2022年Q2网络服务报告

2022年第二季度 数字服务部门更新 对更广泛的数字服务趋势以及整个交易范围内的公共和私人估值的定性见解，以及对当今改变该行业的领导者的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GPBullhoundCorporateFinanceLtd及GPBullhoundAssetManagementLimited受金融操守监管权威 GPBullhound公司是美国金融业监管局的一员 GPBullhoundHongKongLimited由证券及期货事务监察委员会授权及受其监管GPBullhoundLuxembourgSàrl被卢森堡金融监管委员会授权为AIFM 外卖 SALESFORCE 功能是 Salesforce正在成为应对各种挑战的主导力量公司面临在线商务，特别是对于大型零售商和面向消费者的业务 在增长这种强劲的需求反映在CommerceCloud的（以前 突出由于转向 电子商务 Demandware)的年增长率为36% 该领域的几个关键整合者增加了Salesforce 通过战略收购实现的能力。其中包括IBM，Atos， Globant,Infosys和普华永道 视图 Q2数字服务视角从 GPBullhound 的新方法使用零售市场营销数据是转换 消费者------ 面向行业 对于以消费者为中心的需求变得越来越重要组织以客户档案可以的方式处理数据 被识别，并可以创建量身定制的旅程 零售数据能力的战略并购持续增长以消费者为中心的组织寻求技术优化业务解决方案 该领域的重大交易包括宏盟收购 助教数字和阳狮集团的收购Profitero 数字领先提供者转换 的声誉管理行业 公司声誉越来越容易受到各种 来自现在可以利用数字和社交的利益相关者的风险媒体提出问题或扩大他们的意见 76%的全球高管，其公司享有盛誉影响过去两三年的危机，认为危机是通过适当的意识或缓解措施可预防 媒体监控市场预计将以 从2022年到2027年的13.5% 2 外卖 一家领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的数字服务活动 数字服务咨询 爪户外 LDC Mekanism 投资 投资 收购 Equistone欧洲合作伙伴 bli 加公司 未公开的 未公开的 未公开的 照片Adyoulike团队ITG 收购收购MAJORITYINVESTMENT由 加速社区 的公司(ACC)OpenWeb(Insight伙伴)Bridgepoint 未公开的100美元未公开的 皇后公园股本 梅菲尔股权合作伙伴 的变量 投资 投资 投资 FutureDeluxe LoopMe Svoboda资本 未公开的 200美元 未公开的 MedThink虎鲸太平洋Venatus 收购收购投资 用手指画Mightyhive/S4CapitalLivingbridge 未公开的未公开的未公开的 3 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 Salesforce功能越来越突出由于转向电子商务 选择最近的交易 数字商务整体及其市场渗透率不断提高 Salesforce功能的增长领先于电子商务的增长 商业继续转向在线，在大流行期间加速增长。2022年，全球零售电子 商业市场预计将增长至5.5万亿美元，与2021年相比增长13%。电子商务在零售总额中的渗透率是预计将从19.6%上升到21.0% 交易日期:JUN-22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A Salesforce正在成为解决公司面临的各种在线商务挑战的主导力量，特别是 对于大型零售商和消费者面对企业。这种强劲的需求反映在CommerceCloud的（以前 Demandware)的年增长率为36% 认识到对端到端商务功能的需求，Salesforce正在大力营销订单等产品。 管理层，以及在无头商务领域，MuleSoft和PWAKit（Mobify于2020年9月收购） 由于这种对商业的日益推动，零售商和面向消费者的需求增加 Salesforce专业机构和系统集成商的业务，不仅用于实施和持续 维护，但也用于整合Salesforce平台并提供可衡量的战略和创意服务，跨所有数字接触点的品牌一致性和高质量用户体验 交易日期:JUN-22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A Salesforce实施合作伙伴需求旺盛 选定的收购主要集中在该利基市场的地域扩张 该领域的许多关键整合者通过战略收购增加了Salesforce的功能。其中包括IBM的 收购Waeg,阿托斯的收购Edifixio,Globant的收购CloudShiftNavint蓝色的,印孚瑟斯的收购橡子和Wipro收购4c 普华永道一直在这一领域进行大量投资，因为该公司已经看到公司的需求增加。 在大流行时代数字化加速。他们通过收购Venerate和Stratus360来支持这一增长。 Venerate将支持普华永道针对印度选定垂直行业的企业客户的Salesforce主张，而Stratus360wi噢在加拿大市场创建额外的支持 交易日期:2月22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 大多数大型数字机构将数字商务咨询服务视为增长领域之一。媒体之后的僧侣 收购MaverickDigital和宏盟收购BrightGen，电通通过收购Pexlify投资了这一领域，并增加了 在爱尔兰、英国和德国拥有150名顾问，负责其美库尔业务。电通还将LiveArea固定在其Merkle上。 业务交易日期:2月22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A Salesforce专家OSFDigital在4月份筹集了1亿美元的C轮融资，并在2022年收购了四家专注于Salesforce的提供商 资料来源：合并市场、鼓、2021年Salesforce投资者日演示、eMarketer2021年全球电子商务预测4 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 用零售营销数据的新方法改变消费者导向的产业 选择最近的交易 数字化转型的重点正在从产品转移到客户 消费者需要便利和无缝的购物旅程 通过在每个接触点（实体店、应用程序、网站、联络中心和电子邮件）收集数据，它对于以消费者为中心的组织来说，以客户档案的方式处理数据变得越来越重要 可以识别并创建量身定制的旅程 在端到端框架内有效利用消费者数据提供了一种工具，可以系统地使更具针对性以推动客户终身价值和忠诚度为雄心的决策。