本周,申万电力设备行业上涨4.95%,表现强于大盘,在所有一级行业中涨幅排名第4。新能源汽车板块已经过了产业链发展初期的高速增长阶段,增速有所下降,但预计新能源车需求依旧旺盛,2023年国内和全球的增速超30%。同时储能需求加速,我们持续看好锂电产业链。行业层面建议关注电池、隔膜等。技术创新层面建议关注集成化电池箱、钠电、复合集流体等。光伏电站作为投资品,近期硅料价格的大幅下降将逐步传导至终端,带动系统成本大幅下降及收益率提升,从而刺激光伏需求高增。建议继续关注直接受益组件降价及开工率提升的环节,如EPC、支架、逆变器、辅材等。建议关注价格联动机制建立、迎来盈利改善的电池环节。
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