每日晨报
每日晨报│2023年1月9日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,992 -0.29% 6.12% 恒生科技指数 4,431 -1.40% 7.32% 国企指数 7,144 -0.40% 6.54% 沪深300 3,981 0.31% 2.82% 上证综合指数 3,158 0.08% 2.21% 深证成份指数 11,368 0.32% 3.19% 中小板指 7,509 0.08% 2.30% 道琼斯指数 33,631 +2.13% +1.46% 标普500指数 3,895 +2.28% +1.45% 纳斯达克指数 10,569 +2.56% +0.98% 伦敦富时指数 7,699 +0.87% +3.32% CAC40指数 6,861 +1.47% +5.98% DAX指数 14,610 +1.20% +4.93% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 英国去年12月Halifax平均房价续按月跌1.5% 美上月服务业PMI终值续跌连续半年萎缩 美上月非农职位增22.3万个胜预期失业率跌至3.5% 行业/个股 腾讯(00700.HK)回购1.57万股涉资545万元 复星医药(02196.HK)：复必泰二价疫苗香港自费接种服务今日开始 合生创展(00754.HK)已悉数赎回2023年到期2.5亿美元可换股债券 市场回顾 港股：港股结束连续4个交易日升势，恒生指数先升后跌，早段最 多曾升230点，下午反复偏软，最多跌190点，收市跌穿21000点， 报20992点，跌60点，跌幅0.29%。主板成交额约1483亿元。 A股：沪深股市收市上升，创业板升近1%。光伏、储能、新能源汽车、半导体相关股份上升；旅游、教育、零售及航运等股份向下。上证综合指数反复靠稳，收市报3158点，升2点，升幅0.08%。 本周累计上升2.2%。深证成份指数报11368点，升35点，升幅 0.32%。创业板指数报2422点，升22点，升幅0.95%。两者本周都累升约3.2%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.670 1.72% -3.29% 美汇指数 105.435 -0.13% -1.55% 港币/人民币 0.878 2.34% -2.70% 人民币/美元 0.146 -1.85% 2.32% 欧元/美元 1.051 0.43% 3.24% 美元/日元 134.430 1.90% 1.12% 英镑/美元 1.187 -2.18% -0.48% 美元/瑞士法郎 0.939 0.30% 3.39% 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶) 78.550 -1.49% -1.49% 天然气(1mnBtu) 3.652 -32.04% -32.04% 黄金（盎司） 1,835.28 3.67% 5.58% 白银（盎司） 23.381 5.43% 21.81% 玉米（1蒲式耳） 656.500 3.02% 3.02% 大豆（1蒲式耳） 1,477.3 1.08% 1.08% 34,000 16.00 15.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 29,000 14.00 13.00 额度使用使用率额度使用使用率 12.00 11.00 北向 56.26 10.82% 29.10 5.60% 24,000 南向 2.35 0.56% 8.87 2.11% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 10.00 9.00 8.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 英国去年12月Halifax平均房价续按月跌1.5% 英国最大按揭贷款机构Halifax数据显示，英国2022年12月Halifax房价指数连降四个月，但按月降幅收窄至1.5%(前值略下修急降2.4%)，平均房价降至281,272英镑(前值略下修至285,425英镑)，创十个月低，市场原预期仅降0.2%，按年升幅由高位(12.5%)连续第六个月放缓至2%(前值略下修仅升4.6%)，屡创至少逾一年低。 期内，所有国家和地区的年增率均放缓，但仍出现年度房价通胀。按年计算，东北地区的增长放缓幅度最大，年度房价仅升6.5%(前值升10.5%)，平均房价为169,980英镑。此外，首都伦敦12月年升放缓至2.9%(前值升5%)，平均房价541,239英镑。 截至去年12月止三个月，英国房价按季幅扩至2.2%(前值略下修至少逾一年首降1.1%)。然而，该机构房价指数迎来40周年，房价自1983年初以来累涨974%。 美上月服务业PMI终值续跌连续半年萎缩 美国服务业采购经理指数(PMI)连续6个月录得收缩，标普公布，美国去年12月服务业PMI终值再下跌至44.7，为2022年8月份以来最低位。 美国12月综合PMI终值亦下跌至45，新订单分项指数终值跌至45.2。 美上月非农职位增22.3万个胜预期失业率跌至3.5% 美国劳动市场炙热，美国劳工部公布，去年12月非农新增职位空缺22.3万个，高于市场预期的20万个。上月失业率由11月的3.6%跌至3.5%。平均时薪按月增加0.3%，全年加薪幅度为4.6%。 上月私人企业新增职位22万个，政府部门及制造业各新增职位3,000及8,000个。 