2022年未来办公调研报告：企业不动产领域的五大关键挑战

JLL 仲量聨行 全球市场研究 2022年未来办公 调研报告 企业不动产领域的五大关键挑战 2022年11月 概述 企业不动产领域正处于关键决策点 自仲量联行四年前发布上一版“未来办公”全球市场调研报化，而外包服务也变得更加精细化：二、员工在新的办 告以来，办公世界已经发生了翻天覆地的变化。自2020年公生态中取得了更多的主动权，促使企业重新思考其自 以来，全球经历了前所未有的公共卫生安全考验，企业必身的办公场所和不动产组合策略：三、科技的广泛应用须快速适应并做出调整，以支持员工顺利度过环境变化带对于提高企业各个方面的绩效表现至关重要。同时，企来的挑战。业应如何拥抱新的动态办公模式并发挥自身优势？这种 新的办公模式对于企业以及构建未来的企业不动产组合 在过去的两年中，我们见证了许多在2018年未来办公调研而言又意味着什么？报告中明确的趋势皆在加速发展中，包含：企业正大规模 地采用动态和灵活办公模式、办公场所科技应用的增长支为了找到这些问题的答案，仲量联行采访了全球约1,100 持企业不动产（CRE）职能更有效地管理新的办公模式位企业不动产战略决策者，以再次深入探究这些影响企以及企业在达成可持续发展目标方面加大投入等。业决策思考的关键议题。我们的研究表明，许多企业正 推动其不动产组合的长期转型，以期在后疫情时代取得 随着企业逐渐从新冠疫情造成的影响中恢复，他们现在又成功。此外，他们也正寻求新的人才战略机遇，重新确 面临着新的挑战：一、企业的战略目标执行将更加复杂定企业未来支出的优先级，以达成这些目标。 2022年未来办公调研报告【2 通过对受访者的观点进行汇总分析，我们得出以下关于企业不动产领域的重要 结论： 企业不动产战略决策者不能忽视混合办公对企业的持续影响提供混合办公选项有助于吸引和保留人才 不动产是环境、社会和治理（ESG）发展必不可少的推动力，并将对社会 和环境产生积极的影响 企业应对科技和数据进行长期投资，助力企业实现绩效和韧性自标企业将根据其优先投资事项，寻求相应领域内专家的意见 我们的研究表明，未来三年将是企业部署不动产战略的关键阶段。通过采 口，这段期间将决定企业能否成功地适应快速变化的世界。 2022年未来办公调研报告「3 研究报告的五大洞察 以下是我们从此次调研中提炼出的五大关键洞察。企业在制定决策和采取行动之前，皆需审慎考虑并明确战略目标。值得注意的是，所有的关键洞察都传递了一个共同的信息，即企业将会在未来的三年内加速战略投资，以优先实施企业在人才和办公场所方面的长期计划。 1 混合办公是大势所趋，并将推动企业重新焕活办公 场所 2在短期内，投资于优质空间比扩大空间面积更为重要 3企业对ESG的愿景将重塑其未来的不动产组合规划 4企业不动产职能部门需要加倍投人于智能科技部署 5企业不动产需求正变得愈发精细化和复杂化 以下内容总结了研究报告的主要结论，并对企业不动产市场概况进行了阐述。 2022年未来办公调研报告|4 未来办公的关键数据 53% 77% 75% 69% 的企业将在2025年前永 的企业同意/非常同意提 的企业表示员工越来 的企业已经部署或将 久地开放远程办公选项给 供远程/混合办公选项对 越期望办公场所对社 在2022年内部署促 全体员工 于吸引和留住人才至关 会有积极的影响 进办公室协作的科技 重要 工具 公 办 45%79%40%43% 的受访者认为，促进协作的受访者表示，他们的的企业希望在员工健的企业将加速投人于H是办公空间存在的主要目企业正在采取行动，提康福让和可持续发展新增或升级可促进员员的之一升办公场所对所有员工方面，采用更多的外工健康和福让的设施 的多元性和共融性包服务和服务 72% 77% 73% 43% 的企业认同，长远来看：办公室仍将是企业 的受访者同意，投资于不动产质量的优先级将 的企业已计划或正在 规划将办公空间改造 的企业预计在未来三年将会寻求更多关于 生态系统的核心 高于扩大不动产的面积 为全开放式的协作空 企业不动产科技解决 间，并取消个人固定 方案的外包服务支持 工位 77% 75% 74% 13% 的企业不动产管理层 的企业不动产职能部门 的企业表示他们愿意 受访者表示他们所在 预见，他们将承负更多 预计日后将会更加依赖 为绿色租赁支付溢 的企业目前在使用先 责任，在2025年前推 外部合作伙伴 价。