2022中国产业数字化发展成熟度指数报告

2022中国产业数字化发展成熟度指数报告 易观分析 2022年12月 本报告联合发布方 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws CONTENTS 01 02 产业数字化成熟度发展总览 产业数字化成熟度-区域篇产业数字化成熟度-行业篇 03 04 05 产业数字化成熟度趋势&建议 附录：指标体系&评分标准 研究摘要 提升产业链现代化水平是建设现代产业体系、推动经济体系优化升级的必然要求。而基于产业数字化，一方面，可以打破传统产业的生产周期和生产方式，使企业能够借助互联网广泛的数字连接能力打破时空局限，将产品和服务提供给更广泛的用户和消费者，提升企业产出效率。另一方面，能够让企业有效利用数字技术精确度量、分析和优化生产运营各环节，降低生产经营成本，提高经营效率。因此，我国加快推进产业数字化，引导新业态新模式的快速发展，并加强对领军企业数字化转型的支持。此外，我国将通过数字化转型试点示范，为中小企业提供清晰的产业数字化转型路径，提高企业的创新能力，解决产业链信息孤岛问题，促进上下游产业链互联互通。 本次指数研究立足对中国产业数字化发展总体情况的分析，结合易观分析在数字经济和产业数字化发展领域相关的研究积累、数据积累和行业影响力，以及海尔卡奥斯的先进实践经验，通过《中国产业数字化成熟度指数报告》全方面、深层次地呈现国内各区域、各行业产业数字化发展成熟度现状、趋势和未来发展机会及建议，为卡奥斯站在更高的维度制定行业标准、聚拢业界共识、打造国家和区域级的平台影响力走出第一步。 希望通过指数报告，推进我国各区域产业数字化平衡发展，以数字技术赋能实体经济，实现高质量发展。同时推动我国传统产业数字化转型升级，量化行业数字化发展的现状及不同行业间的差距，从而预测产业数字化能力升级的趋势，帮助企业制定成熟度能力升级的实施计划，最终加快数字社会建设步伐。 3 二梯队：强基补基，产业数字化补齐短板加速产能升级 三梯队：干支拓展，产业数字化加强监管深化产业整合 激发科技与创新活力 4 一梯队：融合发展，多方协同探索产业数字化生态升级二梯队：因地制宜，优势产业引领深化产业数字化发展三梯队：开放共赢，市场导向激发产业数字化转型活力 关键发现 区域指数2.20，因地制宜、信息共享、优势互补、人才交流行业指数2.41，三链协同，数实融合，跨业赋能，生态共建 一梯队：三链协同，产业数字化推进高质发展业态重构 01 产业数字化成熟度发展总览 •全球数字经济头部效应显著，中国处于领先位置 •产业数字化是中国数字经济发展核心动能 •产业数字化成熟度指数研究背景与意义 全球数字经济头部效应显著，中国处于领先位置 数字经济成为提振全球经济发展的关键动能 全球经济发展下行，但是全球数字经济体现出较强的发展韧性，持续扩张。2021年，全球数字经济增加值的规模达到38.1万亿美元，占GDP比重为45.0%，同时，全球数字经济同比名义增长15.6%，显著高于同期GDP增速5.5个百分点。 其中，美国数字经济规模增加值为13.6万亿美元，连续多年蝉联世界第一，中国数字经济增加值为5.4万亿美元，位居世界第二。数字经济规模增加值超万亿美元的国家为美国、中国、德国、日本、英国、法国，六国合计规模为26.9万亿美元，在全球47个样本国家总规模中的占比为82.4%，头部效应显著。 中国在全球竞争中处于领先位置，具备五类综合性优势 战略定力 坚持扩大内需，以国内大循环为主体，注重国内市场，提升自身创新能力，同时加速构建“双循环”新发展格局，保持对外开放。 垮产业协调力  推进产业链分工协作、协同发展；以5G、互联网、物联网、大数据等新一代信息通信技术与各产业领域技术融合创新，推动经济发展方式改革。 