期待KC1036的II期临床进展

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康辰药业发布了关于创新药KC1036的两个公告，该药已在NMPA批准开展II期临床研究，同时公示了治疗晚期胸腺瘤和胸腺癌的II期临床研究方案。KC1036在I期临床研究中显示了良好的安全性和耐受性，并在多种晚期实体肿瘤患者中显示了抗肿瘤疗效。该药有望为恶性肿瘤的治疗提供崭新的分子靶向抗肿瘤药物，已全面展开在多种适应症的临床研究。公司通过“压强式管理”聚焦资源于KC1036项目，加大项目投入，推进项目进度，争取尽早实现有条件批准上市。我们预计公司2022-2024年营收分别为7.29/9.47/11.46亿元，分别同比-10%/30%/21%。归母净利润分别为1.42/1.76/2.03亿元，分别同比-4%/24%/15%。EPS分别为0.89/1.10/1.27元，对应PE分别为29/24/21倍，维持“增持”的投资评级。