56%的企业计划 进的数据分析方法来 动企业不动产组合变 在2025年落实这一 持续或实时收集数据 革。62%的企业不动 策略 产职能部门预计从现在至2025年，将增大预算投入 办公场所 企业不动产组合 资料来源：2022年未来办公调研，数据来自全球13个市场的1.095位企业不动产决策者 2022年未来办公调研报告丨5 洞察一 混合办公是大势所趋，并将推动企业重新焕活 办公场所 企业需要对办公场所进行变革，以适应混合办公的趋势，因为灵活性不仅仅是一个阶段性的需求。 战略决策者不应忽视混合办公对其企业的持续影响。我们的研究证实，混合办公模式已毫无疑问地 成为办公场景下的永久特征。 不提供混合办公选项的企业数量已从新冠疫情前的 关键结论 45%下降到今天的9%，这意味着，我们研究中涉及77%的企业同意/非常同意提供远程/混 的绝大多数企业租户都认识到，提供混合办公选项 53% 对于吸引和留住人才至关重要。 合办公选项对于吸引和留住人才至 关重要 随着办公室成为员工在混合办公场景下的目的地选项之一，企业应落实相应的策略，加大对办公场所和员工健康福证方面的投资，以保障企业绩效的长 的企业将在2025年前永久地开放远程 办公选项给全体员工 45% 期增长。的受访者认为，促进协作是办公空间 存在的主要目的之 73% 的企业已计划或正在规划将办公空间改造为全开放式的协作空间，并取消个人固定工位 2022年未来办公调研报告【6 兼顾短期和长期的战略思维 什么是影响决策者思维的战略重点？如今企业向灵活办公这些动态办公模式对企业不动产战略具有深远的影响。我转变的速度远远快于我们在2018年未来办公调研报告中预们的研究表明，未来三年，企业不动产管理者最重要的战测的速度。自2020年以来，许多企业的办公模式发生了巨略优先级将是成功实施混合办公战略，以保持企业自身的大变化，从以现场办公或办公室办公为主的模式转变为更敏捷性和灵活性。 为灵活动态的办公模式，即员工拥有更多的自由和主控权 来选择办公的时间和地点，包括选择结合在办公室办公和混合办公这一战略趋势在员工规模超过10.000人的较大企业 居家办公的混合模式。租户群体中更为明显，其中三分之二（65%）的企业将落实混合办公模式作为前三大战略重点之一（见图表1）。 图表1：从现在起到2025年，以下哪三个战略目标对您所属企业的不动产职能部门最重要？ 实施混合办公模式以提升企业敏捷性和灵活性 53% 55% 65% 改善员工健康和福社来提高员工团队韧性 提高运营效率和企业不动产组合韧性 46% 54% 152% 51% 60% 重新审视当前市场情况、可持续目标及员工偏好下的企业不动产组合策略 49% 52% 56% 55% 落实可持续发展举措，关注企业对环境的影响 提升社会价值和社区参与 28% 39% 41% 45% 48% 52% <5,000位员工5,000-9,999位员工■>10,000位员工 资料来源：2022年未来办公调研，数据来自全球13个市场的1,095位企业不动产决策者 2022年未来办公调研报告【7 在未来三年内，除了应对混合办公的挑战外，企业还有其他规模企业将提高运营效率和企业不动产组合韧性列为优先 需要重点关注的战略领域。调研中第二大最常被提及的重点级第二的战略。 领域是企业需要改善员工健康和福证来提高团队韧性，这也 是员工人数少于5.000人的企业的优先级最高的战略（60%的此外，企业的决策者还有其他重点战略需要关注。除了要 企业表示这是他们的优先级前三的战略之一）。