2022年中国在线健身行业发展现状研究报告

线上健身行业发展概述 智研咨询一成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 随着社会的发展和人们健康意识的提高，健身已成为一种流行的减压和维持身体健康的方式。2008年奥运会的成功举 激发了居民健身意识，我国线上健身萌芽于2009年左右，2014年后，各大健身APP不断涌现，市场进入白热化阶段2020年疫情影响下，全面健身持续火热，线上健身迎来爆发式增长，用户规模猛增，竞争超于平缓，行业龙头初现 薄荷 火辣健身 2009年 2014年 萌芽期 竞争期 相较于传统线下健身房，线上健身服务平台变现模式更加多元。传统健身房过度依赖预售年卡与私教课程业务，这种模式的盈利关键在于尽可能多的获客（办理年卡），而一旦用户成为会员后，后续服务则几乎没有增值性，服务质量和用户留存率自然难以保证。相比之下，互联网健身的盈利模式则更为灵活多元，可以提供付费课程、智能设备、会员服务 私教收入 健身房 会费收入 营收 年卡次卡 场地/器材 私教课程 周边商品 消费者 智研咨询一成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 国家不断出台健身产业相关政策，支持全民健身。2014年国务院发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中将全民健身上升为国家战略。 国家不断出台健身产业相关政策 近年来，国家不断重视体育产业的发展，举办了多项全 球大型体育活动，如2008年夏季奥运会，2010年广州亚运会，2022年冬季奥运会等，2015-2019年我国体育产 业规模稳定增长，2020年在疫情影响下，呈负增长。 2018年 2015年 2016年 2017年 2019年 2020年 产业规模（万亿元） 产业增加值（万亿元） 当前生活节奏快、压力大、肥胖、亚健康等问题日益突出，截止2021年，中国18岁以上居民超重肥胖及肥胖率达50.7%，而肥胖更容易引发高血压、高血脂、动脉硬化和心脏病等等一系列疾病。近年来“健康意识的崛起” “身材焦虑”促使更多人投入到健身行业。数据显示：我国居民健身目的最主要的为减肥塑身，而在减肥的人群中，通过运动减肥的占比最大。 另一方面，线上健身行业的快速发展也依托于互联网用户规模的扩大，根据CNNIC数据：2021年中国网民规模达10.32亿人，互联网普及率由2012年的42.1%提升至2021年的73.0%，其中手机网民规模10.29亿人，不受时间、空间限制的优势 使得线上健身深受人们追求。 2012-2021年中国网民规模及互联网普及率 & & 互联网普及率 网民规模（亿人） 手机网民规模（亿人） 智研咨询一成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 行业上游主要包括健身器材、教练培训与课程研发，主要是为线上健身行业提供硬件设备、人员和内容等资源；中游主要包括新模式健身服务平台、线上健身平台、综合内容平台，为健身群体提供多元化服务；下游主要包括健身食品补给运动鞋服、智能可穿戴设备等运动周边服务，信息查找等 线上健身行业产业链 中游 上游 下游 新模式健身服务平台 健身器材 后端服务 40.0% 21.3% 20.0% 0.0% 在线健身平台研发成本占比较大 2020年 2021年前三季度 2019年 占总营业收入比重 销售及营销开支（亿元） 培训成本 自有教练团队 签约IP 相较于签约IP，自有教练培训周期较长对用户吸引力相对较小，自前很多健身平台培养的健身教练还停留在流量获取的阶段，距离变现阶段还有一段距离 头部IP成为各大平台开发重点，凭 借本身的知名度对用户吸引力较大，但签约费用相对较高，如帕梅拉、周六野等健身教练入驻keep 健身器械方面，受到居民健身观念的提升及企业研发生产能力的提高，叠加国际健身器材行业发展的推动，国内健身器材市场规模总体保持增长态势。但从企业格局来看，国内健身器材高端市场仍被国际品牌占据大部分份额，近年来，我国国内企业凭借价格优势及技术的提升逐渐向中高端市场渗透。 50.0 2021年 新模式健身服务平台 线下健身房月付制次付制 综合内容平台企业 线上健身平台 健身录播课健身直播课 健身器械健身服饰线上训练营社区 其他内容 数据管理 团课 运动健康观念兴起及健身人群逐渐专业化，中国运动营养食品市场规模持续增长。以蛋白粉为例，市场规模由2015年的技、欧普特蒙、美瑞克斯、自然之宝等国外品牌和康比特、汤臣倍健等少数国产品牌。 8.42亿元增加至2021年的18.54亿元。相较于欧美地区，我国运动营养食品发展较晚，国内销售的蛋白粉主要来自肌肉科 2015-2021年中国蛋白粉行业市场规模 口市场规模（亿元） Optimum Nutrition GNC 肌肉科技 康宝莱 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 智能可穿戴设备作为运动健身时的辅助设备，可对用户健身数据进行全方位监测，并通过可视化处理形成个人健康数据 库，能有效帮助健身者记录下健身时的数据。根据IDC数据：2021年中国可穿戴设备市场出货量近1.4亿台，其中耳戴出 货量占比57.4%，手环占比13.9%。 2017-2022年中国可穿戴设备市场出货量 2021年中国可穿戴设备市场出货量结构（万台） 出货量（亿台） 191 手表。 耳戴设备 39568 7898 57.4% 2018年 2020年 2021年 2022年E 2019年 2017年 智研咨询一成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 2020-2021年在疫情的催化下，线下健身房营业受阻，线上健身快速崛起，2020年中国线上健身行业市场规模增速达 36.2%，2021年市场规模为3697亿元。 