微电子引领创新前沿，大湾区融合加速腾飞

大微湾电区子融引合领加速创腾新飞前沿 前言 科技不斷發展普及，其互聯性、智能性和自動化程度日益提升。在此驅動下，全球微電子需求正以前所未有的速度持續增長。香港在推進微電子研發方面發揮了重要作用，其頂尖研發人員為微電子行業的蓬勃發展做出了傑出貢獻。依託大灣區的戰略位置優勢，香港連接着全球最完備的半導體價值鏈之一，為微電子端到端開發提供了一個絕佳平台。 在此背景下，投資推廣署聯合德勤推出最新報告，深度分析香港微電子行業的現狀。本報告重點介紹香港微電子研發的廣度和深度，以及所具備的商業化資源。在由頂尖研發人才、行業合作伙伴、初創企業、投資者和政府等多方面的共同助力下，香港 微電子生態系統不斷擴大發展。報告亦闡述了微電子價值鏈上的企業可獲得的諸多機遇，包括將香港作為通往大灣區的門戶，提升智能製造能力並拓展客戶基礎。 本報告的撰寫充分參考了德勤專業人士及行業專家的豐富經驗和市場調研與分析，使我們得以全面瞭解香港微電子生態系統。多方相關人士亦不吝分享精深洞察與觀點，他們均為推動香港微電子行業發展做出了重大貢獻，我們對此表示衷心感激。 概述 隨着消費類數碼電子產品及智能設備的迅速普及，微電子在全球經濟運行中的重要性日益增長。微電子在汽車和醫療保健等多個行業的應用逐步深入，這些行業正積極融合人工智能驅動型解決方案以保持競爭力。因此，隨着5G、人工智能和物聯網技術的全面應用，半導體行業有望在未來10年發揮更重要的作用。 根據《世界半導體貿易統計》的數據，預計2021年全球半導體市場規模將達到5,530億美元，同比增長25.6%，為近11年以來最大增幅。1 到2030年，全球半導體產業規模預計超過1萬億美元。2隨着全球集成電路3需求急劇增長，同時半導體產業重要性不斷提升，亞太各國紛紛加快半導體技術研發等創新步伐。以韓國、中國、中國台灣和日本為代表，預計亞太地區將佔據62%的市場份額。4 半導體的設計和製造要求企業具備橫跨整個高度專業化的全球價值鏈的深厚專業技術能力。半導體價值鏈通常包含研發、設計、製備、組裝和測試，以及終端使用的分銷。研發在改善價值鏈中的所有組成部分發揮着關鍵作用。 12021年秋季半導體市場預測(WSTSSemiconductorMarketForecastFall2021)，世界半導體貿易統計(WSTS) 2不確定下的曙光—亞太半導體騰飛(2021)，德勤 3集成電路，又稱IC、微芯片或芯片 4不確定下的曙光—亞太半導體騰飛(2021)，德勤 設計 開發芯片設計，包括規格、邏輯設計、物理設計和驗證 製造 利用各種材料和半導體製造設備將設計轉化為芯片 組裝和測試 生產和測試封裝芯片、確保其符合規格 主要生態系統利益相關方 •電子設計自動化（EDA）•鑄造廠 軟件合作伙伴 •IP設計公司 •無晶圓廠公司 •集成設備製造商（IDM） •集成設備製造商 •生產設備提供商 •外包半導體組裝和測試 （OSAT） •集成設備製造商 終端使用╱應用 分銷用於集成產品的芯片 研發 半導體價值鏈 資料來源：德勤分析 中國作為最大的芯片進口國，正努力通過建立本土半導體產業來提高自給自足的能力。為此，中國政府出台了一系列優惠政策，提供資金援助，並將此列為國家“十四五”規劃的重點之一，加快推動實現這一目標。 “十四五”規劃綱要明確支持香港建設國際創新科技中心。香港在微電子領域的研究處於世界領先地位，並在半導體價值鏈中具有競爭優勢，成為加速半導體業務創新的關鍵驅動因素。 香港，優勢盡展 1 首屈一指的微電子研究和人才 世界一流的微電子研究 香港微電子研究人才集聚且高度集中，具備國際一 流水準。業界在人工智能芯片設計、電子設計自動化、先進封裝和硅光子學等方面的研究已取得顯著的突破。 香港擁有受過微電子、科學、技術、工程和數學 （STEM）等專企教育系統培養的人才，具備多種語 言能力和全球化思維，能力達致國際化水平。 