2022年上半年O2O碳酸饮料业绩报告

O20Mind 2022年上半年 020 碳酸饮料 业绩报告 目录2022年上半年020碳酸饮料业绩报告 01报告小结 02碳酸饮料零售020市场概览 03020厂商和品牌竞争分析 04核心品牌深度解析 一、碳酸饮料020概览 1、020平台加速下沉，三线及三线以下城市碳酸饮料网店数量持续增加。2022年上半年，按三大020平台（美团、饿了么、 京东到家】销售额统计，碳酸饮料到家业务营收共了.16亿元，基中下沉市场贡献份额达32，4%，增速显著。美团凭借在三线及三 线以下城市的出色表现实现业绩的显著增长，平台上半年碳酸饮料营收3.93亿元，同比增长5了.1%。相比美团、京东到家，饿了 么在下沉市场表现疲软。 2、广东、北京酸饮料到家需求大，广西，安徽，西藏，新疆四省到家业务快速发展，增速明显。广东（8，119万元】、北京 （7，639万元】碳酸饮料到家需求突出；广西（1，083万元】、安徽（2,377方元）等省份到家业务发展迅猛。 3、零售企业纷纷加码即时零售，碳酸饮料020网店数量增至42.8厅，美宜佳、世纪华联业绩增长显者。三大020平台碳饮 料网店数量增至42.8万。T0P10KA客户碳酸饮料营收占比达35%：美宜佳（5，107万元）营收居首位：沃尔玛（4,588方元） 永辉超市【3，512万元】分列二三，华润万家（3.061万元）品类营收较去年同期降幅超两成。美宜佳、世纪华联等KA客户业绩 增长显著。 二、020厂商和品牌竞争分析 1、龙头厂商依旧表现强势，可口可乐公司020份额达54%，渠道优势大。可口可乐饮料公司（下简称：“可口可乐公司”） 营收3.8了亿元，占比54%，百事可乐饮料公司（下简称：“百事公司：3以1.了8亿元占比24.9%，元气林（北京食品科技集团 有限公司（5，329万元）020表现可圈可点，占比了.4% 2、可口可乐公司的重点区域在北京、广东、江浙地区，百事公司则更依赖广东区域。可口可乐公司从2021年上半年的3.05亿 元增长至3.87亿元，其中可口可乐品牌增长贡献率超40%：雪碧增长贡献率近26%。百事公司020业绩增幅超2成，销售额的增 长主要来自白事可乐，美年达、七喜等品牌20竞争力相对较弱。 3、可口可乐020表现强势，可口可乐零度、元气森林等无糖品牌020增长显著，北冰洋、大窑等品牌势崛起。020市场中， 可口可乐（1.9亿元）品牌碳酸饮料占有率26.9%，百事可乐（1.4亿元）占比20.2%，百事可乐上半年整体增速高于可口可乐。 无糖品牌中，可口可乐零度（6，802万元】较去年同比增长29.3%，而元气森林5，329万元】增幅仪为19.7%，但其渠道铺货率 更高。雪碧（8，283万元）同比增帽超3成，芬达（3.649万元）、美年达（2.327万元）等品牌保持增长，北冰洋（1.328万元） 大窑（866万元）等国产果味汽水异军突起。 三、核心品牌深度解析 1、可口可乐VS百事可乐：（1）可口可乐和百事可乐均有超一半订单来自于美团。百事可乐在美团、京东到家等平台增速更快。 2）可口可乐在一线城市更有优势，百事可乐在下沉市场强势增长。（3）两品牌大卖场销售额占比下滑，使利店竞争加剧， 百事可乐在美宜佳大幅增长。汰尔玛、永辉超市、美宜佳和华润万家都是两个品牌必争客户。（4】两品牌02渠道中，仅仪5 的网店贡献了品牌成左右的营收，发掘高潜力网店成品牌02Q运营关键。【5】330mll产品是两品牌020渠道最畅销SKU，可 A 销售上更胜一筹。 2、无糖品牌之可口可乐S元气森林：（1）可口可乐零度（下简称：“零度”）在美团平台增速高于元气森林，元气森林更依 赖美团平台，零度在美团铺货率上升，元气森林更侧重饿了么、京东到家等平台的铺货。