科技进步叠加需求变迁加速驱动零售底层逻辑变革

科技进步叠加需求变迁 加速驱动零售底层逻辑变革 ©GfK2 消费+科技 短期看经济，长期看创新 ©GfK3 全球经济进入下行周期，中国与美国等主要经济体经济周期位置分化 |2022年主要经济体周期位置 经济增速将见顶 巴西 英国经济增长高于潜在增速 通胀逐渐上行 2022年上半年全球主要经济体基本恢复至疫情前长期增长轨迹 繁荣期 过热期 加拿大 美国 印度 澳大利亚 日本 拐点时间？长期潜力在增长 衰退期复苏期 衰退期 复苏期 中国 疫情后中国经济周期领先，率先下行 ©GfKSource:Wind，OECD，CITIC4 中国疫情政策放宽，多家金融机构上调23年经济预期，中国整体水平领跑全球 8.1% 5.9% 2021 2019 2.3% 3.2% 6.7% 中国 2018 2022年12月8日 4.4% 中国加大二十条的实施落地实行较为宽松的疫情政策 2020 2022e IMF预测2023e 其他机构预测 高盛预测4.5% 全球 2.9% 社科院预测 中国宏观经济论坛(CMF)预测 5.1% 4.8% 2023年GDP增速预测 ©GfKSource:WORLDECONOMICOUTLOOK5 短期来看，中国经济上升将拉动科技类消费电子市场需求回暖，GfK预测23年中国TCG市场规模达2.2万亿元(同比+3%)，但规模仍不及2021年峰值 |中国科技消费电子行业销售额规模走势（亿元人民币） 22,693 10,100 10,072 9,932 2,320 2,437 2,816 1,998 2,248 2,403 21,740 20,779 20,964 20,825 21,142 10,795 9,759 10,142 3,241 3,292 3,311 2,478 2,429 2,440 TCG品类销额YoY% 时间 通讯类 21Y 22F 23F* 9% -10% 44%% 娱乐电子 （电视、音箱等） 12% -12% 55%% *表示预测值 TOTAL TELECOM （手机、穿戴、耳机等） ITO IT设备 15% 2% 11%% SDA 小家电 3% -2% 00%% MDA 大家电 7% -5% 22%% 4,252 4,171 3,786 4,054 3,841 3,936 1,868 1,812 1,677 1,875 1,642 1,720 2018 2019 2020 2021 2022F 2023F CE PHO 相机 18% -28% 77%% 整体市场 9% -7% 33%% ©GfK数据来源：GfK中国科技类消费电子市场零售监测数据6 长期来看，下一轮市场规模跃迁将来自万物互联式场景应用的突破 竞争将不仅是单维度的产品竞争，而是产品/交互/生态等多维度的全方位竞争 产品交互生态 人群层面 匹配人群需求 需求层面 强品类独特性交叉 场景层面 套系化全方位 ©GfK 7 小圈互联万物互联 ©GfK 8 经济回升+硬件生态快速发展 科技企业跨界和创新品类出现 市场形成“多层次的生态环境” 科技进步+需求变迁 人货场“更新零售”的挑战 ©GfK9 后疫情时代，传统实体零售或电商都面临“更新零售”的挑战 数字新零售的底层逻辑正从“渠道为王”向“流量主导”时代的转变 1% -5% -12% -20% -23% -25% 在线渠道 独立店 手机连锁 家电连锁 连锁超市 百货店 46% 中国科技消费电子零售市场渠道结构渠道零售规模同比增长率% 在线渠道 独立店渠道 42% 其他 手机连锁渠道家电连锁渠道连锁超市渠道百货店渠道 38% 2% 8% 8% 2% 2021YTD 37% 7% 1% 7% 2% 2022YTD ©GfK数据来源：GfK中国科技类消费电子市场零售监测数据10 零售变革一：门店多品类场景式销售，引客流的同时开拓多源化的利润收入门店从单纯销售产品向体验式服务升级，销服一体化提升整体零售门店水平 2019年多品类销售门店数占比2022年多品类销售门店数占比 58% 全市场 82% 门店76%来自于一至三线的中高线城市 各品类搭售门店数占比 49%耳机 23%穿戴 6%笔记本 门店88%来自于四至五线的低线城市 各品类搭售门店数占比 72%耳机 51%穿戴 13%笔记本 全市场 ©GfKSource:GfKPOSTrackingData(excl.NorthAmerica)11 零售变革二：消费者对体验式购物环境以及品牌服务专业性的双重需求升高，品牌专卖店快速发展；专卖店引流获资源，综合店稳仓抗风险 |中国手机市场零售渠道格局演变2004-2022Y 销量占比 45% 40% 35% 30% 连锁零售引领运营商主导线上崛起 运营商营业厅低线换机潮 通讯独立 通讯连锁 品牌店崛起 37% 33% 25% 20% 15% 10% 5%其它 家电连锁 线上渠道 专卖店 16% 8% 4% 0%1% ©GfK 2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：GfK中国手机零售监测数据含线上、线下及官网市场12 零售变革三：全链路布局形成有效闭环经营是零售门店未来方向“引流”是盘活零售门店销售转化的关键因素，获客能力是经营关键 •营销模式不局限于销售单模式，而是围绕所有可带来利润的内容； •每一次转化即带来下一次复购 转化复购两手抓 全渠道引流 •引流渠道多元化，线上线下多线齐发； •引流方式多样化，传统和新潮全客群营销； •从单一产品引流向产品、门店等多元素全方位引流 全方位服务 •无偿服务吸引新流量同时盘活现有流量； •高质量有偿服务增强客户粘性同时带来 利润 零售变革的核心是“传统资源型零售”向“数字化高效流量运营”的转变 获客能力是经营的关键，流量为王的时代品牌商与零售商结合就越来越紧密 未来，全链路布局形成有效闭环经营（吸引广域流量，向私域流量转化）是零售门店取得高回报的方式之一 ©GfKSource:GfK中国零售市场监测13 零售变革的核心是传统资源型零售 向数字化高效流量运营的转变 流量为王的时代， 品牌商与零售商结合将越来越紧密 ©GfK ©GfK14 Thankyou! gfk.com GfKRetailandTechnologyChinaCo.,Ltd Beijing: 11F,SouthTowerofCPCenter,No.20JinHeEastRoad,ChaoyangDistrict,Beijing100020 Tel:(86)1085623838 Shanghai: Rm2801-02GreentechTower,No.436HengfengRoad,Jing’anDistrict,Shanghai Tel:(86)2152003200