制造业基础 我国具有雄厚的制造业基础和相对领先数字基础设施，在推动制造业数字化转型以及工业化和信息化融合发展具有较强动力，使得我国能够在新兴产业领域抢占先机。 人才培养体系 我国加强人才交流，高层次、高技能、复合型人才的储备量和质量都有明显提升，在全球人才竞争中的吸引力也在不断提高。 市场优势 我国产业体系规模庞大、门类齐全，制造业也具有成本优势、完善的产业链供应链体系，因此我国市场是全球最具潜力、最有投资价值的市场。 激发科技与创新活力6 产业数字化是中国数字经济发展核心动能 中国数字经济有一定的韧性，产业数字化占比持续增加 2021年，中国数字经济规模达45.5万亿，占中国GDP比重39.7%，与2020年的数字经济规模39.2万亿，占比38.6%相比，同比增长16.2%。数字经济成为社会经济持续发展的新引擎。其中，中国产业数字化规模已经达37.18万亿元，同比增长17.2%，在经济下行的情况中，也表现出了足够的韧性。同时，产业数字化的经济规模占全国数字经济比重的81.7%，占中国GDP的32.5%，已经成为中国数字经济发展的核心动能。 中国产业数字化现阶段和未来所面临的挑战和机遇 挑战 从短期来看，中国产业数字化规模区域差异大，东南沿海地区与西部地区数字经 济发展差距不断扩大。与发达国家相比，我国数字人才严重短缺，中高级复合型人才占比较低。 从中长期发展来看，我国产业链供应链总体处于全球价值链的中低端水平，产品附加值较低。同时我国作为发展中国家，产能过剩仍是需要注重的问题，不仅会大量消耗能源，导致环境污染，还会拉低整体经济的运行效率。 机遇 我国消费市场体量规模较大，国内需求对经济增长的贡献率连续高速增长。国内消费市场的空间与潜力，为产业数字化转型打下了夯实的市场基础。 我国消费市场呈现多层次的发展格局。国内消费市场虽然规模大，但是竞争也愈加激烈，在为企业提供充足市场空间的同时，消费者的新需求也相应地要求企业持续迭代升级，为产业数字化转型提供了关键动力。 激发科技与创新活力7 赋能产业数字化发展新视角 •洞察行业、区域、企业数字化升级发展阶段与需求，定位价值导向的赋能路径与业务模式，寻求合作机会 激发科技与创新活力 8 产业数字化成熟度指数研究背景与意义 易观分析与海尔卡奥斯联合构建产业数字化成熟度指标体系，基于易观分析对于中国产业数字化发展的深层次追踪和分析，以及海尔卡奥斯在产业数字化方面的领先实践经验，联合形成中国数字经济发展过程中首个聚焦数字经济发展核心-产业数字化方向的指数报告，并且基于产业数字化发展的核心要素，即产业发展、人才建设、资金运作以及技术基础，创造性地提出产业数字化成熟度度量模型。 本次产业数字化成熟度指数研究，立足于国家对于数字经济十四五发展规划，以及现代化 产业体系建设方向指引，针对关键行业与领域的发展目标、重点工作任务等制定评估体系。 该产业数字化成熟度指标体系包括区域产业数字化成熟度指数和行业产业数字化成熟度指数两个部分，旨在度量中国主要区域与行业产业数字化发展现状以及核心关键要素，从而推进我国各区域产业数字化均衡发展，推动各行业数字化转型，以数字技术赋能实体经济，积极响应制造强国战略，实现高质量发展，为中国式现代化建设打好基础。 政府与区域管理者新参考 •剖析国家与主要区域、行业“十四五规划”与产业数字化发展方向，为区域经济高质量发展提供方向性指引 行业数字化升级新路径 •度量行业数字化发展现状及不同产业间的差距，抽象产业数字化能力升级的关键要素，探索行业数字化发展新路径 企业数字化升级新动能 •立足行业与区域，思考企业自身构建数字化场景与发展路径的核心抓手，以及产业链集群与区域经济发展中可能带来的链式反应，从而进一步强化升级势能 02 产业数字化成熟度 ——区域篇 •区域模型以工赋“1+N+X”模式为评价内核 •区域产业数字化成熟度结果总览 •产业数字化领航者分析——广东省 •产业数字化领航者分析——山东省 •产业数字化创新者分析——四川省 •产业数字化潜能者分析——浙江省 •产业数字化启航者分析——贵州省 产业数字化成熟度-区域模型以工赋“1+N+X”模式为评价内核 产业数字化-区域评价模型介绍 2022年中国产业数字化成熟度区域指数以中国17个省份为样本，对其区域产业的数字化成熟度进行全面、深度、量化的扫描和评估。 