提升企业的敏捷性、运营效率和韧性，企业还要为长期的 办公场所变革进行提前规划。企业正根据市场情况重新评企业第三大重点关注的战略领域是提高运营效率和企业不动估其不动产组合规划是否与业务目标一致，并推进相关举产组合的韧性（有53%的企业将其列为其优先级前三的战略措，以应对分散办公模式下的员工协作性、绩效表现和人 之一）。新冠疫情强有力地表明了企业不动产生态系统存在性化体验等需求。 的脆弱性和企业面临的风险。员工规模超过10,000人的较大 2022年未来办公调研报告【8 为员工赋能实现混合办公的未来 混合办公的趋势是否会长期持续下去？企业会恢复到新冠疫情前的办公模式吗？ 我们的研究表明，对多数企业而言，混合办公趋势将持续存在。四分之一的企业 （24%）表示他们已经向有需要的员工提供了永久远程办公的选项。另有30%的企业预计到2025年前也会实施这样的政策。员工数量超5,000人的企业更愿意为员工提 供这样的选项。 图表2：您的企业是否愿意给有需要的员工提供永久远程办公的选项？ 28% 23%24% 22% 32% 17%17% 13% 12% %6 1%2% <5000位员工>5.000位员工 ■已实施■有可能在2025年之前实施 ■可能实施，但会在2025年之后■暂未考虑，但将来可能会选择这样做 永远不会考虑此选项不知道 资料来源：2022年未来办公调研，数据来自全球13个市场的1095位企业不动产决策者 企业办公模式向混合办公转型带来的益处是显而易见的：工选择为主的办公模式，即员工有权自主决定自身的办公在未来，员工将被赋予更多的自主权以更好地利用办公空模式。而在新冠疫情前，为员工提供此办公选项的企业占间，包含更自主地安排自己的办公方式和时间。图表2显比仅为8%。 示，到2025年，将有超过一半（54%）的企业会转向以员 2022年未来办公调研报告【9 图表3：以下哪项最能描述您的企业中的混合办公状态？ 45% 新冠疫情前现在到2025年前 20% 22% 25% 21% 17% 24%23% 25% 13%12% 8% 3% 11%9%11% 8% 6% ■没有或有限的混合办公固定工作日■有一定比例的时间在办公室办公 ■职能驱动■员工可自主选择■不知道 资料来源：2022年未来办公调研，数据来自全球13个市场的1.095位企业不动产决策者 受访企业表示，为保持竞争力并吸引最优秀的人才，企业需要对自己未来的办公模式进行规划，而动态的办公策略将是员工团队模型的核心。超过四分之三（77%）的受访企业认为，提供远程或混合办公选项对于吸引和留住人才至关重要。 2022年未来办公调研报告丨10 灵活办公空间数量不断上升 企业应如何拥抱灵活办公？ 随着动态办公保持常态化，企业应考虑优化其不动产组合的规模和形式，通过更完善的企业不动产组合管理，提升员工团队的敏捷性。 图表4：从现在起到2025年，您的企业不动产部门是否计划减少或加速以下领域的投资？（选择计划加速投资的百分比） 提供可以增强员工参与度和福的办公场所设计 增加企业不动产组合中的灵活空间数量 灵活动态管理空间需求 重新选址以更靠近人才聚集地 37% 40% 44% 44% 43% 49% <5,000位员工 ■>5000位员工 资料来源：2022年未来办公调研，数据来自全球13个市场的1.095位企业不动产决策者 38% 41% 我们的研究表明，提升企业敏捷性的途径之一是投资于灵活的办公空间，如服务式办公室或联合办公空间。43%的受访企 业表示，他们计划在未来三年内加快对灵活空间的投资：51%的企业表示他们门将通过第三方提供商租赁灵活空间。 混合办公趋势将持续存在，企业应接受并拥抱这一趋势，调整并转变企业不动产组合规划， 以响应员工分散式随处办公的需求。要想通过企业不动产组合最大化实现办公灵活性和韧 性，企业需要重点关注动态空间使用率管理。 2022年未来办公调研报告11 思考一： 您的企业该如何适应动