（2】一线、新一线城市仍然是无糖汽 水的主要市场，零度增长明显，而元气森林一线城市销售额贡献比重却显著下滑，品牌开始试水下沉市场谋求突围，向广西、云 40%。（4】元气森林白桃味产品020渠道最畅销，“可口可乐零度300ml*12瓶”京东到家的促销价带来销量的显著上升。 3、雪碧：（1）深耕于下沉市场的雪碧在020渠道展现出不错的竞争力，其在美团销售额较去年同期增幅达66.6%。（2）雪帮 在江苏、广东等省份到家需求显著。（3）雪碧2L大瓶装产品春节期间到家需求窦显，上海、广州、苏州等城市春节期间美团订 单量明显增多。 4、芬达5美年达：（1芬达在京东到家增长显著，美年达在美团党争力提升。（2）芬达、美年达在一线城市增长缓慢，下沉 市场到家渠道增幅超6成。【3】华东区对芬达来说重要性显著，广东、东北、北部沿海等地区对美年达来说重要性更高。（4） 橙味汽水020增长明显，其中芬达超及成营收来自橙味汽水。5】沃尔玛是芬达营收最高的KA客户，美年达在沃尔玛增速更快。 碳酸饮料品类020营收（亿元）|21-221H 1.42 1.37 1.33 1.28 1.25 1.191.21 1.141.15 1.13 1.11 1.03 0.970.98 0.8 68'0 0.840.85 8 10 11 12 1 5 2022午 2021年 饿了么 美团 京东到家 2022年上半年美团、饿了么、京东到家三大平台碳酸饮料营收共7.16亿元，其中美团销售额同比增长57.1%，表现出色 平台 221H 同比坞长 美团 3.93亿元 +57.1% 美团 1.80亿元 0.2% 饿了么 小时购 1.43亿元 -1.1% 京东到家总计 7.16亿元 +24.5% 本页数居范围选取美团、饿了么、京东到家三六心20三台 6 美团美团 GR.:+14.19% 211H 221H 本页数居范围选取美团、饿了么，京东到家三大020三台 3.4 5.7 4.3 8.4 3.1 6.3 5.0 10.2 211H 27.6 29.1 20.0 23.3 221H 29.6 28.5 31.4 211H 221H 211H 26.5 35.2 23.5 14.8 221H 21.0 32.5 23.8 22.8 京东到家 销告额占比【9%] C·饿了么 京东到家 +9.5% -19.9% 6.8% +1.9% GR.%:-1.1% 155.6% 美团美团 GR.7:+57.1% GR.96:-5.1 GR.0:-0.2% 20.9 19.9 5.4% 21.0 19.4 -8.0% 29.2 -2.0% 32.0 +117.5% 18.4 145.4% 24.9 +35.4% 24.7 +41.8% 三大020平台分城市等级概览|21-221H 线 新一线 二线三线及三线以一 下沉市场中，美团、京东到家增幅显著，饿了么表现疲软。三大平台三线及三线以下 城市网店数持续增加。 网店数呈（万家） C·饿了么 GR.%:+17.49 +21.5% 5.6 +16.9%4.4+10.7%5.5 6.6 5.1 6.4 118.5% 116.346+17.0% 0.3 0.5 0.9 50 0.5 0.8 139.736 -1.0% -6.6% -1.8% 3.2 3.7 +17.4% 0.6 0.4 -29.8% 211H 221H 211H 221H 7 省份分析：广东、北京碳酸饮料到家需求大，广西，安徽，西藏，新疆四省到家业务快速发展，增速明显 碳酸饮料各省及直辖市销售额及增长率|221H 销售额(元) 10,000 8,000 6.000 4.000 2,000 0 浙P表 西山西 同比增长率(%) 200 150 100 50 0 50 内宗古 本页数据范围选取美团、020平台8 KA分析：零售企业加码即时零售，碳酸饮料O2O网店数量增至42.8万。