2022全球贸易报告：技术缓解动荡局势

ThomsonReutersInstitute 2022全球贸易报告 技术缓解动荡局势 执行摘要 无论是好是坏，在我们眼下生活的世界里，影响全球市场的各种问题中，普遍存在着“供应链中断”情况。食物/零部件/产品短缺、极端气候事件、政治动荡、通货膨胀、股市下跌，某种程度上说，所有这些问题都与全球供应链持续存在的问题有所关联。 当然，与此同时，全球范围内这类物品的进出口企业都在拼尽全力制定策略，即使这可能无法降低全球性影响，但可以尽量减少供应链中断对其客户和业务造成的影响。 全球范围内的贸易管理 全球贸易实务也在政治领域占据着中心位置。 美中贸易战、报复性关税、制裁、通胀、政治动荡、俄乌战争、英国脱欧等，这一切都对全球贸易有所影响。诚然，其中一些更为直接的影响可归结于新冠疫情，但其他政治举措（如英国脱欧）的深远影响会波及未来。 举例来说，英国脱欧后，英国（UK）与全球其他国家之间形成了更倾向于贸易保护的全新制度，迫使与英国进行贸易的公司遵守全新制度与流程，以确保合规。英国逐步关闭进出口货物海关处理（CHIEF）系统，同时采用技术更先进的海关申报服务（CDS）系统，美国、欧盟（EU）和亚太区的公司表示，这是目前对其影响最大的贸易变化之一。 报复性关税和制裁已经成为具有针锋相对意味的政治工具，使用度高，用来表达对另一个国家/地区外交政策行动的不满。美国和中国持续向对方征收关税便是一种表现。而制裁行为（进/出口限制、提高关税、拒绝给予贸易地位、关闭港口、金融限制和其他惩罚性措施）在当下更是广为采用，对于参与全球贸易者而言，仅仅是了解这些制裁内容并确保合规，就已经是一大挑战。针对俄乌战争施加的制裁措施，令全球市场充斥着供应链不确定性和价格波动，并因此引发通胀，使全球消费者承受压力。 对全球成千上万的企业而言，中国是亚太区进行全球贸易的中心，但与中国开展贸易又充满着不确定性和微妙意味，对此企业必须小心应对驾驭。中国工厂因疫情因素停工， 导致产品延期交付，造成产品短缺。因针对强迫劳动的审查力度加大，在亚洲（尤其是与中国）开展贸易的公司十分关注对供应链的尽职调查情况。 亚太区关键供应链的中断和市场动态的变化，也使许多公司有理由考虑扩大本地采购和制造业近岸外包，以创造更可靠的供应链。将供应链迁移至劳动力成本更加低廉的越南、泰国和印尼，成为另一个普遍热衷的选择。对美国以外的许多公司而言，充分利用亚太区现有和即将签订的全新自由贸易协定（FTA），也是一项战略要务。 在拉丁美洲，政策变化频繁多端，令贸易合规更加复杂，推动公司开始考虑实施更加先进的技术解决方案减轻合规负担。举例来说，在墨西哥，新成立的墨西哥国家海关总署 （ANAM）已经接手众多（但并非全部）此前由国家税务局（SAT）履行的税收征管、执法和职责处理工作。墨西哥还试图打击腐败和走私，因此目前要求交通运输服务机构在发票中加入提货单附录，提供有关司机、运输运营商、货主和其他中间商的详细数据。 不断扩大的技能差距 全球贸易专业人员所处的监管、技术和业务环境迅速发展造成另外一个后果：企业声称难以找到具有适当技能的人才应对日益复杂的技术驱动型业务所面临的挑战。 与以往相比，当下的物流和供应链专业人员更需要打造多样化的技能，以做好本职工作，并向企业领导提供有关监管和合规策略的建议。 企业声称难以找到具有适当技能的人才应对这一日益复杂的技术驱动型业务所面临的挑战。 沟通和领导能力、法律知识、谈判技巧、技术专长、商业头脑和问题解决能力，当下都成为供应链专业人员应具备的技能，企业正在从高等学校、咨询公司、报关代理机构、其他公司等四处寻找所需的人才。 今天，各企业也正在追求更好的跨行业专业知识共享方法，以帮助拓宽并深化全球贸易和供应链人才库。 贸易管理技术不断发展 全球贸易管理技术有助于加快合规进度，确保数据安全并提高运营效率，但技术运用的广泛度弱于大众行业和行业愿望。 