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下调2022年业绩预期，大致维持2023/2024年预测；恢复速度有望快于行业，维持“买入”并上调目标价

2023-01-09 林闻嘉,桑若楠浦银国际最初模样

浦银国际发布研报，对李宁（2331.HK）的财务模型进行了更新。研报指出，李宁在2022年第四季度受到了疫情冲击，导致收入下滑，利润压力增大。然而，进入2023年1月后，李宁的流水有所好转，且其库存水平相对健康，有望改善零售折扣率和毛利率。基于以上因素，浦银国际将李宁2022年收入预测下调1%，净利润预测下调8%，但维持2023/2024年的盈利预测不变。浦银国际认为，李宁的市场情绪好转将推动其估值中枢上移，因此上调李宁的目标价至87.6港元，维持“买入”评级。

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