其中TOP10 KA客户营收占比35%：美宜佳、世纪华联业绩增长显著 碳酸饮料零售网店数量|21-221H 020平台碳酸饮料T0P10KA客户营收221H 网店数兰（万家） 46.0 44.0 42.8 41.7 42.0 10.0 38.0 36.0 34.0 32.0 O'DE 27.3 28.0 0.0 45 9101112 2022年 2021年 KA窖户 221H营收 同比培长 美宜佳 5,107万元 -61% walmart*汉尔冯 4,588勺元 -22% 永辉超市永煜超市 3,512万元 19% +PuDnGuDA 华润万末华润万家 3,061万元 24% 京东低利店 1,906万元 EE- 大润发 1,841万元 -19% LAWTBON罗森 ( 1,663万元 -32%: 家乐福 1,379万元 -10% 世纪华联 1,306万元 -58% 天猫超币天猫超市 915万元 -52% 本页数据范围选取美团、饿了么、京东到家三大020平台 6 其他厂商 9768万元-4.6% 元气森林（北京）食品科技集团有限公司 5329万元+19.7% 13.644 7.4% 51.0% 24.9% 百事可乐饮料 公司 可口可乐饮料 公司 3.87亿-26.7 1.78亿元+21.1% 北京、广东、 江浙地区 可口可乐公司020份额达54%，渠道优势大。可口可乐公司的重点区域在北京、广东、 江浙地区，百事公司则更依赖广东区域 020碳酸饮料厂商格局221H 020生总重点区域 可口可乐饮半公司 百丰可乐饮料-公司 广东地区 元气森材(北京]食品科技集团有限公司 北京地区 本页数据范围选取美团、饿了么、京东到家三大020平台 10 可口可乐增长贡献率超40%，雪碧增长贡献率近26%。百事公司020渠道的销售额 增长主要来自百事可乐，美年达、七喜等品牌渠道竞争力较弱 可口可东可口可乐公司各品牌020销售额增长贡献 pepsi 百事公司各品牌020销售额增长贡南 3.87亿元 +25.84% +9.6% 118.9% +45.73 3.05亿元 211H 可口可乐 可口可乐 碧 芬达 221H 068°6+ +98.8% -8.6% 1.78亿元 1.47亿元 211H 百丰可乐 美丘达 七喜 221H 11 本页数据范围选职美团、饿了么、京东到家二大O2OO平2台O。另外，本页样本数君中，两公司部分品牌在O2O渠道营O2收O偏低，本页不展示： 百事可乐增速高于可口可乐。雪碧同比增幅超3成，芬达、美年达渠道保持增长。可 口可乐零度同比增长29.3%，元气森林增幅仅为19.7%，但其铺货率更高 碳酸饮料T0P10品牌020市场占有率|221H 碳酸饮料T0P10品牌020销售概览|221H 其他9.39%.3%大帘1.21%.2% 北冰拦1.91%.9%美年达3.33%.3% 臣氏3.6%3.6% 芬达5.15%.1% 221H营收 营收同比增长 020网点数量 可口可乐 1.9亿元 +24.0% 34.8万 百宇可乐 1.4亿元 +26.9% 31.6万 雪碧 8,283万元 +34.14% 34.9万 可口可乐零度 6,802万元 +29.3% 22.0万 元气森林 5,329万元 +19.74% 25.1万 芬达 3,549万元 +27.2% 25.0万 屈臣氏 2,576万元 +17.24% 20.3万 美年达 2,327万元 +15.1% 9.2万 北冰洋 1,328万元 +27.4% 7.6万 大室 866万元 +115.0% 3.6万 可口可乐26.92%6.9% 元气森林7.47%.4% 可口可乐百事202.20%.2% 零度9.59%.5% 雪碧11.16%1.6% -1.9