2022童装细分赛道发展趋势报告

MooiingMarketW 魔镜市场情报 KTINDEX.COM nt:igence 童装细分赛道发展趋势报告 一儿童功能服饰&儿童内衣裤 SPEAKER：魔镜分析师团队 DATE：2022年9月 取数规则说明： 魔镜市场情报 MKTINDEX.COM 电商数据取数规则说明： ：本次研究选取了淘宝和天猫平台上童装相关类目： ·儿童功能服饰：童装/婴儿装/亲子装>反穿衣/罩衣、童装/婴儿装/亲子装>儿童户外服、童装/婴儿装/亲子装>儿童泳装、童装/婴儿 装/亲子装>发育内衣/抹胸 ·儿童内衣裤：童装/婴儿装/亲子装>儿童内衣裤 分析数据时间范围为：2020.1-2022.6 ：选取数据平台为：淘宝、天猫 电商情处理规则说明： ·将所有评论文本按照首字母降序后，对其进行逐一打标签，对其中的质量、面料、产品买点等信息进行维度归纳和整理。 魔镜市场情报：mktindex.com 魔镜监测淘宝+天猫平台上，童装市场一共34个二级类目 魔镜市场情报 ·魔镜一级类目：童装/婴儿装/亲子装 T恤 儿童户外服儿童冲锋裤 包包儿童泳装 儿童功能服饰 儿童冲锋衣 二级类目 背心吊带 衬衫 肚兜/肚围/护脐带 儿童POLO衫 儿童家居服儿童礼服儿童内衣裤儿童牛仔儿童配饰 儿童旗袍/唐装/民族服装 发育内衣/抹胸儿童滑雪服 反穿衣/罩衣儿童滑雪裤 毛衣/针织衫儿童皮肤衣/防晒衣 帽子/围巾/口罩/手套/耳套/脚套儿童软壳裤 棉袄/棉服儿童软壳衣 披风/斗篷儿童速干T恤 其它儿童速干衬衫 亲子装/亲子时装儿童速干裤 裙子(新)儿童运动裤 套装儿童运动套装 外套/夹克/大衣儿童运动衣 儿童袜子(0-16岁)卫衣/绒衫儿童抓绒衣 儿童演出服校服/园服 裤子婴儿礼盒 马甲 连身衣/爬服/哈衣羽绒服饰/羽绒内胆 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 魔镜市场情报 01行业市场分析 02重点赛道分析 ·儿童内衣 Contents目录·儿童功能服饰 03行业高增长概念洞察 魔镜市场情报 MKTINDEX.CO Part1行业市场分析 中国童装市场整体扫描：行业规模持续下行，期待品牌发力重振市场 魔镜市场情报 IKTINDEX.COM 中国童装市场规模在2019年达到高点2391亿元，随后两年有所收缩。这种情况主要源于疫情对人们消费结构的影响，居住”和“医疗保健”在居民消费支出中的占比略有提升，而“衣着“、”教育文化娱乐”和交通通信”方面的支出略有下滑，2021年中国人均衣着消费支出为725元（国家 统计局2021年鉴），同比下降2.3%，进而导致了近两年来童装市场规模收缩。庆幸的是，服装市场各大品牌却加速布局线下与线上童装赛道，太平 鸟将童装确立为自身第二增长曲线，进一步提升童装在服装行业竞争中的战略地位，这一变化，也有助于童装赛道快速升级，涅重生。 图1：2016年-2021年中国童装市场规模（单位：亿元，%）图2：2019年-2022年H1中国服饰及纺织品类市场规模（单位：亿元，%） 2500239120%1600015% 229213842 14.58%20912217 12.21% 15% 14000 13517 12365 12.70% 200010% 1800 16.17%14.35% 12000 1500 157110% 100005% 5%8000 2.90% 6282 10000% 6000 0% 500 -4.14% -3.27% 4000 -5%-6.60% 2000 -6.50% -5% 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 -10%0-10% 2019年2020年2021年2022年H1 市场规模（亿元）同比增速市场规模（亿元）同比增速 数据来源：中国国家统计局《社会消费品零售总额数据》、中国服装协会网《2021-2022年中国服装消费市场发展报告》 魔镜市场情报：mktindex.com 天猫淘宝童装市场整体概述：线上增长乏力，童装市场规模收缩 从天猫淘宝2020年-2022年6月童装市场情况（图1）来看，由于冬装均价普遍高于夏装，因此销售额高点均出现在每年的11月，销量的高点则出现 在年中和年末，销售额与销量呈现出较强的季节周期性。