区域\模型 分数：0.00~5.00 易观分析联合海尔卡奥斯通过对基础发展环境、关键发展要素分析和产业升级成效三方面进行指标拟合、算法模拟和定性研究，测算区域产业数字化发展成熟度指数，促进数字技术与实体经济深度融合、赋能传统产业数字化转型升级、催生新业态模式，并积极响应“二十大”现代化建设，高效布局。 评价方法说明 产业数字化发展成熟度指数模型共有三级，其中三级指标为数据采集项，分值为0-5，满分 代表中国2025年的产业规划完全落地的状态。 本研究依据产业现代化建设的核心要素进行指标体系设计，从基础发展环境、关键发展要素和产业升级成效3个一级维度出发，细分了11个二级维度和29个三级维度，并由易观分析团队及专家团队采用德尔菲法进行各级指标的权重设计与打分，力图多角度、有重点地量化区域产业数字化发展的成熟度现状。 区域产业数字化成熟度结果总览 产业数字化成熟度-区域总览 创新者 四川省 安徽省 浙江省 陕西省 上海市重庆市福建省 辽宁省 天津市 贵州省 北京市 青海省 海南省 启航者 潜能者 湖北省 江苏省 广东省 山东省 领航者 综合各个省份数字经济规模、增速以及其产业规模，易观分析在中国七大区中选取17个对产业数字化区域研究有代表性的省份进行量化指标分析： 关键发展要素 基础发展环境 1分 2分 3分 4分 产业升级成效： 产业数字化成熟度综合评价： 5分 1分2分3分4分5分 •领航者：基础发展环境、关键发展要素以及产业升级成效都处于领先地位，是产业数字 化转型的领航者。2022年，区域产业数字化成熟度评价领航者为广东省、山东省与江苏省、湖北省。 •创新者：关键发展要素体系完善，为产业数字化转型提供了新动力，但仍需提高自身基础发展环境，为产业数字化发展护航。2022年，区域产业数字化成熟度评价创新者为四川省、安徽省。 •潜能者：基础发展环境较为完善，为产业数字化奠定了夯实的基础，但是关键发展要素相对较弱，需探索特色的创新发展路径。2022年，区域产业数字化成熟度评价潜能者为上海市、浙江省、福建省、北京市。 •启航者：基础发展环境和关键发展要素都处于启航阶段，需要吸取其他领先者的经验，结合自身条件探索适合本土的数字化转型路径。2022年，区域产业数字化成熟度评价启航者为重庆市、陕西省、天津市、贵州省、青海省、辽宁省、海南省。 数字化政策支持是根据政府为区域产业数字化转型提供政策上支持及引导的力度来衡量，并结合政策的实施落地情况来综合分析。经济环境主要分析区域的经济体量、经济增长潜力和数字经济的规模。产业发展现状主要分析区域的产业增量、增长潜力和产业的盈利能力。 基础发展环境评价结果部分区域优秀实践 广东省江苏省山东省浙江省四川省上海市湖北省北京市福建省安徽省辽宁省陕西省天津市重庆市 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 •山东省制定相关政策条例，大力支持产业数字化转型，巩固发展经济基础； •广东省经济实力雄厚，产业基础扎实； •四川省产业整体实力有待提升，但人才优势突出； •浙江省借助政策大力引导，巩固工业经济基础； •贵州省抓住东数西算契机，加速数字经济发展。 贵州省青海省海南省 0.3 0.3 0.4 基础发展环境（20%） 数字化政策支持（30%）经济环境（35%）产业发展现状（35%） 广东省江苏省山东省 3.3 3.7 3.7 2.6 3.4 3.4 2.6 3.4 3.2 浙江省四川省上海市湖北省北京市福建省安徽省辽宁省 1.0 2.0 1.7