元贬值可能会加剧。 人口 韩国是单一民族国家，人口普查数为5106.9万人。韩国是高人口密度国家，2015年人口密度约为每平方公里509人，是世界人口密度最大的国家之一。人口分布在韩国很不均匀，人口大多居住在城市，城市化率为82.5%。2020年，韩国生育率仅0.84，远低于日本等地区，并持续更新世界最低纪录。 经济 在过去数十年里，韩国的经济迅速增长并进军全球市场，在造船、机械、机械电子、汽车、电子设备、钢铁等产业领域享誉世界，目前是全球经济最为殷实的国家之一。国际贸易在韩国GDP占有很大的比重，是世界第7大出口国和第7大进口国。 政治 韩国政体由行政、立法和司法三权组成。自二十世纪六十年代以来，韩国已经成功发展自由民主制。韩国的行政部门实行总统制，是韩国三权分立制度的核心体制。韩国实行多党制。目前的政党主要有国民力量、共同民主党等。 文化 韩国文化由韩国传统文化派生而来，是有固有的文字和语言的单一民族国家。韩国人的祖先最早是在中亚的游牧民族，渐渐东移后定居到了韩半岛所在的东北亚。因为是游牧民族，所以他们有着宰杀和贮备家禽肉的饮食文化。 2 Part2重点新闻 关于东南亚 3 11月1日，朝鲜外务省发言人当天对韩美前一天启动的“警戒风暴”（VigilantStorm）联合空演警告称，若美国不断发起军事挑衅，朝鲜将考虑采取“更强硬的下一项措施”。 “目前尚难预断朝鲜再次发起挑衅的可能性，但统一部正在密切关注朝方各种动向，并认为朝鲜已大致上做好第七次核试验的准备。”——EqualOcean 11月3日，韩国外交部3日表示，正就朝鲜挑衅研讨采取额外单边制裁措施的方案。研讨过程中，政府与美日等友邦国家正就提高单边制裁效果的方案保持紧密协商。 “政府将视朝鲜挑衅情况，继续研讨单边制裁的实施时间和方式等具体外交施压手段。韩国安理会也可能酝酿新的对朝制裁，但安理会出台新的制裁措施需要中国和俄罗斯的协助。”——EqualOcean 政治新闻 Political news(1-2) 11月4日，韩国总统尹锡悦出席“梨泰院惨剧遇难者追悼慰灵法会”并致追悼词时表示，作为应对国民的生命安全负责的总统，我深感悲痛和歉疚。这是尹锡悦在梨泰院踩踏事故发生后首次公开道歉。 “政府负有防止此类悲剧重演的重责。将全力以赴做好事故的善后处置工作，并悉心照料遇难者家属和受伤人员。”——EqualOcean 5 11月15日，韩国总统尹锡悦提出的谴责朝鲜发射弹道导弹、加强延伸威慑、大胆构想对朝政策均获得了支持。美方所关心的牵制中国、谴责俄罗斯，日方长期关注的朝鲜绑架日本人问题也都达成了一致。特别是对中国的信息变得更加强烈。 “随着《关于印太韩美日三国伙伴关系金边声明》的发表，韩国正式站到牵制朝鲜、中国和俄罗斯的队列中，今后东北亚的地缘政治格局可能发生变化。”——EqualOcean 11月15日，韩国总统尹锡悦15日在印尼巴厘岛与中国国家主席习近平举行会谈。尹锡悦在开场白中表示，今后将为建立基于相互尊重、更加成熟的两国关系而与中方开展合作。 “中韩保持紧密沟通与合作符合两国共同利益。今后将为建立基于相互尊重、更加成熟的两国关系而与中方开展合作。”——EqualOcean 政治新闻 Political news(2-2) 11月15日，韩国国务总理韩真洙15日主持召开中央灾难安全对策本部会议时批评一家网媒前一天公开梨泰院踩踏事故遇难者名单，并对该媒体未充分征得遗属同意便公开名单深表遗憾，并表示政府将全力以赴为遗属和伤者排忧解难。 “梨泰院踩踏事故造成158人遇难，196人受伤。其中包括2名外籍人员，还有10位伤者在医院接受治疗。”— —EqualOcean 4 经济新闻 Economic news(1-2) 11月2日，韩国统计厅发布数据显示，韩国10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨5.7%为 109.21。工业产品价格同比上涨6.3%，对CPI上涨的贡献率从9月的2.32个百分点降至2.2个百分点。 “CPI涨幅6月和7月分别为6%和6.3%，创亚洲金融危机以来最高值。预测CPI涨幅可能已在7月（6.3%）触顶，石油类等工业产品和农副产品的价格涨势有所放缓，但水电煤价大幅上涨，韩国今后不会再升至6%水平。”——EqualOcean 11月1日，韩国统计厅发布数据显示，韩国今年第三季度网购交易额同比增长12.3%，为52.2574万亿韩元（约合人民币 2690亿元）。其间因新冠疫情需求被抑制的领域线上交易额大增。 “网购交易中移动终端交易额同比增加14.4%，为39.0595万亿韩元。海淘交易额同比增加19%，为1.3065万亿韩元。