几乎半数参与我司调研的受访企业表示，有的在全球贸易管理技术方面未能跟上形势，有的处于技术采用的初期阶段。而少于半数的公司声称，其企业资源计划系统（ERP）具有集成式数据环境，用户可获知不同贸易区域和业务部门的情况。同时，超过半数企业表示对贸易管理技术的性能表示满意，或者正在积极探索人工智能（AI）或区块链等新兴技术，以期改善全球贸易业务的管理。 关键结论： •监管机构或制度变化、关税和制裁，是影响全球贸易管理业务运作的首要因素。 •潜在的人权侵犯行为、打击强迫劳动等问题，使得亚太区的供应链尽职调查比以往更加重要。 •全球贸易环境不断发展和变化，企业在寻找具有必要技能的人才以打造业务优势方面，难度远超以往。 •企业寻找新员工所需的技能清单中，排在首位的是沟通和领导能力、法规和监管相关法律知识、谈判技巧和商业头脑。 •接近半数受访企业在全球贸易管理技术的采用上未能跟上形势，或正在早期阶段。 •技术投资的重点目前集中在数据安全、合规和数据共享。不过，某些公司已经开始探索AI和区块链等新兴技术应用。 方法： 本次调查的受访者包括来自美国、欧盟、英国、拉丁美洲（主要是墨西哥和巴西）以及亚太区（包括中国、澳大利亚、日本、新加坡和泰国）的全球贸易专业人士。调研目的是了解当前贸易环境对全球贸易管理和供应链行为和态度所造成的影响。 我们于2022年5月和6月举行了一项为时15分钟的在线调查，共有228名全球贸易专业人士参与。大多数（185名）受访者所供职的企业年收入高于1亿美元，但不少（70人中有30人）拉丁美洲受访者所供职企业的年收入低于1亿美元。此外，受访者所代表的大多数企业同时从事进口和出口业务活动。 个人受访者方面，超过半数或为企业高层管理人员（总裁、首席执行官、首席运营官、首席财管官、执行副总裁），或为分管采购和/或贸易物流和供应链管理的董事/经理。调查样本中还包括贸易和运营专员、财务专员、采购和供应链专员。来自制造业和科技/电子公司的受访者比例最高（41%），其他受访者则从事批发和零售贸易、技术服务、仓储运输、汽车、医疗保健、金融等其他行业。受访者所供职的企业中，超过三分之一的总部设在美国，其次是墨西哥、英国、德国、澳大利亚、巴西、日本和新加坡。企业总部所在地还包括瑞典、泰国、中国、法国、西班牙和瑞士。 全球贸易挑战和趋势 在全球各地，全新法规、运输要求、关税、制裁甚至整个监管机构似乎都处于不断变化的状态。对于当下的全球贸易管理者来说，不稳定和不确定是他们的真实生活状况。保持供应链畅通并确保安全方面面临的挑战远超以往，而纵观全球政治前景，很难让人确信未来的紧张局势会有所缓解。 这种动荡源于众多因素，全球不同区域亟待解决的问题也各有不同。举例来说，过去一年，欧盟和英国的贸易机构一直在处理英国脱欧相关的错综复杂的问题，不过，并未有受访企业认为英国脱欧问题将影响其当前业务经营。而80%的英国公司和57%的美国公司声称，目前最紧迫的监管挑战在于将业务经营过渡至英国新推出的海关申报服务 （CDS），因为这一期间英国正逐步关闭原有的进出口货物海关CHIEF系统。不过，拉丁美洲受访企业中，很少企业（14%）认为CDS会对业务造成影响，因为该区域与英国的贸易额相对较低。 认为英国海关申报服务是业务首要挑战的企业比例（按区域） < > 无数据 80% 57% 51 14 资料来源：ThomsonReuters2022 CDS这一系统采用的技术更加先进，有望加快与英国贸易活动的顺畅性和便利性，不过，采用这一系统的公司需对现有系统进行调整适应这一技术，某些情况下，企业需要加大技术和人员投资，可能会造成意料之外的预算削减。不过，CDS的影响非常广泛，亚太区超过半数（51%）的受访者也将这一问题列为首要关注点之列。这一关注状况也会随之而来，2022年9月30日之后已不允许使用CHIEF系统开展进口申报，而且2023年3月31日之后将不允许通过CHIEF系统或国家出口系统（NES）进行出口申报。