2022Q4GameFi行业报告

前言 ●本报告主要对2022年Q4的GameFi赛道整体数据情况进行汇总分析，具体包括GameFi市场表现整体情况、各个公链上GameFi相关表现、游戏代币流动性情况以及GameFi投融资情况进行拆解分析，同时对TreasureDao生态中新推出的热门链游TheBeacon进行介绍和数据解析. ●本报告由Degame发布；如需查询更多GameFi数据和分析，请登录DeGame.com ●联系我们: ○DEGAME:WebsiteTwitterDiscordTelegram 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游跟踪-TheBeacon 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游跟踪-TheBeacon ➢小结:市场整体下行，各项数据较Q3下滑明显 ➢交易额:$0.44B,其中Ronin61.02%,BNBChain17.31%,Polygon16.65% ➢总玩家数:在0.8M附近波动 ➢新增链游:76个;BNBChain新增链游数目最多，31个 ➢玩家分布:最多的前三个公链分别为WAX(41.79%),Hive(21.24%),BNBChain(14.46%) ➢交易量分布:最多的前三个公链分别为WAX(86.86%),Hive(8.22%),Flow(1.27%) ●Q4季度，GameFiToken总市值与BTC市值呈正相关 ○总体上呈下降态势 ○BTC市值下跌了14%,从$370B下跌至$320B ○GameFiToken总市值下跌了42%,从 $5.89B下跌至$3.42B ●单日最高交易额(10月11日)超过$130M，主要来源于Axie ●平均每日交易额低于$10M,12月25日达到最低， 为$0.99M 各公链交易额排名情况： ●第一名:Ronin,$268M(40.73%) ●第二名:BNBChain,$76M(17.31%) ○超越Polygon，排名上升 ●第三名:Polygon,$73M(16.65%) ●第四名:Wax,$10M(2.33%) ●Q4GameFi各链上交易量分布差距明显 ●WAX在Q4的GameFi的交易量中占据绝对领先地位，占各链总游戏交易量之和的86%，总计16.7亿 ○其交易量主要是由AlienWorlds(62.8%)和FarmersWorld(33.5%)带来 ●第二名Hive占比8.17%，总计158M ●第三名Flow占比1.27%，总计24M 1.5GameFi活跃玩家数稳定在0.8M左右 ●整体玩家数目呈平稳态势 ○最高点在11月30日，为0.96M人 ○最低点在11月13日，为0.71M人 ●整体四季度玩家数维持在0.8M左右 ●玩家数量最多的前四个公链占整体80.32%，前四名为：WAX(40.83%),Hive(20.76%),BNBChain(14.13%),Polygon(4.60%) ●Hive：Splinterlands一家独大 ○该游戏占总玩家数的99.5%，平均日活为17万 ●WAX：头部为两个热门游戏 ○AlienWorlds占66.7%，平均日活22万用户 ○FarmersWolrd占19.2%，平均日活6.4万用户 ●BNBChain：头部游戏较多，玩家分布相对均衡，前3名为TinyWorld,Era7,WildCash ●Polygon:用户数前三名为UltimateChampions,PlanetIX,TheSandbox ●玩家数目发展平稳 ●排名情况未发生明显变化 ●整个GameFi游戏数量在Q4增速放缓，由 2079个增长为2155个，头部集聚效应明显 ○BNBChain：742个，为拥有最多游戏的公链，Q4增长31个 ○ETH：598个，Q4增加了16个游戏 ○Polygon:305个，依旧保持第三名，Q4 仅增加了8个游戏 ○WAX位居第四名，Q4增加了5个游戏 ●第一梯队:东亚,南亚 ●第二梯队:欧洲,北美,澳洲 ●第三梯队:拉丁美洲,非洲 ●前四名分别为：中国，菲律宾，新加坡，越南 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游跟踪-TheBeacon ●玩家市场份额分布情况为 ●游戏交易量分布情况为 ○AlienWorlds66.68%,FarmersWorld19.21% MarketShareofGamers(Q4) ○AlienWorlds62.83%,FarmersWorld33.50% Q4GamingTxnbyChain MarketShareofGamers(Q4)Q4GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○TinyWorld12.03%,Era711.87%,WildCash10.27%,BinaryX8.29%,MOBOX7.46% ●游戏交易量分布情况为 ○Era719.09%,XWorldGames16.02%,TinyWorld12.76%,CryptoBlades11.43%,MOBOX11.28% MarketShareofGamers(Q4)Q4GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○UltimateChampions27.03%,PlanetIX18.47%,TheSandbox16.05% ●游戏交易量分布情况为 ○PlanetIX22.75%,ZEDRUN17.02% MarketShareofGamers(Q4)Q4GamingTxnbyChain ●绝大部分游戏建立在TreasureDao生态之上 ●玩家市场份额分布情况为 ○TheBeacon63.55%,Bridgeworld8.99%,TalesofElleria6.72% ●游戏交易量分布情况为 ○TheBeacon46.92%,Bridgeworld19.10%,RealmDao16.46% MarketShareofGamers(Q4)Q4GamingTxnbyChain ●玩家数量占比:step58.81%,RunBlox10.43%,Crabada6.04%,CastleCrush4.56% ●交易量占比:SnailTrailGame29.22%,CastleCrush23.88%,step17.66%，RunBlox8.64% MarketShareofGamers(Q4)Q4GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○Sorare26.99%,GalaGames17.40%,wolfgame9.79%,STEPN8.75% ●游戏交易量分布情况为 ○GalaGames22.72%,Sorare18.73%,STEPN18.39%,CryptoKitties9.31% Q4GamingTxnbyChain MarketShareofGamers(Q4) 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游跟踪-TheBeacon Binance OKX KuCoin Coinbase 22Q4listed 6 11 32 20 GameFiTokens 1 3 7 4 Percentage 17% 25% 22% 20% ●在我们所追踪的中心化交易所中，2022Q4共计上币69种，其中15种为GameFi项目，占整体的21.7% ●GameFi上币占比：: ○最高的交易所为OKX，占总上币项目的25% ○Binance为GameFi上币占比最低的中心化交易所，比例为17% ●通过追踪近200个GameFiToken的日交易量，我们发现GameFiToken的表现极为参差不齐，头部和尾部GameFi Token的表现差距较大。头部GameFiToken交易量极高，占据大部分市场份额 GameFiToken的日均交易额呈对数正态分布 ●GameFiToken日交易额最高的链游代币是APE，日均交易额接近$200M，TheSandbox是目前流动性代币实现表现最好的 链游。其次为AxieInfinity,GalaGames和STEPN 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游跟踪-TheBeacon 根据官方公布的资产信息与公开钱包地址，我们统计了各大游戏公会的资产情况 稳定币储备 Q4 稳定币储备 Q3 变化幅度 YGG 10.2M 5.1M +100% MeritCircle 48.9M 33.6M +46% GuildFi 37.8M 31M +22% 持仓Token总流通价值Q4 持仓Token总流通价值Q3 变化幅度 YGG 18.7M 30.7M -39% MeritCircle 50.9M 34.8M +46% GuildFi 49.5M 55.4M -11% 可以看出 ●各大公会稳定币储备量明显上升，增加风险抵御能力，以度过熊市期 ●受下跌行情影响，各公会Q4期间持仓资产价值普遍缩水（MeritCircle虽持仓Token价值有所提升，但其总资产价值缩水4%左右） 随着部分游戏公会业务重心的转移，有些公会已经不再披露或更新其奖学金成员数目。幸运的是，目前我们依然可以从 YGG与PathDAO的报告中找到相关数据，但时间上可能有所滞后。 ●据YGG最新披露数据，其Q3期间奖学金成员数目为20213人，Q2期间为21587人，下跌6.3% ●PathDAO在Q4期间奖学金成员数量为810人，Q3期间为1270人，下跌36.2% 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游跟踪-TheBeacon 小结: ➢GameFi赛道整体投融资额:$9.42亿,同比下降50.4%,环比下降18.33%. ➢融资笔数分布情况:前三类型分别为游戏工作室、游戏平台和独立游戏，其中游戏工作室融资占比最大，共计25笔，占总融资事件44.64%，其他两种类型分别占别21.42%和12.5%. ➢融资项目类型投资情况：游戏工作室的融资额最多，为$4.46亿，占GameFi赛道总融资额47.41%；元宇宙项目，融 资额排名第二，为$3.08亿，占比32.74%；平台类项目融资额排名第三，为$0.64亿，占比0.68% ➢轮次分布：Seed轮次数量最多，融资类型未知的总额则是最大的，普遍不提及融资类型。 ➢投资机构投资情况：投资机构中ShimaCapital，PlayVentures最为活跃，均有4次出手。 ●2022年四季度的融资笔数减少，融资额亦随之减少 ●融资笔数：2022年Q4为56笔，对比2021年的季度平均融资笔数43笔，本季度融资数量上升了30.23% ●融资额：2022年Q4为$9.42亿，对比2021年的季度平均融资额$9.54亿，下降1.25%；对比今年Q3，环比下降 18.33% FoundingTrends ●融资笔数：排名前三的类型分别为工作室25笔（占44.64%）、游戏平台（占21.42%）和独立游戏（12.5%）. ●融资额：排名前三的类型分别为游戏工作室项目$4.46亿（占47.41%）、元宇宙项目$3.08亿（占32.74%）还有平台类型项目 $0.64亿（6.8