股市资金动向周报：北向资金大幅流入，资金热度有望延续

股市资金动向周报 北向资金大幅流入，资金热度有望延续 广发期货APP微信公众号 本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。 2023年01月08号 资金流向总结 主要观点 市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流入418亿，上证50流入165亿，中证500流入67亿。资金转向全面流入本周机构资金净流向，沪深300流入104亿，上证50流入27.8亿，中证500流出2.82亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少51390万份，华夏上证50ETF减少42750万份，南方中证500ETF减少9760万份本周沪股通净流入83.3亿，深股通流入116.8亿，北向资金累计总额17446亿。北向资金两市出现大幅流入 银行、非银金融行业资金持续流入，房地产行业资金大幅反弹企稳；采掘行业资金高位回落，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出； 北向资金行业流向 融资融券交易公募基金 私募基金 保险资金运用二级市场发行 限售解禁规模 电气设备、机械制造资金整体仍在持续流出，轻工制造行业资金相对平稳；通信、计算机行业资金维持在高位，传媒行业资金近期持续流入； 食品饮料、家用电器、医药生物行业资金触底转向，汽车行业资金进出幅度较大； 本周融资余额14522亿，融券余额9487亿。本周融资净买入76.96亿，融券净卖出-34.5亿。两融交易偏向买入两融交易占A股成交额7.37%，两融交易额1780亿，总量仍在回落，占比小幅上升 增量方面：截止最新12月份，公募基金发行数量68只，其中股票型基23只，混合型12只，债券型25只12月份发行份额678亿份，偏股型（股票+混合）份额169.7亿份 存量方面：1月份，偏股基金资产净值70014亿元，环比上升0.01%；份额59681亿份，环比减少0.07%基金资产基本不变，基金份额有所减少，基金整体表现回暖 截止最新数据，11月份各类私募基金中证券类55601亿，规模仍在持续下降；同比增速21.3%低于前期水平 最新数据，10月份保险资金运用余额245391亿元，股票和证券投资29053亿元，占比11.84%险资用于股票和证券投资的金额仍旧持续下降 1月份最新数据，两市IPO有2家，金额11亿；两市增发9家，金额127.6亿；发行可转债56.9亿，可交换债0亿。各类股权融资新增规模 214.6亿 1月限售股解禁总额出现高峰规模较大，本周主要集中在传媒、公用事业、有色金属，下周主要是化工、非银金融 目录 01资金交易情绪 02金融资本 03股票供给 1 一、资金交易情绪 资金净主动买入额（亿元） 机构资金净买入额（亿元） 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 沪深300上证50中证500 150 100 50 0 -50 -100 沪深300上证50中证500 主要ETF基金份额变动（万份） 80000 60000 40000 20000 0 -20000 -40000 -60000 300ETF变动50ETF变动500ETF变动 本周资金净流向，沪深300流入418亿，上证50流入165亿，中证500流入67亿。资金转向全面流入 本周机构资金净流向，沪深300流入104亿，上证50流入27.8亿，中证500流出2.82亿 主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少51390万份，华夏上证50ETF减少42750万份，南方中证500ETF减少9760万份 沪股通周度净买入 深股通周度净买入 400 9500 250 8500 300 200 100 0 -100 -200 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 90008000 -300 净买入(亿元) 累计净买入(亿元) 8500 8000 7500 7000 6500 6000 -200 -250 净买入(亿元) 累计净买入(亿元) 7500 7000 6500 6000 5500 5000 北向资金合计净流入 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 600 400 200 0 -200 -400 -600 本周沪股通净流入83.3亿，深股通流入116.8亿，北向资金累计总额17446亿。北向资金两市出现大幅流入 净流入(亿元)累计净流入(亿元) 沪股通周度行业净流入（亿元） 深股通周度行业净流入（亿元） 100100 8080 6060 4040 2020 0 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织 0 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织 -20金产 融 -40 金材装事设设军制运 属料饰业备备工造输 机饮电生牧服贸服 料器物渔务易装 -20金产金 融属 材装事设设军制运料饰业备备工造输 机饮电生牧服贸服料器物渔务易装 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 银非房综采有化钢建建公电机国轻交电通计传食汽家医农休商纺行银地合掘色工铁筑筑用气械防工通子信算媒品车用药林闲业织 分行业来看，本周沪股通主要流入食品饮料、银行、非银金融，流出交通运输；深股通主要流入电气设备、家用电器，流出农林牧渔； 北向资金行业净流入（亿元） 北向资金总量方面流入较大的是食品饮料、电气设 备，流出较大的行业是交通运输、农林牧渔 融 属 -40金产金 材装事设设军制运料饰业备备工造输 机饮电生牧服贸服料器物渔务易装 