腾讯(00700.HK)回购1.57万股涉资545万元 腾讯(00700.HK)报表披露，1月6日于联交所回购1.57万股，每股作价介乎347至 347.2元，涉资544.97万元。自普通决议案通过以来，腾讯累计购回9,197.25万股，占公司股本0.95685%。 复星医药(02196.HK)：复必泰二价疫苗香港自费接种服务今日开始 复星医药(02196.HK)公布，自6日起，开始为香港的私营医疗体系供应「复必泰」二价疫苗，有需要人士可在提供「复必泰」二价疫苗的诊所或医疗机构进行自费接种。 合生创展(00754.HK)已悉数赎回2023年到期2.5亿美元可换股债券 合生创展(00754.HK)表示，已于到期日、即2023年1月6日完成悉数赎回2023年到期的2.5亿美元8%可换股债券，赎回后债券随即悉数注销，概无任何发行在外的未偿还债券。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 信义光能 9.75 6.67% 4.54亿 五大跌幅 1 阿里健康 6.88 -4.97% 8.11亿 2 碧桂园 3.03 5.94% 13.9亿 2 美团－Ｗ 182.7 -4.25% 64.03亿 3 信义玻璃 16.92 3.68% 2.24亿 3 海底捞 23.05 -3.96% 4.86亿 4 碧桂园服务 21.95 2.57% 10.38亿 4 吉利汽车 11.94 -3.55% 9.3亿 5 阿里巴巴 101.6 2.01% 74.33亿 5 银河娱乐 51.05 -3.50% 13.03亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 金禧国际控股 0.265 170.41% 1.05千万 五大跌幅 1 索信达控股 0.88 -63.64% 6.33千万 2 鼎丰集团汽车有限公司 0.24 55.84% 21.45亿 2 贝森金融 0.059 -34.44% 42.62万 3 信能低碳 0.285 54.05% 2.81百万 3 裕勤控股 0.069 -18.82% 1.18百万 4 未来世界（四千） 6.05 47.92% 3.86千万 4 中国天弓控股 0.59 -18.06% 1.29千万 5 中国派对文化 0.31 32.48% 43.66万 5 植华集团 0.295 -18.06% 7.55百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 349.4 0.46% 95.37亿 五大最佳 1 中国平安 56.35 3.43% 57.75 2 阿里巴巴 101.6 2.01% 74.33亿 2 东亚银行 9.83 1.65% 9.61 3 美团－Ｗ 182.7 -4.25% 64.03亿 3 汇丰控股 52.20 1.63% 53.62 4 盈富基金 21.12 -0.28% 52.55亿 4 中国银行 2.90 1.45% 2.91 5 恒生中国企业指数上市基金 72.24 -0.50% 47.81亿 5 恒生银行 131.60 1.43% 133.00 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1803.77 0.15% 17.54亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 349.4 0.46% 23.34亿 2 隆基绿能 42.67 3.90% 14.28亿 2 美团-W 182.7 -4.25% 14.26亿 3 中国平安 49.74 1.66% 13.78亿 3 中国移动 53.25 -0.84% 8.71亿 4 招商银行 38.38 -0.31% 9.85亿 4 药明生物 66.05 -2.15% 5.47亿 5 通威股份 40.5 5.06% 8.03亿 5 小鹏汽车-W 41 -6.82% 5.18亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 416.66 2.25% 17.16亿 港股通（深） 1 腾讯控股 349.4 0.46% 20.93亿 2 五粮液 190.46 0.77% 16.23亿 2 鼎丰集团汽车 0.24 55.84% 20.18亿 3 阳光电源 120.1 5.43% 9.44亿 3 美团-W 182.7 -4.25% 14.36亿 4 立讯精密 28.85 -1.87% 8.37亿 4 新东方在线 54.25 6.16% 6.35亿 5 比亚迪 266.2 0.42% 7.61亿 5 快手-W 78.2 -1.45% 4.51亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） -1互.4联0%网与直接营销零售 -1.33%汽车 -0.55%制药 纺织品、服装-和0.2奢6%侈品酒店、餐-厅0.2与5%休闲 资本市场房地产管理与开发 石油、天然气和消费燃料 保险专业零售 银行互动媒体与服务 娱乐独立电力和可再生电力生产商 半导体与半导体设备 +0.02% +0.21% +0.29% +0.31% +0.35% +0.55% +0.71% +1.15% +2.02% +7.08% 港股主要板块表现 -2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 30% 250 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 20/120/320/520/720/920/1121/121/321/521/721/921/1122/122/322/522/722/922/11
