期货研究 期货行 情2022年1月9日 前 瞻股指期货将震荡上涨黄金、白银、铜期货将震荡上涨 研 究螺纹钢、原油期货将偏弱震荡铁矿石期货将偏弱震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号:Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限,若给您造成不所便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将震荡上涨;IF2301阻力位4020和4030点,支撑位3990和3975点;IH2301阻力位2735 和2750点,支撑位2719和2708点;IC2301阻力位6070和6100点,支撑位6024和6000点;IM2301阻力 位6550和6580点,支撑位6505和6478点。 十年期国债期货主力合约T2303大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位100.44和100.51元,支撑位100.30和 100.24元。 黄金期货主力合约AU2304大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位414.4和415.9元/克,支撑位408.5和408.0 元/克。 白银期货主力合约AG2302大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位5245和5283元/千克,支撑位5135和5123 元/千克。 铜期货主力合约CU2303大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位65900和66200元/吨,支撑位64500和64300 元/吨。 铝期货主力合约AL2302大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位17970和18100元/吨,支撑位17800和17710 元/吨。 锌期货主力合约ZN2302大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位23350和23490元/吨,支撑位23060和22970 元/吨。 镍期货主力合约NI2302大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位214000和217000元/吨,支撑位209000和207500 元/吨。 锡期货主力合约SN2302大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位203300和201000元/吨,阻力位207200和 208600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将偏弱震荡,阻力位4125和4149元/吨,支撑位4053和4023元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将偏弱震荡,阻力位4200和4213元/吨,支撑位4116和4086元/吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将偏弱震荡下跌,并将下探支撑位812和791元/吨,阻力位847和856元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位2740和2762元/吨,支撑位2670和2650元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位1859和1891元/吨,支撑位1807和1800元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡下跌,并将下探支撑位1669和1652元/吨,阻力位1700和1721元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位2850和2863元/吨,支撑位2782和2758元/吨。 原油期货主力合约SC2303大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位520和515元/桶,阻力位530和534元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位2490和2461元/吨,阻力位2547和2562 元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将震荡下跌,并将下探支撑位3717和3688元/吨,阻力位3789和3806元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将震荡下跌,并将下探支撑位5288和5258元/吨,阻力位5334和5350元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2305大概率将震荡下跌,并将下探支撑位6297和6255元/吨,阻力位6408和6477 元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡下跌,并将下探支撑位2604和2579元/吨,阻力位2632和2643元/吨。 棕榈油期货主力合约P2305大概率将震荡下跌,并将下探支撑位7950和7856元/吨,阻力位8140和8192元 /吨。 豆油期货主力合约Y2305大概率将震荡下跌,并将下探支撑位8584和8504元/吨,阻力位8748和8794元/吨。 豆粕期货主力合约M2305大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位3831和3860元/吨,支撑位3780和3763元/吨。 玉米期货主力合约C2303大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位2894和2906元/吨,支撑位2878和2867元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将偏弱震荡,支撑位14240和14170元/吨,阻力位14450和14500元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将震荡下跌,并将下探支撑位12700和12650元/吨,阻力位12900和 13000元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行党委书记、银保监会主席郭树清重磅发声。