从2020年、2021年滚动年同比来看，疫情的反复推动着线上童装市场的发展，销售额与销量均有不同程度的增长，但增长并未延续到2022年上半年；持续的疫情影响同时也改变了人们的消费结构，减少了服装方面的支出，进而导致2022滚动年线上童装市场规模收缩。 图1：2020年1月-2022年6月天猫淘宝童装市场情况图2：2018.7-2022.6滚动年童装销售额情况 销售额（十亿元）销量(亿件)销售额（十亿元）销售额同比 95.9 魔镜市场情报 10082.988.120% 1676.516% 72.4 80 15% 8%10% 14销售额：405.43亿元；1销售额：365.28亿元60-6%5% 12：同比增长：23.39% 同比增长：-9.90%0% 40 20-5% 0 10 2018滚动年2019滚动年2020滚动年2021滚动年2022滚动年 图3：2018.7-2022.6滚动年童装销量额情况 -8% -10% 1.5 销量(十亿件）销量同比 21.610% 1.51.58%1.45% -1%0% -3%-5% -10% 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 0.5-15%—-15% 0-20% 2019滚动年2020滚动年2021滚动年2022滚动年 top10品类概述：低价位产品为主力，中高价位市场待进一步开发 魔镜市场情报 所提升，并且季节性销售差异变小。裤子、儿童内衣裤、连身衣/爬服、儿童家居服销售占比受季节变化影响小，其中裤子销售占比常年保持在10% 左右，是童装市场需求的主力品类。从价格分段来看，100元以下产品销售额占比达到59.83%，大于300元产品销售额占比达到10%，多为羽绒服； 150-300元价位产品市场还有待进一步开发。 图1：2020年1月-2022年6月天猫淘宝top10品类销售占比情况图2：2022年H1淘宝天猫销售价位分布情况 ■裤子■套装■羽绒服饰/羽绒内胆销售额（十亿元）一销量(亿件） ■外套/夹克/大衣■裙子(新)■T恤 ■儿童内衣裤■连身衣/爬服/哈衣■儿童家居服 90% ■卫衣/绒衫14 4 3.5 80% 70% 60% 3 10 2.5 50%2 40% 30% 20% 1.5 10% 0% 0~5050~100100~150150~200200~250250~300>300 0.5 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 市场竞争格局CR5：市场竞争充分且较为分散，品牌发展机会大 2022年H1天猫淘宝童装市场top5品牌分别是巴拉巴拉、dave&bella、南极人、安踏以及优衣库，巴拉巴拉市场份额一直位居第一位；淘宝天猫童 激烈。从价格分布来看，南极人产品较为局限，主要位于0-100元区间，安踏、dave&bella和巴拉巴拉产品更多分布在100-250元区间；250以上 的产品，巴拉巴拉和安踏产品表现更好。在未来竞争中，就看谁能率先做出爆品，打破现有市场竞争结构，抢占市场份额。 图1：2021.1-2022.6天猫淘宝top5品牌销售额占比情况图2：2022年H1top5品牌销售价位分段占比情况 ■巴拉巴拉■dave&bella■南极人■anta/安踏■uniqlo/优衣库■巴拉巴拉■dave&bella■南极人 anta/安踏■uniqlo/优衣库 魔镜市场情报 2021年H12022年H1 16.00%CR5:8.69%CR5:9.41% 20.00% 销售额：26.7亿元销售额：25.70亿元18.00% 14.00%同比增长：11.28%同比增长：-3.77%16.00% 12.00%14.00% 10.00%12.00% 8.00% 6.