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2023年电子行业策略:周期有望见底,安全与创新驱动成长。半导体行业每隔4-5年经历一轮周期,预计23Q2迎来周期拐点。安全与创新:供应链安全迫在眉睫,创新驱动长期成长。建议关注复苏、安全、创新三条主线。复苏:看好手机、安防、家电复苏带来增量;安全:看好设备零部件材料安全自主加速验证;创新:看好电动车带来半导体创新成长。建议关注标的:国芯科技、思特威、艾为电子、芯朋微、纳芯微、富创精密、雅克科技。