郭树清表示,将当期总收入最大可能地转化为消费和投资;金融政策要积极配合财政政策和社会政策,多渠道增加中低收入和受疫情影响较大群体的收入,提高消费能力;以满足新市民需求为重点,开发更多适销对路的金融产品,鼓励住房、汽车等大宗商品消费;货币政策加大向民营企业的倾斜力度,保持信贷总量有效增长,推动降低综合融资成本;丰富民营企业融资渠道,支持其通过发行股票债券获取更多金融资源;14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成,少数遗留问题也正在抓紧解决;努力促进房地产与金融正常循环;中长期看,人民币汇率会保持双向波动,但总体上将持续走强;进一步加快发展直接融资,深入推进股票发行注册制改革。 2、国家卫健委发布《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》,进一步优化“临床分型”,根据感染者病情严重程度,分为“轻型、中型、重型、危重型”;增加新冠病毒抗原检测阳性作为诊断标准;进一步完善治疗方法;调整“出院标准”;不再判定“疑似病例”等。 3、国家医疗保障局印发《新冠治疗药品价格形成指引(试行)》,明确新冠治疗药品依法实行市场调节价,由医药企业自主制定销售价格。鼓励新冠治疗药品研发创新,同时通过规范首发挂网价格、定期评估动态调整、加强协同监管等多层次机制,引导价格不断趋向合理。 4、据商务部数据,2022年前11个月,我国服务进出口总额54046.1亿元,同比增长15.6%;其中服务出口25835亿元,增长15.5%;进口28211.1亿元,增长15.6%;逆差2376.2亿元。 5、香港万得通讯社报道,中国2022年12月外汇储备规模为31276.91亿美元,环比增加102.03亿美 元,升幅为0.33%,预期31500亿美元,前值31174.88亿美元;黄金储备为6464万盎司,环比增加97万盎司,为连续两个月增加。 国家外汇管理局指出,2022年12月,受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变,有利于外汇储备规模保持总体稳定。 6、据新华社,农业农村部部长唐仁健表示,今年将坚持把粮食生产作为“三农”工作的首要任务,以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手,全力保持粮食稳产增产好势头。在目标任务上,重点是“两稳两扩两提”。稳面积稳产量,确保粮食面积稳定在17.7亿亩以上、力争有增加,确保粮食产量继续保持在1.3 万亿斤以上、力争多增产;扩大豆、扩油料,今年再扩种1000万亩以上,确保大豆油料面积稳定在3.5亿 亩以上、力争再扩大;提单产、提自给率,力争玉米示范田亩产提高100公斤以上、食用植物油自给率提高 1个以上百分点。 7、美国2022年12月非农就业人口新增22.3万人,为2020年12月以来最小增幅,高于经济学家预期的20万人,前值由26.3万人修正为25.6万。12月失业率意外回落至3.5%,预期为持平于3.7%。12月平均时薪环比增长0.3%,同比增4.6%,均低于市场预期,同比增速创2021年8月以来最低。 非农报告公布后,CME“美联储观察”显示,美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为 64.2%,加息50个基点的概率为35.8%;到3月累计加息25个基点的概率为11.1%,累计加息50个基点的概率为59.3%,累计加息75个基点的概率为29.6%。 8、美联储博斯蒂克表示,美联储仍然需要坚持到底,目前通胀太高了;倾向于将利率升至5%-5.25%,并保持利率峰值直到2024年。 香港万得通讯社报道,1月6日,美联储博斯蒂克表示,对下次加息幅度持开放态度,可能“让数据引导我们”;可能在下次会议上加息25个基点或50个基点。 9、美国2022年12月ISM服务业PMI从11月的56.5降至49.6,为2020年5月以来最低,远低于经济学家预期的55,并创疫情爆发初期以来最大降幅。美国11月工厂订单环比降1.8%,预期降0.8%,前值由升1%修正至升0.4%。 10、据中国物流与采购联合会发布,2022年12月份全球制造业PMI为48.6%,环比下降0.1个百分点,连续7个月环比下降且连续3个月低于50%。 11、欧元区2022年12月CPI初值同比升9.2%,升幅创4个月新低;环比则下滑0.3%,降幅创2020年 11月以来最大,同比环比均低于市场预期。核心CPI初值同比升6.9%,环比升0.7%,均较前值进一步加速。 12、欧元区2022年11月零售销售同比降2.8%,预期降3.3%,前值自降2.7%修正至降2.6%;环比升 0.8%,预期升0.5%,前值自降1.8%修正至降1.5%。 13、欧元区2022年12月经济景气指数为95.8,预期94.7,前值自93.7修正至94;工业景气指数为 -1.5,预期-1.2,前值自-2修正至-1.9。 14、证监会确定郑商所的菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权为境内特定品种,于1月12日引入境外交易者参与交易。 【期货行情回顾】 周五(1月6日),国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,苯乙烯涨1.22%,纸浆涨1.12%。黑色系多数上涨,焦炭涨3.15%,焦煤涨2.42%,铁矿石跌2.07%。农产品涨跌不一,菜粕涨1.02%。基本金属多数收涨,沪铜涨0.88%,不锈钢涨0.48%,沪铝涨0.11%,沪铝涨0.11%,沪锌涨0.06%,沪镍跌0.35%,沪铅跌0.57%。 联合国粮农组织发布数据,2022年12月全球食品价格指数为132.4点,环比下降1.9%,同比下降1%,为连续9个月回落。2022年全球食品价格平均指数为143.7点,同比高出14.3%;全球小麦、玉米和植物油平均价格指数均创历史新高,乳制品和肉类价格平均指数则达到1990年以来最高水平。 【期货行情分析与前瞻】股指期货: 1月6日,沪深300股指期货主力合约IF2301开盘3975.2点,开盘后,小幅震荡上行,收盘在3990.8 点,上涨0.39%,最高反弹至4008.0点,未能突破2022年12月9日收盘创下的近日收盘价高点4011.4点阻力,最低下探至3972.0点,3970点支撑明显,短线继续小幅反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2301开盘2708.0点,开盘后,小幅震荡上行,收盘在2719.4点,上涨 0.55%,最高反弹至2727.0点,突破2022年12月9日创下的近日高点2719.4点阻力,但是未能突破2730 点阻力,最低下探至2703.0点,27