按来源地看，美国以36.4%居首，其后依次为中国30.4%。”— —EqualOcean 11月15日，韩国各大企业第三季度营业利润同比降逾一成，受汇率、油价、利率三重利空的影响，公营企业（类似于国企）、IT电气电子、钢铁等行业的营业利润降幅相对明显。 “受汇率、油价、利率三重利空的影响，韩国国有企业、钢铁等行业的营业利润降幅相对明显。”——EqualOcean 6 经济新闻 Economic news(2-2) 11月20日，三星电子在市场调研机构舆观调查网近期发布的“2022年全球最佳品牌”排行榜上赶超谷歌，首次位居第一。具体来看，三星电子从2017年至2020年分别排名第4、第3、第4、第4，2021年升至第2，今年以126分赶超谷歌位居第一。 “该机构综合品牌形象、质量、价值、消费者满意度、推荐程度和口碑评选出38个市场的前十强品牌，三星电子在韩国、荷兰、越南、爱尔兰4国排名第一。”——EqualOcean 11月17日，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源出席在韩荷首脑会谈之前举办的两国半导体企业家茶叙会。除韩国总统尹锡悦、荷兰总统马克·吕特外，荷兰半导体设备厂商阿斯麦首席执行官彼得·维尼克也出席讨论半导体领域双边合作方案。 “随着半导体供应链成为全球热点，访问韩国的各国政界和财界人士纷纷谋求与韩国半导体厂商合作。”——EqualOcean 11月14日，据韩国科学技术信息通信部数据，10月信息通信技术 （ICT）领域出口额为178.7亿美元，同比减少10.3%，连续四个月同比减少ICT领域出口从7月起已第四个月呈降势。 “受疫情下电子器材需求增加的影响，ICT领域出口增长，疫情趋缓后，从今年下半年开始，全球消费萎缩，电子器材需求减少，因此ICT出口也随之缩水。加上半导体DRAM价格下滑同样拉低出口额。”——EqualOcean 7 11月2日，韩国政府将正式启动对有望培育成“第二半导体”的二次电池产业的支援。韩政府计划在2030年之前，将韩国在全球电池领域市场的占有率提高到40%，并成立政府公共部门和民营企业共同参与的“电池同盟”，积极确保电池原材料矿物。 “韩国具代表性的就是高镍正极材料和硅负极材料技术，该技术能使电动汽车一次充电可行驶距离从500公里增加到800公里。LG新能源将推进全固态电池的研发。”——EqualOcean 11月17日，韩国现代HyundaiGlovis与马来西亚企业金狮集团结成了“全球业务与智慧物流解决方案领域合作”相关的战略合作伙伴关系(MOU)。现代格罗唯视于2019年和今年分别在越南和泰国设立了当地法人。 “韩国正在开拓东南亚物流市场，将把东南亚物流枢纽马来西亚当作加强全球竞争力的重要机会。” ——EqualOcean 产业新闻 Industry news(1-2) 11月14日，据韩国产业通商资源部透露，韩政府正在讨论2023年上调电费时将费用组成要素中的电量费用(基准燃料费)进行上调的方案。与此同时，燃料费调整单价也有可能上调。韩电今年第三季度将燃料费调整单价上调了每千瓦时5韩元，这是全年最大上调限度。 “液化天然气(LNG)、烟煤、石油等燃料的价格比去年高出很多，明年国际燃料价格状况不容乐观，明年电费上涨的因素基本已经形成。” ——EqualOcean 8 11月17日，三星电子上个月将全球半导体第一宝座的位置让给了台湾台积电(TSMC)。三星电子和台积电的市场占有率差距在最近一年内进一步拉大，从36%扩大到了36.9%。星率先引进的GAA:Gate-All-Around工艺会成为今后的趋势，2纳米制程工艺中，要求必须研发出三维(3D)封装等新技术。 “积电从20世纪80年代开始就将全部精力放在了代工厂上，三星则走的是综合半导体企业道路。在应对市场需求方面，台积电占据优势。”——EqualOcean 11月8日，现代汽车在中国北京与中国中金签署合作框架协议(MOU)。现代汽车集团中国有限公司专务李赫俊、中金资本董事总经理许中超等出席了签约仪式。 “此次协议为跳板，应对急剧变化的市场，以中国政府和企业为对象，提前确保环保商用车的需求。”—EqualOcean 产业新闻 Industry news(2-2) 11月17日，韩国KT公司在记者招待会上发表了AI三大发展战略。超大型AI商用化、AI基础设施革新、AI人才培养。KT计划将自主开发的超大型AI"信任(MIDEUM)"商用化。 “现有的AI在性能、扩张性、费用方面存在局限性，因此需要既通用又能够实现量身定做型、创意性学习、功能的超大型AI。”——EqualOcean 9 Part3投资事件 关