清洁电器2022年度数据点评：扫地机销量同比下滑，洗地机销售延续高增

扫地机全年销量同比下滑，洗地机全年销售延续高增。据奥维数据，扫地机全年线上销额、销量同比+1.2%/-22.6%至100.14亿元/317.51万台，均价同比+30.7%，3500元以上机型销量占比近半。洗地机全年线上销额、销量同比+45.2%/+54.8%至70.96亿元/238.28万台，均价同比-6.2%至2978元。产品结构看，2500-2999元为主流价格带，销量占比32.7%（+6.4pct）。 扫地机：2022年销量同比为负，高端机型销量占比近半，追觅份额快速提升。 行业来看，全年线上销量同比-22.6%，高端机型销量占比近半。扫地机12月线上销额、销量同比-27.8%/-32.5%至5.76亿元/18.72万台；全年线上销额、销量同比+1.2%/-22.6%至100.14亿元/317.51万台，均价同比+30.7%至3154元。产品结构看，2022年3500元以上扫地机产品销量占比49.3%，同比+24.0pct。线下方面，12月单月销额、销量同比-21.4%/-25.6%；全年销额、销量同比+9.9%/-26.8%。 品牌来看，CR2稳定，追觅份额快速提升。线上科沃斯全年额份额、量份额同比-5.2pct/-4.3pct至39.8%/34.4%，主要系石头2022年加速国内产品推新，份额提升。石头全年额份额、量份额同比+7.4pct/+5.7pct至21.3%/16.8%。追觅跃升至行业第5，全年额份额同比+5.9pct至7.0%，主要系其新品份额快速提升。 畅销机型以高均价自清洁机型为主。全年销额排名前五的机型中，科沃斯占据3款–X1OMNI、T10OMNI、T10Turbo（占比13.1%/10.2%/6.7%）。石头G10S、云鲸J2（占比12.0%/8.9%）位列第2、4位。 洗地机：2022年销量延续高增，均价微降，添可仍为行业龙头。 行业来看，全年销量延续高增，均价微降，2500-2999元为主流价格带。洗地机12月线上销额、销量同比+16.6%/+30.9%至5.12亿元/17.95万台；全年线上销额、销量同比+45.2%/+54.8%至70.96亿元/238.28万台，均价同比-6.2%至2978元。 产品结构看，2500-2999元为主流价格带，销量占比32.7%（+6.4pct）。线下方面，12月单月销额、销量同比-8.8%/-6.2%；全年销额、销量同比+27.0%/+18.5%。 品牌来看，添可仍为龙头，追觅份额快速提升。全年添可（均价3228元）线上额份额同比-13.4pct至56.3%，仍为行业龙头，其份额下滑主要系追觅2022年加速推新。 追觅（均价3169元）份额同比+11.7pct至12.5%，主要系追觅推出M13等多款5000元以上洗地机新品。必胜、小米、美的份额4.1%/2.9/2.9%，位列行业份额第3-5。 畅销机型前五中添可产品占据4款。全年销额排名前五的机型中，4款均为添可产品，龙头地位强劲。前五机型分别为，添可2.0LED（占比19.6%）、添可3.0（占比12.7%）、添可SLIM（占比9.5%）、追觅H12S（占比4.3%）、添可2.0LCD（占比4.2%）。其中，添可3.0和芙万2.0LCD售价4000元以上。 投资建议：建议自上而下关注产业链下游品牌科沃斯、石头科技的投资机会，同时建议关注产业链中游布局洗地机代工业务的富佳股份（代工客户为米博）、春光科技（代工客户为追觅）。 风险提示：清洁电器消费景气下滑、第三方数据统计存在误差。 重点标的 股票代码