这可以通过各种催化剂来实现： 交易日期:5月22日 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A –增强的数据捕获和解释功能使您能够通过以下方式提供可操作的见解和量身定制的旅程定制的建议和激励的手段 –在线到离线转换，反之亦然，以及实时数据和触发器，在 omnichannel世界 –消费者对整个购买过程抱有很高的期望，这培养了对强大用户体验的需求 交易日期:APR-22 电动汽车:N/A 和高水平的个性化，以提高客户满意度电动汽车/牧师:N/A 根据富士通2021年零售业数字化转型趋势研究，需求预测在背后 的零售数据迅速成为零售商最重要的投资领域之一。增强的需求预测结合下一级库存管理和算法销售，为零售商提供了一种高效的方式来 管理各个接触点的产品可用性和价格。在需求方面，它使零售商能够调整供应链符合客户期望，而在供应方面，它允许优化购买计划和库存水平，从而减少零售商最大的资本支出之一 数字顾问开发数据和人工智能专业知识，以满足客户对消费者洞察的需求 战略并购为快速提升能力提供了有效途径 广告公司正在大力投资该领域的无机收购。宏盟收购了TADigital，一家设计公司，专注于客户体验的交付和实施参与者。阳狮收购了Profitero，后者供应 向700多个零售商平台上的4，000多个品牌提供产品数据和分析，从而增强了这一能力，随后 ——收购CitrusAd零售数据货币化领域的知名参与者。Criteo收购Mabaya是过去12个月中另一项突出的零售数据货币化收购 咨询业务越来越多地试图瞄准个性化购物和电子商务的需求交叉点。 埃森哲完成了对尔格的收购，尔格是一家以客户为中心的咨询公司，利用云和人工智能功能来生成客户洞察。Kin+Carta，收购e-商业咨询公司环路。此次收购结合了Kin+Carta的 技术专长与循环的e商务专业知识 交易日期:3天 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 交易日期:2月22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 资料来源：T-Systems、德勤、富士通、合并市场5 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 数字优先提供商正在改变声誉管理行业 选择最近的交易 数字化正在加速对有效在线声誉管理的需求 有效的在线监控是当今组织和政府面临的主要挑战 公司声誉越来越容易受到利益相关者的广泛风险的影响，他们现在可以利用数字化和社交媒体来提出担忧或放大他们的意见。公司的声誉面临在线思考的风险 对影响者、消费者、倡导团体和政治家的批评 交易日期:JUN-22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 根据最近的一项研究中,近两个-三分之一的高管认为，超过一半的公司市场价值归因于声誉。此外，超过76%的全球高管，其公司经历过 过去两到三年影响声誉的危机认为，通过适当的意识，危机是可以预防的或mitigation1 此外，随着与战略相关的数据越来越多地在网上表达，为监测技术筹集资金已经随着政府、非政府组织和私人组织寻求了解公共景观并保持 竞争edge2 声誉管理是保护公司价值的关键工具。因此，在线声誉的市场预计到2029年，管理层将翻一番。同时，媒体监控市场预计将以13.5%的复合年增长率在2022年和20273年之间 数字优先的在线声誉管理和媒体监控提供商正在挑战现有企业 通信公司利用并购来增加市场份额和提高技术能力 声誉管理的并购市场一直非常活跃，仅在2022年第二季度就进行了几次突出的收购。这包括风险和治理咨询公司Kroll收购Crisp 随着数字优先提供商挑战企业通信现有企业，后者越来越多地利用战略收购以保持竞争优势。其中许多收购都围绕着人工智能和NLP技术 分析内容。值得注意的交易包括Primer收购AI提供虚假信息检测器那边, Cision的收购实时媒体监控公司Streem 交易日期:5月22日 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 交易日期:APR-22 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 整合活动也为市场带来了新的大规模竞争对手。这包括合并 交响乐科技集团旗下的三家投资组合公司，凯度（声誉管理部门）、Onclusive和 PRgloo将在Onclusive品牌下形成媒体监控和管理巨头交易日期:1月22日* 电动汽车:N/A 6 电动汽车/牧师:N/A 资料来源：（1）万博宣伟和KRC研究;（2）Xconomy（3）市场研究公司（MRI）注（*）：STG剥离了凯度的声誉情报部门，而不是收购全部业务 引人注目的数字服务交易 强烈活动在第二季 事务发展趋势 地理位置交易日期的目标 目标 买家/投资者 目标描述 交易金额 (米) 隐含 电动汽车/LTM牧师EV/ 隐含 LTMEBITDA Jun-22亚洲 数字营销机构 - - - Jun-22年代的美国 Salesforce咨询公司 - - - Jun-22欧洲 Cookie-less广告 - - - Jun-22N美国 有创意的广告 - - - Jun-22欧洲 电子商务咨询公司 - - - Jun-22欧洲 数字转换咨询公司 - - - Jun-22N美国 虚假信息情报 - - - Jun-22N美国 影响营销机构 - - - Jun-22欧洲 数字营销机构 - - - Jun-22N美国 数字体验机构 25 - - Jun-22N美国 网络安全咨询公司 - - - Jun-22欧洲 数字转换咨询公司 - - - Jun-22N美国 数据分析公司 - - - Jun-22欧洲 风险情报公司 - - - 5月22日N美国 广告分析 - - - 5月22