P.6 P.15 2 應用研究領域攜手共進 構建有效機制推動應用研究及商業化 應用研究生態系統欣欣向榮，納米及先進材料研發院專注於材料相關研究，香港應用科技研究院活躍於集成電路相關研究。 聯合資助項目接連不斷，為企業與當地研究機構合作開展研發活動提供廣闊機遇。 3 完備的基礎設施 基礎設施和技術支持加速微電子 創新進程 香港的科技園區、本地高校和由政府建立的創新中 心組成廣泛網絡，提供先進的微電子專用基礎設施。微電子中心和港深創新及科技園建成後將提供 更為尖端的設施和支持。 P.21 P.26 4 資金扶持 提供多項資金支援計劃多管齊下推動創新與發展 政府設立了多個全面覆蓋的計劃，用於資助微電子相關企業的發展，其中包括由創新及科技基金推出的計劃，以及數碼港、香港科技園公司和各所高校推出的加速器和孵化計劃。 私募股權公司、風險投資公司和家族辦公室共同構成了香港私人融資的支柱，積極為早期和中期╱擴張型初創企業提供資金支持。 5 優質的營商環境 利好營商環境全方位支持企業 發展保護知識產權 香港商貿便利、高度宜居且交通發達，是享譽 全球的國際化都會，擁有完善的法律和金融體系；同時還是自由貿易港口，擁有低稅率、簡單而具競爭力的稅制，以及助益研究人員和發明者的健全知識產權保護制度。 香港專業服務行業依從國際標準運作，高度發達，提供包括法律服務、金融服務、知識產權服務和商業咨詢支援在內的各類專業服務。 P.33 P.43 6 進軍新市場的跳板 與粵港澳大灣區命運相連，是通往國際市場的重要門戶 香港地理位置優越，與中國內地和國際市場的密切合作源遠流長。作為領先的全球貿易樞紐，香港是全球最大集成電路出口地，2020年出口額達到1,530億美元。5 香港位於粵港澳大灣區戰略要位。企業立足香港，將有機會充分利用大灣區內地城市發達的製造能力。 52020年精選產品出口企業名錄（電子集成電路）（InternationalTradeCenter,Listofexportersfortheselectedproductin2020(Electronicintegratedcircuits)），國際貿易中心 6 首屈一指的 微电子研究和人才 世界一流的微電子研究 微電子研究人才集聚，世界領先 “香港微電子研究生態系統致力於開展高影響力的科研活動，不斷提高在該領域的研究能力，同時我們在集成光子學領域的能力亦取得同步提升。十分榮幸我們的工作成果獲得全球認可，促成了業界對該學科的應用和理解。” 劉紀美教授 香港科技大學 電子及計算機工程系講座教授 香港匯聚了世界領先的學者和研究人才，專注於電子設計自動化、先進封裝、硅光子學等微電子領域。眾多研究人員和行業參與者開展跨領域合作，已成功取得應用領域的突破性發現和創新。 “電子設計自動化發展前景十分廣闊。香港有不少教授和研究學者從事電子設計自動化不同領域的工作，現有人才網絡可以引領電子設計自動化的發展。” 黃定發教授香港中文大學工程學院院長 1st 5 五所大學位居全球百強大學之列7 20th 30th 電氣及電子工程專業位居前307 68 120+ 超過120名電氣及電子工程師學會會士常駐本土大學及研發中心9 68名電氣及電子工程界學者躋身全球排名前2%的科學家名單8 計算機科學專業位居前207 電子設計自動化相關研究在世界頂尖的計算機科學研究所中排名第一6 62021年全球計算機科學專業排行榜(CSRankings2021) 72021年QS世界大學綜合排名 8依據Updatedscience-wideauthordatabasesofstandardizedcitationindicator（s2020年8月），美國斯坦福大學公佈了2021年全球前2% 的科學家名單，香港68名科學家躋身此列，依據其職業生涯數據，電氣及電子工程專業成為其職業生涯中首要或位居第二的學科類別。 