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00%4.00% 2.00%2.00% 0.00% 0.00% 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 魔镜市场情报 TINDEX.CO Part2重点赛道分析 魔镜市场情报 MKTINDEX.CO Part2.1儿童功能服饰 儿童功能服饰市场整体规模及变化趋势：市场整体增速变缓，新品快速抢占市场 魔镜市场情报 2021年上半年疫情得以缓解，居民消费欲望得到释放，儿童功能服饰市场在短时间内快速增长，仅从天猫淘宝数据来看，儿童功能服饰市场整体销售 额增长29.45%，销量增长11.47%；2022年上半年，由于教育部2021年的”双减“政策，促使儿童户外活动增多，一定程度上刺激了户外功能服 饰市场增长，但由于疫情反复，消费潜力并没有完全释放，导致2022年上半年儿童功能服饰销售额增速变缓。儿童功能服饰top10品牌竞争较为活 跃，likeuu、蕉内和蕉下凭借新品获得消费者青，快速抢占市场份额。 图1：2020年1月-2022年6月天猫淘宝平台儿童功能服饰销售情况图2：2020年H1-2022年H1top10品牌市场份额情况 销售额（亿元）一销量（万件）18.00% 2.5500 16.00% ■disn士ey/迪尼;-1.05% 2021年H12022年H1■巴拉巴拉:17.17% 销售额6.31亿元销售额6.54亿元450 14.00% 2+29.45%+3.59%400■蕉下38997.79% 销量1508.1万件销量1328.2万件 12.00% +11.47%-11.93%350likeuu 1.530010.00% thenorth37.88% 250 200 8.00% 6.00% face/北面 bananain/! 蕉内 150dave&belli144.72% a 4.00% 0.5100■久岁伴 :34.29% 数据来源：魔镜市场情报 儿童功能服饰：主要包括儿童户外服、儿童泳装、发育内衣/抹胸、反穿衣/罩衣 魔镜市场情报：mktindex.com 502.00% 0.00% ■annil/安奈;49.38% 儿 ■南极人-15.97% 2022年H1 同比增长 儿童功能服饰类目增长情况：儿童户外服持续增长 2021年”双减“之后，新生代父母对孩子的素质教育以及儿童体育运动能力的发展投入了更多的关注，儿童户外活动需求也随之增加，儿童户外服饰、 儿童泳衣也就随之增长。从2020H1一2022H1数据中看，儿童功能服饰销售额主要集中在儿童户外服、反穿衣/罩衣2个类目，占比超过70%，儿童 泳衣所占比例逐年扩大，从2020年H1的8.2%到2022年的15.52%。 图1：2020年H1-2022年H1各类目销售同比情况图2：2020年H1-2022年H1各类目销售额占比情况 2020年H12021年H12022年H1■儿童户外服■儿童泳装■发育内衣/抹胸■反穿衣/罩衣 150%100% 1.11%0620.84% 27.28%26.70% 魔镜市场情报 100% 50% 稳定增长 0.51 80% 70% 16.63% 14.61% 13.80% 10.08 0% 0.22 0.14:0.18 0.14 0.27 60% 50% 8.32% 13.58% 15.52% 50% -0.0240% -0.22-0.19 -0.3130% 20% 47.77%49.84% 45.12% -100% 儿童户外服儿童泳装发育内衣/抹胸反穿衣/罩衣 10% 0% 2020年H12021年H12022年H1 数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报：mktindex.com 儿童户外服饰市场情况：皮肤衣/防晒衣为主要品类，防晒功能越来越普遍 从2022年H1来看，持续保持增长的儿童户外服饰中，儿童皮肤衣/防晒衣占主要地位，占比达到77.86%，近两年也保持较高的增长速度，其产品主 魔镜市场情