2021年中国线上健身市场规模占健身行业总规模的47.0%，较2015年提升了20.5个百分点，尤其在短短的近两年，在线健身市场份额就提升了11.4个百分点。 2015-2021年中国线上健身行业市场规模 1213 935 1000 500 2018年 2015年 2016年 2017年 2019年 2020年 2021年 市场规模（亿元） 一增速 从细分市场来看，线上健身食品是线上健身行业最大的细分市场，2021年中国线上健身食品市场规模达1948.3亿元，占 比52.7% 由于线上健身会员及课程相对发展较晚且变现较难，因此市场规模占比仍较小，随着优质及个性化健身内容的供给增加以及线上健身订购渗透率不断提高的推动下，线上健身会员及课程市场规模快速扩大，已成为2021年增幅最大的细分领 域。 2015-2021年中国线上健身行业市场规模分布（亿元） 2500.0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 线上健身食品 线上健身装备及服饰 线上健身物联网 线上健身会员及课程 居民居家时间增多催生居家健身需求提升，许多线下健身人群逐渐向线上转化，另疫情之下，医学专家建议提高抵抗力来预防新冠，由此线上健身运动人群新增数量大幅增加。此外线上APP提供了免费健身内容，相较线下模式极大程度降 低了经济方面的负担。2021年中国线上健身月活跃用户数达1.4亿人，较2020年增加了1.7千万人，渗透率为45.5%。 2017-2021年中国线上健身月活跃用户数 +用户数（千万人）6 8 2017年 2018年 2019年 小心小小小小小小小小小店8.54 2020年 2021年 2022年3-4月上海、北京等地的疫情更是使得线上健身热度更上一层楼，以刘宏健身为例，短短一个月，其抖音粉丝 狂涨6000万，其次健身KOL 帕梅拉Keep粉丝突破1000万，周六野ZoeyB站粉丝数量超900万。刘宏的“爆火”使 得线上健身领域再次受到关注。 详情 动态 课程 视频 相册 记录 主页 +关注 截止5月23日上午，周六野Zoey B站粉丝数量超920万 截止4月14日，刘宏抖音粉丝732.4万 截止5月23日上午，帕梅拉Keep粉 截至4月23日午间刘宏抖音粉丝突破4000万截止5月20日下午，刘宏抖音粉丝突破6800万截止5月23日上午，刘宏抖音粉丝突破8800万 丝突破1100万 2014年健身行业投融资开始升温，2015年投融资数量达109起，但金额仅20亿元左右，行业发展之初，单笔投资金额较 小，且融资企业较多；2018年投融资数量下降至61起，但金额达到峰值，资本逐渐趋于理智，投资逐渐倾向头部玩家， 且单笔投资金额有所提升。2021年在疫情的影响下，投融资金额达到第二个小高峰值，此时更多聚焦在线上健身领域。 2015年 2014年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 投资金额（亿元） 投资数量（起） 注：仅搜索关键词“健身” 在线健身领域大受资本青，国内在线健身行业龙头初现。目前在线健身行业已有头部平台脱颖而出，如keep、悦动 圈等。 2021年中国线上健身行业重点融资情况轮次 企业 融资金额 时间 智研咨询一成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 目前，线上健身行业存在较高的进入壁垒，2017年前，行业进入壁垒较低，大量的平台涌现，竞争激烈，经过近几年的斯杀，行业已经逐渐显现龙头企业，且各平台功能不断完善，内容逐渐升级全面，用户忠诚度较高，而资本也更青于拥有一定用户规模的优质企业。 行业壁垒 品牌壁垒 优质内容壁垒 规模壁垒 提高用户对于平台的忠诚度，重要条件是优质内容的输出及平台内容的全面 方面，存在较高的用户规模壁垒，目前，市场竞争已经趋于平缓，各大平台健身 对于消费者而言，更愿意选择品牌知名度较高 2016年 2019年 2021年运动健身人群城市分布 智研咨询一成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 4.9 ★★★★★ 17+ keep 岁 Keep于2015年2月4日上线，致力于提供健身教学、跑步、骑行、交友及健身饮食指导、装备购买等一站式运动解决方案。成立以来，Keep发展速度非常迅猛，成立仅2年时间，用户数量达到1亿；成立4年时间，订阅会员数达100万。 Keep发展历程 2015年02月，正式上线，推 出自有结构化健身课程 2015年06月，Keep用户达到100万MAU 2016年06，Keep用户达到1000 万MAU 2017年08月，用户数达1亿 2017年12，Keep海外版上线 2018年03月，升级为运动科技生态 公司发布 Keepland、Keep智能硬件 和配套健身产品 2018年09月，推出会员订阅模式 2019年7月，订阅会员数达到100万 2019年10月，Keep智能动感 单车上市 2019年12月，Keep推出智能运动手 环和健康轻食，多品类覆盖吃穿用练 2020年06月，推出互动直播健身 课 2022年2月，Keep正式向香港联 交所递交招股书 #1 健康健美 4.9 ★★★★★ 17+ keep 岁 2019-2021年keep营业收入情况（亿元）自有品牌产品 会员订阅及线上付费内容 广告及其他服务 8.00 6.00 4.00 1.511.16 2020年 2021年前三季度 2019年 2019-2021年keep销售及营销开支 销售及营销开支（亿元） 占总营业收入比重 70