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业务多点开花，四季度业绩超预期

2023-01-15 丁逸朦,刘伟国盛证券娇小姐

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银轮股份（002126.SZ）是一家从事汽车热管理系统的研发、生产和销售的公司。根据公司公告，2022年预计实现归母净利润3.6~3.9亿元，同比+63%~77%，扣非归母净利润3.0-3.2亿元，同比+45%~55%。其中，四季度业绩超预期，多业务全面增长。预计受益于新能源汽车热管理需求放量，以及公司深度配套北美新能源客户、宁德时代、比亚迪、华为、新势力等标杆客户。公司新能源转型成功，业绩增长确定性强。预计2023-2024年新增产能对应产值8.57/15.14亿元。公司2022-2024年归母净利润预计为3.7/5.7/7.6亿元，对应PE分别为31/20/15倍，维持“买入”评级。

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业务多点开花，四季度业绩超预期

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