9國際電氣及電子工程學會會士(IEEEFellow)是授予在電氣及電子工程領域有重大貢獻、成績卓著的國際電氣及電子工程學會遴選會員的特殊榮譽。每年獲得會士資格的人數不超過國際電氣及電子工程學會有表決權會員總數的0.1%。 香港科技大學 香港大學香港中文大學香港城市大學香港理工大學 20 36 50–100 50–100 50–100 28 42 50–100 50–100 50–100 30 43 31 50–100 100–150 26 41 39 50–100 50–100 各學科大學排名 電氣及電子工程 計算機科學與信息技術 大學10 QS11(2021) THE12(2022) QS(2021) THE(2022) 香港排名前五的大學一直躋身於全球百強大學之列。尤其在先進科技方面，香港多所大學成功培養出眾多在各自領域擔任領袖的世界級人才。 “香港是半導體領域學術密度最高的地區之一。進行開創性研究的實驗室種類豐富，吸引眾多國際學者湧入。此外，認識到香港卓越的人才品質後，中國內地頂尖的業界人士開始在香港組建研究團隊。隨着配備潔淨室設備的微電子中心即將推出，香港作為微電子研究中心的吸引力將會進一步提升。” 陳正豪教授 香港理工大學前副校長半導體納米技術聯盟榮譽主席兼副召集人 “香港擁有許多頂尖的微電子研究人才，分佈在EDA設計、先進封裝（如3D微芯片）和新材料研究等領域。此外，香港在半導體及微電子相關產業可以充分與這些頂尖微電子研究人才合作，促進相關科技及產業的發展。行業參與者可以與學者交流合作研究項目所需技術進步來改善其業務能力。” 李連忠教授 香港大學 機械工程系首席教授 10香港大學(HKU)、香港科技大學(HKUST)、香港中文大學(CUHK)、香港城市大學(CityU)、香港理工大學(PolyU) 112021年QS世界大學排名 122022年泰晤士報高等教育副刊世界大學綜合排名（TimesHigherEducation(THE)WorldUniversityRankings2022） 半導體納米技術聯盟 “香港擁有一支強大的國際微電子人才隊伍，其中許多人才在半導體行業貢獻卓著，令我們引以為傲。半導體納米技術聯盟（SNA）旨在促進學術界、產業界和公共機構之間的開放合作，以激發更有意義的研究成果。” 楊美基博士 半導體納米技術聯盟創會主席 該聯盟還是一個全球性平台，用以分享最新科技及最佳實踐，並宣傳微納米技術的應用對社會的重要性。2021年8月，半導體納米技術聯盟組織了為期3天的微電子技術論壇，邀請了眾多世界一流學者、行業先驅、企業家和全球投資者，分享各自對最新集成電路發展趨勢、科技和商業機遇的見解。據統計，有來自20多個國家的700余人參與了此次論壇活動。 “半導體納米技術聯盟編制了一份關於香港研究人員開展微電子╱半導體相關研究工作的清單，涉及EDA、先進封裝、集成光子學和高級邏輯等領域。基於對香港微電子研究領域的綜合認識，半導體納米技術聯盟希望找到潛在研究成果與行業需求間的交集，並聯絡相關方開展合作。” 王明鑫 半導體納米技術聯盟榮譽主席兼召集人 半導體納米技術聯盟(SNA)於2021年8月成立，由創新科技局局長薛永恆先生及京港人才交流中心總經理劉志明先生主持成立典禮。 半導體納米技術聯盟旨在通過鼓勵學術界、產業界和公共機構間的開放合作，利用戰略網絡推動技術商業化及促進投資，進而推進微電子和納米電子領域的研究及創新。 通過與50多位知名學術專家及產業領袖合作，半導體納米技術聯盟於近期完成了微電子白皮書的編制，概述了香港本地大學和科技公司擁有的關鍵競爭力和先進技術。香港的大學在以下列出的多個微電子研究領域處於領先地位（按英文字母順序排列）： 先進封裝及三維集成電路 聚焦異構集成技術以及相關性能和可靠性問題的先進電子封裝研究 電子設計自動化(EDA) 研究專家參與芯片設計流程的各個階段，包括減少及探索設計空間、邏輯綜合、元器件佈局、佈線、測試、驗證和生產等 新興內存技