银行、非银金融行业资金持续流入，房地产行业资金大幅反弹企稳； 采掘行业资金高位回落，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出； 电气设备、机械制造资金整体仍在持续流出，轻工制造行业资金相对平稳； 通信、计算机行业资金维持在高位，传媒行业资金近期持续流入； 食品饮料、家用电器、医药生物行业资金触底转向，汽车行业资金进出幅度较大； 申万一级行业金融和综合 申万一级行业原材料 1.7 银行非银金融房地产综合 4.5 采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 1.5 1.3 4 3.5 3 1.12.5 0.9 0.7 2 1.5 1 0.50.5 申万一级行业工业制造 申万一级行业TMT 电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 申万一级行业主要消费 申万一级行业其他 食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 融资融券余额 融资净买入和融券净卖出 20000.0000 18000.0000 16000.0000 14000.0000 12000.0000 10000.0000 8000.0000 6000.0000 4000.0000 2000.0000 0.0000 融资余额(亿)融券余额(亿) 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 -400.00 -600.00 -800.00 -1000.00 融资净买入和融券净卖� 期间净买入额(亿)期间净卖�额(亿) 100.00 50.00 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 8,000 6,000 4,000 2,000 2021/6/4 0 两融交易额和市场占比 两融交易额和市场占比 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2022/12/4 2023/1/4 0.00 本周融资余额14522亿，融券余额9487亿。本周融资净买入76.96亿，融券净卖出-34.5亿。两融交易偏向买入 两融交易占A股成交额7.37%，两融交易额1780亿，总量仍在回落，占比小幅上升 2021/7/4 2021/8/4 2021/9/4 2021/10/4 2021/11/4 2021/12/4 2022/1/4 2022/2/4 2022/3/4 2022/4/4 2022/5/4 2022/6/4 2022/7/4 2022/8/4 2022/9/4 2022/10/4 2022/11/4 两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 2 二、金融资本 11 增量方面：截止最新12月份，公募基金发行数量68只，其中股票型基23只，混合型12只，债券型25只 12月份发行份额678亿份，偏股型（股票+混合）份额169.7亿份 公募基金发行数量 公募基金发行份额 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 股票型混合型债券型货币型 另类投资QDII偏股基金 股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 存量方面：1月份，偏股基金资产净值70014亿元，环比上升0.01%；份额59681亿份，环比减少0.07% 基金资产基本不变，基金份额有所减少，基金整体表现回暖 偏股基金资产净值(亿元) 偏股基金份额(亿份) 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 0-0.20 -0.1 股票型混合型偏股基金变动比率 股票型混合型偏股基金变动比率 各类型私募基金规模 证券投资类发行数量同比变化% 6943.09 52.96 55601.79 137476.45 109330.05 2022年11月 90 80 70 证券60 股权50 创投40 30 股权、创业 20 其他10 发行数量同比变化% 28146.4 私募资产配置类0 123456789101112 201720182019202020212022 私募基金证券投资规模和数量 100000 80000 60000 40000 20000 0 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 截止最新数据，11月份各类私募基金中证券类55601亿，规模仍在持续下降；同比增速21.3%低于前期水平 证券投资规模证券投资数量 最新数据，10月份保险资金运用余额245391亿元，股票和证券投资29053亿元，占比11.84% 险资用于股票和证券投资的金额仍旧持续下降 保险资金运用余额及占比 险资用于股票和证券投资 300000 250000 200000 150000 100000 50000 2019年6月 2019年6月 2019年8月 2019年10月 2019年12月 2020年2月 2020年4月 2020年6月 2020年8月 2020年10月 2020年12月 2021年2月 2021年4月 2021年6月 2021年8月 2021年10月 2021年12月 2022年2月 2022年4月 2022年6月 0 保险资金运用余额及占比 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 11.00 2022年8月 2022年10月 10.50 33000 31000 29000 27000 25000 23000 21000 19000 17000 15000 险资用于股票和证券投资 2500 2000 1500 100