此后，所有与英国开展货物贸易的企业须通过CDS系统处理进口/出口申报流程。 关税与制裁 全球政治博弈中，许多国家/地区最喜欢使用关税与制裁这种方法对另一个国家/地区的政策和行为表示不满，同时不冒军事介入的风险。因此，全球贸易渠道交织着不断变化的规则和限制，令人费解，并将多个区域的合规工作变为法律和物流雷区。 举例来说，美国和中国之间的持续贸易争端几乎影响到各个行业，而美国在广泛范围内对钢铝征收关税，也促使加拿大、墨西哥、印度和土耳其等国对各种美国商品加征报复性关税。因此， 全球贸易渠道交织着不断变化的规则和限制，令人费解，并将多个区域的合规工作变为法律和物流雷区。 高达69%的美国公司深受影响，美国成为了受报复性关税影响最大的国家，这也就不足为奇了。同时，在欧盟和英国，39%的企业将报复性关税列为影响业务的首要因素之一，亚太区有此反馈意见的企业比例仅为36%，而在拉丁美洲，认为关税为主要业务影响因素的企业占比更少（30%）。 认为报复性关税影响业务发展的公司占比（按区域） 美国欧盟和英国 亚太拉美 69% 39% 36% 30% 资料来源：ThomsonReuters2022 因俄乌战争而对俄实施多项制裁也导致上述类似情况发生。半数美国、欧盟和英国公司表示，与对俄制裁相关的监管变化是当前影响业务运营和海关系统的主要因素。不过在亚太区，仅有26%的公司称对俄制裁影响其海关制度；在拉丁美洲，仅有20%的公司称该等制裁对其系统造成影响。 墨西哥和拉丁美洲的快速变化 对拉美公司而言，影响监管和海关系统的一项要素是墨西哥新近成立国家海关机构 ANAM，以及墨西哥最新规定在所有进口/出口发票中附上提货单附录。 认为ANAM对监管和海关系统造成影响的公司占比 （按区域） 感受到ANAM产生的影响 ） 42% 40% 38% 18% 总计（n=288 拉美美国亚太 欧盟和英国 61% 资料来源：ThomsonReuters2022 61%的拉丁美洲调查对象认为，ANAM成立对其监管和海关系统产生影响，其中大多数 （58%）的受影响公司年收入低于1亿美元。开放式提问过程中，过半数（54%）拉美公司还提及墨西哥的提货单附录新规，该规定要求所有进口/出口发票中必须提供司机、运输运营商、货主和其他中间商的详细数据。 对拉美公司来说，ANAM的成立可以说简化了进口/出口流程，但也确实要求公司积极调整，适应双监管体系。从本年初开始，ANAM接手了此前由另一机构国家税务局 （SAT）负责的进口/出口流程、稽查和执法工作。目前，与墨西哥有贸易往来的公司必须通过ANAM开展贸易，遵守ANAM的流程和要求，不过，所得税、增值税、IEPS生产与服务特别税以及其他相关税种的征管和稽查仍由SAT进行。 从长远来看，ANAM和SAT职责分离，确实可能加快墨西哥贸易往来企业的贸易和税务效率，但在新技术和新系统同化和设立之前，也确实令相关流程更加复杂，更加混乱。同时，在全新“价值清单”格式之外，进口商还需遵循提货单附录要求提供更多运输数据（这也是墨西哥在全国境内打击腐败和走私活动的一部分）。显然，拉美公司短期内正面临巨大变化。 中美洲和南美洲变革来临 在中美洲和南美洲，虽然关税和制裁的迫切性不及全球其他区域，但主要入境口岸有关的快速监管变化也正受到极大关注。举例来说，在墨西哥成立ANAM之余，巴西也在2014年推出了国家单一窗口项目（PortalÚnicoSiscomex），此后一直致力于该项目的分阶段升级。 其中一项升级称为专属进口申报（DUIMP）系统，这是一项进口申报系统，它简化了进口许可程序，进口商使用单一许可证即可完成多种类型的进口申报业务。不过，DUIMP能够实现这一点，是由于它集中了政府的信息、税务和费用支付系统，将货物验证实现自动化，这都要求进口商采用的技术能够支持新系统，方可实现合规。 中美洲和南美洲的许多公司也选择这样的方式应对上述挑